เยอรมันอเมริกันและฮาร์ทแลนด์จะควบรวมกิจการในข้อตกลงหุ้น

JASPER, Ind. - German American Bancorp, Inc. (NASDAQ:GABC) และ Heartland BancCorp (OTCQX:HLAN) ได้ประกาศข้อตกลงที่จะควบรวมกิจการ ในการเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์ที่จะรวม Heartland เข้ากับ German American เมื่อการทําธุรกรรมเสร็จสิ้น Heartland Bank ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Heartland จะควบรวมกิจการกับ German American Bank และดําเนินงานต่อไปภายใต้ชื่อแบรนด์ร่วมในตลาดโอไฮโอ

ผู้ถือหุ้นของ Heartland ไม่รวมแผนการเกษียณอายุของ Heartland จะได้รับหุ้นสามัญเยอรมันอเมริกัน 3.90 หุ้นสําหรับหุ้นสามัญ Heartland แต่ละหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ปลอดภาษีทั้งหมด หุ้นแผนเกษียณอายุของ Heartland จะถูกแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด German American คาดว่าจะออกหุ้นสามัญประมาณ 7.66 ล้านหุ้น โดยประเมินมูลค่าธุรกรรมที่ประมาณ 330.2 ล้านดอลลาร์ โดยพิจารณาจากราคาหุ้นของ German American ที่ 39.84 ดอลลาร์ต่อหุ้นในช่วงการซื้อขาย 10 วันสิ้นสุดวันที่ 26 กรกฎาคม 2024

ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2024 Heartland รายงานสินทรัพย์รวม 1.9 พันล้านดอลลาร์ เงินกู้ 1.5 พันล้านดอลลาร์ และเงินฝาก 1.6 พันล้านดอลลาร์ การควบรวมกิจการจะส่งผลให้มีนิติบุคคลที่รวมกันซึ่งมีสินทรัพย์มากกว่า 8.1 พันล้านดอลลาร์และเกือบ 95 สาขาในหลายรัฐ

D. Neil Dauby ประธานและซีอีโอของ German American เน้นย้ําถึงวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นร่วมกันในการธนาคารที่มุ่งเน้นชุมชน โดยคาดว่าการควบรวมกิจการจะช่วยเพิ่มกําไรต่อหุ้นอย่างมีนัยสําคัญภายในสิบสองเดือนแรกหลังจากเสร็จสิ้น อัตราส่วนเงินทุน pro forma จะเกินระดับเงินทุนที่ดีตามกฎระเบียบ ซึ่งสนับสนุนการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

G. Scott McComb ประธาน ประธาน และซีอีโอของ Heartland แสดงความกระตือรือร้นในการเป็นพันธมิตร ซึ่งคาดว่าจะช่วยเพิ่มความสัมพันธ์กับลูกค้าด้วยบริการทางการเงินที่หลากหลายขึ้น McComb มีกําหนดจะเข้าร่วมคณะกรรมการของ German American และ German American Bank พร้อมกับ Ronnie Stokes สมาชิกคณะกรรมการของ Heartland

การควบรวมกิจการซึ่งได้รับการอนุมัติอย่างเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการของทั้งสองบริษัท คาดว่าจะปิดในไตรมาสแรกของปี 2025 โดยรอการอนุมัติจากหน่วยงานกํากับดูแลและผู้ถือหุ้น บริการให้คําปรึกษาทางการเงินสําหรับธุรกรรมนี้จัดทําโดย Keefe, Bruyette & Woods, Inc. สําหรับ German American และ Raymond James & Associates, Inc. สําหรับ Heartland

การควบรวมกิจการถูกกําหนดให้ขยายรอยเท้าของชาวอเมริกันเชื้อสายเยอรมันไปยังโคลัมบัสและซินซินนาติ ข้อมูลเกี่ยวกับการควบรวมกิจการครั้งนี้อ้างอิงจากแถลงการณ์ข่าวประชาสัมพันธ์

ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ German American Bancorp ได้สรุปการขายบริษัทในเครือประกันภัย German American Insurance ให้กับ Hilb Group ธุรกรรมเงินสดทั้งหมดนี้มีมูลค่า 40 ล้านดอลลาร์ คาดว่าจะให้ผลกําไรหลังหักภาษีประมาณ 27 ล้านดอลลาร์ การขายครั้งนี้มีนัยสําคัญ โดยมีมูลค่าประมาณสี่เท่าของรายได้ที่คาดการณ์ไว้ของบริษัทในเครือประกันภัยในปี 2023 และยี่สิบสี่เท่าของรายได้สุทธิโดยประมาณในปีเดียวกัน

Keefe, Bruyette & Woods ยังคงรักษาการจัดอันดับ Market Perform สําหรับ German American Bancorp โดยยอมรับคุณค่าเชิงกลยุทธ์ของธุรกรรมนี้ การขายสินทรัพย์คาดว่าจะเพิ่มมูลค่าตามบัญชีที่มีตัวตน (TBV) ของบริษัทโดยประมาณ 6.1% และปรับปรุงอัตราส่วนหุ้นสามัญที่จับต้องได้ (TCE) และอัตราส่วนหุ้นสามัญระดับ 1 (CET1) 48 และ 59 จุดพื้นฐานตามลําดับ

การจําหน่ายสินทรัพย์ประกันภัยทําให้ German American Bancorp มีโอกาสเชิงกลยุทธ์ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งช่วยให้สามารถจัดสรรเงินทุนใหม่ไปยังบริการหลักของบริษัท ซึ่งรวมถึงภาคการธนาคารและการบริหารความมั่งคั่ง โดยมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนบริการทางการเงินหลักและวิถีการเติบโตของสถาบันการเงิน นี่คือการพัฒนาล่าสุดในทิศทางเชิงกลยุทธ์ของบริษัท โดยมุ่งเน้นไปที่พื้นที่ธุรกิจพื้นฐานเพื่อการเติบโตในอนาคต

ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro

ในขณะที่ German American Bancorp, Inc. (NASDAQ:GABC) เตรียมพร้อมสําหรับการควบรวมกิจการเชิงกลยุทธ์กับ Heartland BancCorp นักลงทุนกําลังติดตามสถานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของหุ้นของธนาคารอย่างใกล้ชิด จากข้อมูลของ InvestingPro มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของ German American อยู่ที่ 1.21 พันล้านดอลลาร์ โดยมีอัตราส่วน P/E ที่มั่นคงที่ 14.36 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการประเมินมูลค่าที่มั่นคงเมื่อเทียบกับคู่แข่งในอุตสาหกรรม ความมุ่งมั่นของบริษัทต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นนั้นชัดเจน เนื่องจากได้เพิ่มเงินปันผลเป็นเวลา 11 ปีติดต่อกันและคงการจ่ายเงินปันผลไว้เป็นเวลา 32 ปี ซึ่งสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนที่มุ่งเน้นรายได้เป็นพิเศษ

การวิเคราะห์แนวโน้มผลการดําเนินงาน เยอรมันอเมริกันประสบกับการเพิ่มขึ้นของราคาที่โดดเด่น โดยมีผลตอบแทนรวม 6 เดือนที่ 28.28% และผลตอบแทนรวม 1 ปีที่ 49.44% แนวโน้มขาขึ้นนี้ได้รับการสนับสนุนจากผลตอบแทนที่แข็งแกร่งในช่วงเดือนที่แล้วที่ 18.13% อย่างไรก็ตาม รายได้ของบริษัทลดลงเล็กน้อย โดยมีการเปลี่ยนแปลง -5.1% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024 อย่างไรก็ตาม อัตรากําไรจากการดําเนินงานของ German American ยังคงแข็งแกร่งที่ 43.65% ซึ่งบ่งชี้ถึงการจัดการการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ

นักลงทุนที่พิจารณาชาวเยอรมันอเมริกันเป็นส่วนหนึ่งของพอร์ตโฟลิโอของตนอาจพบข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าผ่าน InvestingPro ซึ่งให้คําแนะนําเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการดําเนินงานทางการเงินและการวิเคราะห์หุ้นของบริษัท ปัจจุบัน มีเคล็ดลับ InvestingPro อีก 10 รายการสําหรับ ชาวอเมริกันเชื้อสายเยอรมัน ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ที่ Investing.com/pro/GABC สําหรับผู้ที่สนใจเจาะลึกข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ ให้ใช้รหัสคูปอง PRONEWS24 เพื่อรับส่วนลดสูงสุด 10% สําหรับการสมัครสมาชิก Pro รายปีและรายปีหรือรายปักษ์

บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน