ไมอามี่ - Royal Caribbean Cruises Ltd. (NYSE: RCL) บริษัทเรือสําราญชั้นนําระดับโลกประกาศเปิดตัวหุ้นกู้อาวุโสที่ไม่มีหลักประกันมูลค่า 1.5 พันล้านดอลลาร์ซึ่งจะครบกําหนดในปี 2033 ในวันนี้ บริษัทวางแผนที่จะใช้เงินที่ได้ร่วมกับการกู้ยืมภายใต้วงเงินสินเชื่อหมุนเวียนเพื่อไถ่ถอนตั๋วเงินอาวุโสดอกเบี้ยสูงที่มีอยู่ซึ่งจะครบกําหนดในปี 2029
การเคลื่อนไหวทางการเงินเชิงกลยุทธ์นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อจัดการโปรไฟล์หนี้ของบริษัทโดยการชําระหนี้อาวุโส 9.250% และส่วนหนึ่งของหุ้นกู้อาวุโส 8.250% ซึ่งทั้งสองฉบับจะครบกําหนดในปี 2029 การเสนอขายนี้มุ่งเป้าไปที่ผู้ซื้อสถาบันที่มีคุณสมบัติเหมาะสมภายใต้กฎข้อ 144A และบางรายที่ไม่ใช่ของสหรัฐอเมริกา บุคคลในการทําธุรกรรมนอกชายฝั่งตามระเบียบ S ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ พ.ศ. 2476
Royal Caribbean ได้เน้นย้ําว่าตั๋วจะไม่ได้รับการจดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์หรือกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐใด ๆ ดังนั้นจึงไม่สามารถเสนอหรือขายภายในสหรัฐอเมริกาได้หากไม่มีการจดทะเบียนหรือการยกเว้นจากข้อกําหนดดังกล่าว
Royal Caribbean Group เป็นที่รู้จักในด้านกองเรือระดับโลกและพอร์ตโฟลิโอแบรนด์ที่หลากหลาย ซึ่งรวมถึง Royal Caribbean International, Celebrity Cruises และ Silversea เป็นต้น
ข่าวการซ้อมรบทางการเงินนี้อ้างอิงจากแถลงการณ์ข่าวประชาสัมพันธ์
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Royal Caribbean Group ได้รายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ที่แข็งแกร่งสําหรับปี 2024 ซึ่งเกินความคาดหมายของตลาด บริษัทไม่เพียงแต่บรรลุเป้าหมายทางการเงินที่เรียกว่า Trifecta เร็วกว่ากําหนด 18 เดือน แต่ยังคืนเงินปันผลรายไตรมาสที่ 0.40 ดอลลาร์ต่อหุ้น สิ่งนี้เกิดขึ้นในขณะที่ Royal Caribbean เห็นความต้องการเรือสําราญที่แข็งแกร่ง ซึ่งนําไปสู่การยกระดับคําแนะนําทั้งปีและผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นเป็นตัวเลขสองหลักที่คาดการณ์ไว้
ความมุ่งมั่นของบริษัทในการปฏิบัติอย่างยั่งยืนก็เป็นที่น่าสังเกตเช่นกัน โดยมีเป้าหมายที่จะบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2050 รายงานไตรมาสที่ 2 แสดงให้เห็นว่าผลตอบแทนเพิ่มขึ้น 13.3% เมื่อเทียบเป็นรายปี และอุปสงค์ที่แข็งแกร่งในตลาดอเมริกาเหนือพร้อมการจองที่มีแนวโน้มสําหรับปี 2025 บริษัทยังขยายข้อเสนอด้วยเรือลําใหม่และจุดหมายปลายทางส่วนตัว เช่น Perfect Day ที่ CocoCay ซึ่งมีส่วนช่วยในการเติบโต
การพัฒนาล่าสุดเหล่านี้ชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มเชิงบวกสําหรับ Royal Caribbean โดยคาดการณ์ว่าจะมีการเติบโตของผลตอบแทนสองหลักและการเติบโตของรายได้ที่สําคัญในปี 2024 บริษัทยังคาดการณ์ถึงโอกาสมาร์จิ้นหลายปี โดยอัตรากําไร EBITDA คาดว่าจะสูงกว่าระดับปี 2019 ถึง 200 ถึง 300 จุดพื้นฐานภายในสิ้นปี
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
หลังจากการประกาศของ Royal Caribbean Cruises Ltd. (NYSE: RCL) เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ ตัวชี้วัดและเคล็ดลับของ InvestingPro นําเสนอบริบทเพิ่มเติมสําหรับนักลงทุนที่พิจารณาจากสถานะทางการเงินของบริษัทและผลการดําเนินงานของตลาด
จากข้อมูลของ InvestingPro Royal Caribbean มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 39.53 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงขนาดที่สําคัญของบริษัทในอุตสาหกรรมการล่องเรือ อัตราส่วนราคา/กําไร (P/E) ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้สําคัญของความคาดหวังของตลาดเกี่ยวกับการเติบโตและความสามารถในการทํากําไรของบริษัทอยู่ที่ 17.22 โดยมีอัตราส่วน P/E ที่ปรับปรุงแล้วในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 ที่ 15.74 สิ่งนี้ชี้ให้เห็นว่านักลงทุนคาดหวังการเติบโตของรายได้ ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทในการจัดการโปรไฟล์หนี้สินและลดค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
นอกจากนี้ การเติบโตของรายได้ของบริษัทในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2567 นั้นแข็งแกร่งที่ 27.7% ซึ่งบ่งชี้ถึงการฟื้นตัวที่แข็งแกร่งและประสิทธิภาพการดําเนินงานแม้จะอยู่ในสภาวะเศรษฐกิจที่ท้าทาย สิ่งนี้ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากการเติบโตของ EBITDA อย่างมีนัยสําคัญที่ 85.54% ในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถของบริษัทในการสร้างรายได้ก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจําหน่าย
จากมุมมองของ InvestingPro Tips เป็นที่น่าสังเกตว่านักวิเคราะห์ 11 คนได้ปรับรายได้ขึ้นสําหรับช่วงเวลาที่จะมาถึง ซึ่งส่งสัญญาณถึงความเชื่อมั่นในแนวโน้มทางการเงินของบริษัท นอกจากนี้ ในขณะที่หุ้นประสบกับความผันผวนและได้รับผลกระทบในช่วงสัปดาห์ที่แล้ว โดยมีผลตอบแทนรวมของราคา -8.88% นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า Royal Caribbean จะทํากําไรได้ในปีนี้ ซึ่งอาจเป็นสัญญาณเชิงบวกสําหรับนักลงทุนระยะยาว
สําหรับผู้ที่ต้องการเจาะลึกการวิเคราะห์ทางการเงินของ Royal Caribbean InvestingPro เสนอเคล็ดลับเพิ่มเติมที่สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมได้ ปัจจุบัน มีเคล็ดลับอีก 6 ข้อสําหรับ InvestingPro for Royal Caribbean ซึ่งสามารถเข้าถึงได้โดยใช้รหัสคูปอง PRONEWS24 เพื่อรับส่วนลดสูงสุด 10% สําหรับ Pro รายปีและการสมัครสมาชิก Pro+ รายปีหรือรายปักษ์
นักลงทุนควรพิจารณาตัวชี้วัดและเคล็ดลับเหล่านี้ในแง่ของการหลบหลีกทางการเงินล่าสุดของ Royal Caribbean และบริบททางเศรษฐกิจที่กว้างขึ้นที่บริษัทดําเนินงาน
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน