เมื่อวันจันทร์ หุ้น Palo Alto Networks (NASDAQ:PANW) ได้รับการจัดอันดับซื้อใหม่จาก CMB International Securities โดยมีราคาเป้าหมาย (PT) ที่ 391.70 ดอลลาร์ บริษัทซึ่งเป็นที่รู้จักในด้านการรักษาความปลอดภัยผู้ใช้องค์กร เครือข่าย คลาวด์ และปลายทาง ดําเนินงานในสามด้านหลัก ได้แก่ ความปลอดภัยของเครือข่าย ความปลอดภัยของระบบคลาวด์ และศูนย์ปฏิบัติการด้านความปลอดภัย (SOC)
ความเป็นผู้นําของบริษัทในอุตสาหกรรมความปลอดภัยทางไซเบอร์ได้รับการยอมรับใน 23 หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์โดยผู้ประเมินที่มีชื่อเสียง เช่น Gartner, Frost & Sullivan และ GigaOm ณ ไตรมาสที่สามของปีงบประมาณ 2024 (สิ้นเดือนกรกฎาคม) จากข้อมูลของ CMB International Securities Palo Alto Networks จะได้รับประโยชน์จากความต้องการที่เพิ่มขึ้นสําหรับโซลูชันความปลอดภัยทางไซเบอร์
กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่กว้างขวางและพัฒนาของบริษัทมีจุดมุ่งหมายเพื่อลดต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของ (TCO) สําหรับลูกค้าโดยเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานและลดการพึ่งพาผลิตภัณฑ์แบบแยกส่วน
ด้วยอัตราการเติบโตต่อปีแบบทบต้น (CAGR) ที่คาดการณ์ไว้สําหรับรายได้ที่ 16% ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2023 ถึงปีงบประมาณ 2026 นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า CAGR กําไรสุทธิที่ไม่ใช่ GAAP จะอยู่ที่ 23% Palo Alto Networks ยังมีโปรไฟล์ทางการเงินที่แข็งแกร่งซึ่งสอดคล้องกับกฎ 50 ซึ่งบ่งชี้ถึงความสมดุลระหว่างการเติบโตของรายได้และความสามารถในการทํากําไรที่เป็นผู้นําในอุตสาหกรรม
การประเมินมูลค่าของ Palo Alto Networks ที่ 391.70 ดอลลาร์ต่อหุ้นขึ้นอยู่กับทวีคูณของ 16.0x ของมูลค่าองค์กรต่อยอดขาย (EV/ยอดขาย) โดยประมาณในปี 2024 การเริ่มต้นความคุ้มครองด้วยเรตติ้งซื้อสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองในแง่ดีของบริษัทเกี่ยวกับผลการดําเนินงานในอนาคตของบริษัท
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Palo Alto Networks เป็นจุดสนใจของ บริษัท วิเคราะห์หลายแห่ง Oppenheimer รักษาอันดับหุ้นของบริษัทที่ดีกว่าและเพิ่มเป้าหมายหุ้นเป็น 390 ดอลลาร์ โดยคาดว่าบริษัทความปลอดภัยทางไซเบอร์จะบรรลุคําแนะนําการขาย 4QFY24 ที่ 2.16 พันล้านดอลลาร์ ในทางตรงกันข้าม Redburn-Atlantic ได้ปรับลดอันดับหุ้นลงเป็นกลางเนื่องจากความสงสัยในการเติบโต โดยปรับราคาเป้าหมายเป็น 325 ดอลลาร์
DA Davidson เริ่มความคุ้มครองบริษัทโดยกําหนดเรตติ้งซื้อและกําหนดเป้าหมายราคาที่ 380 ดอลลาร์ ในขณะที่ซิตี้ยืนยันเรตติ้งซื้ออีกครั้งด้วยราคาเป้าหมายคงที่ที่ 345 ดอลลาร์ TD Cowen ยังรักษาอันดับซื้อด้วยราคาเป้าหมายที่ 350 ดอลลาร์ โดยอ้างถึงสภาพแวดล้อมอุปสงค์ที่เอื้ออํานวย
การพัฒนาเหล่านี้มาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ของบริษัทไปสู่การสร้างแพลตฟอร์มและการนําแนวทางบนแพลตฟอร์มมาใช้อย่างประสบความสําเร็จในภาค Secure Access Service Edge (SASE) และความปลอดภัยบนคลาวด์ นอกจากนี้ Palo Alto Networks คาดว่าจะให้ข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับการนําแนวทางแพลตฟอร์มมาใช้ โดยมีเป้าหมายที่จะเข้าถึงอินสแตนซ์การสร้างแพลตฟอร์ม 2,500 อินสแตนซ์
นอกจากนี้ บริษัทคาดว่ารายได้ประจําประจําปี (ARR) ของ Next-Generation Security (NGS) ของบริษัทจะยังคงเติบโตอย่างมั่นคง ซึ่งอาจสูงกว่าเป้าหมายปีงบประมาณ 2024 ที่ 4.075 พันล้านดอลลาร์
นอกเหนือจากคําพูดของนักวิเคราะห์เหล่านี้แล้ว Palo Alto Networks เพิ่งประกาศการเข้าซื้อกิจการสินทรัพย์ QRadar SaaS ของ IBM ซึ่งเป็นข้อตกลงที่คาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในสิ้นเดือนกันยายน 2024
การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้พร้อมกับการมุ่งเน้นของบริษัทในการขยายข้อเสนอด้านความปลอดภัย AI แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ Palo Alto Networks ในการรักษาความได้เปรียบในพื้นที่ความปลอดภัยทางไซเบอร์ สิ่งเหล่านี้เป็นการพัฒนาล่าสุดที่ยังคงกําหนดวิถีของบริษัทในด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
Palo Alto Networks (NASDAQ:PANW) ได้รับการยอมรับในด้านความเป็นผู้นําตลาดด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ และข้อมูลล่าสุดเน้นย้ําถึงผลการดําเนินงานทางการเงินที่แข็งแกร่ง ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 105.82 พันล้านดอลลาร์และอัตราส่วน P/E ล่วงหน้าที่ 40.88 บริษัทซื้อขายที่ทวีคูณรายได้ที่สําคัญ ซึ่งบ่งชี้ถึงความคาดหวังของนักลงทุนที่สูงสําหรับการเติบโตของรายได้ในอนาคต สิ่งนี้สอดคล้องกับ เคล็ดลับของ InvestingPro ที่เน้นการเติบโตของรายได้สุทธิที่คาดไว้ของ Palo Alto Networks ในปีนี้
รายได้ของบริษัทเติบโตอย่างน่าประทับใจ โดยเพิ่มขึ้น 20.05% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 3 ปี 2024 และอัตรากําไรขั้นต้นอยู่ที่ 74.43% ความมั่นคงทางการเงินนี้เน้นย้ําเพิ่มเติมจากความสามารถของบริษัทในการจ่ายดอกเบี้ยอย่างสะดวกสบายด้วยกระแสเงินสด หนี้ในระดับปานกลาง และอัตรากําไรจากการดําเนินงานที่แข็งแกร่งที่ 11.29%
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์โดยละเอียดเพิ่มเติมและข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม มีเคล็ดลับ InvestingPro 15 ข้อที่เจาะลึกลงไปเกี่ยวกับฐานะการเงินและฐานะทางการตลาดของ Palo Alto Networks เคล็ดลับเหล่านี้สามารถเข้าถึงได้ผ่านแพลตฟอร์ม InvestingPro เฉพาะสําหรับ Palo Alto Networks ที่ https://www.investing.com/pro/PANW เพื่อปรับปรุงกลยุทธ์การลงทุนของคุณ ให้ใช้รหัสคูปอง PRONEWS24 เพื่อรับส่วนลดสูงสุด 10% สําหรับการสมัครสมาชิก Pro รายปีและรายปีหรือรายปักษ์
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน