แฮมิลตัน เบอร์มิวดา - Enstar Group Limited (NASDAQ:ESGR) ซึ่งเป็นกลุ่มประกันภัยระดับโลก ได้ประกาศการเข้าซื้อกิจการโดยบริษัทการลงทุน Sixth Street ในธุรกรรมเงินสดมูลค่า 5.1 พันล้านดอลลาร์ ภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลง ผู้ถือหุ้นของ Enstar จะได้รับ 338.00 ดอลลาร์ต่อหุ้น ซึ่งสูงกว่าราคาเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักตามปริมาณ 90 วัน ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2024
ข้อตกลงดังกล่าวได้รับการอนุมัติอย่างเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการบริหารของ Enstar คาดว่าจะปิดภายในกลางปี 2025 ขึ้นอยู่กับการอนุมัติของผู้ถือหุ้นและหน่วยงานกํากับดูแล พร้อมกับเงื่อนไขการปิดตามธรรมเนียม การเข้าซื้อกิจการจะไม่เปลี่ยนแปลงการดําเนินงานหรือกลยุทธ์ทางธุรกิจในปัจจุบันของ Enstar ทําให้มั่นใจได้ถึงความต่อเนื่องสําหรับ บริษัท ที่สร้างชื่อเสียงในตลาดประกันภัยดั้งเดิมในช่วงสามทศวรรษที่ผ่านมา
Dominic Silvester ซีอีโอของ Enstar กล่าวว่าธุรกรรมนี้เป็น "เหตุการณ์สภาพคล่องเต็มรูปแบบสําหรับผู้ถือหุ้น" และสะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของทีมและธุรกิจของพวกเขา Michael Muscolino ผู้ร่วมก่อตั้งและหุ้นส่วนของ Sixth Street แสดงความชื่นชมในการจัดการของ Enstar และความสามารถของพวกเขาในการส่งมอบโซลูชั่นด้านทรัพย์สินและวินาศภัยที่เป็นนวัตกรรมใหม่ในขณะที่รักษางบดุลแบบอนุรักษ์นิยม
นอกจาก Sixth Street แล้ว นักลงทุนร่วม ได้แก่ Liberty Strategic Capital, J.C. Flowers & Co. LLC และนักลงทุนสถาบันอื่นๆ ก็เข้าร่วมในการทําธุรกรรม ข้อตกลงนี้ยังให้ระยะเวลา "go-shop" 35 วัน ทําให้ Enstar สามารถแสวงหาข้อเสนอการเข้าซื้อกิจการทางเลือกได้ แม้ว่าจะไม่มีการรับประกันว่าจะส่งผลให้ได้ข้อเสนอที่เหนือกว่า
หลังจากการทําธุรกรรมเสร็จสิ้น Enstar จะกลายเป็นบริษัทเอกชนและหุ้นสามัญจะถูกเพิกถอนจากการซื้อขายสาธารณะ บริษัทจะยังคงดําเนินงานภายใต้ชื่อ Enstar ต่อไป
Goldman Sachs & Co. LLC และที่ปรึกษาทางกฎหมาย Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP และ Hogan Lovells US LLP ให้คําปรึกษาแก่ Enstar ที่ปรึกษาของ Sixth Street ได้แก่ Ardea Partners LP, Barclays PLC, J.P. Morgan Securities LLC และที่ปรึกษาทางกฎหมาย Simpson Thacher & Bartlett LLP, Debevoise & Plimpton LLP และ Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ในขณะที่ Enstar Group Limited (NASDAQ:ESGR) เตรียมพร้อมสําหรับการเข้าซื้อกิจการโดย Sixth Street สุขภาพทางการเงินและผลการดําเนินงานของตลาดของบริษัทให้การเล่าเรื่องที่น่าสนใจสําหรับนักลงทุน กลยุทธ์การซื้อหุ้นคืนเชิงรุกของ Enstar เป็นตัวบ่งชี้ที่แข็งแกร่งของความเชื่อมั่นของผู้บริหารในมูลค่าของบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับเบี้ยประกันภัยที่เสนอในข้อตกลงการเข้าซื้อกิจการ สิ่งนี้เน้นย้ําเพิ่มเติมโดยทวีคูณรายได้ที่น่าสนใจของ Enstar โดยมีอัตราส่วน P/E ที่ปรับปรุงแล้วที่ 6.57 ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024 ซึ่งบ่งชี้ว่าหุ้นอาจมีมูลค่าต่ําเกินไปเมื่อเทียบกับรายได้
นอกจากนี้ ผลการดําเนินงานทางการเงินที่แข็งแกร่งของ Enstar ยังสะท้อนให้เห็นในการเติบโตของรายได้ที่สําคัญที่ 338.26% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024 แม้รายได้รายไตรมาสจะลดลง 18.83% ในไตรมาสที่ 1 ปี 2024 แต่อัตรากําไรขั้นต้นของบริษัทยังคงสูงอย่างน่าประทับใจที่ 99.27% ซึ่งบ่งชี้ถึงการจัดการต้นทุนที่มีประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับรายได้
นักลงทุนควรทราบว่าภาระผูกพันระยะสั้นของ Enstar ในปัจจุบันเกินกว่าสินทรัพย์สภาพคล่อง ซึ่งอาจได้รับความสนใจในบริบทของการเข้าซื้อกิจการ อย่างไรก็ตาม ผลตอบแทนที่แข็งแกร่งของบริษัทในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา โดยมีผลตอบแทนรวมของราคา 18.96% และการซื้อขายใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ที่ 99.95% ของมูลค่าสูงสุด เน้นย้ําถึงความเชื่อมั่นของตลาดในเชิงบวกเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของ Enstar และแนวโน้มในอนาคต
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการข้อมูลเชิงลึก มีเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติม ซึ่งสามารถสํารวจได้ที่ https://www.investing.com/pro/ESGR ในการเข้าถึงเคล็ดลับอันมีค่าและเครื่องมือวิเคราะห์ที่ครอบคลุมเหล่านี้ ให้พิจารณาใช้รหัสโปรโมชั่น PRONEWS24 เพื่อรับส่วนลดสูงสุด 10% สําหรับการสมัครสมาชิก Pro รายปีและรายปีหรือรายปักษ์
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน