เมื่อวันจันทร์ JPMorgan ได้ปรับแนวโน้มหุ้น Baker Hughes (NASDAQ:BKR) โดยเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 43 ดอลลาร์จาก 42 ดอลลาร์ ในขณะที่ยังคงให้คะแนน Overweight สําหรับหุ้น
บริษัทรับทราบถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ของ Baker Hughes ที่ริเริ่มในไตรมาสที่สามของปี 2022 ซึ่งเกี่ยวข้องกับโครงสร้างองค์กรที่คล่องตัวมากขึ้นและการแนะนําบทบาทผู้นําใหม่ รวมถึง CFO Buese และ IET EVP Ramaswamy การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของ CEO Simonelli ในการยกระดับความเป็นผู้นําของบริษัท ซึ่งส่งผลให้ผลการดําเนินงานและการเงินมีความสม่ําเสมอมากขึ้น
Baker Hughes ได้แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นแม้จะมีความท้าทายในกระบวนการอนุมัติการส่งออก LNG ของสหรัฐฯ บริษัทประสบความสําเร็จในการได้รับคําสั่งซื้อ IET ประมาณ 6.4 พันล้านดอลลาร์ในช่วงครึ่งแรกของปี 2024 ทําให้เป็นไปตามเป้าหมายคําสั่งซื้อ IET ขาเข้าทั้งปีที่ 11.5 ถึง 13.5 พันล้านดอลลาร์ ผลการดําเนินงานของบริษัทได้รับการสังเกตเป็นพิเศษในคําสั่งซื้อที่ไม่ใช่ LNG Gas Tech ซึ่งคิดเป็นประมาณ 85% ของการจอง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความกว้างของกลุ่ม IET
บริษัทยังได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถเฉพาะตัวในการรวมเทคโนโลยีและบริการจากกลุ่ม OFSE และ IET เพื่อสร้างโซลูชันพลังงานใหม่ การทํางานร่วมกันนี้เห็นได้ชัดในคําสั่งซื้อ New Energy ที่แข็งแกร่งรวม 445 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สองของปี 2024 โดยมีคําสั่งซื้อตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันสูงถึง 684 ล้านดอลลาร์ ซึ่งใกล้เคียงกับการคาดการณ์ประจําปีที่ 800 ล้านถึง 1 พันล้านดอลลาร์
Baker Hughes รายงานอัตรากําไร EBITDA ไตรมาส 2 ปี 2564 เพิ่มขึ้นเป็น 15.8% เพิ่มขึ้น 150 จุดพื้นฐานเมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งสูงกว่าการประมาณการของ JPMorgan 40 จุดพื้นฐาน การปรับปรุงอัตรากําไรเกิดจากปัจจัยต่างๆ รวมถึงความแข็งแกร่งใน SSPS การเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุนใน OFSE การแปลงงานค้างมาร์จิ้นที่สูงขึ้นใน IET และประสิทธิภาพห่วงโซ่อุปทานที่เพิ่มขึ้นใน IPS
แม้จะปรับแนวโน้มการใช้จ่ายในอเมริกาเหนือในปี 2024 ให้ลดลงเป็นตัวเลขหลักเดียวกลาง แต่ Baker Hughes คาดว่าการใช้จ่ายระหว่างประเทศจะยังคงเติบโตในอัตราเลขหลักเดียวที่สูง แม้ว่าจะชะลอตัวลงในปี 2025 และปีต่อๆ ไป บริษัทมุ่งเน้นไปที่โซลูชันที่ใช้ประโยชน์จากการผลิต เช่น Leucipa ให้โอกาสในการเติบโตที่มีแนวโน้มที่ดี นอกจากนี้ Baker Hughes ยังคงมั่นใจในการบรรลุเป้าหมายอัตรากําไร EBITDA 20% สําหรับ OFSE ในปี 2025 และ IET ในปี 2026 ซึ่งสนับสนุนจุดยืนเชิงบวกของ JPMorgan ที่มีต่อหุ้น
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Baker Hughes บริษัทเทคโนโลยีพลังงานได้เห็นการพัฒนาที่สําคัญ บริษัทรายงานผลการดําเนินงานที่ยอดเยี่ยมในไตรมาสที่สอง ทําให้ Citi เพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 44.00 ดอลลาร์ในขณะที่ยังคงอันดับซื้อ แม้จะมีความท้าทายในภาคบริการบ่อน้ํามัน แต่ Baker Hughes ก็มีอัตรากําไรขั้นต้นที่ดีขึ้น 100 จุดพื้นฐาน ซึ่งมีความสําคัญเนื่องจากกลุ่มอุปกรณ์ รวมถึงอุปกรณ์กังหันก๊าซและสภาพภูมิอากาศ คิดเป็น 53% ของรายได้รวมสําหรับไตรมาสนี้
Baker Hughes ยังได้เพิ่มคําแนะนํา EBITDA ทั้งปีขึ้น 5% และเพิ่มเงินปันผลเป็นเงินสดรายไตรมาสเป็น 0.21 ดอลลาร์ต่อหุ้น เพิ่มขึ้น 5% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม BofA Securities ปรับมุมมองของ Baker Hughes โดยลดราคาเป้าหมายจาก 40.00 ดอลลาร์เป็น 38.00 ดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการหยุดชะงักที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานในอุตสาหกรรม
UBS ได้ยืนยันจุดยืนที่เป็นกลางต่อ Baker Hughes โดยรักษาราคาเป้าหมายไว้ที่ 37.00 ดอลลาร์ บริษัทกําลังสํารวจการนําโซลูชันไมโครกริดไปใช้ในลุ่มน้ําเพอร์เมียน ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวที่อาจลดการปล่อยมลพิษและเพิ่มความน่าเชื่อถือด้านพลังงานสําหรับผู้ประกอบการน้ํามันและก๊าซ การพัฒนาล่าสุดเหล่านี้บ่งชี้ถึงแนวทางเชิงรุกของ Baker Hughes ในการจัดการกับความต้องการด้านพลังงานและข้อกังวลด้านสิ่งแวดล้อมในลุ่มน้ําเพอร์เมียนที่อุดมไปด้วยน้ํามัน
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ข้อมูลแบบเรียลไทม์จาก InvestingPro แสดงให้เห็นว่า Baker Hughes มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดที่แข็งแกร่งที่ 37.4 พันล้านดอลลาร์และอัตราส่วน P/E ที่คาดการณ์ล่วงหน้าที่ 18.25 ซึ่งบ่งชี้ว่าหุ้นซื้อขายในราคาส่วนลดเมื่อเทียบกับการเติบโตของรายได้ในระยะสั้น การเติบโตของรายได้ของบริษัทในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 อยู่ที่ 16% ที่แข็งแกร่ง ซึ่งสนับสนุนความสําเร็จในการดําเนินงาน นอกจากนี้ Baker Hughes ยังมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่โดดเด่นที่ 2.23% โดยมีประวัติการจ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 38 ปีติดต่อกัน ซึ่งเป็นข้อพิสูจน์ถึงความมั่นคงทางการเงินและความมุ่งมั่นต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําว่านักวิเคราะห์เพิ่งปรับรายได้ขึ้นของ Baker Hughes ซึ่งบ่งชี้ถึงการมองโลกในแง่ดีที่อาจเกิดขึ้นในแนวโน้มทางการเงิน นอกจากนี้ หุ้นยังซื้อขายใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นของราคาอย่างมากในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา ซึ่งสอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของบริษัทในอัตรากําไร EBITDA และการจองคําสั่งซื้อที่ประสบความสําเร็จ สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์เชิงลึกเพิ่มเติม InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติมที่สามารถให้คําแนะนําเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของหุ้น Baker Hughes ใช้รหัสคูปอง PRONEWS24 เพื่อรับส่วนลดสูงสุด 10% สําหรับการสมัครสมาชิก Pro รายปีและรายปีหรือรายปักษ์ และค้นพบข้อมูลเชิงลึกมากมาย
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน