ปาล์มบีชการ์เด้นส์ ฟลอริดา - Carrier Global Corporation (NYSE:CARR) ผู้นําด้านโซลูชั่นด้านสภาพอากาศและพลังงาน ได้ริเริ่มข้อเสนอประกวดราคาเพื่อซื้อตราสารหนี้คงค้างมากถึง 800 ล้านดอลลาร์ การดําเนินการประกอบด้วยชุดของธนบัตรที่มีระดับความสําคัญของการยอมรับและสเปรดคงที่ที่แตกต่างกัน ตามรายละเอียดในข้อเสนออย่างเป็นทางการของบริษัทในการซื้อในวันนี้
ข้อเสนอการเสนอซื้อหลักทรัพย์กําหนดเป้าหมายไปยังหุ้นกู้ห้าชุดที่แตกต่างกัน โดยให้ความสําคัญสูงสุดกับหุ้นกู้ 5.900% ที่ครบกําหนดปี 2034 และหุ้นกู้ 6.200% ที่ครบกําหนดชําระในปี 2054 ซึ่งมียอดใช้เงินจํานวน 125 ล้านดอลลาร์และ 350 ล้านดอลลาร์ตามลําดับ หมายเหตุอื่นๆ ที่รวมอยู่ในข้อเสนอ ได้แก่ หุ้นกู้ 3.577% ครบกําหนดชําระปี 2593 หุ้นกู้ 3.377% ครบกําหนดไถ่ปี 2583 และหุ้นกู้ 2.242% ครบกําหนดชําระปี 2568
นักลงทุนที่เสนอราคาหลักทรัพย์ของตนภายในกําหนดเวลา 17.00 น. ตามเวลานครนิวยอร์กในวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2024 จะมีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาทั้งหมด ซึ่งรวมถึงการจ่ายเงินประกวดราคาล่วงหน้า $30.00 ต่อจํานวนเงินต้น $1,000 หลักทรัพย์ที่เสนอราคาหลังกําหนดเวลาก่อนกําหนด แต่ก่อนวันหมดอายุจะได้รับการพิจารณาคําเสนอซื้อหลักทรัพย์ล่าช้าพร้อมดอกเบี้ยค้างรับ
การพิจารณาทั้งหมดสําหรับหลักทรัพย์แต่ละชุดจะคํานวณจากสเปรดคงที่ที่ระบุไว้ในเอกสารเสนอขายบวกกับผลตอบแทนของหลักทรัพย์อ้างอิงของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ที่สอดคล้องกัน ข้อเสนอการประกวดราคาจะหมดอายุเวลา 23:59 น. ตามเวลานครนิวยอร์ก ในวันที่ 22 สิงหาคม 2024 เว้นแต่จะขยายหรือยกเลิกก่อนหน้านี้
หลักทรัพย์ที่ยอมรับการซื้อจะจ่ายทันทีหลังจากวันหมดอายุ ซึ่งปัจจุบันคาดว่าจะเป็นวันที่ 27 สิงหาคม 2024 อย่างไรก็ตาม บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการชําระหลักทรัพย์ก่อนกําหนด ซึ่งอาจเกิดขึ้นในวันที่ 13 สิงหาคม 2024 สําหรับหลักทรัพย์ที่เสนอราคาภายในกําหนดเวลาก่อนกําหนด
ข้อเสนอการประกวดซื้อเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ทางการเงินของ Carrier และอยู่ภายใต้เงื่อนไขบางประการที่ระบุไว้ในข้อเสนอซื้อ บริษัทไม่ได้กําหนดเงื่อนไขการประกวดราคาขั้นต่ํา แต่ได้ระบุว่าข้อเสนอขึ้นอยู่กับราคาซื้อรวมและขีดจํากัดการประกวดราคาชุด
Morgan Stanley, JP Morgan และ Wells Fargo Securities ทําหน้าที่เป็นผู้จัดการตัวแทนจําหน่ายหลัก โดยมี Deutsche Bank Securities และ Goldman Sachs & Co. LLC ทําหน้าที่เป็นผู้จัดการตัวแทนจําหน่ายร่วม D.F. King & Co., Inc. ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนประกวดราคาและข้อมูลสําหรับข้อเสนอดังกล่าว
ความเคลื่อนไหวนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามอย่างต่อเนื่องของ Carrier ในการจัดการพอร์ตหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทเน้นย้ําว่าทั้งบริษัทและบริษัทในเครือไม่ได้ให้คําแนะนําใด ๆ แก่ผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการประมูลหลักทรัพย์ ความคิดริเริ่มนี้อิงจากแถลงการณ์ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ออกโดย Carrier Global Corporation
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Carrier Global Corp. ได้รายงานการเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในผลประกอบการไตรมาสที่สองของปี 2024 กําไรต่อหุ้น (EPS) ที่ปรับปรุงแล้วของบริษัทเพิ่มขึ้น 10% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 0.87 ดอลลาร์ ในขณะที่กระแสเงินสดอิสระเพิ่มขึ้น 35% เป็นประมาณ 550 ล้านดอลลาร์ คําสั่งซื้อออร์แกนิก โดยเฉพาะคําสั่งซื้อ HVAC เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ โดยเพิ่มขึ้นมากกว่า 40%
Carrier Global ยังได้ประกาศแผนการซื้อหุ้นคืนมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ และกําหนดแนวทางการขายที่รายงานทั้งปีไว้ที่ประมาณ 25.5 พันล้านดอลลาร์ แม้จะเผชิญกับความท้าทายในบางภาคส่วน แต่บริษัทยังคงมุ่งเน้นไปที่การเป็นผู้นําระดับโลกในด้านโซลูชั่นด้านสภาพอากาศและพลังงานอัจฉริยะ
นักวิเคราะห์ของ Baird ได้ปรับราคาเป้าหมายสําหรับ Carrier Global เป็น 74 ดอลลาร์ โดยคงอันดับความน่าเชื่อถือไว้ บริษัทอ้างถึงปัจจัยหลายประการที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจนี้ รวมถึงการผสมผสานระหว่างการพัฒนาเชิงบวกและเชิงลบในไตรมาสล่าสุดของบริษัท
การพัฒนาล่าสุดเหล่านี้ยังรวมถึงความร่วมมือกับ Viessmann Climate Solutions เพื่อใช้ประโยชน์จากโอกาสในการเติบโตและการทํางานร่วมกัน การลงทุนในการเชื่อมต่อ AI และโซลูชันที่ยั่งยืนยังคงเป็นหัวใจสําคัญของกลยุทธ์ของ Carrier Global
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ในขณะที่ Carrier Global Corporation (NYSE:CARR) ประกาศการเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์ในการจัดการพอร์ตหนี้ผ่านข้อเสนอซื้อหุ้น จากข้อมูลของ InvestingPro Carrier มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดที่มั่นคงที่ 58.53 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเน้นย้ําถึงสถานะที่สําคัญในอุตสาหกรรม
อัตราส่วน P/E ของบริษัทอยู่ที่ 16.95 ซึ่งบ่งชี้ถึงการประเมินมูลค่าที่น่าสนใจเมื่อเทียบกับผลประกอบการของบริษัท นอกจากนี้ การเติบโตของรายได้ของ Carrier ยังเป็นบวก โดยเพิ่มขึ้น 8.63% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 ซึ่งบ่งชี้ถึงความสามารถในการสร้างรายได้ที่แข็งแกร่ง
เมื่อพิจารณาถึงเคล็ดลับของ InvestingPro Carrier ได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นด้วยการขึ้นเงินปันผลเป็นเวลาสี่ปีติดต่อกัน การเติบโตของเงินปันผลที่สม่ําเสมอนี้สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัท และอาจเป็นสัญญาณที่สร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนในระหว่างการเสนอซื้อหลักทรัพย์ในปัจจุบัน
นอกจากนี้ นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า Carrier จะยังคงทํากําไรได้ในปีนี้ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากความสามารถในการทํากําไรของบริษัทในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ปัจจัยเหล่านี้มีส่วนทําให้ Carrier เป็นการลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับผู้ที่แสวงหารายได้ที่มั่นคงและศักยภาพในการเติบโตในระยะยาว
สําหรับนักลงทุนที่กําลังมองหาการวิเคราะห์เชิงลึกและข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม InvestingPro มีชุดเครื่องมือและตัวชี้วัดที่ครอบคลุม ขณะนี้มีเคล็ดลับ InvestingPro อีก 12 รายการสําหรับ Carrier Global Corporation ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ที่: https://www.investing.com/pro/CARR. เพื่อปรับปรุงการตัดสินใจลงทุนของคุณ ให้ใช้รหัสคูปอง PRONEWS24 เพื่อรับส่วนลดสูงสุด 10% สําหรับการสมัครสมาชิก Pro รายปีและรายปีหรือรายปักษ์
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน