เมื่อวันพฤหัสบดี JPMorgan ได้ปรับราคาเป้าหมายของบริษัทที่ให้บริการทางการเงิน Raymond James ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กภายใต้สัญลักษณ์ NYSE:RJF หุ้นใหม่ตั้งไว้ที่ 135.00 ดอลลาร์ ลดลงเล็กน้อยจาก 137.00 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ ในขณะที่บริษัทยังคงให้คะแนน Overweight สําหรับหุ้น
Raymond James รายงานกําไรต่อหุ้น (EPS) ที่ปรับปรุงแล้วที่ 2.39 ดอลลาร์สําหรับไตรมาสที่สามของปี 2024 ซึ่งสูงกว่าการคาดการณ์ฉันทามติของ Bloomberg เล็กน้อย กลุ่มลูกค้าส่วนตัว (PCG) ของบริษัทประสบกับการเติบโตของสินทรัพย์ใหม่สุทธิในประเทศที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเพิ่มขึ้นเป็น +5.2% ต่อปีในไตรมาสที่สองของปีงบประมาณ 2024 ซึ่งแปลเป็นการเพิ่ม 16.5 พันล้านดอลลาร์
บริษัทยังเน้นย้ําถึงไปป์ไลน์การสรรหาที่แข็งแกร่ง ซึ่งคาดว่าจะสนับสนุนการเติบโตของรายได้ทั่วไปในอนาคต อัตรากําไรก่อนหักภาษีที่ปรับปรุงแล้วสําหรับ Raymond James ยังคงค่อนข้างคงที่เมื่อเทียบกับไตรมาสต่อไตรมาสที่ 20.7% ในไตรมาสที่สาม อย่างไรก็ตาม รายงานระบุว่าส่วนตลาดทุนยังคงดําเนินงานที่ขาดทุนก่อนหักภาษี ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการฟื้นตัวของตลาดทุนและกิจกรรมการควบรวมกิจการอย่างค่อยเป็นค่อยไป
Raymond James เห็นการกวาดเงินสดในประเทศและยอดคงเหลือของโปรแกรมการออมที่เพิ่มขึ้น (ESP) เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบรายเดือน โดยสูงถึง 56.4 พันล้านดอลลาร์ในเดือนมิถุนายน เทียบกับ 56.2 พันล้านดอลลาร์ในเดือนพฤษภาคม
ในบริบทที่กว้างขึ้นของอุตสาหกรรม Raymond James ได้ตระหนักถึงการให้ความสําคัญกับอัตราเงินฝากกวาดเงินสดในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ระบุว่าไม่ได้ตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงอัตรา ณ จุดนี้ และไม่เห็นความจําเป็นที่จะต้องทําเช่นนั้น ความเห็นของ JPMorgan เน้นย้ําถึงข้อเสนอในตําแหน่งที่ดีของ Raymond James และแนวทางอนุรักษ์นิยมในการดําเนินงานทั่วทั้งสายธุรกิจท่ามกลางภูมิทัศน์ทางการเงินที่มีพลวัต
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Raymond James Financial, Inc. รายงานการเติบโตอย่างมีนัยสําคัญในผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ปี 2024 บริษัทบันทึกรายได้สุทธิเพิ่มขึ้น 11% เมื่อเทียบเป็นรายปี โดยแตะระดับ 3.23 พันล้านดอลลาร์ โดยมีรายได้สุทธิสําหรับผู้ถือหุ้นสามัญอยู่ที่ 491 ล้านดอลลาร์ หรือ 2.31 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลด ผลลัพธ์เหล่านี้ได้รับแรงหนุนจากจํานวนที่ปรึกษาทางการเงินและทรัพย์สินของลูกค้าภายใต้การบริหารเป็นประวัติการณ์ ซึ่งทําสถิติสูงสุดใหม่ที่ 1.48 ล้านล้านดอลลาร์
บริษัทยังกระตือรือร้นในการซื้อหุ้นคืน โดยซื้อหุ้นสามัญคืน 2 ล้านหุ้นในราคา 243 ล้านดอลลาร์ แม้จะขาดทุนก่อนหักภาษีในส่วนตลาดทุน แต่ส่วนการบริหารสินทรัพย์และธนาคารรายงานรายได้ก่อนหักภาษีที่แข็งแกร่ง บริษัทได้แสดงแผนการที่จะซื้อหุ้นคืนต่อไป มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาองค์กร และสํารวจโอกาสในการควบรวมกิจการที่อาจเกิดขึ้น
อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์รวมของบริษัทลดลง 1% ตามลําดับเป็น 80.6 พันล้านดอลลาร์ และค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่ค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นเพื่อสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจ ส่วนตลาดทุนรายงานผลขาดทุนก่อนหักภาษี 14 ล้านดอลลาร์ แม้จะมีความท้าทายเหล่านี้ แต่ Raymond James ยังคงมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับตําแหน่งการเติบโตในทุกกลุ่มธุรกิจ
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
หลังจากการอัปเดตราคาเป้าหมายล่าสุดของ JPMorgan สําหรับ Raymond James (NYSE:RJF) ภาพรวมของบริษัทผ่านเลนส์ของ InvestingPro จะให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 24.14 พันล้านดอลลาร์ Raymond James ซื้อขายที่อัตราส่วน P/E ที่ 13.73 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนเกี่ยวกับความสามารถในการสร้างรายได้ นักวิเคราะห์ได้แสดงความเชื่อมั่นในบริษัท โดยนักวิเคราะห์ 5 คนปรับรายได้ขึ้นในช่วงเวลาที่จะมาถึง ซึ่งอาจส่งสัญญาณถึงแนวโน้มเชิงบวกสําหรับความสามารถในการทํากําไรในอนาคต
ชื่อเสียงของ Raymond James ในด้านเงินปันผลที่สม่ําเสมอนั้นโดดเด่นด้วยประวัติการรักษาการจ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 40 ปีติดต่อกัน ซึ่งเป็นข้อพิสูจน์ถึงความมั่นคงทางการเงินและความมุ่งมั่นต่อผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ อัตรากําไรขั้นต้นที่มั่นคงของบริษัทที่ 93.43% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 ควบคู่ไปกับอัตรากําไรจากการดําเนินงานที่ 19.91% เน้นย้ําถึงประสิทธิภาพการดําเนินงาน
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์เชิงลึกเพิ่มเติมและเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติม มีเคล็ดลับเพิ่มเติมได้ที่: https://www.investing.com/pro/RJF. ใช้รหัสคูปอง PRONEWS24 เพื่อรับส่วนลดสูงสุด 10% สําหรับการสมัครสมาชิก Pro รายปีและรายปีหรือรายปักษ์ และปรับปรุงกลยุทธ์การลงทุนของคุณด้วยข้อมูลเชิงลึกที่ครอบคลุมจาก InvestingPro
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน