เมื่อวันศุกร์ Evercore ISI ได้ปรับแนวโน้มหุ้น Intuitive Surgical (NASDAQ:ISRG) โดยลดราคาเป้าหมายลงเหลือ 410 ดอลลาร์จาก 425 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ บริษัทยังคงรักษาอันดับ 'In Line' สําหรับหุ้น
การแก้ไขนี้เป็นไปตามการเติบโตของรายได้ที่รายงานของ Intuitive Surgical ที่ 14.5% ซึ่งสูงกว่าการประมาณการของ Street ประมาณ 190 จุดพื้นฐาน การเติบโตนี้เกิดจากรายได้จากวัสดุสิ้นเปลืองที่เพิ่มขึ้น 16% รายได้จากระบบประมาณ 14% และรายได้จากบริการประมาณ 10%
บริษัทมีการเติบโตอย่างโดดเด่น 17% ในขั้นตอน ซึ่งเกินความคาดหมายของ Street ประมาณ 150 จุดพื้นฐาน อัตราการเติบโตที่สม่ําเสมอแบบไตรมาสต่อไตรมาสนี้ตรงกับอัตราการเติบโตต่อปีแบบทบต้น (CAGR) ตั้งแต่ปี 2019
ในสหรัฐอเมริกา การเติบโตของขั้นตอนอยู่ที่ 14% โดยขั้นตอนไอออนและการผ่าตัดทั่วไปเป็นตัวขับเคลื่อนตัวเลข แม้ว่าขั้นตอนการลดความอ้วนจะลดลงเพียงเลขหลักเดียวก็ตาม การเติบโตระหว่างประเทศแข็งแกร่งที่ 22% นําโดยขั้นตอนที่ไม่ใช่ระบบทางเดินปัสสาวะ ตําแหน่งของระบบมีทั้งหมด 341 ซึ่งเร็วกว่าการประมาณการของ Street ที่ 328 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากการจัดวางระบบ da Vinci 5 (dV5) ใหม่ 70 แห่ง
อัตรากําไรขั้นต้นของ Intuitive Surgical เอาชนะความคาดหวังของ Street ได้ 300 จุดพื้นฐาน โดยหลักมาจากการผสมผสานที่ดีและมาตรการประหยัดต้นทุน มีเพียง 11 จาก 70 ระบบ dV5 ที่ขายได้ทันที โดยส่วนที่เหลือจะถูกพิจารณาผ่านข้อตกลงการใช้งานหรือสัญญาเช่า
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน ไม่รวมค่าใช้จ่ายชดเชยหุ้น 174 ล้านดอลลาร์ อยู่ที่ 37.5% ซึ่งสูงกว่าการประมาณการของ Street 450 จุดพื้นฐาน ตัวเลขเหล่านี้ควบคู่ไปกับรายได้ดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยส่งผลให้กําไรต่อหุ้น (EPS) อยู่ที่ 1.78 ดอลลาร์ ซึ่งคิดเป็นการเติบโต 25% เมื่อเทียบเป็นรายปี และสูงกว่าการคาดการณ์ของ Street 15%
ฝ่ายบริหารได้แก้ไขคําแนะนําทั้งปี โดยเพิ่มช่วงการเติบโตของขั้นตอนที่คาดหวัง การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ทําให้ Evercore ISI เพิ่มประมาณการ EPS ประมาณ 5% เป็น 6.73 ดอลลาร์
อย่างไรก็ตาม บริษัทยังตั้งข้อสังเกตถึงความท้าทายที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการจัดวางระบบ dV5 ที่จํากัดจนถึงครึ่งแรกของปี 2025 และสภาพแวดล้อมการใช้งานที่มั่นคงแทนที่จะเร่งขึ้น
นอกจากนี้ ความอ่อนแอในระยะสั้นที่อาจเกิดขึ้นในภาคเทคโนโลยีอาจส่งผลกระทบต่อ Intuitive Surgical เนื่องจากมีความสัมพันธ์กับอุตสาหกรรมเทคโนโลยี ราคาเป้าหมายที่แก้ไขที่ 410 ดอลลาร์ขึ้นอยู่กับ P/E เฉลี่ย 65 เท่าของปีงบประมาณ 24/25 และอัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระประมาณ 1.4%
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Intuitive Surgical ได้เห็นกิจกรรมมากมายจากบริษัทวิเคราะห์ต่างๆ ซึ่งทั้งหมดปรับเป้าหมายราคาเพื่อตอบสนองต่อผลประกอบการทางการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2024 ของบริษัทที่มีแนวโน้ม
BTIG เพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 469 ดอลลาร์ ตามรายงานรายได้ของบริษัทที่ 2.009 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 14.5% เมื่อเทียบเป็นรายปี และกําไรต่อหุ้น (EPS) ที่ปรับปรุงแล้วที่ 1.78 ดอลลาร์ ตัวเลขเหล่านี้สูงกว่าการประมาณการของ BTIG และฉันทามติ
Truist Securities เพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 515 ดอลลาร์ โดยอ้างถึงรายได้ที่คาดหวังและการเติบโตของ EPS ที่ขับเคลื่อนโดยการเติบโตของขั้นตอนที่สม่ําเสมอของบริษัทและวงจรผลิตภัณฑ์ใหม่ที่คาดการณ์ไว้
Baird เพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 487 ดอลลาร์ โดยเน้นย้ําถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นของระบบ da Vinci 5 ต่อรายได้ในอนาคตของบริษัท Mizuho ยังเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 440 ดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความคาดหวังในเชิงบวกเกี่ยวกับระบบ da Vinci 5 Piper Sandler ปรับราคาเป้าหมายเป็น 490 ดอลลาร์ โดยสังเกตเห็นตัวเลขตําแหน่งที่แข็งแกร่งสําหรับหุ่นยนต์ผ่าตัด da Vinci 5
นอกจากนี้ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (FDA) ยังอนุมัติการแก้ไขฉลากสําหรับระบบการผ่าตัด da Vinci X และ Xi ของ Intuitive ซึ่งบ่งชี้ว่าอัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดต่อมลูกหมากแบบรุนแรงด้วยหุ่นยนต์ช่วยนั้นเทียบได้กับการผ่าตัดแบบเปิดแบบดั้งเดิม
การตัดสินใจนี้ขึ้นอยู่กับการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยเกือบ 25,000 ราย การพัฒนาล่าสุดเหล่านี้เน้นย้ําถึงตําแหน่งที่แข็งแกร่งของ Intuitive Surgical ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีทางการแพทย์
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ปัจจุบัน Intuitive Surgical (NASDAQ:ISRG) ซื้อขายที่ทวีคูณรายได้ที่สําคัญ โดยมีอัตราส่วน P/E ที่ 73.91 ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการประเมินมูลค่าระดับพรีเมียมในตลาด การประเมินมูลค่าที่สูงนี้ยังสะท้อนในอัตราส่วนราคา / บัญชีของบริษัทซึ่งอยู่ที่ 10.57 ซึ่งบ่งชี้ว่านักลงทุนยินดีจ่ายในราคาที่สูงขึ้นสําหรับมูลค่าทางบัญชีแต่ละดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม การเติบโตของรายได้ที่แข็งแกร่งของบริษัทที่ 13.81% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมาแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการขยายยอดขายอย่างมีประสิทธิภาพ
รากฐานทางการเงินที่มั่นคงของบริษัทเป็นที่ประจักษ์ชัดเนื่องจากอัตรากําไรขั้นต้นยังคงแข็งแกร่งที่ 66.43% และอัตรากําไรจากการดําเนินงานที่น่าประทับใจที่ 25.26% ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 147.61 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ Intuitive Surgical เป็นบริษัทรุ่นเฮฟวี่เวทในภาคส่วนนี้ และหุ้นของบริษัทมีความผันผวนของราคาต่ํา ซึ่งอาจดึงดูดนักลงทุนที่มองหาความมั่นคงในพอร์ตโฟลิโอของตน นอกจากนี้ สินทรัพย์สภาพคล่องของบริษัทยังเกินภาระผูกพันระยะสั้น ซึ่งเน้นย้ําถึงงบดุลที่แข็งแกร่ง
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์และตัวชี้วัดเพิ่มเติม InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม PRONEWS24 InvestingPro รวมถึงข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผลการดําเนินงานและการประเมินมูลค่าของบริษัท เมื่อใช้รหัสคูปอง PRONEWS24 ผู้อ่านจะได้รับส่วนลดสูงสุด 10% สําหรับการสมัครสมาชิก Pro รายปีและรายปีหรือรายปักษ์ ด้วยเคล็ดลับ InvestingPro อีก 14 ข้อ รวมถึงการคาดการณ์ความสามารถในการทํากําไรและผลตอบแทนในอดีต นักลงทุนสามารถเข้าใจอย่างครอบคลุมเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของ Intuitive Surgical
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน