ออร์แลนโด - Abacus Life, Inc. (NASDAQ: ABL) ผู้ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตและผู้จัดการสินทรัพย์ทางเลือกที่มีชื่อเสียง ได้ประกาศในวันนี้ถึงการลงนามในข้อตกลงขั้นสุดท้ายเพื่อเข้าซื้อกิจการ Carlisle Management Company SCA ในลักเซมเบิร์ก ซึ่งเป็นผู้นําในภาคการลงทุนการชําระหนี้ชีวิต ข้อตกลงนี้มีมูลค่าประมาณ 200 ล้านดอลลาร์ จะทําให้ Abacus Life เพิ่มการเข้าถึงทั่วโลกและพอร์ตโฟลิโอการจัดการสินทรัพย์ด้วยสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ (AUM) เพิ่มเติม 2 พันล้านดอลลาร์
การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้ถูกมองว่าเป็นความเหมาะสมเชิงกลยุทธ์สําหรับ Abacus Life โดยมีเป้าหมายเพื่อมอบข้อเสนอที่หลากหลายมากขึ้นแก่นักลงทุนสถาบันและขยายสถานะในตลาดการชําระบัญชีชีวิต Carlisle Management ซึ่งเป็นที่รู้จักในด้านแนวทางที่โปร่งใสและขับเคลื่อนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตั้งแต่ปี 2008 ได้รับอนุญาตจาก Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ในลักเซมเบิร์ก ซึ่งเป็นที่ตั้งภูมิลําเนาของผู้จัดการกองทุนที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลก
Jose Garcia ซีอีโอของ Carlisle Management แสดงความกระตือรือร้นต่อการควบรวมกิจการ โดยอ้างถึงศักยภาพของโอกาสใหม่ๆ และการทํางานร่วมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับกองทุน ผู้ถือหุ้น และพนักงาน Jay Jackson ซีอีโอของ Abacus Life เน้นย้ําถึงประวัติที่แข็งแกร่งของ Carlisle และฐานลูกค้าที่หลากหลายว่าเป็นตัวเร่งสําคัญในเป้าหมายของ Abacus ในการเป็นผู้เล่นที่สําคัญในภาคการเงินโลก
Elena Plesco ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทุนของ Abacus เน้นย้ําถึงบทบาทสําคัญของการเข้าซื้อกิจการในการขยายแผนก ABL Wealth ซึ่งช่วยให้นักลงทุนเข้าถึงประเภทสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูงโดยมีความสัมพันธ์ต่ํากับตลาดอื่นๆ
ในส่วนหนึ่งของธุรกรรม ผู้ถือหุ้นของ Carlisle จะได้รับพันธบัตร Abacus มูลค่าที่ตราไว้ 73.5 ล้านดอลลาร์ และหุ้นสามัญ Abacus 9.3 ล้านหุ้น ขึ้นอยู่กับการปรับเปลี่ยนและเกณฑ์ผลการดําเนินงาน การเข้าซื้อกิจการอยู่ระหว่างการอนุมัติจากหน่วยงานกํากับดูแล
บทบาทที่ปรึกษาได้รับเติมเต็มโดย Dynasty Investment Bank สําหรับ Abacus Life และ Manorhaven Capital, LLC สําหรับ Carlisle Management โดยมีที่ปรึกษาทางกฎหมายโดย White & Case LLP, Elvinger S.à rl PLLC, ArentFox Schiff LLP, TS&P และ Arendt & Medernach SA
Abacus Life ก่อตั้งขึ้นในปี 2004 ได้รับการยอมรับในด้านเทคโนโลยีคณิตศาสตร์ประกันภัยและอายุยืนยาว โดยจัดการกรมธรรม์ประกันชีวิตมูลค่ากว่า 5 พันล้านดอลลาร์ ดําเนินงานใน 49 รัฐและเป็นบริษัทชําระค่าชีวิตสาธารณะเพียงแห่งเดียวที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq Exchange
การประกาศการเข้าซื้อกิจการนี้อิงจากแถลงการณ์ข่าวประชาสัมพันธ์และมีข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับความไม่แน่นอนและสมมติฐาน Abacus Life เตือนไม่ให้พึ่งพาข้อความเหล่านี้มากเกินไป ซึ่งพูดเฉพาะ ณ วันที่เท่านั้น
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Abacus Life เป็นหัวข้อของการพัฒนาที่สําคัญหลายประการ B.Riley Securities ปรับราคาเป้าหมายสําหรับ Abacus Life เป็น $15.00 จาก $16.00 ก่อนหน้านี้ ในขณะที่ยังคงมีอันดับซื้อสําหรับหุ้น การปรับเปลี่ยนนี้เกิดขึ้นหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเมื่อเร็ว ๆ นี้โดย Abacus Life โดยออกหุ้น 10 ล้านหุ้น พร้อมตัวเลือกการจัดสรรส่วนเกินเพิ่มเติม 1.5 ล้านหุ้น
การเสนอขายซึ่งมีราคาต่ํากว่าที่คาดการณ์ไว้ในตอนแรก อาจระดมทุนได้สูงถึง 92 ล้านดอลลาร์หากมีการใช้การจัดสรรส่วนเกินอย่างเต็มที่ เงินทุนที่เพิ่มขึ้นนี้ควบคู่ไปกับหนี้สินที่สันนิษฐานขึ้นคาดว่าจะช่วยให้ Abacus Life สามารถซื้อกรมธรรม์ได้อีก 138 ล้านดอลลาร์ ซึ่งอาจสร้างรายได้รวม 27.6 ล้านดอลลาร์ตามอัตรากําไรขั้นต้น 20% ตามการวิเคราะห์ของ B.Riley
บริษัทยังคาดการณ์ว่ารายได้จะเพิ่มขึ้นอย่างมากเนื่องจากเงินทุนที่ได้มาใหม่ถูกนําไปลงทุนซ้ําหลายครั้ง ซึ่งสะท้อนให้เห็นในประมาณการรายได้ปี 2025 และ 2026 สําหรับ Abacus Life นอกจากนี้ B.Riley ยังคาดการณ์ศักยภาพการเติบโตอย่างมากสําหรับบริษัทในเครือของ Abacus Life ABL Wealth และ ABL Tech โดยคาดการณ์รายได้รวมกันที่ 25 ล้านดอลลาร์ภายในปี 2026
นอกเหนือจากการพัฒนาทางการเงินเหล่านี้แล้ว Abacus Life ยังได้แต่งตั้ง Elena Plesco เป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทุนคนใหม่ Ms. Plesco ซึ่งนําประสบการณ์การลงทุนมานานกว่าทศวรรษจากช่วงเวลาที่เธอทํางานที่ KKR บริษัทการลงทุนระดับโลกและแผนกวาณิชธนกิจของ JP Morgan จะดูแลกลยุทธ์การจัดการเงินทุนของบริษัทและความพยายามในการขยายธุรกิจทั่วโลก
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ในขณะที่ Abacus Life, Inc. (NASDAQ: ABL) วางตําแหน่งตัวเองเพื่อขยายตัวผ่านการเข้าซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์ของ Carlisle Management Company นักลงทุนต่างจับตาดูตัวชี้วัดทางการเงินของบริษัทและผลการดําเนินงานของตลาดเพื่อข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มในอนาคต จากข้อมูลของ InvestingPro Abacus Life คาดว่าจะมีการเติบโตของรายได้สุทธิในปีนี้ ซึ่งสอดคล้องกับความพยายามอย่างต่อเนื่องของบริษัทในการเพิ่มการเข้าถึงทั่วโลกและพอร์ตการลงทุนด้านการจัดการสินทรัพย์ ความสามารถในการทํากําไรที่คาดการณ์ไว้นี้ตามที่กล่าวไว้ในหนึ่งใน เคล็ดลับของ InvestingPro อาจส่งสัญญาณถึงแนวโน้มเชิงบวกสําหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลังจากการเข้าซื้อกิจการ
จากมุมมองของการประเมินมูลค่า ABL กําลังซื้อขายที่ทวีคูณรายได้สูง โดยมีอัตราส่วน P/E ที่ 8500 ซึ่งบ่งชี้ถึงความคาดหวังของตลาดระดับพรีเมียมเกี่ยวกับความสามารถในการสร้างรายได้ของบริษัท ทวีคูณที่สูงนี้อาจสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนในความสามารถของบริษัทในการสร้างรายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาถึงการขยายตัวของบริษัทในภาคการลงทุนเพื่อการชําระบัญชีชีวิต อย่างไรก็ตาม สิ่งสําคัญคือต้องทราบว่าหุ้นมีความผันผวนของราคาอย่างมีนัยสําคัญและลดลงอย่างเห็นได้ชัดในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา โดยมีผลตอบแทนรวมของราคา 3 เดือนที่ -28.21%
แม้จะมีผลการดําเนินงานของตลาดเมื่อเร็ว ๆ นี้ แต่ปัจจัยพื้นฐานของ Abacus Life เผยให้เห็นฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง สินทรัพย์สภาพคล่องของบริษัทเกินภาระผูกพันระยะสั้น ซึ่งมีความสําคัญต่อการรักษาเสถียรภาพในการดําเนินงานระหว่างและหลังกระบวนการเข้าซื้อกิจการ นอกจากนี้ ด้วยอัตรากําไรขั้นต้น 88.76% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024 Abacus Life แสดงให้เห็นถึงความสามารถที่แข็งแกร่งในการควบคุมต้นทุนและสร้างรายได้จากรายได้
นักลงทุนที่ต้องการเจาะลึกถึงสุขภาพทางการเงินและศักยภาพในอนาคตของ Abacus Life สามารถเข้าใกล้เคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติมได้ที่ Investing.com ด้วยเคล็ดลับเพิ่มเติม 6 ข้อ ผู้ใช้สามารถรับข้อมูลเชิงลึกที่ครอบคลุมและตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาด หากต้องการเข้าถึงเคล็ดลับอันมีค่าเหล่านี้ ให้พิจารณาใช้รหัสคูปอง PRONEWS24 เพื่อรับส่วนลดสูงสุด 10% สําหรับการสมัครสมาชิก Pro รายปีและรายปีหรือรายปักษ์
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน