ฮูสตัน - Summit Midstream Partners, LP (NYSE: SMLP) ผู้เล่นด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานระดับกลางน้ําประสบความสําเร็จในการกําหนดราคาเสนอขายที่เพิ่มขึ้น 575 ล้านดอลลาร์ในตั๋วภาระผูกพันที่สองที่มีหลักประกันอาวุโส โดยมีอัตราดอกเบี้ย 8.625% และครบกําหนดในปี 2029 ธุรกรรมมีกําหนดจะปิดในวันที่ 26 กรกฎาคม 2024 โดยขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของเงื่อนไขการปิดตามธรรมเนียม
บริษัทวางแผนที่จะจัดสรรรายได้สุทธิจากการเสนอขายนี้ พร้อมกับเงินสดที่มีอยู่และเงินกู้ยืมที่อาจเกิดขึ้นภายใต้วงเงินสินเชื่อสินเชื่อตามสินทรัพย์ เพื่อการซ้อมรบทางการเงินต่างๆ ซึ่งรวมถึงการซื้อคืนหรือไถ่ถอนหุ้นกู้อาวุโส 8.500% ที่คงค้างชําระทั้งหมดครบกําหนดไถ่ถอนปี 2569 และหุ้นกู้อาวุโส 5.75% ครบกําหนดไถ่ถอนปี 2568 นอกจากนี้ กองทุนจะครอบคลุมดอกเบี้ยค้างจ่ายสําหรับตั๋วเงินเหล่านี้และสนับสนุนวัตถุประสงค์ของหุ้นส่วนทั่วไป ซึ่งครอบคลุมการชําระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
ตั๋วใหม่คาดว่าจะได้รับการสนับสนุนตามลําดับความสําคัญอันดับสองโดย Summit Midstream Holdings, LLC ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของห้างหุ้นส่วน และบริษัทในเครือที่มีอยู่และในอนาคตของห้างหุ้นส่วน หลักประกันที่ค้ําประกันตั๋วเหล่านี้ในขั้นต้นจะเหมือนกับที่จํานําไว้เพื่อประโยชน์ของผู้ให้กู้ของห้างหุ้นส่วนภายใต้ ABL Facility
ข้อเสนอนี้มุ่งเป้าไปที่ผู้ซื้อสถาบันที่มีคุณสมบัติเหมาะสมภายในสหรัฐอเมริกาภายใต้กฎ 144A และสําหรับผู้ที่ไม่ใช่ในสหรัฐอเมริกา บุคคลที่ปฏิบัติตามระเบียบ S ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ พ.ศ. 2476 ตั๋วเงินและการค้ําประกันใหม่ยังไม่ได้รับการจดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และจะเสนอเฉพาะในการขายส่วนตัวที่ได้รับการยกเว้นจากข้อกําหนดการจดทะเบียน
Summit Midstream Partners ดําเนินงานในแอ่งทรัพยากรที่แปลกใหม่ที่สําคัญหลายแห่งในสหรัฐอเมริกา โดยมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาและการดําเนินงานของสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานระดับกลาง บริการของบริษัท ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติ น้ํามันดิบ และการรวบรวม การแปรรูป และการขนส่งน้ําที่ผลิต โดยส่วนใหญ่อยู่ภายใต้ข้อตกลงระยะยาวที่มีค่าธรรมเนียม
ประกาศนี้ซึ่งอิงจากแถลงการณ์ข่าวประชาสัมพันธ์ไม่ถือเป็นการเสนอขายหรือการชักชวนให้เสนอซื้อหลักทรัพย์ใด ๆ การเผยแพร่นี้ไม่ใช่การแจ้งการไถ่ถอนภายใต้บทบัญญัติการไถ่ถอนทางเลือกของหนังสือพิมพ์ที่ควบคุมตั๋วเงินที่ครบกําหนดในปี 2026 หรือ 2025
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Summit Midstream Partners ได้ริเริ่มคําเสนอซื้อหลักทรัพย์เพื่อซื้อคืน 8.500% Senior Secured Second Lien Notes ครบกําหนดในปี 2026 สูงถึง 215 ล้านดอลลาร์ การเคลื่อนไหวนี้เรียกว่าข้อเสนอการขายสินทรัพย์เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาที่ควบคุมตั๋วเงิน สอดคล้องกับการพัฒนาล่าสุด Summit Midstream ยังรายงานไตรมาสที่ 1 ที่แข็งแกร่ง โดยมีรายได้สุทธิ 132.9 ล้านดอลลาร์และ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วที่ 70.1 ล้านดอลลาร์
บริษัทประสบความสําเร็จในการขายสินทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยมูลค่าประมาณ 700 ล้านดอลลาร์ หลังจากการขายกิจการนี้ Summit Midstream ตั้งเป้าที่จะมุ่งเน้นไปที่การเติบโตแบบออร์แกนิกและการเข้าซื้อกิจการแบบสลักเกลียวในกลุ่ม Rockies และ Permian
การดําเนินการเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ของบริษัทในการเสริมสร้างผลการดําเนินงานตลอดทั้งปี ผู้ลงทุนควรศึกษาเอกสารข้อเสนอซื้อสําหรับรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับข้อเสนอการขายสินทรัพย์ การดําเนินการล่าสุดเหล่านี้เน้นย้ําถึงความก้าวหน้าเชิงกลยุทธ์และไฮไลท์ทางการเงินของ Summit Midstream
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ในขณะที่ Summit Midstream Partners, LP (NYSE: SMLP) เตรียมที่จะขยายกลยุทธ์ทางการเงินด้วยการกําหนดราคาของตั๋วเงินผูกพันที่สองที่มีหลักประกันอาวุโสผลการดําเนินงานในตลาดหุ้นและตัวชี้วัดทางการเงินของ บริษัท ให้บริบทที่กว้างขึ้นสําหรับนักลงทุน จากข้อมูลของ InvestingPro Summit Midstream Partners มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 382.29 ล้านดอลลาร์ โดยมีอัตราส่วนราคาต่อกําไร (P/E) ที่ต่ําอย่างเห็นได้ชัดที่ 4.97 ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024 อัตราส่วน P/E ที่ต่ํานี้อาจบ่งชี้ว่าหุ้นมีมูลค่าต่ําเกินไปเมื่อเทียบกับรายได้ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่น่าสนใจสําหรับนักลงทุน
เคล็ดลับของ InvestingPro แนะนําว่า Summit Midstream Partners ได้รับผลตอบแทนสูงในช่วงปีที่ผ่านมา โดยมีผลตอบแทนรวมของราคา 138.84% และปัจจุบันซื้อขายใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ที่ 97.61% ของราคาสูงสุด สินทรัพย์สภาพคล่องของบริษัทยังเกินภาระผูกพันระยะสั้น ซึ่งอาจทําให้นักลงทุนมั่นใจในความสามารถในการชําระหนี้สินทางการเงินในทันที นอกจากนี้ บริษัทยังทํากําไรได้ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ซึ่งสอดคล้องกับการซ้อมรบทางการเงินเชิงกลยุทธ์ที่ระบุไว้ในข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการเจาะลึกถึงผลการดําเนินงานและศักยภาพของ Summit Midstream Partners มีเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติม ซึ่งให้การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมซึ่งสามารถเป็นแนวทางในการตัดสินใจลงทุนได้ มีเคล็ดลับ InvestingPro อีก 7 รายการที่จดทะเบียนสําหรับ SMLP ที่ Investing.com/pro/SMLP หากต้องการเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้และอื่นๆ ให้ใช้รหัสคูปอง PRONEWS24 เพื่อรับส่วนลดสูงสุด 10% สําหรับการสมัครสมาชิก Pro รายปีและรายปีหรือรายปักษ์
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน