ออร์แลนโด ฟลอริดา - Darden Restaurants, Inc. (NYSE:DRI) เจ้าของเครือร้านอาหารรวมถึง Olive Garden และ LongHorn Steakhouse ได้ตกลงที่จะเข้าซื้อกิจการ Chuy's Holdings, Inc. (Nasdaq: CHUY) ซึ่งเป็นเครือร้านอาหาร Tex-Mex ในเท็กซัส ในราคา 37.50 ดอลลาร์ต่อหุ้นในธุรกรรมเงินสดทั้งหมดมูลค่าประมาณ 605 ล้านดอลลาร์ การเข้าซื้อกิจการคาดว่าจะปิดในไตรมาสที่สองของปีงบประมาณ Darden ตามเงื่อนไขการปิดตามธรรมเนียมและการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นของ Chuy
Chuy's ซึ่งเป็นที่รู้จักจากอาหาร Tex-Mex ต้นตํารับและบรรยากาศการรับประทานอาหารที่ผสมผสาน ในช่วงสิบสองเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2024 Chuy's รายงานรายได้มากกว่า 450 ล้านดอลลาร์และปริมาณร้านอาหารเฉลี่ยต่อปีที่ 4.5 ล้านดอลลาร์
Rick Cardenas ประธานและซีอีโอของ Darden แสดงความมั่นใจในความเหมาะสมเชิงกลยุทธ์ของการเข้าซื้อกิจการ โดยเน้นย้ําถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งและศักยภาพในการเติบโตของ Chuy
ธุรกรรมซึ่งได้รับการอนุมัติอย่างเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการของทั้งสองบริษัท เสนอพรีเมี่ยม 40% จากราคาเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักตามปริมาณ 60 วันของ Chuy Darden คาดว่าการทํางานร่วมกันสุทธิก่อนหักภาษีประมาณ 15 ล้านดอลลาร์ภายในสิ้นปีงบประมาณ 2026 และคาดว่าข้อตกลงนี้จะเป็นกลางต่อกําไรสุทธิต่อหุ้นที่ลดลงสําหรับปีงบประมาณ 2025 ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อกิจการและการบูรณาการ
ประธาน ซีอีโอ และประธานของ Chuy Steven Hislop ยินดีกับข้อตกลงนี้ โดยตั้งข้อสังเกตถึงค่านิยมหลักและปรัชญาการดําเนินงานร่วมกันระหว่างทั้งสองบริษัท Darden มั่นใจว่ามีสภาพคล่องเพียงพอสําหรับธุรกรรมเงินสดทั้งหมด และวางแผนที่จะจัดลําดับความสําคัญในการจัดสรรเงินทุนต่อไป รวมถึงการรักษาและขยายพอร์ตโฟลิโอร้านอาหารและการคืนทุนให้กับผู้ถือหุ้น
ข้อตกลงการควบรวมกิจการขั้นสุดท้ายรวมถึงระยะเวลา "go-shop" 30 วัน ทําให้ Chuy's สามารถขอข้อเสนอทางเลือกได้ ที่ปรึกษาทางการเงินสําหรับข้อตกลงนี้ ได้แก่ BofA Securities สําหรับ Darden และ Piper Sandler สําหรับ Chuy's พร้อมคําแนะนําทางกฎหมายโดย Hunton Andrews Kurth LLP และ Winston & Strawn LLP ตามลําดับ
ข่าวนี้อ้างอิงจากแถลงการณ์ข่าวประชาสัมพันธ์
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน