ในวันจันทร์ Oppenheimer ยังคงให้คะแนน Outperform สําหรับหุ้นของ The Carlyle Group LP (NASDAQ:CG) และเพิ่มเป้าหมายราคาเล็กน้อยเป็น 69.00 ดอลลาร์จากเดิม 68.00 ดอลลาร์ การปรับนี้สะท้อนถึงการประเมินมูลค่าตามประมาณการรายได้โดยละเอียดและทวีคูณที่คํานวณได้
การวิเคราะห์ของบริษัทชี้ให้เห็นว่าหุ้นของ The Carlyle Group มีมูลค่าหุ้นละ 69 ดอลลาร์ โดยอิงจากรายได้ที่จัดจําหน่ายได้ของการจัดการกองทุนที่คาดการณ์ไว้ในปี 2025 ซึ่งรวมถึงค่าตอบแทนโบนัสที่คาดหวัง (EBC) ที่ 4.15 ดอลลาร์ต่อหุ้น
รายได้เหล่านี้ถูกเก็บภาษีที่ 21% โดยมีส่วนลด 10% ที่ตามมาใช้กับอัตราส่วนราคาต่อกําไร (PE) 21.4 เท่าของสิบสองเดือนถัดไป (NTM) วิธีนี้ส่งผลให้เกิดผลคูณ 19.2 เท่าและมูลค่าทวีคูณหลังหักภาษีที่ 63.09 ดอลลาร์ต่อหุ้น
เพื่อให้บรรลุประมาณการมูลค่ายุติธรรม Oppenheimer ได้เพิ่มมูลค่าทวีคูณหลังหักภาษีให้กับเงินสดสุทธิและการลงทุนต่อหุ้นของ The Carlyle Group ซึ่งมีมูลค่า 5.86 ดอลลาร์ แนวทางที่ครอบคลุมนี้นําไปสู่เป้าหมายราคาใหม่ที่ 69.00 ดอลลาร์
Carlyle Group LP ซึ่งเป็นบริษัทการลงทุนระดับโลกอยู่ภายใต้การวิเคราะห์ของ Oppenheimer โดยบริษัทยังคงแสดงความมั่นใจในผลการดําเนินงานและมูลค่าของบริษัท การเพิ่มขึ้นของราคาเป้าหมายล่าสุดเป็นภาพสะท้อนของแนวโน้มเชิงบวกอย่างต่อเนื่องนี้
นักลงทุนและผู้เฝ้าดูตลาดจะสังเกตเป้าหมายราคาใหม่เป็นตัวชี้วัดความคาดหวังของ Oppenheimer สําหรับผลการดําเนินงานของหุ้นของ The Carlyle Group ในอนาคตอันใกล้ การจัดอันดับ Outperform แสดงให้เห็นว่าบริษัทเชื่อว่าหุ้นของบริษัทจะทําผลงานได้ดีกว่าตลาดโดยรวมในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ The Carlyle Group เป็นจุดสนใจของการปรับนักวิเคราะห์หลายครั้งหลังจากผลประกอบการไตรมาสแรก TD Cowen ปรับลดราคาเป้าหมายของ Carlyle จาก $49 เป็น $45 โดยคงอันดับการถือครองไว้ ผลประกอบการทางการเงินที่ดีเกินคาดของบริษัทการลงทุนสําหรับไตรมาสแรกของปี 2024 ไม่เพียงพอที่จะป้องกันไม่ให้ราคาหุ้นลดลงอย่างมีนัยสําคัญ
ในทํานองเดียวกัน Keefe, Bruyette &; Woods (KBW) ได้ปรับเป้าหมายราคาหุ้นของ Carlyle เป็น $48 จาก $50 ในขณะที่ยังคงเรตติ้ง Market Perform การปรับดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากบริษัทรายงานผลประกอบการไตรมาสแรก ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากําไรจากการจัดจําหน่าย (DE) และรายได้ที่เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียม (FRE) สูงกว่า แต่ทําให้เกิดความกังวลบางประการเกี่ยวกับองค์ประกอบที่เอื้อต่อผลลัพธ์เหล่านี้
Oppenheimer ยังปรับราคาเป้าหมายสําหรับหุ้น Carlyle โดยลดลงเหลือ 68.00 ดอลลาร์จาก 74.00 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ แม้ว่าจะยังคงอันดับเครดิต Outperform ไว้ก็ตาม การตัดสินใจครั้งนี้ได้รับอิทธิพลจากผลประกอบการไตรมาสแรกที่หลากหลายของบริษัท
ในทางกลับกัน BofA Securities ได้ปรับลดราคาเป้าหมายของ Carlyle จาก $39.00 เป็น $37.00 และ Deutsche Bank ปรับลดราคาเป้าหมายจาก $63.00 เป็น $55.00 ในขณะที่ยังคงสนับสนุนหุ้นด้วยอันดับซื้อ การแก้ไขเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงลักษณะที่ซับซ้อนของผลการดําเนินงานทางการเงินในภาคเอกชน ซึ่งอาจผันผวนอย่างมากในแต่ละไตรมาส
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ด้วย The Carlyle Group LP (NASDAQ:CG) ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ของนักลงทุนหลังจากการอัปเดตราคาเป้าหมายล่าสุดของ Oppenheimer ตัวชี้วัดหลักจาก InvestingPro จะวาดภาพทางการเงินโดยละเอียด มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ 14.53 พันล้านดอลลาร์ที่แข็งแกร่ง ซึ่งบ่งชี้ถึงสถานะที่สําคัญในตลาด
อย่างไรก็ตาม อัตราส่วน P/E ในปัจจุบันติดลบที่ -22.71 สะท้อนถึงความกังวลของนักลงทุนเกี่ยวกับความสามารถในการทํากําไรในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2567 อย่างไรก็ตาม อัตราส่วน PEG ที่ 0.12 ชี้ให้เห็นถึงศักยภาพในการเติบโตเมื่อเทียบกับรายได้ ซึ่งอาจสนใจผู้ที่มองหามูลค่าระยะยาว
ตัวเลขรายได้แสดงให้เห็นถึงการหดตัว โดยมีการเปลี่ยนแปลง -33.6% เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งตอกย้ําถึงความท้าทายที่บริษัทต้องเผชิญ อย่างไรก็ตาม อัตราเงินปันผลตอบแทน 3.47% ณ เดือนพฤษภาคม 2024 ควบคู่ไปกับการเติบโตของเงินปันผลที่ 7.69% อาจเป็นซับเงินสําหรับนักลงทุนที่เน้นรายได้
นอกจากนี้ หุ้นของบริษัทยังได้รับผลตอบแทนรวม 31.92% ในปีที่ผ่านมา และประมาณการมูลค่ายุติธรรมของ InvestingPro อยู่ที่ 38.49 ดอลลาร์ ซึ่งให้มุมมองที่สมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับเป้าหมายของนักวิเคราะห์
สําหรับผู้ที่พิจารณาลงทุนใน The Carlyle Group มีข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม ในความเป็นจริงมีเคล็ดลับ InvestingPro อีก PRONEWS24 ข้อที่สามารถช่วยปรับแต่งกลยุทธ์การลงทุนได้ ใช้รหัสโปรโมชั่น PRONEWS24 เพื่อรับส่วนลดสูงสุด 10% สําหรับการสมัครสมาชิก Pro รายปีและการสมัครสมาชิก Pro+ รายปีหรือรายปักษ์ และเข้าถึงเคล็ดลับอันมีค่าเหล่านี้เพื่อทําการตัดสินใจอย่างชาญฉลาด
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน