ท่าทีที่ได้รับการแก้ไขของ TD Cowen สะท้อนให้เห็นถึงการมองโลกในแง่ดีอย่างระมัดระวังสําหรับหุ้น Stifel Financial

เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา TD Cowen ได้ปรับจุดยืนใน Stifel Financial (NYSE:SF) โดยปรับลดระดับหุ้นของบริษัทจาก Buy เป็น Hold และลดเป้าหมายราคา 12 เดือนลงเหลือ 89 ดอลลาร์จาก 94 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้

ความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากการประเมินประมาณการรายได้ของบริษัทสําหรับปี 2024 และ 2025 ใหม่ รวมถึงการปรับเทียบการประเมินมูลค่าผลรวมของชิ้นส่วน (SOTP) ใหม่

นักวิเคราะห์จาก TD Cowen กล่าวว่าการปรับลดอันดับดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความสอดคล้องที่ใกล้เคียงกับประมาณการที่เป็นเอกฉันท์สําหรับผลประกอบการปี 2025 ของ Stifel Financial ในช่วงเริ่มต้นของการรายงานข่าวในเดือนมกราคมประมาณการของพวกเขาอยู่ที่ประมาณ 12% เหนือฉันทามติ แต่หลังจากนั้นก็แคบลงเหลือเพียงประมาณ 3% การเปลี่ยนแปลงนี้บ่งชี้ว่าความคาดหวังที่กําหนดโดย TD Cowen ได้เกิดขึ้นจริงเป็นส่วนใหญ่

หุ้นของ Stifel Financial มีการเติบโตอย่างมากในปีนี้ โดยเพิ่มขึ้น 21% เมื่อเทียบเป็นรายปี ประสิทธิภาพนี้ชี้ให้เห็นว่าความสงสัยเบื้องต้นที่มีต่อ บริษัท ได้หายไปเป็นส่วนใหญ่

อย่างไรก็ตาม ด้วยวิถีขาขึ้นของหุ้นและช่องว่างที่ลดลงระหว่างการประมาณการของ TD Cowen และฉันทามติ แนวโน้มสําหรับผลการดําเนินงานที่เหนือกว่าต่อไปดูเหมือนจะมีจํากัด

ความคิดเห็นของนักวิเคราะห์รวมถึงกําไรต่อหุ้น (EPS) ที่ปรับปรุงแล้วสําหรับปี 2024 และ 2025 ลดลงเล็กน้อย การประมาณการที่ถูกตัดออกนี้ควบคู่ไปกับราคาเป้าหมายที่แก้ไขแล้วส่งสัญญาณถึงมุมมองที่ระมัดระวังมากขึ้นเกี่ยวกับศักยภาพในการสร้างรายได้ระยะสั้นของ Stifel Financial

โดยสรุป การประเมิน Stifel Financial ฉบับปรับปรุงของ TD Cowen บ่งชี้ถึงการเปลี่ยนจากจุดยืนที่เป็นขาขึ้นไปสู่ตําแหน่งที่เป็นกลางมากขึ้น ราคาเป้าหมายที่ลดลงสะท้อนถึงแนวโน้มที่ผ่อนคลายนี้ เช่นเดียวกับประสิทธิภาพตลาดปัจจุบันของหุ้นของ Stifel Financial

ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Stifel Financial Corp ได้รายงานการพัฒนาที่สําคัญหลายประการ บริษัทได้รายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ปี 2024 ที่น่าประทับใจ โดยมีรายได้สุทธิรวมเกิน 1.16 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสูงเป็นอันดับสองในประวัติศาสตร์ของบริษัท ส่วนการบริหารความมั่งคั่งทั่วโลกทําสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ซึ่งมีส่วนสําคัญต่อผลการดําเนินงานของบริษัท

นอกจากนี้ Stifel ยังได้จัดตั้งพันธมิตรผู้อ้างอิงบริการนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ชั้นนํากับ Marex Group plc ความร่วมมือนี้จัดทําขึ้นเพื่อปรับปรุงข้อเสนอสําหรับลูกค้ากองทุนเฮดจ์ฟันด์และการจัดการการลงทุนโดยการรวมความสามารถในการซื้อขายและการดําเนินการของทั้งสองบริษัท

Stifel Financial ยังได้รับความสนใจหลังจากเรตติ้ง 'ซื้อ' จาก TD Cowen โดยยังคงอันดับเครดิตดังกล่าวเนื่องจากสินเชื่อเพิ่มขึ้น 2% เมื่อเทียบรายเดือน ซึ่งบ่งชี้ถึงการเพิ่มขึ้นของส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิที่อาจเกิดขึ้นและสัญญาณเชิงบวกในตลาดทุน

ในแง่ของผลการดําเนินงาน Stifel รายงานว่าสินทรัพย์ลูกค้ารวมเพิ่มขึ้น 12% และสินทรัพย์ลูกค้าที่คิดค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้น 15% จากช่วงเวลาเดียวกันในปี 2023 การเติบโตนี้เป็นผลมาจากความพยายามในการสรรหาบุคลากรที่ประสบความสําเร็จและการแข็งค่าของตลาด

นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการพัฒนาล่าสุดของ Stifel Financial Corp ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงช่วงเวลาแห่งประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งและความร่วมมือเชิงกลยุทธ์

ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro

ในขณะที่นักลงทุนชั่งน้ําหนักจุดยืนที่แก้ไขของ TD Cowen เกี่ยวกับ Stifel Financial ข้อมูลล่าสุดจาก InvestingPro ให้บริบทเพิ่มเติม ด้วยมูลค่าตลาด 8.44 พันล้านดอลลาร์และอัตรากําไรขั้นต้นที่แข็งแกร่งที่ 94.39% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024 Stifel Financial นําเสนอโปรไฟล์ทางการเงินที่น่าสนใจ ความมุ่งมั่นของบริษัทต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นนั้นชัดเจนด้วยอัตราเงินปันผลตอบแทน 2.04% และการเติบโตของเงินปันผลที่โดดเด่นที่ 16.67% ในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งถือเป็นความต่อเนื่องของการจ่ายเงินปันผลที่เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 7 ปี ซึ่งเป็นเคล็ดลับ InvestingPro ที่ตอกย้ําสถานะทางการเงินที่มั่นคงของบริษัท

ผลการดําเนินงานล่าสุดของหุ้นยังวาดภาพความแข็งแกร่ง โดยซื้อขายใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ และให้ผลตอบแทนรวมหนึ่งปีที่ 41% สิ่งนี้สอดคล้องกับการเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์ของบริษัท เช่น การซื้อหุ้นคืนเชิงรุก ซึ่งเน้นเป็น InvestingPro Tip ซึ่งอาจส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน นักลงทุนที่พิจารณา Stifel Financial สามารถค้นหาเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติมทั้งหมด 7 ข้อ ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและตําแหน่งทางการตลาดของบริษัท ในการสํารวจข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้, ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าสามารถใช้ รหัสคูปอง PRONEWS24 เพื่อรับส่วนลดสูงสุด 10% สําหรับ Pro รายปีและการสมัครสมาชิก Pro+ รายปีหรือรายปักษ์.

แม้จะมีมุมมองที่ระมัดระวังจาก TD Cowen แต่อัตราส่วน P/E ที่ปรับปรุงแล้วของ Stifel Financial ที่ 15.86 และการเติบโตของรายได้ที่มั่นคงที่ 5.07% ในไตรมาสที่ 1 ปี 2024 ชี้ให้เห็นถึงความยืดหยุ่นพื้นฐาน ด้วยวันประกาศผลประกอบการครั้งต่อไปที่กําหนดไว้ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2024 นักลงทุนจะจับตาดูตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพที่อาจส่งผลต่อการประเมินมูลค่าในอนาคต การประมาณการมูลค่ายุติธรรมของ InvestingPro ที่ $101.49 ยังบ่งบอกถึงการประเมินมูลค่าต่ําเกินไป ซึ่งเป็นจุดอ้างอิงเพิ่มเติมสําหรับนักลงทุน

บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน