เมื่อวันศุกร์ Truist Securities ยังคงให้คะแนนซื้อหุ้น Instructure, Inc. (NYSE:INST) โดยมีเป้าหมายราคาที่ $35.00 บริษัทเน้นย้ํารายงานล่าสุดว่าบริษัทไพรเวทอิควิตี้ Francisco Partners และ KKR กําลังพิจารณาเข้าซื้อกิจการบริษัทเทคโนโลยีการศึกษา มีรายงานว่าบริษัทเหล่านี้อยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของการประมูล โดยมีความเป็นไปได้ที่จะยื่นข้อเสนอที่มีผลผูกพันในไม่ช้า
Instructure ซึ่งเป็นที่รู้จักในด้านซอฟต์แวร์เพื่อการศึกษาที่ให้บริการระดับอุดมศึกษาและสถาบัน K-12 ปัจจุบันมีมูลค่าประมาณ 6.3 เท่าของรายได้ที่คาดไว้ในปี 2025 การประเมินมูลค่านี้เกิดขึ้นจากการเข้าซื้อกิจการที่คล้ายคลึงกันในภาคส่วนนี้ ซึ่ง Bain Capital ตกลงที่จะซื้อ PowerSchool Holdings ในราคา 5.6 พันล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 6.4 เท่าของรายได้ในปี 2025 ที่คาดการณ์ไว้
บริษัทซึ่งเปิดตัวสู่สาธารณะในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2021 ด้วยการเสนอขายหุ้น IPO ในราคา 21 ดอลลาร์ต่อหุ้น เป็นเรื่องของการเก็งกําไรจากการขายในอดีต ในช่วงต้นปี 2020 Thoma Bravo ได้นําโครงสร้างส่วนตัวไปเป็นส่วนตัวด้วยมูลค่าหุ้นประมาณ 2 พันล้านดอลลาร์
ในระหว่างขั้นตอนการทําธุรกรรมเชิงกลยุทธ์มีรายงานว่ามีบุคคลมากกว่า 40 ฝ่ายแสดงความสนใจใน Instructure ซึ่งบ่งบอกถึงสถานะทางการตลาดที่แข็งแกร่งของ บริษัท และการมีส่วนร่วมในระดับสูงจากทั้งผู้สนับสนุนทางการเงินและพันธมิตรเชิงกลยุทธ์
สถานการณ์ตลาดในปัจจุบันสําหรับ Instructure สะท้อนให้เห็นถึงมูลค่าแฟรนไชส์ที่รับรู้ ซึ่งเห็นได้จากความสนใจอย่างกว้างขวางในระหว่างการเข้าซื้อกิจการครั้งก่อนโดย Thoma Bravo ตําแหน่งผู้นําที่แข็งแกร่งของบริษัทในภาคการศึกษาและการค้าที่สม่ําเสมอด้วยรายได้หลายรายได้ในอนาคตเน้นย้ําถึงการดึงดูดผู้ซื้อที่มีศักยภาพอย่างต่อเนื่อง
อันดับเครดิตและราคาเป้าหมายของ Truist Securities ย้ําเกิดขึ้นในขณะที่ตลาดคาดการณ์ขั้นตอนต่อไปในการเข้าซื้อกิจการ Instructure ที่อาจเกิดขึ้น โดยผู้ซื้อรายอื่นอาจเข้าสู่การต่อสู้หรือบริษัทเลือกที่จะยังคงเป็นส่วนตัว ผลลัพธ์ของการพัฒนาเหล่านี้คาดว่าจะชัดเจนขึ้นเมื่อมีการยื่นประมูลขั้นสุดท้ายในอนาคตอันใกล้นี้
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Instructure รายงานไตรมาสแรกที่แข็งแกร่ง โดยมีรายรับเพิ่มขึ้น 20.7% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 155.5 ล้านดอลลาร์ รายได้จากการสมัครสมาชิกและการสนับสนุนของบริษัทซึ่งคิดเป็น 93% ของรายได้รวมก็เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ 22.1%
EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้น 34.6% เป็น 64.9 ล้านดอลลาร์ จากผลลัพธ์เหล่านี้ Instructure ได้เพิ่มแนวโน้มรายได้ในปีงบประมาณ 2024 เป็นช่วง 656.5 ล้านดอลลาร์เป็น 666.5 ล้านดอลลาร์
Steve Daly ซีอีโอของบริษัทได้ย้ําเป้าหมายของ Instructure ในการเป็นบริษัทที่มีรายได้ 1 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2028 โดยมีแผนที่จะขยายข้อเสนอแพลตฟอร์มและรักษาลูกค้าใหม่
แม้จะประสบกับวงจรการขายที่ยาวนานในภาคการศึกษาระดับอุดมศึกษา แต่บริษัทก็เกินตัวชี้วัดที่แนะนําทุกไตรมาสและรายงานอัตรากําไรขั้นต้นที่ไม่ใช่ GAAP ที่แข็งแกร่งที่ 79%
การเข้าซื้อกิจการ Parchment เมื่อเร็ว ๆ นี้ทํางานได้ดีและมีส่วนทําให้เกิดแรงฉุดในเชิงบวก เมื่อเข้าสู่ฤดูกาลขายที่สําคัญ Instructure ยังคงมุ่งมั่นที่จะส่งมอบคุณค่าให้กับผู้ถือหุ้น
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
เนื่องจาก Instructure, Inc. (NYSE:INST) ได้รับความสนใจจากการเจรจาการเข้าซื้อกิจการที่อาจเกิดขึ้นตัวชี้วัดทางการเงินในปัจจุบันและความเชื่อมั่นของนักวิเคราะห์ให้บริบทเพิ่มเติมเกี่ยวกับตําแหน่งทางการตลาด บริษัทซึ่งมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 3.63 พันล้านดอลลาร์ได้ผ่านน่านน้ําทางการเงินที่ท้าทายด้วยอัตราส่วน P/E ติดลบที่ -78.73 และอัตราส่วน P/E ที่ปรับปรุงแล้วสําหรับสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024 ที่ -196.76 ซึ่งสะท้อนถึงการคาดการณ์ของตลาดเกี่ยวกับการเติบโตในอนาคตมากกว่ารายได้ในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม การเติบโตของรายได้ยังคงเป็นบวก โดยเพิ่มขึ้น 13.5% ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024 และอัตราการเติบโตรายไตรมาสที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นที่ 20.65% สําหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2024
InvestingPro Tips ระบุว่านักวิเคราะห์มองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับศักยภาพในการสร้างรายได้ของ Instructure โดยเมื่อเร็ว ๆ นี้นักวิเคราะห์ 10 คนได้ปรับประมาณการรายได้ของพวกเขาขึ้นสําหรับช่วงเวลาที่จะมาถึง ซึ่งสอดคล้องกับความเชื่อมั่นที่คาดว่ารายได้สุทธิจะเติบโตในปีนี้ นอกจากนี้ ในขณะที่บริษัทไม่ได้จ่ายเงินปันผลและไม่ทํากําไรในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา แต่นักวิเคราะห์คาดการณ์ความสามารถในการทํากําไรภายในปีงบประมาณนี้ อย่างไรก็ตาม สิ่งสําคัญคือต้องทราบว่าภาระผูกพันระยะสั้นมีมากกว่าสินทรัพย์สภาพคล่อง ซึ่งอาจเป็นจุดพิจารณาสําหรับผู้มีโอกาสเป็นนักลงทุนหรือนิติบุคคลที่ได้มา
สําหรับผู้ที่มองหาข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติมที่สามารถแจ้งการตัดสินใจลงทุนเกี่ยวกับ Instructure เพิ่มเติม ด้วยการใช้รหัสคูปอง PRONEWS24 ผู้อ่านสามารถรับส่วนลดสูงสุด 10% สําหรับ Pro รายปีและการสมัครสมาชิก Pro+ รายปีหรือรายปักษ์ ให้การเข้าถึงชุดเครื่องมือและการวิเคราะห์ที่ครอบคลุม มีเคล็ดลับ InvestingPro อีก 5 ข้อที่สามารถให้คําแนะนําที่มีค่าในการประเมินสถานะทางการเงินของ Instructure และโอกาสในอนาคต
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน