เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา Raymond James ได้อัปเดตจุดยืนในหุ้น Southwest Airlines Co. (NYSE:LUV) โดยเพิ่มเป้าหมายราคาเป็น 33.00 ดอลลาร์จากเดิม 30.00 ดอลลาร์ ในขณะที่ยังคงเรตติ้ง Outperform ของหุ้น
การวิเคราะห์ของบริษัทชี้ให้เห็นว่าแม้จะมีแนวโน้มรายได้ในอุตสาหกรรมที่ท้าทายและแนวทางรายได้ต่อหน่วยในไตรมาสที่สองที่ปรับปรุงใหม่ แต่ศักยภาพในการสร้างรายได้ระยะยาวของ Southwest ยังคงแข็งแกร่ง
การนําแผนสิทธิผู้ถือหุ้นมาใช้เมื่อเร็วๆ นี้ของ Southwest หรือที่เรียกกันทั่วไปว่ายาพิษ ถูกเน้นย้ําว่าเป็นการป้องกันการสะสมสัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มเติมโดย Elliott Management หรือนักลงทุนรายอื่น โดยไม่ได้รับความยินยอมจากคณะกรรมการ
กลยุทธ์นี้ถูกนํามาใช้หลังจากเอลเลียตเข้าซื้อหุ้นประมาณ 11% ของ Southwest ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวที่นําไปสู่การเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงผู้นําและคณะกรรมการเพื่อจัดการกับประสิทธิภาพที่ต่ําเกินไปของสายการบิน
การคาดการณ์ที่ปรับปรุงใหม่ของบริษัทรวมถึงการปรับลดประมาณการกําไรต่อหุ้นในปี 2024 เนื่องจากประมาณการรายได้ของอุตสาหกรรมที่อ่อนแอลง ซึ่งได้รับอิทธิพลจากการปรับลดคําแนะนําของ Southwest เอง
อย่างไรก็ตาม การปรับลดลงสําหรับปี 2024 นี้มีความสมดุลอย่างมากจากการปรับปรุงที่คาดการณ์ไว้ในปี 2025 และ 2026 ซึ่งเกิดจากการดําเนินโครงการริเริ่มด้านรายได้ต่างๆ นอกจากนี้ การส่งมอบเครื่องบิน MAX ที่คาดการณ์ไว้ของ Southwest ในปี 2025 ได้รับการปรับจาก 60 เป็น 40 โดยประมาณการการเติบโตของกําลังการผลิตที่สอดคล้องกันก็ลดลงเช่นกัน
ความเห็นของนักวิเคราะห์สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในแฟรนไชส์ที่มั่นคงและทรัพย์สินที่มีค่าของ Southwest ซึ่งบ่งชี้ว่าความท้าทายของสายการบินสามารถเอาชนะได้เมื่อพิจารณาจากการริเริ่มเชิงกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ
การมีส่วนร่วมของ Elliott Management ถูกมองว่าเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีศักยภาพสําหรับการดําเนินการตามความคิดริเริ่มเหล่านี้อย่างรวดเร็ว ซึ่งอาจนําไปสู่การขับเคลื่อนอย่างเร่งด่วนมากขึ้นในการฟื้นตัวของมาร์จิ้น
Raymond James เน้นย้ําถึงงบดุลที่แข็งแกร่งของ Southwest และสถานะในอุตสาหกรรม ซึ่งบ่งชี้ถึงโปรไฟล์ผลตอบแทนความเสี่ยงที่ดีสําหรับนักลงทุน บริษัทย้ําความเชื่อมั่นในความสามารถของสายการบินในการรับมือกับกระแสลมในอุตสาหกรรมในปัจจุบันและใช้ประโยชน์จากแผนกลยุทธ์
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Southwest Airlines ได้เปิดใช้งานกลยุทธ์การป้องกันที่เรียกว่า "ยาพิษ" เพื่อตอบสนองต่อการเรียกร้องของ Elliott Investment Management สําหรับการเปลี่ยนแปลงความเป็นผู้นําเนื่องจากความไม่พอใจกับผลประกอบการทางการเงินของสายการบิน Southwest ยังได้ริเริ่มแผนสิทธิผู้ถือหุ้นแบบจํากัดระยะเวลา เนื่องจากเอลเลียตถือหุ้นจํานวนมากในบริษัท
นอกจากนี้ Southwest ได้ปรับแนวโน้มรายได้ในไตรมาสที่สอง โดยคาดว่ารายได้ต่อไมล์ที่นั่งว่าง (RASM) จะลดลงเนื่องจากความต้องการเดินทางที่ผันผวน
ในการอัปเดตของนักวิเคราะห์ Barclays ยังคงรักษาจุดยืน Equal Weight ใน Southwest โดยปรับประมาณการกําไรต่อหุ้น (EPS) ในปีงบประมาณ 2025 สําหรับ Southwest เป็น 1.60 ดอลลาร์ ลดลงจากการคาดการณ์ก่อนหน้านี้ที่ 1.80 ดอลลาร์
ซิตี้ยังคงรักษาจุดยืนที่เป็นกลางในภาคตะวันตกเฉียงใต้ โดยเพิ่มเป้าหมายราคาเล็กน้อย การพัฒนาล่าสุดเหล่านี้เกิดขึ้นท่ามกลางแนวโน้มที่กว้างขึ้นของนักลงทุนที่เคลื่อนไหว รวมถึง Elliott Investment Management ซึ่งเปิดตัวแคมเปญต่อต้านบริษัทระดับโลกจํานวนมากเป็นประวัติการณ์
การพัฒนาทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเล่าเรื่องที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับ Southwest Airlines เนื่องจากบริษัทดําเนินการผ่านความท้าทายของสภาพแวดล้อมของตลาดในปัจจุบัน สิ่งสําคัญคือต้องทราบว่าสิ่งเหล่านี้เป็นการพัฒนาล่าสุดและควรพิจารณาในบริบทของภูมิทัศน์ทางธุรกิจที่กว้างขึ้น
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ในขณะที่ Raymond James แสดงการมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับศักยภาพในการสร้างรายได้ระยะยาวของ Southwest Airlines ข้อมูล InvestingPro ในปัจจุบันให้บริบทเพิ่มเติมสําหรับนักลงทุน มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของ Southwest อยู่ที่ 17.1 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนถึงขนาดที่ใหญ่โตของบริษัทในอุตสาหกรรมการบิน แม้จะมีสภาพแวดล้อมการดําเนินงานที่ท้าทาย Southwest สามารถรักษาอัตรากําไรขั้นต้นไว้ที่ 22.81% ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพการดําเนินงานท่ามกลางแรงกดดันของอุตสาหกรรม
เคล็ดลับ InvestingPro สองข้อช่วยแจ้งความเชื่อมั่นของนักลงทุนเพิ่มเติม: Southwest Airlines ถือเงินสดมากกว่าหนี้สิน ซึ่งบ่งชี้ถึงงบดุลที่แข็งแกร่งซึ่งสนับสนุนความเชื่อมั่นของ Raymond James ในสถานะทางการเงินของบริษัท นอกจากนี้ นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าบริษัทจะทํากําไรได้ในปีนี้ ซึ่งสอดคล้องกับมุมมองเชิงบวกเกี่ยวกับศักยภาพในการสร้างรายได้ สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์เชิงลึก มี InvestingPro Tips อีก 5 ข้อที่สามารถให้ความเข้าใจที่ครอบคลุมเกี่ยวกับตําแหน่งและโอกาสของ Southwest ในตลาด ใช้รหัสคูปอง PRONEWS24 เพื่อรับส่วนลดสูงสุด 10% สําหรับ Pro รายปีและการสมัครสมาชิก Pro+ รายปีหรือรายปักษ์สําหรับข้อมูลเชิงลึกโดยละเอียดและคําแนะนําการลงทุน
ในขณะที่อัตราส่วน P/E ในปัจจุบันอยู่ที่ 43.39 แต่ปรับเป็นปานกลางมากขึ้นที่ 19.72 ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024 ซึ่งบ่งบอกถึงการประเมินมูลค่าที่ดีขึ้นเมื่อพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท อัตราเงินปันผลตอบแทน 2.52% ณ ข้อมูลล่าสุดให้ผลตอบแทนเพิ่มเติมแก่ผู้ถือหุ้น ตัวชี้วัดเหล่านี้รวมกับความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์ที่กําลังดําเนินการอยู่อาจเสริมสร้างความเชื่อมั่นของนักลงทุนในความสามารถของ Southwest ในการฝ่าฟันอุปสรรคของอุตสาหกรรมและแข็งแกร่งขึ้น
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน