เมื่อวันพุธที่ผ่านมา JPMorgan ย้ําอันดับเป็นกลางสําหรับหุ้น Liberty Oilfield Services (NYSE:LBRT) โดยมีเป้าหมายราคาคงไว้ที่ 25.00 ดอลลาร์ ความเห็นจากบริษัทเน้นย้ําถึงการยอมรับของ Liberty Oilfield Services เกี่ยวกับแนวโน้มกิจกรรมที่อ่อนตัวลงในไตรมาสที่สองของปี 2024 ระหว่างการประชุมด้านพลังงานเมื่อเร็วๆ นี้
ก่อนหน้านี้บริษัทได้ตั้งความคาดหวังสําหรับ EBITDA แบบปีต่อปีในปี 2024 ว่าจะทรงตัวเมื่อเทียบกับประมาณ 1.2 พันล้านดอลลาร์ในปี 2023 อย่างไรก็ตาม Liberty Oilfield Services ตั้งข้อสังเกตว่าอุปสงค์ frac ลดลงมากกว่าที่คาดการณ์ไว้นับตั้งแต่คําแนะนําเบื้องต้นในเดือนมกราคม 2024
Liberty Oilfield Services รายงานว่าจํานวนกองเรือลดลงเล็กน้อย ซึ่งขณะนี้อยู่ที่ประมาณ 41 กองเรือ ลดลงหนึ่งกองเรือ บริษัทกําลังประสบกับเวลาที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ในตาราง frac ที่สูงขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากตลาดที่ตึงตัวน้อยกว่า
แม้ว่ากองเรือของ Liberty Oilfield Services ส่วนใหญ่จะอยู่ภายใต้ข้อตกลงเฉพาะ ซึ่งมักจะมีช่องว่างของกําหนดการอยู่บ้าง แต่บริษัทพบว่าเป็นการยากที่จะเติมเต็มช่องว่างเหล่านี้ในช่วงตลาดที่อ่อนตัวลงในปัจจุบัน
นักวิเคราะห์ของ JPMorgan ได้ปรับประมาณการ EBITDA ในไตรมาสที่สองของปี 2024 สําหรับ Liberty Oilfield Services เป็น 265 ล้านดอลลาร์ ซึ่งต่ํากว่าประมาณการที่เป็นเอกฉันท์ที่ 273 ล้านดอลลาร์ แม้จะมีกิจกรรมที่นุ่มนวลขึ้น แต่ บริษัท ตั้งข้อสังเกตว่า Liberty Oilfield Services ได้ระบุว่าการกําหนดราคาสําหรับอุปกรณ์การเผาไหม้ก๊าซธรรมชาติยังคงมีความยืดหยุ่น ข้อสังเกตนี้สอดคล้องกับคําพูดที่คล้ายกันจากเพื่อนร่วมงานในอุตสาหกรรม
บริษัทยังให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับตลาดในวงกว้าง โดยสังเกตว่าจํานวนแท่นขุดเจาะ Baker Hughes ลดลงสู่ระดับที่เห็นในช่วงต้นปี 2022 โดยที่ดินของสหรัฐฯ นับถอยหลังลง 42 แท่นขุดเจาะเมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 560 แท่น สิ่งนี้ชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มที่ลดลงของการใช้จ่ายในอเมริกาเหนือในช่วงครึ่งหลังของปี 2024 ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อบริษัทผู้ให้บริการบ่อน้ํามันในอเมริกาเหนือ
แบบจําลองของ JPMorgan คาดการณ์ EBITDA ไตรมาสที่สามและสี่ของปี 2024 สําหรับ Liberty Oilfield Services ที่ 268 ล้านดอลลาร์และ 253 ล้านดอลลาร์ตามลําดับ ซึ่งต่ํากว่าประมาณการฉันทามติ 8% และ 4% ที่ 292 ล้านดอลลาร์และ 264 ล้านดอลลาร์
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Liberty Oilfield Services เป็นศูนย์กลางของการประเมินและการปรับเปลี่ยนของนักวิเคราะห์หลายราย Citi คงอันดับซื้อหุ้นของบริษัท โดยมีเป้าหมายราคาที่ $32.00 และเน้นย้ําถึงศักยภาพของ Liberty ในการขยายไปสู่โอกาสที่ไม่ใช่น้ํามันและก๊าซ ตามมาด้วยการอัปเกรดจาก Citi จาก Neutral เป็น Buy โดยอิงจากผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งในภาคบริการบ่อน้ํามันและแนวโน้มธุรกิจที่ดีขึ้น
นอกจากนี้ TD Cowen ได้เพิ่มเป้าหมายราคาสําหรับ Liberty Oilfield เป็น $21.00 ในขณะที่ยังคงอันดับเครดิต Hold โดยยอมรับว่ากระแสเงินสดอิสระอาจดีขึ้นตามฤดูกาล RBC Capital Markets ยังย้ําเรตติ้ง Outperform และเพิ่มเป้าหมายราคาหุ้นเป็น 27 ดอลลาร์ โดยตระหนักถึงผลการดําเนินงานที่สม่ําเสมอของบริษัทและแนวโน้มอุตสาหกรรมที่เป็นบวก
ATB Capital Markets คงอันดับเครดิต Outperform และเพิ่มเป้าหมายราคาเป็น 26 ดอลลาร์ โดยพิจารณาจากแนวโน้มกระแสเงินสดอิสระที่แข็งแกร่งและอัพไซด์ที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมแท่นขุดเจาะและการสร้างเสร็จที่เพิ่มขึ้น การพัฒนาล่าสุดเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความสนใจในเชิงบวกที่ Liberty Oilfield Services ได้รับจากนักวิเคราะห์หลายคน
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
เนื่องจาก JPMorgan ยังคงรักษาจุดยืนที่เป็นกลางเกี่ยวกับ Liberty Oilfield Services (NYSE:LBRT) จึงเป็นที่น่าสังเกตว่าสถานะทางการเงินของบริษัทดูแข็งแกร่งตามข้อมูลล่าสุดของ InvestingPro ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 3.38 พันล้านดอลลาร์และอัตราส่วนราคาต่อกําไร (P/E) อยู่ที่ 7.18 ที่น่าสนใจ นักลงทุนอาจพบว่าการประเมินมูลค่าของ Liberty น่าสนใจ ความสามารถของบริษัทในการสร้างกระแสเงินสดที่สามารถครอบคลุมการจ่ายดอกเบี้ยและสินทรัพย์สภาพคล่องที่เกินภาระผูกพันระยะสั้น ตามที่เน้นใน InvestingPro Tips บ่งบอกถึงรากฐานทางการเงินที่มั่นคง
นอกจากนี้ ระดับหนี้ในระดับปานกลางและการคาดการณ์ความสามารถในการทํากําไรในปีนี้ ทั้งจาก InvestingPro Tips อาจสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนเกี่ยวกับแนวโน้มกิจกรรมที่อ่อนตัวลงในไตรมาสที่สองของปี 2024 แม้ว่ารายได้ของบริษัทจะหดตัวเล็กน้อยที่ 1.29% ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2567 แต่อัตรากําไรขั้นต้นยังคงแข็งแกร่งที่ 28.85% ซึ่งบ่งชี้ถึงการบริหารจัดการต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ
สําหรับผู้ที่ต้องการข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมและการวิเคราะห์โดยละเอียดเกี่ยวกับ Liberty Oilfield Services มีเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติม ใช้รหัสคูปอง PRONEWS24 เพื่อรับส่วนลดสูงสุด 10% สําหรับการสมัครสมาชิก Pro รายปีและการสมัครสมาชิก Pro+ รายปีหรือรายปักษ์ ซึ่งรวมถึงเคล็ดลับเพิ่มเติมเพื่อช่วยในการตัดสินใจลงทุนของคุณ เยี่ยมชม https://www.investing.com/pro/LBRT เพื่อสํารวจเคล็ดลับและเมตริกพิเศษเหล่านี้
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน