แอตแลนตา - Repay Holdings Corporation (NASDAQ: RPAY) ผู้ให้บริการโซลูชันการประมวลผลการชําระเงิน ประกาศความตั้งใจที่จะเสนอธนบัตรอาวุโสแปลงสภาพมูลค่า 260 ล้านดอลลาร์ที่จะครบกําหนดในปี 2029 ขึ้นอยู่กับตลาดและเงื่อนไขอื่นๆ บริษัทยังวางแผนที่จะให้ผู้ซื้อรายแรกมีทางเลือกในการซื้อธนบัตรเหล่านี้เพิ่มเติมอีก 27.5 ล้านดอลลาร์ภายในระยะเวลา 13 วันนับจากวันที่ออก
เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้จะจัดสรรให้กับการซ้อมรบทางการเงินต่างๆ รวมถึงการชําระเงินสําหรับธุรกรรมการโทรแบบต่อยอด การซื้อคืนส่วนหนึ่งของหุ้นกู้แปลงสภาพอาวุโสที่คงค้างของบริษัทในปี 2569 และการซื้อหุ้นสามัญ Class A เงินที่เหลือจะตอบสนองวัตถุประสงค์ทั่วไปขององค์กร
ธุรกรรมการโทรแบบต่อยอดมีวัตถุประสงค์เพื่อลดการเจือจางที่อาจเกิดขึ้นจากการแปลงธนบัตรหรือเพื่อชดเชยการชําระเงินสดที่จําเป็นเมื่อทําการแปลง ธุรกรรมเหล่านี้อาจส่งผลต่อราคาตลาดของหุ้นสามัญของ Repay และตั๋วเงินแปลงสภาพ ซึ่งอาจส่งผลต่ออัตราการแปลงสภาพและมูลค่าที่ผู้ถือตั๋วเงินได้รับ
นอกเหนือจากการเสนอขายแล้ว Repay คาดว่าจะเจรจาซื้อคืนตั๋วเงินปี 2026 แยกต่างหากกับผู้ถือแต่ละราย ซึ่งเงื่อนไขจะขึ้นอยู่กับราคาตลาดของหุ้นสามัญและราคาซื้อขายของธนบัตรปี 2026 ณ เวลาที่ซื้อคืน
ตั๋วเงินแปลงสภาพจะเป็นภาระผูกพันที่ไม่มีหลักประกันอาวุโส ดอกเบี้ยสะสมทุกครึ่งปีและครบกําหนดในวันที่ 15 กรกฎาคม 2029 เว้นแต่จะซื้อคืน ไถ่ถอน หรือแปลงสภาพก่อนหน้านี้ ธนบัตรจะสามารถแปลงสภาพได้ภายใต้เงื่อนไขเฉพาะและในบางช่วงเวลาก่อนวันที่ 15 เมษายน 2029 และเมื่อใดก็ได้หลังจากนั้นจนถึงสองวันก่อนวันครบกําหนด
ไม่สามารถแลกธนบัตรก่อนวันที่ 20 กรกฎาคม 2027 ได้ แต่มีตัวเลือกในการแลกธนบัตรทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นเงินสดหลังจากวันที่นี้ โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขบางประการ
ตั๋วเงินแปลงสภาพและหุ้นสามัญใด ๆ ที่ออกเมื่อแปลงสภาพจะไม่ได้รับการจดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ปี 1933 และจะเสนอขายให้กับผู้ซื้อสถาบันที่มีคุณสมบัติเท่านั้น
ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ประกอบด้วยข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนโดยธรรมชาติ Repay เตือนว่าผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างอย่างมากจากที่คาดการณ์ไว้ในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้
ข้อมูลนี้อ้างอิงจากคําแถลงข่าวจาก Repay Holdings Corporation
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Repay Holdings Corporation รายงานไตรมาสแรกที่แข็งแกร่งในปี 2024 โดยมีรายได้ปกติเพิ่มขึ้น 10% และกําไรขั้นต้นแบบออร์แกนิกเพิ่มขึ้น 11% บริษัทยังเห็นการเติบโตของกระแสเงินสดอิสระที่เพิ่มขึ้นอย่างน่าทึ่งถึง 90% เมื่อเทียบเป็นรายปี นอกจากนี้ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วมีการเติบโตประมาณ 15%
ความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์ของ Repay เช่นประสิทธิภาพของตลาดการใช้งานของลูกค้าและการมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์มีส่วนทําให้ผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งนี้โดยผลิตภัณฑ์เงินทุนทันทีมีการเติบโตอย่างมีนัยสําคัญ บริษัทที่มีงบดุลที่ดี มุ่งเน้นไปที่การเติบโตแบบออร์แกนิกและการลงทุน M&A เชิงกลยุทธ์
การพัฒนาล่าสุดระบุว่า Repay คาดการณ์แนวโน้มทางการเงินในเชิงบวกสําหรับปี 2024 โดยคาดว่าจะมีรายได้ระหว่าง 314 ล้านดอลลาร์ถึง 320 ล้านดอลลาร์ และ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วอยู่ระหว่าง 139 ล้านดอลลาร์ถึง 142 ล้านดอลลาร์ ในด้านการเติบโต บริษัท กําลังมองหาโอกาสในการชําระเงินของผู้บริโภคและธุรกิจกับลูกค้าใหม่และพันธมิตรซอฟต์แวร์ที่ขยายตัว ผู้บริหารของบริษัทยังแสดงความสนใจในการเข้าซื้อกิจการที่มีศักยภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแนวดิ่งของ AP ภายในการชําระเงินทางธุรกิจ
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ในขณะที่ Repay Holdings Corporation (NASDAQ: RPAY) สํารวจตลาดการเงินด้วยการประกาศล่าสุดเกี่ยวกับการเสนอขายธนบัตรอาวุโสที่แปลงสภาพได้นักลงทุนและนักวิเคราะห์กําลังจับตาดูตัวชี้วัดประสิทธิภาพของ บริษัท และแนวโน้มในอนาคตอย่างใกล้ชิด จากข้อมูลของ InvestingPro ปัจจุบัน RPAY มีมูลค่าตลาดประมาณ 994.81 ล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนถึงการประเมินมูลค่าตลาดของบริษัท
การเติบโตของรายได้ของบริษัทมีสัญญาณเชิงบวก โดยเพิ่มขึ้น 5.8% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024 และการเติบโตของรายได้รายไตรมาสที่น่าประทับใจยิ่งขึ้นที่ 8.3% ในไตรมาสที่ 1 ปี 2024 สิ่งนี้บ่งชี้ถึงธุรกิจที่กําลังเติบโตซึ่งกําลังขยายตัวเป็นตัวเลขระดับแนวหน้า นอกจากนี้ อัตรากําไรขั้นต้นของ RPAY ยังแข็งแกร่งที่ 76.58% ซึ่งบ่งชี้ว่าบริษัทยังคงรักษาประสิทธิภาพการดําเนินงานได้อย่างแข็งแกร่ง
ท่ามกลางการซ้อมรบทางการเงินเหล่านี้ InvestingPro Tips ได้ให้ความกระจ่างเกี่ยวกับประเด็นสําคัญของสถานะทางการเงินและแนวโน้มในอนาคตของ RPay ในขณะที่ RPAY ไม่ได้ทํากําไรในปัจจุบัน โดยมีอัตราส่วน P/E ติดลบที่ -10.39 นักวิเคราะห์มองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับศักยภาพของบริษัทในการพลิกกําไรในปีนี้ การมองโลกในแง่ดีนี้ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากสถานะสภาพคล่องที่มั่นคงของบริษัท ซึ่งสินทรัพย์สภาพคล่องมีภาระผูกพันในระยะสั้น ซึ่งเป็นเบาะรองสําหรับภาระผูกพันทางการเงินในระยะสั้น
อย่างไรก็ตาม นักลงทุนควรทราบว่านักวิเคราะห์ 4 คนเพิ่งปรับลดประมาณการกําไรลงสําหรับช่วงเวลาที่กําลังจะมาถึง ซึ่งอาจบ่งบอกถึงอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นหรือมุมมองที่ระมัดระวังมากขึ้นเกี่ยวกับศักยภาพในการสร้างรายได้ของบริษัท นอกจากนี้ RPAY ไม่ได้เสนอเงินปันผล ซึ่งอาจส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนสําหรับผู้ที่แสวงหากระแสรายได้ประจํา
สําหรับผู้ที่ต้องการเจาะลึกทางการเงินและการคาดการณ์ในอนาคตของ RPAY InvestingPro ขอเสนอข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม ขณะนี้มีเคล็ดลับเพิ่มเติมเกี่ยวกับ InvestingPro ที่สามารถให้มุมมองที่ครอบคลุมมากขึ้นเกี่ยวกับโอกาสของบริษัท ผู้อ่านสามารถใช้รหัสคูปอง PRONEWS24 เพื่อรับส่วนลดสูงสุด 10% สําหรับการสมัครสมาชิก Pro รายปีและการสมัครสมาชิก Pro+ รายปีหรือรายปักษ์
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน