HOUSTON, TX – Plains All American Pipeline, L.P. (NASDAQ:PAA) บริษัทขนส่งทางท่อและการจัดเก็บพลังงานในเดลาแวร์ ประกาศในวันนี้ว่าประสบความสําเร็จในการออกธนบัตรอาวุโสมูลค่า 650 ล้านดอลลาร์ การเสนอขายซึ่งเสร็จสิ้นในวันพฤหัสบดีเกี่ยวข้องกับธนบัตรอาวุโส 5.700% ครบกําหนดวันที่ 15 กันยายน 2034
ธนบัตรอาวุโสไม่มีหลักประกันและจะอยู่ในอันดับที่เท่าเทียมกันกับหนี้อาวุโสในปัจจุบันและอนาคตของ Plains All American และอาวุโสสําหรับหนี้ด้อยสิทธิในอนาคต ดอกเบี้ยของตั๋วเงินจะจ่ายทุกครึ่งปี โดยจะครบกําหนดชําระครั้งแรกในวันที่ 15 มีนาคม 2025 บริษัทยังคงมีทางเลือกในการไถ่ถอนตั๋วแลกเงินทั้งหมดหรือบางส่วนก่อนครบกําหนดไถ่ถอนตามราคาไถ่ถอนที่กําหนด
การออกหุ้นกู้ดังกล่าวดําเนินการภายใต้ข้อตกลงผูกมัดกับ U.S. Bank Trust Company, National Association ซึ่งทําหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ ข้อตกลงนี้รวมถึงพันธสัญญาตามจารีตประเพณีที่จํากัดความสามารถของ บริษัท ในการมีส่วนร่วมในการทําธุรกรรมบางอย่างเช่นธุรกรรมการขายและการเช่าคืนภาระผูกพันที่เกิดขึ้นและการควบรวมกิจการหรือการขายสินทรัพย์และอื่น ๆ โดยมีข้อยกเว้นที่ระบุไว้
ในกรณีที่ผิดนัดซึ่งรวมถึงการไม่ชําระดอกเบี้ยหรือเงินต้นการไม่ปฏิบัติตามพันธสัญญาผูกพันหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการล้มละลายผู้ดูแลผลประโยชน์หรือผู้ถืออย่างน้อย 25% ของจํานวนเงินต้นของตั๋วเงินคงค้างอาจประกาศเงินต้นเบี้ยประกันภัยและดอกเบี้ยค้างรับที่ครบกําหนดและชําระได้ทันที
เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้คาดว่าจะนําไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปขององค์กร ซึ่งอาจรวมถึงการชําระคืนหรือรีไฟแนนซ์หนี้
การเคลื่อนไหวทางการเงินนี้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ที่กว้างขึ้นของ Plains All American Pipeline ในการจัดการโครงสร้างเงินทุนและเพื่อให้แน่ใจว่ามีความยืดหยุ่นทางการเงินในระยะยาว ที่อยู่ธุรกิจของบริษัทตั้งอยู่ที่ 333 Clay Street, Suite 1600, Houston, Texas, 77002
ประกาศนี้อ้างอิงข้อมูลจากคําแถลงข่าวและการยื่นต่อสํานักงาน ก.ล.ต.
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Plains All American ซึ่งเป็น บริษัท พลังงานกลางน้ําได้รายงานผลประกอบการไตรมาสแรกที่แข็งแกร่งและยืนยันคําแนะนําทางการเงินสําหรับปี 2024 อีกครั้ง บริษัทจดทะเบียน EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วที่ 718 ล้านดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าประมาณการของ RBC Capital และฉันทามติ
RBC Capital Markets ได้เพิ่มเป้าหมายราคาสําหรับหุ้น Plains All American เป็น 18 ดอลลาร์ โดยคงอันดับเครดิต Sector Perform เป้าหมายที่ปรับปรุงใหม่ของบริษัทได้รับอิทธิพลจากความพยายามในการทําสัญญาซ้ําที่ประสบความสําเร็จของ Plains All American ซึ่งคาดว่าจะจัดการกับความกังวลด้านกระแสเงินสดภายในกลุ่มน้ํามันดิบสําหรับปี 2569
นอกจากนี้ บริษัทยังได้เข้าซื้อกิจการเพิ่มเติมอีก 10% ใน Saddlehorn Pipeline Company และสินทรัพย์เทอร์มินัล Mid-Con ในราคา 110 ล้านดอลลาร์ ซึ่งถือเป็นการพัฒนาเชิงกลยุทธ์ที่สําคัญ Plains All American วางแผนที่จะสร้างกระแสเงินสดอิสระที่ปรับปรุงแล้ว 1.55 พันล้านดอลลาร์ และจัดสรร 1.15 พันล้านดอลลาร์ให้กับการแจกจ่ายในปี 2024
การพัฒนาล่าสุดเหล่านี้บ่งบอกถึงความมุ่งมั่นของ Plains All American ต่อวินัยด้านเงินทุนการสร้างกระแสเงินสดอิสระที่แข็งแกร่งและผลตอบแทนที่สม่ําเสมอแก่นักลงทุน
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ในฐานะ Plains All American Pipeline L.P. (NASDAQ:PAA) ยังคงใช้กลยุทธ์ทางการเงินด้วยการออกธนบัตรอาวุโสมูลค่า 650 ล้านดอลลาร์ล่าสุด
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดที่ปรับปรุงแล้วของบริษัทอยู่ที่ 12.46 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนถึงสถานะที่สําคัญในอุตสาหกรรม ด้วยอัตราส่วน P/E ที่ 15.13 และเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 15.5 ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024 บริษัทมีมูลค่าในระดับที่บ่งบอกถึงความคาดหวังการเติบโตของกําไรในระดับปานกลางจากนักลงทุน
บริษัทได้แสดงให้เห็นถึงอัตราเงินปันผลตอบแทนที่แข็งแกร่งที่ 7.14% ณ กลางปี 2024 ซึ่งน่าสนใจเป็นพิเศษสําหรับนักลงทุนที่เน้นรายได้ ควบคู่ไปกับการเติบโตของเงินปันผลที่น่าสังเกตที่ 18.69% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ซึ่งอาจส่งสัญญาณถึงความเชื่อมั่นในความสามารถของบริษัทในการรักษาหรือเพิ่มการจ่ายเงินปันผลในอนาคต นอกจากนี้ Plains All American Pipeline ยังประสบกับการแข็งค่าของราคาอย่างมาก โดยมีผลตอบแทนรวมหนึ่งปี 40.09% ซึ่งบ่งชี้ถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งในตลาด
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการเจาะลึกสถานะทางการเงินและโอกาสในอนาคตของ Plains All American Pipeline InvestingPro นําเสนอข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม มีเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติมที่สามารถให้คําแนะนําเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตัดสินใจลงทุนได้ หากต้องการเข้าถึงทรัพยากรอันมีค่าเหล่านี้และปรับปรุงกลยุทธ์การลงทุนของคุณ ให้พิจารณาใช้รหัสโปรโมชั่น PRONEWS24 เพื่อรับส่วนลดเพิ่มเติม 10% สําหรับการสมัครสมาชิก Pro และ Pro+ รายปีหรือรายปักษ์
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน