เมื่อวันพุธที่ผ่านมา Citi ยังคงให้คะแนนซื้อใน Merus N.V. (NASDAQ:MRUS) และเพิ่มเป้าหมายราคาหุ้นเป็น 93 ดอลลาร์จาก 70 ดอลลาร์ การปรับเปลี่ยนดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากชัยชนะล่าสุดที่ American Society of Clinical Oncology (ASCO) สําหรับการบําบัดเชิงสืบสวนของบริษัท peto ร่วมกับ pembrolizumab
การวิเคราะห์ของ Citi ชี้ให้เห็นว่าตลาดอาจประเมินศักยภาพการขายของ peto ต่ําเกินไปสําหรับการรักษามะเร็งศีรษะและคอ squamous cell carcinoma (HNSCC) ขั้นแรก บริษัทได้แนะนําวิธีการใหม่ในการประเมินระยะเวลาการรักษาด้านเนื้องอกวิทยา ซึ่งอาจส่งผลต่อประมาณการรายได้ในเนื้องอกที่เป็นของแข็งต่างๆ
แนวทางดั้งเดิมของการใช้การอยู่รอดที่ปราศจากความก้าวหน้าเฉลี่ย (mPFS) เป็นตัวแทนสําหรับการบําบัดแบบทันเวลาได้รับการท้าทาย วิธีนี้อาจไม่สะท้อนถึงเวลาเฉลี่ยที่ผู้ป่วยยังคงอยู่ในการรักษาอย่างถูกต้องเนื่องจากมี "ผู้ตอบสนองขั้นสูง" ผู้ป่วยเหล่านี้มีระยะเวลาการรักษานานขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ ซึ่งอาจนําไปสู่การประเมินศักยภาพในการสร้างรายได้สูงสุดของยาต่ําเกินไป
วิธีการที่ปรับปรุงใหม่ของ Citi ชี้ให้เห็นว่าเมื่อนําไปใช้กับศักยภาพของ peto ในการรักษา HNSCC ยอดขายสูงสุดอาจสูงถึงประมาณ 4 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจากที่ประเมินไว้ก่อนหน้านี้ 2.5 พันล้านดอลลาร์ การประเมินใหม่ที่สําคัญนี้เป็นตัวขับเคลื่อนสําคัญในการตัดสินใจเพิ่มเป้าหมายราคาของ Merus เป็น $93
หุ้นของ Merus ตอบสนองต่อมุมมองเชิงบวกจาก Citi เนื่องจากนักลงทุนพิจารณาถึงผลกระทบของประมาณการยอดขายใหม่สําหรับการเติบโตและการประเมินมูลค่าของบริษัท ราคาเป้าหมายที่เพิ่มขึ้นสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของบริษัทในความสามารถของ Merus ในการใช้ประโยชน์จากท่อส่งเนื้องอกวิทยาและความต้องการของตลาดที่มีศักยภาพสําหรับการรักษา
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Merus N.V. เป็นหัวข้อของการแก้ไขนักวิเคราะห์จํานวนมากหลังจากสนับสนุนข้อมูลจากการศึกษายา petosemtamab ซึ่งใช้ร่วมกับ Keytruda ของ Merck ในการรักษามะเร็งศีรษะและลําคอ
Stifel ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการทางการเงิน ได้เพิ่มเป้าหมายราคาสําหรับหุ้น Merus เป็น 99.00 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจากเป้าหมายก่อนหน้านี้ที่ 90.00 ดอลลาร์ โดยยังคงอันดับซื้อหุ้น นักวิเคราะห์ของบริษัทแนะนําว่าศักยภาพในการขายยาอาจใกล้เคียงกับ 3 พันล้านดอลลาร์ โดยตลาดที่สามารถระบุตําแหน่งได้ทั้งหมดอาจสูงถึง 4-5 พันล้านดอลลาร์
Merus ยังได้รับความสนใจจาก BofA Securities และ Truist Securities ซึ่งปรับราคาเป้าหมายสําหรับหุ้น Merus เป็น 76 ดอลลาร์และ 88 ดอลลาร์ตามลําดับ โดยทั้งคู่ยังคงอันดับซื้อ BMO Capital Markets และ TD Cowen ยังแสดงความมั่นใจในโปรแกรมทางคลินิกของ Merus โดยเพิ่มเป้าหมายราคาและรักษาอันดับเครดิตในเชิงบวก
นอกจากนี้ Merus ยังนําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับยาวิจัย MCLA-129 ซึ่งเป็นการรักษามะเร็งปอดที่ไม่ใช่เซลล์ขนาดเล็ก ซึ่งแสดงให้เห็นถึงอัตราการตอบสนองที่โดดเด่น บริษัทยังแสดงความสนใจในการเป็นพันธมิตรเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของผู้สมัครการรักษานี้ นี่คือการพัฒนาล่าสุดที่เน้นความก้าวหน้าของ Merus ในด้านเนื้องอกวิทยา
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
เนื่องจาก Citi ยังคงรักษาจุดยืนเชิงบวกใน Merus N.V. (NASDAQ:MRUS) แพลตฟอร์ม InvestingPro นําเสนอบริบทเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและประสิทธิภาพทางการตลาดของบริษัท ด้วยมูลค่าตลาด 3.76 พันล้านดอลลาร์หุ้นของ Merus ได้แสดงผลตอบแทนรวมราคาหนึ่งปีที่โดดเด่นที่ 125.32% ซึ่งสะท้อนถึงการมองโลกในแง่ดีของนักลงทุน
ถึงกระนั้น ผลประกอบการของบริษัทก็แสดงภาพที่ท้าทาย โดยมีอัตรากําไรขั้นต้นติดลบ -276.6% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024 ซึ่งบ่งชี้ว่า Merus กําลังเผชิญกับต้นทุนที่สําคัญเมื่อเทียบกับรายได้
InvestingPro Tips เน้นย้ําว่า Merus ถือเงินสดมากกว่าหนี้ในงบดุล และนักวิเคราะห์ได้ปรับเพิ่มผลประกอบการขึ้นสําหรับงวดที่กําลังจะมาถึง ซึ่งบ่งบอกถึงความมั่นใจในการจัดการทางการเงินของบริษัทและผลการดําเนินงานในอนาคต แม้จะมีความกังวลเกี่ยวกับความสามารถในการทํากําไร โดยนักวิเคราะห์ไม่ได้คาดการณ์ว่าบริษัทจะทํากําไรได้ในปีนี้ แต่สินทรัพย์สภาพคล่องของ Merus ก็เกินภาระผูกพันระยะสั้น ทําให้มีเสถียรภาพทางการเงิน
สําหรับผู้อ่านที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้นมีเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติมบนแพลตฟอร์ม ใช้ รหัสคูปอง PRONEWS24 เพื่อรับส่วนลดเพิ่มเติม 10% สําหรับการสมัครสมาชิก Pro และ Pro+ รายปีหรือรายปักษ์ และค้นพบว่าเหตุใดนักวิเคราะห์จึงคาดการณ์การเติบโตของยอดขายและผลตอบแทนที่แข็งแกร่งของบริษัทในช่วงสามเดือนที่ผ่านมาอาจส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนอย่างไร
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน