เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา HC Wainwright ได้ปรับมุมมองเกี่ยวกับ G1 Therapeutics (NASDAQ:GTHX) หลังจากผลการทดลองทางคลินิกล่าสุดของบริษัท นักวิเคราะห์ของบริษัทได้ปรับลดราคาเป้าหมายของหุ้นลงเหลือ 3.00 ดอลลาร์จากเดิม 9.00 ดอลลาร์ ในขณะที่ยังคงรักษาอันดับการซื้อหุ้น
การปรับเปลี่ยนดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจาก G1 Therapeutics ประกาศเมื่อวันจันทร์ว่าการศึกษา Cosela ระยะที่ 3 PRESERVE 2 ในมะเร็งเต้านมแบบ triple-negative ไม่เป็นไปตามจุดสิ้นสุดหลัก การศึกษานี้ออกแบบมาเพื่อประเมินประสิทธิภาพของ Cosela ซึ่งเป็นสารยับยั้ง CDK4/6 ทางหลอดเลือดดําชั่วคราวในผู้ป่วยที่ได้รับเคมีบําบัดอัญมณี/คาร์โบบรรทัดแรกสําหรับมะเร็งเต้านมแบบ triple-negative ระยะลุกลามเฉพาะที่ (TNBC) ที่ไม่สามารถผ่าตัดได้หรือระยะแพร่กระจาย
ปัจจุบันยานี้ได้รับการอนุมัติให้ลดการกด myelosuppression ที่เกิดจากเคมีบําบัดในผู้ป่วยมะเร็งปอดเซลล์ขนาดเล็กระยะกว้างขวาง (ES-SCLC) และแนะนําในแนวทาง NCCN สองแนวทาง
แม้ว่าการทดลองจะล้มเหลวในการแสดงให้เห็นถึงนัยสําคัญทางสถิติในการรอดชีวิตโดยรวม (OS) ในประชากรที่มีเจตนาที่จะรักษา โดยมีอัตราส่วนอันตราย 0.91 และค่า p ที่ 0.884 แต่ค่ามัธยฐานของ OS สูงขึ้นเล็กน้อยในกลุ่ม Cosela ที่ 17.4 เดือนเมื่อเทียบกับ 17.8 เดือนในกลุ่มควบคุม นอกจากนี้ การรักษายังแสดงให้เห็นถึงความปลอดภัยที่สอดคล้องกับการศึกษาก่อนหน้านี้ และไม่มีรายงานสัญญาณความปลอดภัยใหม่
G1 Therapeutics เน้นหลักฐานทางคลินิกอย่างต่อเนื่องของ myeloprotection ด้วย Cosela โดยสังเกตว่าภาวะนิวโทรพีเนียรุนแรงเกิดขึ้นในผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วย Cosela เพียง 8% เทียบกับ 29% ในกลุ่มควบคุม นอกจากนี้ อัตราของโรคโลหิตจางระดับ 3/4 และการถ่ายเซลล์เม็ดเลือดแดงยังต่ํากว่าในกลุ่ม Cosela ของการทดลอง
จากผลลัพธ์เหล่านี้ G1 Therapeutics วางแผนที่จะนําเสนอผลการวิจัยโดยละเอียดจากการทดลอง PRESERVE 2 ในการประชุมทางการแพทย์ในอนาคต H.C. Wainwright ได้ลบการเปิดตัว Cosela ที่คาดการณ์ไว้ใน TNBC ออกจากรูปแบบทางการเงินของพวกเขา ซึ่งสะท้อนให้เห็นในเป้าหมายราคาที่ลดลง
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ มีการรายงานผลบวกจากการทดลองทางคลินิกระยะที่ 2 สําหรับ trilaciclib ร่วมกับ TROP2 ADC ในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะแพร่กระจาย Triple Negative ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าการรอดชีวิตโดยรวมดีขึ้นและลดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ผลลัพธ์เหล่านี้จะถูกนําเสนอในการประชุม American Society of Clinical Oncology ปี 2024 ที่กําลังจะมาถึง
ผลประกอบการไตรมาสแรกของ G1 Therapeutics สําหรับปี 2024 รายงานว่ายอดขายสุทธิเพิ่มขึ้น 34% เมื่อเทียบเป็นรายปี พร้อมกับการเติบโตของปริมาณขวดที่เพิ่มขึ้น 4% สําหรับผลิตภัณฑ์ COSELA บริษัทรักษาแนวทางรายได้ 60 ล้านดอลลาร์ถึง 70 ล้านดอลลาร์สําหรับปี G1 Therapeutics ยังได้รับข้อตกลงใบอนุญาตกับ Pepper Bio ซึ่งสามารถสร้างรายได้สูงถึง 135 ล้านดอลลาร์
บริษัทมีเป้าหมายที่จะมุ่งเน้นไปที่การขยายธุรกิจมะเร็งปอดเซลล์ขนาดเล็กระยะขยายที่กว้างขวาง และสํารวจการใช้งานอื่นๆ สําหรับ trilaciclib G1 Therapeutics กําลังดําเนินการเชิงกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงการดําเนินงานและขยายรันเวย์เงินสด ซึ่งสนับสนุนเส้นทางสู่ผลกําไรของบริษัทในช่วงครึ่งหลังของปี 2025
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
หลังจากผลการทดลองทางคลินิกล่าสุดสําหรับ G1 Therapeutics การวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์จาก InvestingPro แสดงให้เห็นถึงภูมิทัศน์ทางการเงินที่ซับซ้อนสําหรับบริษัท ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 116.06 ล้านดอลลาร์และอัตรากําไรขั้นต้นที่โดดเด่นที่ 91.89% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024 GTHX แสดงให้เห็นถึงความสามารถที่แข็งแกร่งในการรักษารายได้จากรายได้ อย่างไรก็ตาม ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานของบริษัทยังเผยให้เห็นถึงความท้าทาย ซึ่งรวมถึงอัตราส่วน P/E ติดลบที่ -3.83 ซึ่งบ่งชี้ถึงความกังวลของนักลงทุนเกี่ยวกับศักยภาพในการสร้างรายได้ในอนาคต
InvestingPro Tips เน้นย้ําว่า GTHX ถือเงินสดมากกว่าหนี้สินในงบดุล และนักวิเคราะห์สี่คนได้ปรับกําไรของพวกเขาขึ้นสําหรับช่วงเวลาที่จะมาถึง ซึ่งบ่งชี้ถึงการพลิกกลับที่อาจเกิดขึ้นในความเชื่อมั่นของนักลงทุน นอกจากนี้ ราคาปัจจุบันของหุ้นยังต่ํากว่ามูลค่ายุติธรรมที่ 7.5 ดอลลาร์สหรัฐฯ อย่างมากตามที่นักวิเคราะห์ประเมินไว้ โดยการประเมินมูลค่ายุติธรรมของ InvestingPro อยู่ที่ 3.04 ดอลลาร์สหรัฐฯ ความเหลื่อมล้ํานี้อาจนําเสนอโอกาสสําหรับนักลงทุนเมื่อพิจารณาจากอัตรากําไรขั้นต้นที่แข็งแกร่งของบริษัทและความจริงที่ว่าสินทรัพย์สภาพคล่องเกินภาระผูกพันระยะสั้น
สําหรับผู้ที่สนใจเจาะลึกสุขภาพทางการเงินของ GTHX และโอกาสในอนาคต InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับและข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม ใช้รหัสคูปอง PRONEWS24 เพื่อรับส่วนลดเพิ่มเติม 10% สําหรับการสมัครสมาชิก Pro และ Pro+ รายปีหรือรายปักษ์ และสํารวจเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติม 12 ข้อสําหรับการวิเคราะห์ที่ครอบคลุม
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน