CHARLOTTE, N.C. - Sealed Air Corporation (NYSE: SEE) เริ่มเสนอขายตั๋วเงินอาวุโสที่ไม่มีหลักประกันซึ่งจะครบกําหนดในปี 2575 โดยมีเป้าหมายที่จะซื้อคืนธนบัตรอาวุโสที่คงค้าง 5.500% ซึ่งจะครบกําหนดในปี 2568 และจัดสรรเงินที่เหลือเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปขององค์กร กลยุทธ์ทางการเงินนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในวงกว้างของบริษัทในการจัดการหนี้
การเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเสร็จสิ้นการทําคําเสนอซื้อหุ้นกู้ประจําปี 2568 ซึ่งเริ่มดําเนินการในวันนี้เช่นกัน หาก SEE ไม่ซื้อคืนเงินต้นรวมเต็มจํานวนของตั๋วเงินปี 2568 ที่ค้างชําระ บริษัทได้แสดงเจตจํานงที่จะปฏิบัติตามและจําหน่ายตั๋วเงินที่เหลือในปี 2568 ตามเงื่อนไขการออกตราสารหนี้ที่บังคับใช้
บริษัทย่อยในประเทศที่มีอยู่และในอนาคตของ SEE ซึ่งรับประกันวงเงินสินเชื่อที่มีหลักประกันระดับสูงจะให้การค้ําประกันร่วมกันและหลายอย่างสําหรับตั๋วเงินใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สําหรับการเสนอขายครั้งนี้ Sealed Air Corporation (US) ทําหน้าที่เป็นผู้ออกร่วมมากกว่าผู้ค้ําประกัน
หมายเหตุและการค้ําประกันที่เกี่ยวข้องมีให้เฉพาะผู้ซื้อสถาบันที่มีคุณสมบัติเหมาะสมภายใต้กฎ 144A ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ปี 1933 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม และสําหรับผู้ที่ไม่ใช่สหรัฐอเมริกา บุคคลในการทําธุรกรรมในต่างประเทศภายใต้ระเบียบ S ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ หมายเหตุดังกล่าวยังไม่ได้จดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และเว้นแต่จะจดทะเบียน จะไม่สามารถเสนอหรือขายในสหรัฐอเมริกาที่ขาดการลงทะเบียนหรือได้รับการยกเว้นจากข้อกําหนดการลงทะเบียน
Sealed Air เป็นผู้นําระดับโลกด้านโซลูชั่นบรรจุภัณฑ์ ซึ่งเป็นที่รู้จักในด้านผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายซึ่งให้บริการในตลาดต่างๆ รวมถึงอาหาร ในปี 2023 บริษัทรายงานยอดขาย 5.5 พันล้านดอลลาร์ และมีพนักงานประมาณ 17,000 คนทั่วโลก
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Sealed Air Corporation ได้ดําเนินการในหลายด้าน บริษัทได้ริเริ่มการทําคําเสนอซื้อเงินสดสําหรับตั๋วเงินอาวุโส 5.500% ที่ครบกําหนดในปี 2025 โดยตั้งเป้าเงินต้นไว้ที่ 400 ล้านดอลลาร์ในธนบัตร การทําคําเสนอซื้อหลักทรัพย์ให้แล้วเสร็จเป็นไปตามเงื่อนไขบางประการ รวมถึงการเสนอขายตราสารหนี้ใหม่โดยสายการบินซีลแอร์ (Sealed Air) ตามเงื่อนไขที่ยอมรับได้
ในขณะเดียวกัน บริษัท ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารหลายครั้ง Jannick Thomsen รองประธานและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลและดิจิทัล และ Tobias Grasso, Jr. ประธานแผนกอเมริกา ต่างตกลงที่จะก้าวลงจากตําแหน่งผู้บริหาร โดยเปลี่ยนเป็นตําแหน่งที่ปรึกษาจนถึงเดือนกรกฎาคม 2024 บริษัทยังไม่ได้ประกาศผู้สืบทอดหรือเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงความเป็นผู้นําเหล่านี้
ในด้านการเงิน Sealed Air ได้รับการตอบรับเชิงบวกจากนักวิเคราะห์ Mizuho ปรับอันดับหุ้นของบริษัทจาก Neutral เป็น Buy โดยเพิ่มเป้าหมายราคาเป็น $50.00 ตามแนวโน้มปริมาณ Sealed Air ที่คาดว่าจะดีขึ้น ซิตี้ยังได้เพิ่มเป้าหมายราคาสําหรับ Sealed Air จาก 42.00 ดอลลาร์เป็น 44.00 ดอลลาร์ โดยคงอันดับซื้อหลังจากผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งในไตรมาสแรกของปี 2024
ในด้านผลประกอบการ Sealed Air รายงานการเติบโตอย่างต่อเนื่องในระหว่างการเรียกรายได้ล่าสุด บริษัทมียอดขายสุทธิ 1.33 พันล้านดอลลาร์ และ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว 278 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเพิ่มขึ้น 4% จากปีก่อนหน้า แม้ว่ายอดขายสุทธิจะลดลง 1% ตามสกุลเงินคงที่ แต่ Sealed Air สามารถลดหนี้และรักษากระแสเงินสดอิสระที่แข็งแกร่งได้
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
Sealed Air Corporation (NYSE: SEE) กําลังสํารวจตลาดการเงินด้วยการเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์เพื่อจัดการหนี้โดยเสนอตั๋วเงินอาวุโสที่ไม่มีหลักประกัน เมื่อนักลงทุนพิจารณาถึงผลกระทบของการตัดสินใจครั้งนี้สิ่งสําคัญคือต้องพิจารณาสถานะทางการเงินของ บริษัท และประสิทธิภาพทางการตลาด
ข้อมูล InvestingPro เผยให้เห็นมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดที่ 5.33 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งตอกย้ําสถานะที่สําคัญของบริษัทในภาคโซลูชันบรรจุภัณฑ์ อัตราส่วนราคา/กําไร (P/E) อยู่ที่ 14.69 ซึ่งบ่งชี้ว่ารายได้ของบริษัทมีมูลค่าสมเหตุสมผลในตลาด นอกจากนี้ อัตราส่วน P/E ที่ปรับปรุงแล้วสําหรับสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024 อยู่ที่ 11.99 ซึ่งอาจบ่งบอกถึงมุมมองผลประกอบการที่ดีเมื่อเทียบกับราคาหุ้น
InvestingPro Tips ระบุว่า Sealed Air ยังคงจ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 19 ปีติดต่อกัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการคืนมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น ความสอดคล้องนี้มีความเกี่ยวข้องอย่างยิ่งสําหรับนักลงทุนที่เน้นรายได้ นอกจากนี้ บริษัทซื้อขายที่ราคา/บัญชีทวีคูณสูงถึง 8.91 ซึ่งอาจสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนในสินทรัพย์ของบริษัทหรือโอกาสในการเติบโตที่อาจเกิดขึ้น
สําหรับผู้ที่พิจารณาการลงทุนใน Sealed Air เป็นที่น่าสังเกตว่านักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าบริษัทจะทํากําไรได้ในปีนี้ และมีผลกําไรในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ชี้ให้เห็นถึงฐานะทางการเงินที่มั่นคงในขณะที่บริษัทยังคงพัฒนากลยุทธ์การจัดการหนี้อย่างต่อเนื่อง
สําหรับการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้นและเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติม ผู้สนใจสามารถสํารวจ https://www.investing.com/pro/SEE ได้ ปัจจุบันมีเคล็ดลับอีก 12 ข้อเกี่ยวกับ InvestingPro และด้วยการใช้รหัสคูปอง PRONEWS24 นักลงทุนสามารถรับส่วนลดเพิ่มเติม 10% สําหรับการสมัครสมาชิก Pro และ Pro+ รายปีหรือรายปักษ์
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน