Aptiv PLC (NYSE: APTV) บริษัทเทคโนโลยีระดับโลกที่เชี่ยวชาญด้านอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์และระบบความปลอดภัย ประกาศผลประกอบการเป็นประวัติการณ์ในไตรมาสที่สองของปี 2024 โดยมีกําไรต่อหุ้น (EPS) และอัตรากําไรจากการดําเนินงานเพิ่มขึ้นอย่างมาก แม้รายได้จะลดลง 2% เป็น 5.1 พันล้านดอลลาร์ แต่ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วและรายได้จากการดําเนินงานของบริษัทก็ทําสถิติสูงสุดใหม่ในแต่ละไตรมาส ผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งของ Aptiv ส่วนใหญ่เกิดจากการดําเนินการที่แข็งแกร่งต้นทุนห่วงโซ่อุปทานที่ลดลงและการปรับโครงสร้างกิจการร่วมค้า Motional ที่ประสบความสําเร็จ อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ปรับแนวโน้มรายได้ทั้งปีลง โดยคาดว่าการผลิตรถยนต์ทั่วโลกจะลดลง 3% ในปี 2024 Aptiv ยังคงมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับการเติบโตในระยะยาว ดังที่เห็นได้จากการอนุมัติการซื้อหุ้นคืนมูลค่า 5 พันล้านดอลลาร์ รวมถึงโครงการซื้อหุ้นคืนแบบเร่งความเร็ว 3 พันล้านดอลลาร์
ประเด็นสําคัญ
- Aptiv รายงานการเติบโตของ EPS เป็นประวัติการณ์ที่ 26% และการขยายอัตรากําไรจากการดําเนินงาน 180 จุดพื้นฐาน
- บริษัทประกาศอนุมัติการซื้อหุ้นคืนมูลค่า 5 พันล้านดอลลาร์ใหม่
- การจองในไตรมาสที่ 2 มีมูลค่า 4.3 พันล้านดอลลาร์ โดยมีการจองตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันเกิน 17 พันล้านดอลลาร์
- ส่วนความปลอดภัยขั้นสูงและประสบการณ์ผู้ใช้มีรายได้และรายได้เป็นประวัติการณ์
- ส่วนงานโซลูชั่นสัญญาณและพลังงานมีรายได้ลดลง แต่ยังคงรักษาผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่ง
- Aptiv ปรับแนวโน้มรายได้ทั้งปีเป็น 20.1 พันล้านดอลลาร์เป็น 20.4 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งคิดเป็นการเติบโตที่ปรับปรุงแล้ว 1%
- บริษัทวางแผนที่จะจัดหาเงินทุนในการซื้อหุ้นคืนแบบเร่งด่วนด้วยสภาพคล่องและหนี้สินที่มีอยู่
- Aptiv มั่นใจในความสามารถในการนําทางการลดตารางเวลาของลูกค้าและความท้าทายของตลาด
แนวโน้มบริษัท
- การคาดการณ์รายได้ที่แก้ไขของ Aptiv สะท้อนให้เห็นถึงการลดลง 3% ของการผลิตรถยนต์ทั่วโลกที่คาดว่าจะลดลง 3%
- บริษัทคาดว่ารายได้จะเติบโตในระดับหลักเดียวในปีหน้าโดยปราศจากความช่วยเหลือจากตลาด
- การคาดการณ์อัตรากําไรขั้นต้นระยะยาวตั้งเป้าไว้ที่ 12.5% ภายในปี 2025
- ไปป์ไลน์ของ Aptiv สําหรับสถาปัตยกรรมยานยนต์อัจฉริยะครอบคลุมกว่า 20 OEM
ไฮไลท์ Bearish
- รายได้ในไตรมาสที่ 2 ปี 2567 ลดลง 2% เนื่องจากปริมาณการผลิตที่ลดลงจากลูกค้าบางราย
- คาดการณ์รายได้ทั้งปีปรับเนื่องจากกําหนดการผลิตของลูกค้าลดลง
- ความท้าทายยังคงดําเนินต่อไปกับลูกค้าข้ามชาติและการเปลี่ยนแปลงของตลาด
ไฮไลท์ Bullish
- บันทึกรายได้และรายได้ในส่วนความปลอดภัยขั้นสูงและประสบการณ์ผู้ใช้
- ผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งแม้จะมีความท้าทายในห่วงโซ่อุปทานและโควิด-19
- การปรับโครงสร้างกิจการร่วมค้า Motional และการซื้อหุ้นคืนที่ประสบความสําเร็จสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในการเติบโต
- ธุรกิจ Wind River คาดว่าจะเติบโตในช่วงกลางวัยรุ่น โดยมีโอกาสสําคัญในประเทศจีน
พลาด
- แนวโน้มรายได้ทั้งปีลดลงเนื่องจากการผลิตรถยนต์ทั่วโลกลดลง
- ส่วน Signal and Power Solutions มีรายได้ลดลง
ไฮไลท์ Q&A
- Aptiv ได้หารือเกี่ยวกับศักยภาพของ OEM ในการนําระบบขั้นสูงมาใช้กับสถาปัตยกรรมยานพาหนะต่างๆ
- บริษัทกําลังจัดการพอร์ตโฟลิโออย่างแข็งขันเพื่อตอบสนองต่อแนวโน้มของตลาด
- Aptiv เน้นย้ําถึงฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งและความมุ่งมั่นในการรักษาสถานะระดับการลงทุน
โดยสรุป ผลการดําเนินงานไตรมาสที่ 2 ปี 2024 ของ Aptiv แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นและการเติบโตเชิงกลยุทธ์แม้จะมีอุปสรรคในตลาดอยู่บ้าง ด้วยการมุ่งเน้นที่ชัดเจนในการขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์และใช้ประโยชน์จากแนวโน้มยานยนต์ทั่วโลก Aptiv จึงมุ่งสู่อนาคตของความสามารถในการทํากําไรและมูลค่าของผู้ถือหุ้นที่ยั่งยืน
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
รายได้ที่บันทึกไว้ของ Aptiv PLC (NYSE: APTV) ในไตรมาสที่ 2 ปี 2024 สะท้อนให้เห็นถึงบริษัทที่เชี่ยวชาญในการรับมือกับความท้าทายของตลาดด้วยความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์ เช่น การซื้อหุ้นคืนและการปรับโครงสร้างการดําเนินงาน ความพยายามเหล่านี้ได้รับการเน้นย้ําจากโครงการซื้อหุ้นคืนเชิงรุกของบริษัท ตามที่เน้นโดย InvestingPro Tip ซึ่งบ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าของผู้บริหารในมูลค่าที่แท้จริงของบริษัท
ข้อมูล InvestingPro เผยให้เห็นว่า Aptiv ซื้อขายที่ทวีคูณรายได้ต่ําโดยมีอัตราส่วน P/E (ปรับปรุงแล้ว) ที่ 6.02 ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024 ซึ่งบ่งชี้ว่าหุ้นอาจมีมูลค่าต่ําเกินไปเมื่อเทียบกับรายได้ สิ่งนี้ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากอัตราส่วนราคา / บัญชีของบริษัทที่ 1.78 ซึ่งอาจบ่งบอกถึงโอกาสในการลงทุนที่น่าสนใจสําหรับนักลงทุนที่เน้นคุณค่า
อย่างไรก็ตาม บริษัทต้องเผชิญกับความท้าทาย ตามที่ระบุโดย InvestingPro Tip อีกฉบับหนึ่งที่ชี้ให้เห็นว่านักวิเคราะห์แปดคนได้ปรับผลประกอบการลงสําหรับช่วงเวลาที่จะมาถึง นี่อาจสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มรายได้ทั้งปีที่แก้ไขและคาดการณ์ว่าการผลิตรถยนต์ทั่วโลกจะลดลง แม้จะมีอุปสรรคเหล่านี้ แต่สถานะของ Aptiv ในฐานะผู้เล่นที่โดดเด่นในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์และความสามารถในการทํากําไรในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา โดยมีผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 13.34% บ่งชี้ถึงสุขภาพทางการเงินที่แข็งแกร่งซึ่งสามารถสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนได้
สําหรับผู้ที่สนใจเจาะลึกข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเงินและแนวโน้มในอนาคตของ Aptiv InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับและข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม ปัจจุบัน มีเคล็ดลับ InvestingPro อีก 9 ข้อสําหรับ Aptiv ซึ่งให้มุมมองที่ครอบคลุมเกี่ยวกับผลการดําเนินงานและตําแหน่งทางการตลาดของบริษัท เข้าถึงข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเหล่านี้โดยไปที่ https://www.investing.com/pro/APTV
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน