ภาพรวมการลงทุน - เราคาดว่า SET วันนี้ จะเคลื่อนไหวในกรอบ 1,575-1,600 จุด ตลาดหุ้นมีโอกาส ฟื้นตัว จากแรงซื้อหุ้นในกลุ่มพลังงานตามราคาน้ํามันดิบที่ปรับเพิ่ม และหุ้นในกลุ่มธนาคาร จากการ คาดหมายผลประกอบการ 2Q64 เติบโต YoY โดยเราเลือก PTTEP PTTGC KBANK (BK:KBANK) และ KKP เป็นหุ้น เด่น รวมไปถึงหุ้นที่ได้ประโยชน์จากเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัว รวมไปถึงค่าเงินบาทที่อ่อนค่า หนุนหุ้นในกลุ่มส่งออก อย่างไรก็ตามการฟื้นตัวยังมีปัจจัยลบ จากสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศ เป็น Sentiment เชิงลบต่อภาพรวมการลงทุน แม้ก่อนหน้านี้รัฐบาลจะออกมาตรการกิ่งล็อกดาวน์
Earning Preview Banking Sector (Overweight) ฟื้นตัว YoY เลือก KBANK และ KKP เป็นหุ้นเด่น - คาด กําไรสุทธิ 2Q64 ของกลุ่มธนาคาร 8 แห่ง อยู่ที่ 4.2 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 43.9% YoY หลังมีการตั้งสํารอง ลดลง ผลประกอบการยังคงลดลง 7.2%QoQ จากการตั้งสํารองที่เพิ่มขึ้น ภาพรวมพอร์ตสินเชื่อยังเติบโต นําโดย KTB KKP และ KBANK รายใต้ดอกเบี้ยสุทธิทรงตัว QoQ ขณะที่รายใต้ที่มิใช่ดอกเบี้ยลดลง 000 จากฐานสูงใน 1Q64 คงคําแนะนํา “ Overweight” รับประโยชน์จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ เราเลือก KBANK (ซื้อ., ราคาเป้าหมาย 177 บาท) และ KKP (ซื้อ., ราคาเป้าหมาย 68.5 บาท) เป็น Top pick คาตธนาคารจะทยอยประกาศผลประกอบการวันที่ 15-21 ก.ค. 2560
การประชุม OPEC+ เสื่อนเป็นวันนี้ (2 ก.ค.) แต่คาดว่าจะเพิ่มกําลังผลิตต่ํากว่าคาด เป็นบวกต่อ Oit Play เราเลือก PTTEP และ PTTGC เป็นหุ้นเด่น - การประชุม OPEC+ เลื่อนเป็นวันนี้ (2 ก.ค.) เพื่อขยายเวลา พิจารณาแผนการผลิตเพิ่ม แต่สัญญาน้ํามันดิบ WTI ส่งมอบเดือน ส.ค. ปิดที่ 75.23 เหรียญต่อบาร์เรล เพิ่มขึ้น 1.76 เหรียญ (+2.496) หลังมีรายงานว่า ซาอุดีๆ และรัสเซีย ได้เสนอให้กลุ่ม OPEC+ เพิ่มกําลังผลิต 400,000 บาร์เรลต่อวัน (คาดเพิ่มกําลังผลิต 0.5-1.0 ล้านบาร์เรลต่อวัน) ตั้งแต่ ส.ค. ถึง ธ.ค. 2564 แม้ยังมี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์คัดค้านข้อเสนอดังกล่าว ในการประชุมครั้งนี้ จะเป็นการประชุมเพื่อวางแผนการผลิต น้ํามัน ในเดือน ส.ค. โดยจะมีการพิจารณาหลายปัจจัยประกอบ ได้แก่ อุปสงค์น้ํามันจากสหรัฐ ยุโรป และจีน รวมทั้งแนวโน้มที่อิหร่านจะกลับมาส่งออกน้ํามัน
รายงานตัวเลขทางด้านเศรษฐกิจที่สําคัญ - กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ เปิดเผยตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงาน ครั้งแรก ลดลง 51,000 ราย สู่ระดับ 364,000 รายในสัปดาห์ที่ผ่านมา ต่ํากว่าที่คาด และลดลงจากสัปดาห์ ก่อนที่ 415,000 ราย นอกจากนี้ยังเป็นระดับต่ําสุดนับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิต-19 ในสหรัฐฯ เดือน มี.ค. 2563 อย่างไรก็ตามจํานวนชาวอเมริกัน ที่ยังคงขอรับสวัสดิการว่างงานต่อเนื่อง เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 3.469 ล้านราย สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 3.382 ล้านราย / สถาบันจัดการต้านอุปทานของ สหรัฐ (ISM) รายงานตัชนีภาคการผลิตของสหรัฐฯ ในเดือน มิ.ย. อยู่ที่ 60.6 จุด ต่ํากว่าคาด และลดลงจาก เดือน พ.ค. ที่ระดับ 61.2 จุด โดยตซนภาคการผลิตของสหรัฐฯ ได้รับผลกระทบจากการหดตัวของการ จ้างงานเป็นครั้งแรกในรอบ 7 เดือน จากความเสี่ยงด้านการขาดแคลนวัตถุดิบและแรงงาน และคําสั่งซื้อใหม่ ที่เริ่มซะลอลง อย่างไรก็ดีทัชนีภาคการผลิตของสหรัฐฯ ยังสะท้อนภาวะขยายตัว / ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายของยูโรโซน เดือน มิ.ย. อยู่ที่ 63.4 จุด ทําสถิติสูงสุดใหม่ ตั้งแต่เริ่มมีการ รวบรวมข้อมูลในเดือน มิ.ย. 2540 และเพิ่มขึ้นจากเดือน พ.ค. ที่ 63.1 จุด และขยายตัวเป็นเดือนที่ 12 ติดต่อกัน ดัชนี PMI ได้รับแรงหนุนจากการพุ่งขึ้นของคําสั่งซื้อใหม่และการจ้างงาน ขณะที่ความเชื่อมั่นของ ภาคธุรกิจใกล้แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ทําไว้ในเดือน เม.ย. จากการคาดการณ์ที่ว่าความคืบหน้าใน การฉีดวัคซีนโควิต-19 ในวงกว้างจะช่วยควบคุมการแพร่ระบาต และหนุนให้เศรษฐกิจฟื้นตัวขึ้น
ติดตามรายงานตัวเลขทางด้านเศรษฐกิจที่สําคัญวันนี้ - รายงานเศรษฐกิจที่สําคัญของยุโรป ได้แก่ ดัชนีราคา ผู้ผลิต (PPI) เดือน พ.ค. (คาตเพิ่มขึ้น 9.59%YoY และ 1.296lMoM) / รายงานเศรษฐกิจที่สําคัญของเยอรมนี ได้แก่ ดัชนียอดค้าปลีกของเยอรมนี้ (Retail Sales) เดือน พ.ค. (คาตเพิ่มขึ้น 10.19% YoY แต่ลดลง 5.06MoM) // รายงานเศรษฐกิจที่สําคัญของสหรัฐฯ ได้แก่ อัตราการว่างงาน (Unemployment Rate) เดือน มิ.ย. (คาตอยู่ที่ 5.79%) ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตร (Nonfarm Payrolls) เดือน มิ.ย. (คาดเพิ่มขึ้น 600,000 ตําแหน่ง) และตุลการค้า (Trade Balance) เดือน พ.ค. (คาตขาตตุล 7.03 หมื่นล้าน เหรียญสหรัฐฯ)
มุมมองทางเทคนิค - เราคาดว่า SET Index วันนี้จะเคลื่อนไหวในกรอบ 1,575-1600 จุด หุ้นแนะนําทาง เทคนิควันนี้ได้แก่ KKP ROJNA BGC INSET และ SPALI
บทวิเคราะห์นี้จัดทำขึ้นและเผยแพร่โดยทีมนักวิเคราะห์ของ Asia Wealth Securities