สัญญาซื้อขายล่วงหน้าหุ้นสหรัฐฯ ร่วงหลังทรัมป์ขู่เก็บภาษีกรีนแลนด์สร้างความปั่นป่วนในตลาด
• ภาษีศุลกากรของทรัมป์ "Liberation Day" และรายงานการจ้างงานล่าสุดใกล้จะมาถึงในสัปดาห์หน้า
• ExxonMobil ดูเหมือนจะอยู่ในตำแหน่งที่ดีในการใช้ประโยชน์จากพลวัตที่เปลี่ยนแปลงไปของการค้าพลังงาน
• General Motors คาดว่าจะเผชิญกับความท้าทายเนื่องจากภาษีศุลกากรใหม่ที่จะเปิดเผย ซึ่งอาจทำให้หุ้นตัวนี้กลายเป็นหุ้นที่น่าขาย
• กำลังมองหาไอเดียการลงทุนท่ามกลางตลาดที่ผันผวน? สมัครใช้งาน InvestingPro เพื่อปลดล็อกรายชื่อหุ้นที่ AI คัดสรร
หุ้นสหรัฐฯ ร่วงลงในวันศุกร์ ปิดสัปดาห์ที่ผันผวน เนื่องจากข่าวเชิงลบเกี่ยวกับเงินเฟ้อ เศรษฐกิจ และสงครามการค้าของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ทำให้เกิดการเทขายอย่างหนัก
ตลอดทั้งสัปดาห์ ดัชนี Dow Jones Industrial Average ลดลงประมาณ 1% ดัชนี S&P 500 ลดลง 1.5% ในขณะที่ดัชนี Nasdaq Composite ซึ่งเน้นกลุ่มเทคโนโลยี ลดลง 2.6%
จากสัปดาห์ที่ขาดทุนล่าสุดนี้ ดัชนี Nasdaq มีแนวโน้มลดลงมากกว่า 8% ต่อเดือน ซึ่งจะเป็นผลงานรายเดือนที่แย่ที่สุดนับตั้งแต่เดือนธันวาคม 2022
ที่มา: Investing.com
สัปดาห์หน้าคาดว่าจะมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นมากมาย เนื่องจากนักลงทุนจะจับตามองไปยังวันพุธ ซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์คาดว่าจะประกาศมาตรการภาษีรอบใหม่ เพื่อให้มีความชัดเจนมากขึ้น
สิ่งที่สำคัญที่สุดในปฏิทินคือรายงานการจ้างงานของสหรัฐฯ ในเดือนมีนาคมที่จะประกาศในวันศุกร์ ซึ่งคาดว่าจะแสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจมีการจ้างงานเพิ่มขึ้น 139,000 ตำแหน่ง อัตราการว่างงานคาดว่าจะทรงตัวที่ 4.1%
ที่มา: Investing.com
ปฏิทินเศรษฐกิจจะมาพร้อมกับรายชื่อผู้กล่าวสุนทรพจน์ของเฟดจำนวนมาก รวมถึงประธานเจอโรม พาวเวลล์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอัตราดอกเบี้ยบ่งชี้ว่าผู้ซื้อขายมองว่ามีโอกาส 79% ที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 จุดพื้นฐานภายในการประชุมเดือนมิถุนายน ตามข้อมูล Fed Monitor Tool ของ Investing.com
ในส่วนอื่น ๆ ของรายการผลประกอบการ มีผลประกอบการของบริษัทเพียงไม่กี่แห่งที่จะประกาศ ได้แก่ Conagra Brands (NYSE:CAG), Lamb Weston (NYSE:LW), RH (NYSE:RH), Guess (NYSE:GES) และ PVH (NYSE:PVH)
ไม่ว่าตลาดจะไปทางใด ด้านล่างนี้ ฉันจะเน้นหุ้นหนึ่งตัวที่มีแนวโน้มเป็นที่ต้องการและอีกตัวหนึ่งที่อาจมีแนวโน้มลดลง แต่โปรดจำไว้ว่ากรอบเวลาของฉันคือ วันจันทร์ที่ 31 มีนาคม ถึงวันศุกร์ที่ 4 เมษายน
หุ้นน่าซื้อ: ExxonMobil
เมื่อวัน "Liberation Day" ใกล้เข้ามา บริษัทเอ็กซอนโมบิล (NYSE:XOM) ก็พร้อมที่จะใช้ประโยชน์จากนโยบายการค้าและพลังงานที่ก้าวร้าวของรัฐบาลทรัมป์
การทำสงครามการค้ากับพันธมิตรอย่างเม็กซิโกและแคนาดา ซึ่งเป็นแหล่งน้ำมันดิบนำเข้ารายใหญ่ของอเมริกา ทำให้ประเทศเพื่อนบ้านเหล่านี้ต้องเสียภาษีนำเข้าน้ำมันดิบ
การดำเนินการครั้งนี้มีขึ้นเพื่อบีบอุปทานน้ำมันจากต่างประเทศและส่งเสริมการผลิตในประเทศ ซึ่งถือเป็นชัยชนะที่ชัดเจนของเอ็กซอนโมบิล ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทพลังงานยักษ์ใหญ่ของสหรัฐฯ
การคว่ำบาตรน้ำมันเวเนซุเอลาของทรัมป์ยิ่งทำให้สถานการณ์ตึงเครียดมากขึ้นไปอีก โดยรัฐบาลของเขาได้เตือนว่าประเทศใดก็ตามที่ซื้อน้ำมันเวเนซุเอลาจะต้องเผชิญกับภาษีนำเข้า 25% ซึ่งเป็นนโยบายที่อาจส่งผลให้ราคาน้ำมันสูงขึ้น
ด้วยราคาน้ำมันดิบที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น การดำเนินงานภายในประเทศที่แข็งแกร่งของ ExxonMobil น่าจะได้รับประโยชน์ เนื่องจากทรัมป์ยังคงยืนหยัดตามคำมั่นสัญญาที่จะเพิ่มความเป็นอิสระด้านพลังงานของสหรัฐฯ ต่อไป
ที่มา: Investing.com
หุ้น XOM ปิดตลาดวันศุกร์ที่ 117.73 ดอลลาร์ ซึ่งใกล้เคียงกับจุดสูงสุดในเดือนตุลาคม 2024 ที่ 126.34 ดอลลาร์ ExxonMobil มีมูลค่าตลาด 510 พันล้านดอลลาร์ตามการประเมินมูลค่าปัจจุบัน ทำให้เป็นผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ที่สุดของสหรัฐฯ และเป็นบริษัทที่มีมูลค่าสูงสุดเป็นอันดับ 14 ที่ซื้อขายใน NYSE
ราคาหุ้นเพิ่มขึ้น 9.4% นับตั้งแต่ต้นปี 2024 โดยทำผลงานได้ดีกว่าตลาดโดยรวมอย่างมากในช่วงเวลาเดียวกัน
ที่มา: InvestingPro
บริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่จากเมืองเออร์วิง รัฐเท็กซัส มีคะแนนสุขภาพทางการเงินที่มั่นคงที่ 2.88 และได้รับการจัดอันดับ "ดี" ตามแบบจำลองของ InvestingPro คะแนนนี้ได้รับการสนับสนุนจากประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งในพื้นที่เฉพาะ โดยเฉพาะโมเมนตัมราคา (3.56) และตัวชี้วัดกำไร (3.41) ในขณะที่กระแสเงินสด (3.18) ก็แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งเช่นกัน
อย่าลืมตรวจสอบ InvestingPro เพื่อติดตามแนวโน้มตลาดและปัจจัยที่ส่งผลต่อการซื้อขายของคุณ สมัครใช้งาน investingPro วันนี้เพื่อนำหน้าคนอื่นหนึ่งก้าว!
หุ้นควรขาย: General Motors
อีกด้านหนึ่ง General Motors (NYSE:GM) พบว่าตัวเองอยู่ในเป้าหมายของมาตรการภาษีศุลกากรของทรัมป์ ทำให้หุ้นตัวนี้เป็นหุ้นที่ควรหลีกเลี่ยงในสัปดาห์นี้
การตัดสินใจของรัฐบาลที่จะจัดเก็บภาษีศุลกากร 25% สำหรับรถยนต์และส่วนประกอบที่นำเข้าเกือบทั้งหมดเป็นการโจมตีอุตสาหกรรมรถยนต์ของสหรัฐฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง GM ภาษีศุลกากรเหล่านี้จะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 3 เมษายนเป็นต้นไปสำหรับสินค้าที่นำเข้าหลากหลายประเภท โดยมีการผ่อนปรนเพียงเล็กน้อยสำหรับรถยนต์ที่เป็นไปตาม USMCA
การดำเนินการดังกล่าวอาจทำให้ต้นทุนของภาคส่วนนี้เพิ่มขึ้น 110,000 ล้านดอลลาร์ต่อปี หรือคิดเป็นประมาณ 6,700 ดอลลาร์ต่อคัน
การที่ GM พึ่งพาห่วงโซ่อุปทานที่เชื่อมต่อกันทั่วโลกทำให้ GM มีความเสี่ยงเป็นพิเศษ เนื่องจากการดูดซับต้นทุนภาษีศุลกากรอาจกัดกร่อนอัตรากำไร ในขณะที่การส่งต่อต้นทุนภาษีศุลกากรไปยังผู้บริโภคมีความเสี่ยงที่จะทำให้ยอดขายลดลงอย่างมาก
สำหรับ GM ซึ่งพึ่งพาการนำเข้าเป็นอย่างมาก ภาษีศุลกากรดังกล่าวก่อให้เกิดภัยคุกคามอย่างมากต่ออำนาจในการสร้างรายได้ของบริษัท โดยคาดว่าจะได้รับผลกระทบอย่างเห็นได้ชัดภายในครึ่งหลังของปี 2025
ที่มา: Investing.com
หุ้นของ GM ปิดที่ 46.68 ดอลลาร์ในวันศุกร์ ซึ่งไม่ไกลจากระดับต่ำสุดในปี 2025 ที่ 44.41 ดอลลาร์ ซึ่งทำไว้เมื่อวันที่ 4 มีนาคม เมื่อพิจารณาจากการประเมินมูลค่าปัจจุบัน General Motors มีมูลค่าตลาดอยู่ที่ 46.5 พันล้านดอลลาร์ ทำให้กลายเป็นผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่เป็นอันดับสองของสหรัฐฯ รองจาก Tesla (NASDAQ:TSLA)
หุ้นซึ่งซื้อขายต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ โดยลดลง 12.4% ในปีนี้
ที่มา: InvestingPro
ผู้ผลิตรถยนต์รายนี้ยังคงรักษาคะแนนรวมด้านสุขภาพการเงินที่น่าพอใจที่ 2.61 โดยได้รับคะแนน "ดี" เช่นกัน GM แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่สมดุลในแง่ของผลกำไร (2.76) และการเติบโต (2.75) แต่แสดงให้เห็นถึงความอ่อนแอในกระแสเงินสด (2.03) และโมเมนตัมราคา (2.29)
ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือผู้ซื้อขายที่มีประสบการณ์ การใช้ประโยชน์จาก InvestingPro ก็สามารถเปิดโลกแห่งโอกาสการลงทุนได้ พร้อมทั้งลดความเสี่ยงท่ามกลางภาวะตลาดที่ท้าทาย
สมัครใช้งาน investingPro เพื่อเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกและใช้งานฟีเจอร์ต่าง ๆ อีกมากมายดังนี้:
• ProPicks AI: หุ้นที่คัดสรรด้วย AI ที่สามารถเอาชนะตลาดได้
• InvestingPro Fair Value: รู้ทันทีว่าหุ้นตัวใดมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง(underpriced) หรือ มูลค่าสูงกว่ามูลค่าที่แท้จริง(overvalued)
• Advanced Stock Screener: ค้นหาหุ้นที่ดีที่สุดตามตัวกรองและเกณฑ์ที่เลือกสรรมาหลายร้อยรายการ
• Top Ideas: ดูว่านักลงทุนมหาเศรษฐีเช่น Warren Buffett, Michael Burry และ George Soros กำลังซื้อหุ้นอะไร
Disclosure: ขณะที่เขียนบทความนี้ ฉันมีสถานะ Short ใน S&P 500 และ Nasdaq 100 ผ่าน ProShares Short S&P 500 ETF (SH) และ ProShares Short QQQ ETF (PSQ)
ฉันปรับสมดุลพอร์ตโฟลิโอของหุ้นแต่ละตัวและ ETF เป็นประจำโดยพิจารณาจากการประเมินความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องของทั้งสภาพแวดล้อมเศรษฐกิจมหภาคและสถานะทางการเงินของบริษัท
มุมมองที่กล่าวถึงในบทความนี้เป็นเพียงความคิดเห็นของผู้เขียนเท่านั้น และไม่ควรนำไปใช้เป็นคำแนะนำในการลงทุน
ติดตาม Jesse Cohen บน X/Twitter @JesseCohenInv สำหรับการวิเคราะห์หุ้นเชิงลึกเพิ่มเติม