- ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ทำให้การลงทุนในภาคพลังงานได้รับความสนใจมากขึ้น
- ความเสี่ยงที่อาจเกิดการหยุดชะงักในการส่งออกน้ำมันจากตะวันออกกลางทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับเสถียรภาพของอุปทานทั่วโลก
- ด้านล่างนี้ เราจะพูดถึงบริษัทพลังงาน 3 แห่งที่มีปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งและโอกาสในการลงทุนที่มีแนวโน้มดี
- กำลังมองหาไอเดียการลงทุนในตลาดที่ผันผวนนี้อยู่รึปล่าว? สมัครสมาชิก InvestingPro เข้าถึงเครื่องมือการลงทุนเพียงเดือนละหลักร้อยบาท
ความตึงเครียดที่ทวีความรุนแรงขึ้นในตะวันออกกลางส่งผลให้ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้น ตอนนี้ถือเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับนักลงทุนที่จะประเมินโอกาสเติบโตในภาคส่วนพลังงาน
บริษัทพลังงานหลายแห่งอยู่ในตำแหน่งที่ดีในการใช้ประโยชน์จากความต้องการที่เพิ่มขึ้นและปรับพอร์ตให้รับกับสถานการณ์ในตลาด บทความนี้จะเจาะลึกถึงผู้เล่นหลักในตลาดน้ำมันที่อยู่ในตำแหน่งที่ดีในการรับประโยชน์จากภูมิทัศน์ปัจจุบัน และอาจให้ทางเลือกการลงทุนที่น่าสนใจ
นักลงทุนมีความระมัดระวังเพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานที่อาจเกิดขึ้นในภูมิภาคผู้ส่งออกน้ำมันดิบที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการส่งออกในพื้นที่ที่ผลิตน้ำมันถึงหนึ่งในสามของโลก
เหตุใดช่องแคบฮอร์มุซจึงมีความสำคัญ
สถานการณ์หนึ่งที่อาจส่งผลให้ราคาน้ำมันสูงขึ้นไปอีก ซึ่งอาจสูงถึง 100 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล คือ ความเป็นไปได้ที่อิหร่านจะปิดกั้นช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นช่องทางเดินเรือที่สำคัญมากช่องทางหนึ่งของโลกสำหรับการขนส่งพลังงานทั่วโลก
ประมาณ 20% ของการบริโภคน้ำมันต่อวันของโลกและ 30% ของน้ำมันที่ขนส่งทางทะเลต้องผ่านช่องแคบนี้ คิดเป็นน้ำมัน 14.6 ล้านบาร์เรล และก๊าซธรรมชาติเหลว 60 ล้านตันต่อวัน การปิดกั้นช่องแคบนี้จะทำให้เกิดการหยุดชะงักอย่างมาก โดยการขนส่งน้ำมันหนึ่งในห้าส่วนทั่วโลกต้องหยุดชะงัก
สำหรับผู้ที่สนใจในภาคส่วนน้ำมัน กองทุน ETF ที่น่าสนใจคือ Wisdom Tree Brent Crude Oil กองทุนนี้เปิดตัวเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2012 ตั้งอยู่ในเจอร์ซีย์ และมีสินทรัพย์ภายใต้การจัดการประมาณ 655 ล้านยูโร กองทุนนี้ติดตามดัชนี Bloomberg Brent oil โดยมีค่าธรรมเนียมรวม 0.49% ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา กองทุนนี้ให้ผลตอบแทน 96.51% และ 58.11% ในช่วงสามปีที่ผ่านมา
มาดูหุ้นพลังงาน 3 ตัวที่น่าสนใจซึ่งปัจจุบันซื้อขายต่ำกว่ามูลค่าพื้นฐานซึ่งแสดงให้เห็นถึงการสนับสนุนตลาดที่มีแนวโน้มดี:
1. Ovintiv
Ovintiv (NYSE:OVV) ซึ่งเดิมชื่อ Encana เป็นบริษัทสัญชาติแคนาดาที่จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกา เน้นการผลิตก๊าซธรรมชาติและน้ำมัน โดยมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดเกือบ 11 พันล้านดอลลาร์
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลอยู่ที่ 2.76% และบริษัทได้ปรับเพิ่มเงินปันผลอย่างต่อเนื่องตลอด 5 ปีงบประมาณที่ผ่านมา
ที่มา: InvestingPro
Ovintiv จะรายงานผลประกอบการไตรมาสหน้าในวันที่ 5 พฤศจิกายน โดยคาดการณ์ว่ากำไรต่อหุ้น (EPS) จะเพิ่มขึ้น 6.9% ภายในปี 2025 บริษัทสร้างกระแสเงินสดอิสระได้ 403 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสก่อนหน้า โดยมีการคาดการณ์ทั้งปีที่ 1.9 พันล้านดอลลาร์
ที่มา: InvestingPro
บริษัทยังคงมุ่งเน้นกลยุทธ์ในการลดหนี้และปรับปรุงผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ พอร์ตโฟลิโอสินทรัพย์ที่หลากหลายยังช่วยให้บริษัทมีความยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ซึ่งคาดว่าจะมีส่วนสนับสนุนต่อวัตถุประสงค์ทางการเงินและการดำเนินงานของบริษัท
การมุ่งเน้นกลยุทธ์ของ Ovintiv ในการลดหนี้ ปรับปรุงผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น และรักษาพอร์ตโฟลิโอสินทรัพย์ที่หลากหลาย ช่วยให้บริษัทมีความยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
ด้วยอัตราส่วนราคาต่อกำไร (P/E) ที่ 5.73 บริษัทจึงดูเหมือนว่าจะมีมูลค่าต่ำกว่าศักยภาพในการทำกำไร
จากการให้คะแนนของนักวิเคราะห์ 20 ราย 13 รายแนะนำให้ซื้อหุ้น ในขณะที่ 7 รายแนะนำให้ถือไว้
นอกจากนี้ มีข่าวลือว่า Coterra Energy (NYSE:CTRA) ได้ติดต่อ Ovintiv เพื่อเสนอซื้อกิจการ แม้ว่าทั้งสองบริษัทจะยังไม่ได้ยืนยันเรื่องนี้ก็ตาม
Ovintiv ซื้อขายต่ำกว่ามูลค่าที่เหมาะสมที่ประเมินไว้ที่ 56.89 ดอลลาร์ถึง 30% โดยตลาดให้โอกาสเพิ่มขึ้นเป็น 55.57 ดอลลาร์
ที่มา: InvestingPro
2. Permian Resources
Permian Resources (NYSE:PR) เป็นบริษัทผลิตน้ำมันและก๊าซ มีสำนักงานใหญ่ในสหรัฐอเมริกา มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 10.7 พันล้านดอลลาร์
บริษัทเสนออัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล 5.24% และการเติบโตของเงินปันผลที่โดดเด่น 105% ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา
ที่มา: InvestingPro
บริษัทจะประกาศผลประกอบการไตรมาสถัดไปในวันที่ 5 พฤศจิกายน โดยคาดการณ์ว่า EPS จะเพิ่มขึ้น 4.2% ในปีนี้และ 5.8% ในปี 2568 ในไตรมาสก่อนหน้านี้ Permian Resources มีประสิทธิภาพเกินคาด โดยรายได้เพิ่มขึ้นเกือบสองเท่าเมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 1.2 พันล้านดอลลาร์ และ EPS ปรับตัวดีขึ้น 71.4% เป็น 0.39 ดอลลาร์
ที่มา: InvestingPro
ปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งของ Permian ได้รับการสนับสนุนจากการเน้นที่สินทรัพย์คุณภาพสูงใน Permian Basin โดยเฉพาะ Delaware Basin ซึ่งขึ้นชื่อในเรื่องทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ บริษัทมีกำไรในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา โดยมีอัตรากำไรจากการดำเนินงานที่น่าประทับใจที่ 37.77%
การเข้าซื้อสินทรัพย์ Barilla Draw เชิงกลยุทธ์ของบริษัทคาดว่าจะช่วยส่งเสริมการเติบโตในอนาคตโดยเพิ่มสินค้าคงคลังที่มีผลตอบแทนสูง
ด้วยคะแนนจากนักวิเคราะห์ 19 คน (ซื้อ 17 คน ถือ 2 คน) หุ้นนี้ถือเป็นหุ้นที่น่าซื้อ โดยมีราคาเป้าหมายเฉลี่ยอยู่ที่ 18.95 ดอลลาร์
ที่มา: InvestingPro
3. Occidental Petroleum
Occidental Petroleum (NYSE:OXY) เป็นผู้เล่นหลักในอุตสาหกรรมสำรวจน้ำมันและก๊าซ โดยมีการดำเนินงานทั่วสหรัฐอเมริกา ตะวันออกกลาง แอฟริกา และละตินอเมริกา
บริษัทมีมูลค่าตามราคาตลาด 46.2 พันล้านดอลลาร์ และเสนออัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล 1.58% จ่าย 0.88 ดอลลาร์ต่อหุ้นต่อปี
ที่มา: InvestingPro
Occidental จะประกาศผลประกอบการไตรมาสถัดไปในวันที่ 5 พฤศจิกายน โดยเป็นไตรมาสที่สองที่บริษัทบันทึกการผลิตสูงสุดในรอบสี่ปี โดยสร้างกระแสเงินสดอิสระได้ 1.3 พันล้านดอลลาร์ บริษัทคาดว่า EPS จะเพิ่มขึ้น 28.8% ในปี 2025 โดยรายรับจะเติบโต 5.8%
ที่มา: InvestingPro
Occidental เป็นหุ้นสำคัญในพอร์ตโฟลิโอ Berkshire Hathaway (NYSE:BRKa) ของ Warren Buffett โดย Berkshire เพิ่งเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทและปัจจุบันถือหุ้นของ Occidental เกือบหนึ่งในสาม โดยซื้อหุ้นเพิ่มในเดือนมิถุนายน และปัจจุบันเป็นหุ้นที่ถือครองมากที่สุดเป็นอันดับหกในพอร์ตโฟลิโอ
ปัจจุบัน Occidental มีการซื้อขายต่ำกว่าเป้าหมายมูลค่าที่เหมาะสมที่ 66.89 ดอลลาร์ถึง 19% โดยประมาณการของตลาดคาดการณ์ว่าราคาอาจเพิ่มขึ้นเป็น 67.04 ดอลลาร์
จากการให้คะแนนของนักวิเคราะห์ 21 ราย มี 7 รายที่ให้คะแนนซื้อ 13 รายให้คะแนนถือ และ 1 รายให้คะแนนขาย
ที่มา: InvestingPro
***
Disclaimer: บทความนี้เขียนขึ้นเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมการซื้อสินทรัพย์แต่อย่างใด และไม่ถือเป็นการชักชวน เสนอ แนะนำ หรือเสนอแนะให้ลงทุนแต่อย่างใด ขอเตือนคุณว่าสินทรัพย์ทั้งหมดนั้นได้รับการประเมินจากหลายมุมมองและมีความเสี่ยงสูง ดังนั้นการตัดสินใจลงทุนใด ๆ และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องนั้นถือเป็นความเสี่ยงของนักลงทุนเอง นอกจากนี้ เราไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาการลงทุนใด ๆ