🙌 นี่คือ: เครื่องมือคัดกรองหุ้นเดียวที่คุณจำเป็นต้องมีเริ่มต้นเลย

นี่อาจถึงเวลาอันควรแล้วที่ต้องปรับพอร์ตโฟลิโอของคุณด้วยหุ้นที่มีค่าเบต้าต่ำ

เผยแพร่ 10/09/2567 08:39
US500
-
KO
-
CL
-
V
-
LOW
-
L
-
RSG
-
IXIC
-
TMUS
-
BRKa
-
SPHB
-
SPLV
-
LIN
-

สัปดาห์ที่ผ่านมาถือเป็นสัปดาห์ที่ดัชนี Nasdaq มีผลงานที่แย่ที่สุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2022 โดยกลุ่มเทคโนโลยีและเซมิคอนดักเตอร์มีผลงานลดลงมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2020

แม้จะดูเลวร้าย แต่ก็ควรสังเกตว่าเราเพิ่งเห็นการเริ่มต้นที่แย่เช่นเดียวกันเมื่อเดือนที่แล้ว ซึ่งอาจเป็นเครื่องเตือนใจว่าอย่าสูญเสียความหวังท่ามกลางคลื่นของความหวังที่มองโลกในแง่ร้าย

ข้อมูลตลาดแรงงานได้รับความสนใจ เนื่องจากตัวชี้วัดบางตัวไม่เป็นไปตามที่คาด

อย่างไรก็ตาม การเติบโตของการจ้างงานยังคงทรงตัวที่ 5.2% การเติบโตของ ค่าจ้าง แซงหน้า เงินเฟ้อ ที่ 3.63% และอัตรา การว่างงาน ลดลงจาก 4.3% เป็น 4.2%

ข้อมูลนี้บ่งชี้ว่าเศรษฐกิจอาจหนุนการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อย 0.25% ในการประชุม FOMC ครั้งต่อไปในวันที่ 18 กันยายน

แล้วทำไมหุ้นถึงปรับตัวลดลงเมื่ออัตราดอกเบี้ยลดลงใกล้ ๆ นี้?

แม้ว่าจะมีคำอธิบายที่เป็นไปได้มากมายสำหรับประสิทธิภาพของตลาด แต่ความจริงก็คือไม่มีใครสามารถพูดได้อย่างแน่ชัด

ตามประวัติศาสตร์แล้ว เดือนกันยายนถือเป็นเดือนที่เลวร้ายที่สุดเดือนหนึ่งสำหรับตลาด นับตั้งแต่ปี 1950 การตกต่ำนี้เร็วกว่าปกติ ทำให้บางคนไม่ทันตั้งตัว เนื่องจากโดยปกติแล้ว การตกต่ำจะเกิดขึ้นในช่วงครึ่งหลังของเดือน

S&P 500 September Performance

ตลาดบ่งชี้ว่าอาจมีความผันผวนมากขึ้นในอนาคต ซึ่งอาจผลักดันให้ S&P 500 เข้าใกล้ระดับต่ำสุดในเดือนสิงหาคม

นอกจากนี้ ช่วงระยะเวลา 545 วันติดต่อกันที่มีเส้นอัตราผลตอบแทนผกผัน ซึ่งเป็นสถิติใหม่แซงหน้าช่วง 419 วันก่อนหน้าในช่วงปลายทศวรรษปี 1970 และ 1980 ได้สิ้นสุดลงอย่างเป็นทางการแล้ว

ตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นต้นมา ภาวะเศรษฐกิจถดถอยส่วนใหญ่เกิดขึ้นไม่นานหลังจากเส้นอัตราผลตอบแทนพลิกกลับมาเป็นบวก ซึ่งเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นกับตลาดหุ้นในอนาคต

US Treasury Yield Curve Inversions

ความไม่แน่นอนนี้เห็นได้ชัดในหุ้นที่มีค่าเบตาสูง (NYSE:SPHB) ซึ่งประสบปัญหาเมื่อเปรียบเทียบกับหุ้นที่มีค่าเบตาต่ำ (NYSE:SPLV)

ค่าเบตาซึ่งเป็นการวัดความผันผวนของหุ้นเมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานนั้นเป็นหนึ่งในตัวบ่งชี้ความเสี่ยงในตลาดที่ฉันชอบนำมาใช้ประเมิน

High Beta vs Low Beta

เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ฉันสังเกตเห็นว่าอัตราส่วนเบต้าแตะระดับสูงสุดตลอดกาลใหม่ ซึ่งเป็นสัญญาณของแนวโน้มขาขึ้นที่คงอยู่เป็นเวลาหลายเดือน

อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงล่าสุดของหุ้นที่มีค่าเบต้าต่ำได้ทำลายเส้นแนวโน้มขาขึ้นที่ทำไว้ในเดือนธันวาคม 2022 ซึ่งเป็นสัญญาณของความอ่อนแอในระยะสั้น แม้ว่าจะยังไม่มี correction อย่างสมบูรณ์ก็ตาม

ต่อไปนี้คือ 10 หุ้นที่ถือครองใน ETF ที่มีความผันผวนต่ำ:

- Berkshire Hathaway (NYSE:BRKa)

- The Coca-Cola Company (NYSE:KO)
- T-Mobile US (NASDAQ:TMUS)
- Loews Corporation (NYSE:L)
- Republic Services Inc (NYSE:RSG)
- Visa Inc (NYSE:V)
- Colgate-Palmolive Company (NYSE:CL)
- Marsh & McLennan Companies Inc
- The Procter & Gamble Company
- Linde (NYSE:LIN)

หุ้นที่มีค่าเบต้าต่ำเหล่านี้อาจยังคงได้รับความนิยมต่อไป เนื่องจากตลาดกำลังเปลี่ยนไปสู่ความผันผวนที่น้อยลง

ผลงานรวมของหุ้นเหล่านี้ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา และในปีที่ผ่านมามีผลงานดีกว่า S&P 500 โดยปรับตัวลดลงเพียงเล็กน้อยในช่วงที่ตลาดอ่อนแอ และฟื้นตัวได้เร็วขึ้น

หุ้นเหล่านี้อาจยังคงได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงไปสู่ค่าเบต้าต่ำ ทำให้หุ้นเหล่านี้อาจกลายเป็นหุ้นที่ควรเพิ่มในรายการเฝ้าดูของคุณ เช่นเดียวกับที่ฉันทำกับหุ้นของฉัน

Pro Watchlist

คุณสามารถดูรายชื่อของหุ้นได้ที่นี่ here.

เมื่อพิจารณาผลงานของหุ้นเหล่านี้ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา แนวโน้มโดยรวมของหุ้นเหล่านี้มีแนวโน้มไปในทางบวก โดยเฉพาะในช่วงที่ตลาดอ่อนแอ

เมื่อเทียบกับ S&P 500 แล้ว การปรับตัวลดลงของหุ้นเหล่านี้มีขนาดเล็กกว่า และฟื้นตัวได้เร็วกว่า

Lowe's (NYSE:LOW) มี Upside ที่มีศักยภาพมาก

เมื่อจัดอันดับหุ้นเหล่านี้ตามเบต้าและอัตราการเติบโต Loews Corp (NYSE:L) ถือเป็นหุ้นที่โดดเด่น แนวโน้มขาขึ้นนี้ได้รับการสนับสนุนจากคะแนนสุขภาพทางการเงินที่มั่นคงของหุ้นที่ 3 จาก 5 ซึ่งบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานทางการเงินที่ดี

Income

นอกจากนี้ อัตราส่วนราคาต่อกำไร (P/E) ที่ต่ำยังบ่งชี้ว่าหุ้นอาจถูกประเมินค่าต่ำเกินไป ทำให้มีโอกาสเติบโตต่อไป

ความสามารถในการทำกำไรของ Loews ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมาก็ถือเป็นลางดีเช่นกัน บริษัทที่มีกำไรมีศักยภาพในการสร้างเงินสดส่วนเกิน (Excess Cash) ซึ่งสามารถนำไปใช้ลงทุนซ้ำเพื่อการเติบโต จ่ายเงินปันผล หรือซื้อหุ้นคืนได้

Stock Summary

การเปรียบเทียบอัตราส่วน P/E ของ Loews กับบริษัทที่คล้ายคลึงกันในอุตสาหกรรมเดียวกันจะทำให้เราทราบได้ดีขึ้นว่าบริษัทดังกล่าวน่าถือครองหรือไม่ หรือราคายังมีความท้าทายอยู่ข้างหน้า

***

แม้แต่นักลงทุนมืออาชีพก็ยังใช้ InvestingPro เพื่อปลดล็อกศักยภาพการลงทุนของตัวเอง

สมัครใช้งาน และปลดล็อกเครื่องมือสำหรับนักลงทุนมือโปร

  • มูลค่ายุติธรรมของ InvestingPro: ดูว่าหุ้นมีมูลค่าสูง หรือต่ำกว่าความจริง
  • AI ProPicks: เข้าถึงหุ้นตัวท็อปของตลาดที่คัดสรรโดย AI เทคโนโลยีกรรมสิทธิ์ของ investing.com
  • Advanced Stock Screener: ค้นหาหุ้นที่ดีที่สุดตามตัวกรองและเกณฑ์ที่เลือกสรรมาหลายร้อยรายการ
  • Top Ideas: เข้าถึงพอร์ตหุ้นของนักลงทุนระดับโลกอย่าง วอร์เรน บัฟเฟตต์ ไมเคิล เบอร์รี่ และ จอร์จ โซรอส

Disclaimer: บทความนี้เขียนขึ้นเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ถือเป็นการชักชวน เสนอ ให้คำแนะนำ ปรึกษา หรือแนะนำให้ลงทุนแต่อย่างใด และไม่มีเจตนาที่จะจูงใจให้ซื้อสินทรัพย์ใด ๆ ทั้งสิ้น สินทรัพย์ทุกประเภทนั้นมีความเสี่ยงสูง การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

ความคิดเห็นล่าสุด

กำลังโหลดบทความถัดไป...
การเปิดเผยความเสี่ยง: การซื้อขายตราสารทางการเงินและ/หรือเงินดิจิตอลจะมีความเสี่ยงสูงที่รวมถึงความเสี่ยงต่อการสูญเสียจำนวนเงินลงทุนของคุณบางส่วนหรือทั้งหมดและอาจไม่เหมาะสมกับนักลงทุนทั้งหมด ราคาของเงินดิจิตอลแปรปรวนอย่างมากและอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกต่าง ๆ เช่น เหตุการณ์ทางการเงิน กฎหมายกำกับดูแล หรือ เหตุการณ์ทางการเมือง การซื้อขายด้วยมาร์จินทำให้ความเสี่ยงทางการเงินเพิ่มขึ้น
ก่อนการตัดสินใจซื้อขายตราสารทางการเงินหรือเงินดิจิตอล คุณควรตระหนักดีถึงความเสี่ยงและต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายในตลาดการเงิน ควรพิจารณาศึกษาอย่างรอบคอบในด้านวัตถุประสงค์การลงทุน ระดับประสบการณ์ และ การยอมรับความเสี่ยงและแสวงหาคำแนะนำทางวิชาชีพหากจำเป็น
Fusion Media อยากเตือนความจำคุณว่าข้อมูลที่มีในเว็บไซต์นี้ไม่ใช่แบบเรียลไทม์หรือเที่ยงตรงแม่นยำเสมอไป ข้อมูลและราคาที่แสดงไว้บนเว็บไซต์ไม่ใช่ข้อมูลที่ได้รับจากตลาดหรือตลาดหลักทรัพย์เสมอไปแต่อาจได้รับจากผู้ดูแลสภาพคล่องและดังนั้นราคาจึงอาจไม่เที่ยงตรงแม่นยำและอาจแตกต่างจากราคาจริงในตลาดซึ่งหมายความว่าราคานี้เป็นเพียงราคาชี้นำและไม่เหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เพื่อการซื้อขาย Fusion Media และผู้ให้ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้จะไม่รับผิดชอบใด ๆ สำหรับความเสียหายหรือการสูญเสียที่เป็นผลมาจากการซื้อขายของคุณหรือการพึ่งพาของคุณในข้อมูลที่มีในเว็บไซต์นี้
ห้ามใช้ จัดเก็บ ทำซ้ำ แสดงผล ดัดแปลง ส่งผ่าน หรือ แจกจ่ายข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับการอนุญาตล่วงหน้าอย่างชัดแจ้งแบบเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Fusion Media และ/หรือจากผู้ให้ข้อมูล ผู้ให้ข้อมูลขอสงวนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและ/หรือการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ให้ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้
Fusion Media อาจได้รับผลตอบแทนจากผู้โฆษณาที่ปรากฎบนเว็บไซต์โดยอิงจากปฏิสัมพันธ์ของคุณที่มีกับโฆษณาหรือผู้โฆษณา
เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษของเอกสารฉบับนี้เป็นเวอร์ชั่นหลักซึ่งจะเป็นเวอร์ชั่นที่เหนือกว่าเมื่อใดก็ตามที่มีข้อขัดแย้งไม่สอดคล้องตรงกันระหว่างเอกสารเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษกับเอกสารเวอร์ชั่นภาษาไทย