- การประชุมของเฟดที่แจ็คสันโฮล คำปราศรัยของพาวเวลล์ ผลประกอบการของผู้ค้าปลีกเป็นที่จับตามอง
- Palo Alto Networks เป็นหุ้นที่น่าซื้อเนื่องจากผลประกอบการดีขึ้น
- Lowe’s เป็นหุ้นที่น่าขายทิ้งเนื่องจากกำไรเติบโตไม่ดี คาดการณ์แนวโน้มแย่
- หาไอเดียสำหรับการลงทุนเดือนนี้? ลองใช้งาน InvestingPro เริ่มต้นเพียงเดือนละ 300 บาท
หุ้นในตลาดวอลล์สตรีทปิดตลาดในระดับสูงในวันศุกร์ ปิดท้ายสัปดาห์ที่ดีที่สุดของปี 2024 หลังจากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่น่าพอใจช่วยบรรเทาความกลัวต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอยได้
ที่มา: Investing.com
ดัชนี S&P 500 พุ่งขึ้น 3.9% ซึ่งเป็นสัปดาห์ที่ดีที่สุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2023 ดัชนี Nasdaq Composite ซึ่งเน้นหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีพุ่งขึ้น 5.2% ในขณะที่ดัชนี ดาวโจนส์ พุ่งขึ้น 2.9%
คาดว่าสัปดาห์นี้จะเป็นอีกสัปดาห์ที่มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้น เนื่องจากความสนใจจะหันไปที่การประชุมนโยบายเศรษฐกิจประจำปีของเฟด ซึ่งจะจัดขึ้นที่เมืองแจ็กสันโฮล รัฐไวโอมิง เริ่มตั้งแต่วันพฤหัสบดี
นักลงทุนจะพิจารณาการแถลงของประธานเฟด เจอโรม พาวเวลล์ ในวันศุกร์เพื่อหาเบาะแสเกี่ยวกับแนวโน้มอัตราดอกเบี้ย ณ เช้าวันอาทิตย์ นักลงทุนมองว่ามีโอกาส 75% ที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐานในการประชุมเดือนกันยายน และมีโอกาส 25% ที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ย 50 จุดพื้นฐาน
ที่มา: Investing.com
รายงานผลประกอบการของบริษัทต่าง ๆ ในตารางผลประกอบการไตรมาสที่ 2 กำลังจะสิ้นสุดลง ซึ่งรวมถึงบริษัทค้าปลีกหลายราย เช่น Target (NYSE:TGT), TJX Companies (NYSE:TJX), Lowe’s (NYSE:LOW) และ Macy’s (NYSE:M) ส่วนในภาคเทคโนโลยีนั้น Palo Alto Networks (NASDAQ:PANW), Snowflake (NYSE:SNOW), Workday (NASDAQ:WDAY) และ Baidu (NASDAQ:BIDU) จะเปิดเผยรายงานผลประกอบการเช่นกัน
ไม่ว่าตลาดจะเคลื่อนไหวไปทางใด ด้านล่างนี้ เราจะพูดถึงหุ้นหนึ่งตัวที่มีแนวโน้มเป็นที่ต้องการและอีกตัวหนึ่งที่อาจมีแนวโน้มย่อตัวลงอีกครั้ง แต่โปรดจำไว้ว่ากรอบเวลาของฉันคือตั้งแต่ช่วงวันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม ถึงวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม
หุ้นน่าซื้อ: Palo Alto Networks
ฉันเชื่อว่า Palo Alto Networks มีแนวโน้มจะทำกำไรได้อย่างมากในสัปดาห์นี้ เนื่องจากผู้นำด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์น่าจะรายงานการเติบโตที่ดีในไตรมาสที่สองและไตรมาสที่สาม และให้แนวโน้มที่มั่นคงด้วยความต้องการที่แข็งแกร่งสำหรับบริการด้านความปลอดภัยที่ส่งผ่านระบบคลาวด์ต่าง ๆ
บริษัทที่มีฐานอยู่ในซานตาคลารา รัฐแคลิฟอร์เนีย มีกำหนดจะรายงานผลประกอบการไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณหลังจากตลาดสหรัฐฯ ปิดทำการในวันจันทร์ เวลา 16.05 น. ตามเวลา ET
ผู้เข้าร่วมตลาดคาดว่าหุ้น PANW จะแกว่งตัวอย่างมากหลังจากการประกาศดังกล่าว ตามตลาดออปชั่น โดยมีแนวโน้มว่าหุ้นจะเคลื่อนไหวประมาณ 9.6% ไม่ทิศทางใดก็ทิศหนึ่ง
ที่มา: InvestingPro
นักวิเคราะห์คาดว่าผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์จะรายงานกำไร 1.41 ดอลลาร์ต่อหุ้น ซึ่งลดลง 2% เมื่อเทียบเป็นรายปี ในขณะเดียวกัน คาดว่ารายได้จะเพิ่มขึ้น 8% เป็น 2.16 พันล้านดอลลาร์ เนื่องจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และธุรกิจต่าง ๆ ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยทางดิจิทัล
Palo Alto Networks ได้รับประโยชน์อย่างต่อเนื่องจากความต้องการผลิตภัณฑ์ความปลอดภัยบนคลาวด์ที่เพิ่มขึ้นท่ามกลางการโจมตีทางไซเบอร์ที่เพิ่มขึ้นทั่วโลก แนวโน้มนี้ทำให้บรรดานักวิเคราะห์และนักลงทุนมีความเชื่อมั่นเพิ่มมากขึ้น
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา Palo Alto Networks ได้เห็นการปรับเพิ่มประมาณการกำไรต่อหุ้น (EPS) จำนวน 23 ครั้ง ตามข้อมูลของ InvestingPro ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นต่อบริษัท
แต่ตามปกติแล้ว แนวทางมักจะสำคัญกว่าผลลัพธ์ เมื่อพิจารณาถึงเรื่องนี้ ฉันคิดว่า Nikesh Arora ซีอีโอของ Palo Alto Networks จะให้มุมมองที่สดใสสำหรับปีงบประมาณ 2025 เนื่องจากบริษัทยังคงได้รับประโยชน์จากแนวโน้มการเติบโตที่มั่นคงในพื้นที่การรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์
ราคาหุ้น PANW ปิดตลาดวันศุกร์ที่ 334.11 ดอลลาร์ ต่ำกว่าระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 380.84 ดอลลาร์เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ประมาณ 12% เมื่อพิจารณาจากระดับปัจจุบัน Palo Alto Networks มีมูลค่าตลาดอยู่ที่ 108.2 พันล้านดอลลาร์ ราคาหุ้นเพิ่มขึ้น 13.3% นับตั้งแต่ต้นปี
ที่มา: Investing.com
ที่น่าสังเกตคือ InvestingPro ให้คะแนน Palo Alto Networks ด้วยคะแนนสุขภาพทางการเงินเกือบสมบูรณ์แบบที่ 4.0 จาก 5.0 ซึ่งเน้นย้ำถึงความสามารถในการทำกำไรที่มั่นคงและแนวโน้มการเติบโตที่มีแนวโน้มดี
อย่าลืมตรวจสอบ InvestingPro เพื่อติดตามแนวโน้มตลาด สมัครสมาชิก InvestingPro วันนี้ รับส่วนลดสูงสุด 50% ปรับพอร์ตของคุณเพื่อรับมือกับตลาด
หุ้นควรขาย: Lowe’s
ในทางกลับกัน Lowe's ซึ่งเป็นผู้ค้าปลีกสินค้าปรับปรุงบ้าน มีแนวโน้มที่ไม่ค่อยดีนัก โดยบริษัทเตรียมที่จะเผยแพร่ข้อมูลอัปเดตประจำไตรมาสที่ 2 ก่อนที่ตลาดสหรัฐฯ จะเปิดทำการในวันอังคาร เวลา 6.00 น. ตามเวลา ET และความคาดหวังนั้นไม่สู้ดีนัก
Lowe's ต้องดิ้นรนกับแนวโน้มความต้องการของผู้บริโภคที่อ่อนตัวลงและแนวโน้มพื้นฐานที่ไม่แน่นอน รายได้ของผู้ค้าปลีกรายนี้ลดลงในสี่ไตรมาสที่ผ่านมา ขณะที่ยอดขายลดลงในห้าไตรมาสที่ผ่านมา ผู้บริโภคใช้จ่ายน้อยลงในโครงการ DIY และลังเลมากขึ้นที่จะลงทุนในโครงการปรับปรุงบ้านขนาดใหญ่
ตามตลาดออปชั่น คาดราคาแกว่งประมาณ 5% ไม่ทิศใดก็ทิศหนึ่ง
ที่มา: InvestingPro
วอลล์สตรีทคาดว่าบริษัทจะมีรายได้ 4.00 ดอลลาร์ต่อหุ้นในไตรมาสเดือนกรกฎาคม ลดลง 12.3% จาก 4.56 ดอลลาร์ต่อหุ้นในช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากแรงกดดันด้านต้นทุนที่สูงขึ้นและอัตรากำไรจากการดำเนินงานที่ลดลง ในขณะเดียวกัน คาดว่ารายได้จะลดลง 4.2% ต่อปีเป็น 23,960 ล้านดอลลาร์
InvestingPro รายงานว่านักวิเคราะห์ 26 คนจากทั้งหมด 28 คนได้ปรับลดประมาณการกำไรต่อหุ้นและยอดขายของ Lowe's ก่อนที่จะประกาศผลประกอบการ ซึ่งยิ่งตอกย้ำถึงแนวโน้มขาลงของหุ้นตัวนี้
เมื่อมองไปข้างหน้า ฉันเชื่อว่าผู้บริหารของ Lowe's จะคาดการณ์ไตรมาสปัจจุบันไว้ว่าจะไม่ประสบความสำเร็จ และจะระมัดระวังมากขึ้นเนื่องจากปัจจัยกดดันในระยะใกล้หลายประการ รวมถึงการลดลงของการใช้จ่ายตามดุลพินิจสำหรับสินค้าต่าง ๆ เช่น เตาปิ้งย่างกลางแจ้งและชุดโต๊ะสนาม
ต่างจากคู่แข่งอย่าง Home Depot (NYSE:HD) ซึ่งได้รับรายได้ส่วนใหญ่จากผู้รับเหมาและช่างก่อสร้างมืออาชีพ Lowe's พึ่งพาลูกค้า DIY มากกว่า การพึ่งพานี้ทำให้บริษัทมีความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคมากขึ้น โดยเฉพาะในสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน
หุ้น LOW ปิดที่ 241.15 ดอลลาร์ในวันศุกร์ ทำให้มีมูลค่าตลาด 137.4 พันล้านดอลลาร์ หุ้นลดลงเกือบ 8% นับตั้งแต่พุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในปี 2024 ที่ 262.49 ดอลลาร์เมื่อวันที่ 22 มีนาคม
ที่มา: Investing.com
สังเกตว่า InvestingPro ให้ภาพเชิงลบของหุ้น Lowe’s โดยอ้างถึงความกังวลเกี่ยวกับกำไรที่ลดลงและแนวโน้มการเติบโตของยอดขาย
ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือเทรดเดอร์ที่ช่ำชอง การใช้ประโยชน์จาก InvestingPro จะช่วยเปิดโลกแห่งโอกาสการลงทุนในขณะที่ลดความเสี่ยงท่ามกลางสถานการณ์ตลาดที่ท้าทาย
สมัครใช้งานได้ที่นี่ และปลดล็อกเครื่องมือลงทุนอีกมากมาย:
- ProPicks: หุ้นที่คัดสรรด้วย AI กับผลงานที่พิสูจน์แล้ว
- Stock Screener: คัดกรองหุ้นด้วยเครื่องมือสุดล้ำ พร้อมตัวคัดกรองกว่าร้อยเมตริก
- Fair Value: รู้มูลค่ายุติธรรมของหุ้นทันที
- Top Ideas: ดูว่านักลงทุนมหาเศรษฐีอย่าง วอร์เรน บัฟเฟตต์, ไมเคิล เบอร์รี่ และ จอร์จ โซรอส กำลังลงทุนหุ้นอะไรอยู่บ้าง
ห้ามพลาด โปรโมชั่นกลางปี
Disclosure: ขณะที่เขียนบทความนี้ ฉันถือครอง S&P 500 และ Nasdaq 100 ผ่าน SPDR® S&P 500 ETF และ Invesco QQQ Trust ETF นอกจากนี้ ฉันยังมีถือครอง Technology Select Sector SPDR ETF (NYSE:XLK) อีกด้วย
ฉันปรับสมดุลพอร์ตโฟลิโอหุ้นและกองทุน ETF ของตัวเองเป็นประจำโดยพิจารณาจากการประเมินความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องของทั้งสภาพแวดล้อมเศรษฐกิจมหภาคและสถานะทางการเงินของบริษัท
มุมมองที่กล่าวถึงในบทความนี้เป็นเพียงความคิดเห็นของผู้เขียนเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน
ติดตาม Jesse Cohen บน X/Twitter @JesseCohenInv สำหรับการวิเคราะห์หุ้น และไอเดียการลงทุนเพิ่มเติม