- สัปดาห์นี้ ความกลัวต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอย การยื่นขอสวัสดิการว่างงานของสหรัฐฯ และรายได้อื่นๆ จะเป็นประเด็นสำคัญ
- หุ้น Eli Lilly เป็นหุ้นที่น่าซื้อเนื่องจากรายได้มีแนวโน้มดีขึ้น และมีแนวโน้มดีขึ้น
- หุ้น Walt Disney เป็นหุ้นที่น่าขายเนื่องจากคาดว่าจะมีกำไรที่น่าผิดหวัง
- ต้องการหาไอเดียลงทุนเพิ่มเติม? InvestingPro กำลังจัดโปรโมชั่น Summer Sale เริ่มต้นเพียงเดือนละ 300 บาท
หุ้นในวอลล์สตรีทร่วงลงในวันศุกร์ โดยดัชนี Nasdaq ปรับตัวลดลงหลังจากรายงานการจ้างงานเดือนกรกฎาคมที่อ่อนแอกว่าที่คาดไว้ ทำให้เกิดความกลัวว่าเศรษฐกิจกำลังมุ่งหน้าสู่ภาวะถดถอย
ตลอดทั้งสัปดาห์ ดัชนี S&P 500 และดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์หุ้นชั้นนำทั้งคู่ลดลง 2.1% ในขณะที่ดัชนี Nasdaq Composite ซึ่งเน้นหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีร่วงลง 3.4%
ที่มา: Investing.com
คาดว่าสัปดาห์หน้าจะเป็นสัปดาห์ที่มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นอีก เนื่องจากนักลงทุนยังคงประเมินแนวโน้มของเศรษฐกิจและอัตราดอกเบี้ย
ปฏิทินเศรษฐกิจค่อนข้างเรียบง่าย โดยตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานล่าสุดน่าจะเป็นตัวดึงดูดความสนใจมากที่สุด นอกจากนี้ ยังจะมีการกล่าวสุนทรพจน์ของเฟด โดยผู้ว่าการเขตแมรี เดลีย์และทอม บาร์กินจะปรากฏตัวต่อสาธารณะ
ที่มา: Investing.com
ในขณะเดียวกัน ผลประกอบการยังคงชะลอตัวลง แม้ว่าบริษัทที่มีชื่อเสียงอย่าง Walt Disney (NYSE:DIS), Super Micro Computer (NASDAQ:SMCI), Palantir (NYSE:PLTR), Uber (NYSE:UBER), Shopify (NYSE:SHOP), Robinhood (NASDAQ:HOOD), Airbnb (NASDAQ:ABNB), Caterpillar (NYSE:CAT) และ Rivian (NASDAQ:RIVN) จะยังคงรายงานผลประกอบการรายไตรมาสต่อไป
นอกจากนี้ ในภาคส่วนสาธารณสุข Eli Lilly (NYSE:LLY) ซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิต Zepbound และ Mounjaro และ Novo Nordisk (NYSE:NVO) ซึ่งเป็นผู้ผลิต Ozempic และ Wegovy ต่างก็เข้ามามีส่วนในการให้ข้อมูลผลประกอบการ
ไม่ว่าตลาดจะไปทางใด ด้านล่างนี้ ฉันจะโฟกัสหุ้นตัวหนึ่งที่มีแนวโน้มเป็นที่ต้องการและอีกตัวหนึ่งที่อาจมีแนวโน้มลดลงอีกครั้ง แต่โปรดจำไว้ว่ากรอบเวลาของฉันคือวันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม ถึงวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม
หุ้นน่าซื้อ: Eli Lilly
ฉันคาดว่า Eli Lilly จะมีผลงานที่แข็งแกร่งในสัปดาห์นี้ เนื่องจากบริษัทยาขนาดใหญ่แห่งนี้น่าจะมีการเติบโตทั้งรายได้และกำไรสุทธิที่แข็งแกร่งอีกไตรมาสหนึ่ง และมีแนวโน้มที่ดีด้วยยอดขายยาสำหรับโรคเบาหวานและโรคอ้วนที่แข็งแกร่ง
บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านการดูแลสุขภาพที่มีฐานอยู่ในเมืองอินเดียนาโพลิส รัฐอินเดียนา มีกำหนดจะเปิดเผยรายงานผลประกอบการไตรมาสที่สองก่อนตลาดสหรัฐฯ เปิดทำการในวันพฤหัสบดี เวลา 6.45 น. ET
ผู้เข้าร่วมตลาดคาดว่าหุ้น LLY จะแกว่งตัวอย่างรุนแรงหลังจากการอัปเดตผลงาน ตามตลาดออปชั่น โดยมีแนวโน้มว่าราคาจะเคลื่อนไหวประมาณ 8% ในทั้งสองทิศทาง รายได้เป็นตัวเร่งให้ราคาหุ้นแกว่งตัวอย่างรุนแรงในปีนี้ ตามข้อมูลจาก InvestingPro โดยราคาหุ้นของ Lilly พุ่งขึ้นประมาณ 5% หลังบริษัทรายงานตัวเลขประจำไตรมาสเมื่อปลายเดือนเมษายน
ที่มา: InvestingPro
สังเกตว่านักวิเคราะห์ 10 รายจาก 19 รายที่ทำการวิเคราะห์บริษัทได้ปรับเพิ่มการคาดการณ์กำไรและยอดขายก่อนรายงาน เพื่อสะท้อนถึงการปรับปรุงประมาณ 12% จากการประมาณการเบื้องต้น
ความเห็นโดยทั่วไปเผยว่า Eli Lilly จะรายงานกำไรต่อหุ้นที่ 2.77 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 31.3% จาก EPS ที่ 2.11 ดอลลาร์ในไตรมาสที่ 2 ปี 2023 เนื่องจากการจัดการต้นทุนที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิภาพการดำเนินงานคาดว่าจะช่วยเสริมอัตรากำไรของบริษัท
คาดว่ารายได้จะเพิ่มขึ้น 20.2% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนเป็น 9.99 พันล้านดอลลาร์ นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่ายาหลักของ Lilly จะมีประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งอีกครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Mounjaro ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเติบโตที่น่าประทับใจในตลาดการรักษาโรคเบาหวานและโรคอ้วน
นักลงทุนจะคอยติดตามความคืบหน้าของแผนงานของ Eli Lilly โดยเฉพาะความคืบหน้าของการรักษาโรคอัลไซเมอร์ Donanemab ซึ่งอาจกลายเป็นแรงผลักดันรายได้ที่สำคัญหากได้รับการอนุมัติจาก FDA
หุ้นของ LLY ปิดที่ 804.46 ดอลลาร์ในวันศุกร์ โดยใกล้ระดับสูงสุดตลอดกาลในช่วงกลางเดือนกรกฎาคมที่ 966.10 ดอลลาร์ Eli Lilly เป็นบริษัทด้านการดูแลสุขภาพที่มีมูลค่าสูงสุดในโลกด้วยมูลค่า 724 พันล้านดอลลาร์ และเป็นบริษัทที่ใหญ่เป็นอันดับแปดที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ
ที่มา: Investing.com
หุ้นมีผลงานดีกว่าตลาดโดยรวมอย่างมากในปีนี้ โดยเพิ่มขึ้น 38% ในปี 2024 ยักษ์ใหญ่ด้านเภสัชกรรมรายนี้ประสบกับราคาหุ้นที่พุ่งสูงขึ้นในช่วงปีที่ผ่านมา ซึ่งขับเคลื่อนโดยการเติบโตของยอดขายที่แข็งแกร่งในพื้นที่การรักษาที่สำคัญ
ตามที่ InvestingPro ระบุ Eli Lilly มีสถานะการเงินที่ดี เนื่องจากมีแนวโน้มการเติบโตของรายได้ที่มั่นคงและกระแสเงินสดอิสระที่สูง ซึ่งทำให้สามารถรักษาเงินปันผลได้เป็นเวลา 54 ปีติดต่อกัน
อย่าลืมใช้ InvestingPro เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มตลาดและปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อแผนการลงทุนของคุณ สมัครใช้งาน InvestingPro วันนี้ รับส่วนลดสูงสุดถึง 50%
หุ้นควรขาย: Disney
ฉันเชื่อว่าหุ้นของ Disney จะเผชิญกับสัปดาห์ที่ยากลำบากข้างหน้า โดยอาจกลับมาแตะระดับต่ำสุดในช่วงที่ผ่านมา เนื่องจากรายได้ล่าสุดของกลุ่มธุรกิจบันเทิงแห่งนี้จะทำให้ผู้ลงทุนผิดหวัง ท่ามกลางผลงานที่อ่อนแอของธุรกิจสตรีมมิ่งและทีวี
ความย่ำแย่ของ Disney สะท้อนถึงความท้าทายในธุรกิจสตรีมมิ่งและสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนซึ่งส่งผลกระทบต่อสวนสนุกและเครือข่ายสื่อของบริษัท
รายได้ของ Disney สำหรับไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณมีกำหนดประกาศก่อนเปิดตลาดในวันพุธ เวลา 6.30 น. ET การซื้อขายออปชั่นบ่งชี้ว่าหุ้น DIS จะแกว่งตัวประมาณ 6% หลังจากการอัปเดต
การสำรวจการปรับกำไรของนักวิเคราะห์ของ InvestingPro แสดงให้เห็นถึงความผิดหวังที่เพิ่มมากขึ้นก่อนการพิมพ์ไตรมาสที่ 3 โดยนักวิเคราะห์ 16 คนจากทั้งหมด 17 คนปรับลดประมาณการ EPS ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา
ที่มา: InvestingPro
วอลล์สตรีทคาดว่า Disney จะทำกำไรได้ 1.19 ดอลลาร์ต่อหุ้นในช่วงสามเดือนที่สิ้นสุดวันที่ 1 กรกฎาคม เพิ่มขึ้น 15.5% จากกำไร 1.03 ดอลลาร์ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ในขณะเดียวกัน คาดว่ารายได้จะเพิ่มขึ้น 3.3% เมื่อเทียบกับปีก่อนเป็น 23,100 ล้านดอลลาร์
เช่นเคย ทุกสายตาจะจับจ้องไปที่จำนวนสมาชิกสตรีมมิ่งของ Disney+ และ ESPN+ ซึ่งคาดว่าจะลดลงเล็กน้อยในช่วงไตรมาสนี้ เนื่องจากผู้บริโภคเริ่มใส่ใจต้นทุนมากขึ้นเกี่ยวกับนิสัยการใช้จ่ายสื่อของตน
นอกเหนือจากการดำเนินงานประจำวันแล้ว ฉันคาดว่า Bob Iger ซีอีโอจะแก้ไขปัญหาหลายประการที่บริษัทกำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ในการรายงานผลประกอบการ รวมถึงการเติบโตของสมาชิกที่ชะลอตัวลงของบริการสตรีมมิ่ง Disney+ การหยุดชะงักที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในการดำเนินงานสวนสนุก และผลงานบ็อกซ์ออฟฟิศที่อ่อนแอกว่าที่คาดไว้
หุ้น DIS ปิดที่ 89.57 ดอลลาร์ในวันศุกร์ ลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบสี่ปีที่ 78.73 ดอลลาร์ ซึ่งทำได้เมื่อเดือนตุลาคม 2023 ในระดับปัจจุบัน Disney มีมูลค่าตลาดอยู่ที่ 163.3 พันล้านดอลลาร์
ที่มา: Investing.com
หุ้นของบริษัทบันเทิงมีผลงานด้อยกว่าตลาดโดยรวมอย่างมากในปี 2024 โดยหุ้น DIS ลดลงประมาณ 1% ในปีนี้
อย่าลืมตรวจสอบ InvestingPro เพื่อติดตามเทรนด์ตลาดล่าสุดและข้อมูลที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของคุณ
This summer, get exclusive discounts on our subscriptions, including annual plans for less than $8 a month!
สมัครใช้งานเพื่อปลดล็อกเครื่องมือเหล่านี้:
- มูลค่ายุติธรรม(Fair Value): รู้ทันทีว่าหุ้นมีราคาต่ำกว่าหรือสูงเกินไป
- ProPicks: หุ้นที่คัดเลือกโดย AI พร้อมผลงานที่ผ่านการพิสูจน์แล้ว
- เครื่องมือคัดกรองหุ้น: ค้นหาหุ้นที่ดีที่สุดตามตัวกรองและเกณฑ์ที่เลือกสรรมาหลายร้อยรายการ
- ไอเดียยอดนิยม: ดูว่านักลงทุนมหาเศรษฐีเช่น วอร์เรน บัฟเฟตต์ ไมเคิลเบอร์รี่ และ จอร์จ โซรอส กำลังซื้อหุ้นอะไรอยู่
ห้ามพลาด ข้อเสนอสุดพิเศษ
Disclosure:ในขณะที่เขียนบทความนี้ ฉันลงทุนใน S&P 500 และ Nasdaq 100 ผ่านทาง SPDR S&P 500 ETF (SPY) และ Invesco QQQ Trust ETF (QQQ) ฉันยังลงทุนใน Technology Select Sector SPDR ETF อีกด้วย (NYSE:XLK)
ฉันปรับสมดุลพอร์ตการลงทุนของหุ้นแต่ละตัวและ ETF ของฉันเป็นประจำ โดยพิจารณาจากการประเมินความเสี่ยงจากทั้งสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจมหภาคและการเงินของบริษัท
มุมมองที่กล่าวถึงในบทความนี้เป็นเพียงความคิดเห็นของผู้เขียนเท่านั้น และไม่ควรถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน
ติดตาม Jesse Cohen บน X/Twitter @JesseCohenInv สำหรับการวิเคราะห์หุ้น และไอเดียการลงทุนเพิ่มเติม