5 แนวคิดเกี่ยวกับการลงทุนที่นักลงทุนชอบมองข้าม ที่สามารถทำกำไรให้คุณได้ในระยะยาว

• การตะลุยในตลาดหุ้นจำเป็นต้องเข้าใจวัฏจักรและมุมมองระยะยาว
• บทความนี้เจาะลึกแนวคิดหลัก ๆ อย่าง ตลาดหมีที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ประโยชน์ของความผันผวน และลักษณะวัฏจักรแนวโน้มของตลาด
• หากเข้าใจหลักการเหล่านี้ นักลงทุนสามารถพัฒนากลยุทธ์ที่ดีเพื่อความสำเร็จในระยะยาวได้
• ปลดล็อกเครื่องมือดูข้อมูลเชิงลึกตลาดหุ้น เริ่มต้นเพียงเดือนละ 300 บาท: ด้วยโปรโมชั่น Summer Sale!

คุณอาจรู้สึกว่าการลงทุนในตลาดหุ้นให้ความรู้สึกเหมือนนั่งรถไฟเหาะ โดยมีช่วงเวลาของการเติบโตที่น่าตื่นเต้นตามมาด้วยการดิ่งลงเหว แม้ว่าภาวะถดถอยเหล่านี้อาจทำให้จิตใจปั่นป่วน แต่หากดูประวัติศาสตร์เราสามารถช่วยให้คุณฝ่าฟันช่วงเวลาที่ยากลำบากและโฟกัสไปที่เป้าหมายการลงทุนระยะยาวของคุณได้

บทความนี้จะสำรวจแนวคิดหลัก 5 ประการที่นักลงทุนทุกคนควรเข้าใจเพื่อสำรวจวงจรธรรมชาติของตลาดหุ้นและเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จ เราจะเจาะลึกถึงการข้ามผ่านตลาดหมีอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ความเชื่อมโยงระหว่างความผันผวนและผลตอบแทนที่สูงขึ้น ลักษณะของวัฏจักรของแนวโน้มของตลาด ความสำคัญของการถือครองหุ้นในระยะยาว และความท้าทายในการเลือกหุ้นที่มีประสิทธิภาพเหนือกว่าตลาด

เมื่อเข้าใจหลักการเหล่านี้ คุณจะเข้าใจอย่างชัดเจนเกี่ยวกับความเป็นไปของตลาด และพัฒนากลยุทธ์การลงทุนที่ดีสำหรับอนาคตในระยะยาว

นี่คือแนวคิดหลัก 5 ข้อที่ควรจดจำเมื่อลงทุนในหุ้นเพื่อผลกำไรระยะยาว:

1. ยอมรับว่าเราต้องเจอกับตลาดหมี และใช้มันเพื่อเป็นฐานก้าวต่อไปข้างหน้า

ตลาดหมีซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ราคาลดลงอย่างมากเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ อย่างไรก็ตาม มีแนวโน้มว่าจะสั้นกว่าตลาดกระทิง (เมื่อดูช่วงการเติบโต)

แม้ว่าเวลาตลาดหมีไม่ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใดก็ทำให้นักลงทุนประสาทแดกได้ การขายเพื่อหยุดขาดทุนสามารถทำได้ แต่อย่างลืมว่าในระยะยาว แนวโน้มเชิงบวกนั้นสูงกว่ามาก มุมมองนี้สามารถช่วยให้คุณอุ่นใจว่าการลงทุนระยะยาวนั้นในที่สุดเราก็สามารถทำกำไรได้

2. ความผันผวนของตลาดหุ้นคือโอกาส

หากตลาดหุ้น (S&P 500) มีการเติบโตที่มั่นคง ผลตอบแทนจะใกล้เคียงกับผลตอบแทนของบัญชีเงินฝากหรือพันธบัตรระยะสั้นเนื่องจากมีความเสี่ยงที่จำกัด

ต้องนับว่าเป็นโชคดีที่ความคาดเดาไม่ได้ของตลาดและการย่อตัวลงเป็นครั้งคราวทำให้เราสามารถรับผลตอบแทนที่สูงขึ้นในระยะยาว สิ่งนี้เรียกว่าค่าความเสี่ยง ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในช่วงเหตุการณ์บางเหตุการณ์เกิดขึ้นมากระทบกับตลาดหุ้น

3. ทุกอย่างเป็นวัฏจักร

Howard Marks อธิบายการเคลื่อนไหวของตลาดได้อย่างเหมาะสมว่ามันคือลูกตุ้มที่แกว่งไปมา ลักษณะที่เป็นวัฏจักรนี้หมายความว่าหลังจากช่วงระยะเวลาของผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง ตลาดมักจะกลับไปตกต่ำ และก็ฟื้นกลับมา วนไป

ในช่วงขาขึ้น การประเมินมูลค่าพุ่งสูงขึ้นและความเชื่อมั่นของนักลงทุนก็ส่งผลให้ราคาสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม อัพไซด์นี้ให้ผลตอบแทนในอนาคตน้อยลงเมื่อดูไปในอนาคต ในที่สุดตลาดจะปรับฐาน ราคาลดลง และความกลัวเข้ามาแทนที่ สิ่งนี้ปูทางไปสู่วงจรการเติบโตครั้งต่อไป

การทำความเข้าใจวัฏจักรนี้สามารถช่วยให้นักลงทุนปล่อยวางได้มากขึ้น ช่วยให้เราสามารถคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงและปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสมได้

4. เวลาและความอดทนเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด

ต้องการทำกำไรกับตลาดหุ้น? ความสำเร็จต้องใช้เวลาและความอดทน ยิ่งคุณถือหุ้นในพอร์ตโฟลิโอของคุณนานเท่าไร โอกาสในการทำกำไรก็จะยิ่งสูงขึ้นเท่านั้น ปัจจุบันระยะเวลาการถือครองหุ้นโดยเฉลี่ยของนักลงทุนทั่วไปอยู่ที่เพียงหกเดือน

แนวทางระยะสั้นส่วนมากนำไปสู่การขาดทุน ดังแสดงในแผนภูมิ

5. คุณสามารถเอาชนะตลาดด้วยการเลือกหุ้นเป็นตัว ๆ ได้หรือไม่?

การเลือกหุ้นเพื่อให้มีประสิทธิภาพเหนือกว่าตลาดนั้นเป็นไปได้ แต่เป็นความท้าทายที่น่ากลัว เกือบ 90 เปอร์เซ็นต์ไม่สามารถเอาชนะตลาดได้ในระยะเวลานานกว่าสามปี แม้ว่าจะสามารถเข้าถึงเงินทุน ข้อมูล และทีมงานที่มีทักษะก็ตาม แล้วนักลงทุนรายย่อยจะทำได้ไหม? ก็อาจจะ

InvestingPro เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ช่วยคุณได้

โดยทั่วไปแล้ว บริษัทใน S&P 500 นั้น โดยทั่วไปแล้วประมาณ 151 (30%) จะทำผลงานรายปีติดลบ มีเพียงไม่กี่รายเท่านั้นที่มีประสิทธิภาพเหนือกว่าตลาดอย่างมาก โอกาสที่จะเลือกหุ้น 20-30 ตัวที่ให้ผลตอบแทนพิเศษมากมายมีอะไรบ้าง? สามารถสมัครสมาชิก investingPro เพื่อดูรายชื่อหุ้นเหล่านี้ด้วยตัวเอง

ดังที่วอร์เรน บัฟเฟตต์กล่าวไว้ว่า "การลงทุนเป็นเรื่องง่าย แต่ไม่ง่าย" ทุกคนรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ถูกต้องที่ควรทำ แต่มีเพียงไม่กี่คนที่ทำ

***