- ข้อมูลเงินเฟ้อ CPI สหรัฐฯ, การแถลงของพาวเวลล์, ผลประกอบการไตรมาสที่ 2 กำลังจะเริ่มต้นสัปดาห์นี้
- Palantir มีสัญญาณซื้อทางเทคนิค
- Delta Air Lines มีสัญญาณขาย หลังรายได้ต่ำกว่าคาด ปรับคำแนะนำ
- หาไอเดียใหม่ ๆ ในการลงทุนอยู่หรือไม่? InvestingPro กำลังจัดโปรโมชั่น Summer Sale สมัครใช้งานเพียงเดือนละสามร้อยบาท!
หุ้นสหรัฐฯ ปิดตัวสูงขึ้นในวันศุกร์และเป็นสัปดาห์ที่อยู่ในแดนบวกอีกสัปดาห์ หลัง S&P 500 และ Nasdaq Composite ทำสถิติใหม่หลังจากรายงานการจ้างงานล่าสุดได้กระตุ้นให้เกิดความหวังในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในช่วงฤดูใบไม้ร่วงจากธนาคารกลางสหรัฐฯ
สำหรับภาพรวมรายสัปดาห์ ดัชนี S&P 500 และ Nasdaq ที่ประกอบไปด้วยหุ้นเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น 2% และ 3.5% ตามลำดับ ในขณะที่ดัชนี ดาวโจนส์ เพิ่มขึ้น 0.7%
ที่มา: Investing.com
สัปดาห์ข้างหน้าจะมีการแถลงจากประธานเฟด เจอโรม พาวเวลล์ นักลงทุนมองหาเบาะแสเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ และอัตราดอกเบี้ย
ขณะนี้ผู้ค้าคาดว่ามีโอกาสประมาณ 78% ที่ธนาคารกลางจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 จุดในการประชุมเดือนกันยายน ตามข้อมูลจาก เครื่องมือติดตามอัตราดอกเบี้ย ของ Investing.com
ในขณะเดียวกัน ในปฏิทินเศรษฐกิจ สิ่งที่สำคัญที่สุดคือรายงานอัตราเงินเฟ้อราคาผู้บริโภคของสหรัฐฯ ในวันพฤหัสบดีประจำเดือนมิถุนายน ซึ่งคาดว่าจะแสดง CPI ประจำปีเพิ่มขึ้น 3.1% ชะลอตัวลงจากการเพิ่มขึ้น 3.3% ที่บันทึกไว้ในเดือนพฤษภาคม
ข้อมูล CPI จะมาพร้อมกับการเปิดเผยตัวเลขล่าสุดเกี่ยวกับราคาผู้ผลิต ซึ่งจะช่วยให้ภาพอัตราเงินเฟ้อกับเรา
ที่มา: Investing.com
ในส่วนอื่น ๆ ฤดูกาลรายได้ใหม่กำลังเริ่มต้นขึ้นพร้อมกับรายงานผลประกอบการของธนาคารรายใหญ่จำนวนหนึ่ง JPMorgan Chase (NYSE:JPM), Wells Fargo (NYSE:WFC) และ Citigroup (NYSE:C) มีกำหนดส่งมอบผลประกอบการรายไตรมาสในวันศุกร์
ไม่ว่าตลาดจะไปในทิศทางใด ด้านล่างนี้ฉันจะเน้นหุ้นตัวหนึ่งที่มีแนวโน้มจะเป็นที่ต้องการและอีกตัวหนึ่งที่อาจมองเห็นข้อเสียใหม่ โปรดจำไว้ว่า กรอบเวลาของฉันคือสัปดาห์นี้เท่านั้น วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม - วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม
หุ้นน่าซื้อ: Palantir
ฉันคาดว่า Palantir (NYSE:PLTR) จะยังคงมีแนวโน้มขาขึ้นต่อไป เนื่องจากหุ้นของบริษัทซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่นนี้มีแนวโน้มว่าจะทะลุฝ่าวงล้อมครั้งสำคัญในสัปดาห์นี้ เนื่องจากกราฟทางเทคนิคมีสัญญาณขาขึ้น
ดังที่เห็นด้านล่าง กราฟทางเทคนิคของหุ้นแสดงการปรับฐานแบบกระทิงซึ่งตำแหน่ง PLTR เคลื่อนไหวเหนือ $30
ที่มา: Investing.com
ปัจจุบันหุ้นซื้อขายอยู่ที่ราคา 27.23 ดอลลาร์ ซึ่งต่ำกว่าระดับสูงสุดในปี 2024 ที่ 27.50 ดอลลาร์เมื่อวันที่ 7 มีนาคม PLTR กำลังเตรียมทะลุออกจากฐานที่ก่อตัวตั้งแต่ปลายปี 2021 จนถึงต้นปี 2024 ฐานขนาดใหญ่นี้ยังคงยืนหยัดอย่างมั่นคงเหนือ 22 ดอลลาร์ ซึ่งบ่งบอกถึงการสนับสนุนที่แข็งแกร่งและ ศักยภาพในการพลิกกลับอยู่ที่ $27.50-$29.30 และ $30.30-$33.50
หุ้นเพิ่มขึ้น 58.6% เมื่อเทียบเป็นรายปี ท่ามกลางความตื่นเต้นเกี่ยวกับบทบาทผู้นำของบริษัทข้อมูลขนาดใหญ่ในด้านปัญญาประดิษฐ์ ในระดับปัจจุบัน ผู้ผลิตซอฟต์แวร์ในเดนเวอร์ รัฐโคโลราโด มีมูลค่าตลาด 60.6 พันล้านดอลลาร์
Palantir เป็นผู้นำด้านนวัตกรรม AI โดยใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มการวิเคราะห์ข้อมูลอันล้ำสมัยอย่าง Palantir Foundry และ Palantir Gotham ด้วยความต้องการที่เพิ่มขึ้นขององค์กรสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลที่ขับเคลื่อนด้วย AI Palantir จึงอยู่ในตำแหน่งที่ดีที่จะใช้ประโยชน์จากเทรนนี้
นอกจากนี้ นักลงทุนควรรู้ด้วยว่า Palantir มีกำหนดรายงานผลประกอบการไตรมาส 2 ในช่วงต้นเดือนสิงหาคม เมื่อพิจารณาถึงผลการดำเนินงานของบริษัทล่าสุดและแนวโน้มการเติบโตที่ดี รายงานผลประกอบการนี้อาจทำหน้าที่เป็นตัวเร่งเชิงบวกอีกประการหนึ่งสำหรับหุ้นตัวนี้
ที่มา: InvestingPro
จากการสำรวจของ InvestingPro พบว่า นักวิเคราะห์ 6 ใน 8 คนมีความมั่นใจมากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งช่วยเพิ่มการคาดการณ์รายได้ สะท้อนถึงอัพไซด์ประมาณ 34% จากประมาณการเบื้องต้น
Palantir มีรายได้ 0.08 ดอลลาร์ต่อหุ้น เพิ่มขึ้น 60% จากกำไร 0.05 ดอลลาร์ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ในขณะเดียวกัน คาดว่ารายรับจะเพิ่มขึ้น 22.4% เป็น 652.5 ล้านดอลลาร์ โดยได้ประโยชน์จากความต้องการเครื่องมือและบริการวิเคราะห์ข้อมูลที่แข็งแกร่งจากทั้งภาครัฐและลูกค้าเชิงพาณิชย์
สมัครสมาชิก InvestingPro ในราคาโปรโมชั่น ลดราคาสูงถึง 50% ปรับพอร์ตก่อนใคร นำหน้าตลาดหนึ่งก้าว
หุ้นที่ควรขาย: Delta Air Lines
ในทางกลับกัน Delta Air Lines (NYSE:DAL) เป็นหุ้นที่ควรหลีกเลี่ยงในสัปดาห์นี้ คาดการณ์ว่า Delta จะอัปเดตประจำไตรมาสที่ 2 ก่อนที่ตลาดสหรัฐฯ จะเปิดในวันพฤหัสบดี เวลา 6.30 น. ET น่าเสียดายที่แนวโน้มไม่สู้ดี
อุตสาหกรรมการบินกำลังเผชิญกับอุปสรรคสำคัญท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับความต้องการการเดินทางทางอากาศที่ลดลง การใช้จ่ายของผู้บริโภคที่ชะลอตัวซึ่งเจอแรงกดดันจากสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่ท้าทาย ได้สร้างแรงกดดันต่อรายได้และความสามารถในการทำกำไรของเดลต้า แนวโน้มสะท้อนให้เห็นในผลประกอบการและคำแนะนำของเดลต้าในไตรมาสที่ 2 ทำให้เห็นความเสี่ยงในหุ้นตัวนี้
จากข้อมูลของตลาดออปชั่น เทรดเดอร์คาดราคาแกว่งประมาณ 6% ในทิศทางใดทิศทางหนึ่งสำหรับหุ้น DAL 
ที่มา: InvestingPro
ตลาดมองว่าหุ้นสายการบินตัวนี้มีรายได้ 2.37 ดอลลาร์ต่อหุ้นในไตรมาสเดือนมิถุนายน ลดลง 11.6% จากกำไรต่อหุ้นที่ 2.68 ดอลลาร์ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว เนื่องจากแรงกดดันด้านต้นทุนที่สูงขึ้นและอัตรากำไรจากการดำเนินงานที่ลดลง
แม้ว่านักวิเคราะห์ 10 รายจาก 15 รายที่สำรวจโดย InvestingPro ได้แก้ไขการคาดการณ์กำไรให้สูงขึ้นแล้วก่อนรายงาน แต่ประมาณการก็ยังคงต่ำกว่าก่อนหน้า สะท้อนถึงสภาพแวดล้อมการดำเนินงานที่ยากลำบาก
ในขณะเดียวกัน รายรับคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 7.7% ต่อปีเป็น 15.73 พันล้านดอลลาร์
เมื่อมองไปข้างหน้า ฉันเชื่อว่า Ed Bastian ซีอีโอของ Delta จะมีแนวโน้มที่น่าผิดหวังสำหรับปีงบประมาณ 2025 และดำเนินการด้วยความระมัดระวัง ท่ามกลางความกลัวว่าจะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับการใช้จ่ายของผู้บริโภค
หุ้น DAL สิ้นสุดที่ราคา 46.02 ดอลลาร์ในวันศุกร์ ซึ่งเป็นราคาปิดต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน หุ้นลดลงเกือบ 15% นับตั้งแต่ไต่ขึ้นสู่จุดสูงสุดในปี 2024 ที่ 53.86 ดอลลาร์ในวันที่ 13 พฤษภาคม
ที่มา: Investing.com
จากการประเมินมูลค่าในปัจจุบัน Delta มีมูลค่าตลาดอยู่ที่ 29.7 พันล้านดอลลาร์ ทำให้เดลต้าเป็นบริษัทสายการบินที่มีมูลค่ามากที่สุดในสหรัฐฯ เหนือกว่าบริษัทอื่น ๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน เช่น Southwest Airlines (NYSE:LUV), United Airlines และ American Airlines (NASDAQ :AAL)
สังเกตว่าแนวโน้มความสามารถในการทำกำไรและกระแสเงินสดในระยะสั้นของ Delta ดูเหมือนจะมีความเสี่ยง ตามข้อมูลจาก InvestingPro ระบุว่าราคาน้ำมันที่สูงขึ้น และค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องบินที่เพิ่มขึ้นเป็นสาเหตุของความกังวล
อย่าลืมดู InvestingPro เพื่อดูข้อมูลเชิงลึกของหุ้นก่อนการลงทุนทุกครั้ง
โปรโมชั่นสมัครสมาชิก InvestingPro แรงที่สุดในรอบปี Summer Sale เริ่มแล้ว!
ผู้ที่อ่านบทความนี้สามารถสมัครใช้งาน InvestingPro ด้วยราคาต่ำที่สุดในรอบปีด้วยโปรโมชั่น summer sale
สมัครใช้งานรับส่วนลดเพิ่มเติมอีก 10% ด้วยคูปองส่วนลด PROTIPS2024 (รายปี) และ PROTIPS20242 (ราย 2 ปี)
นักลงทุนมืออาชีพต่างใช้งาน InvestingPro ดูข้อมูลเชิงลึกก่อนการลงทุน ปลดล็อกโอกาสในการลงทุนท่ามกลางความเสี่ยงที่ท้าทายจากอัตราเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ยที่สูง และความวุ่นวายทางภูมิรัฐศาสตร์
ปลดล็อกเพื่อเข้าถึงเครื่องมือต่าง ๆ เหล่านี้:
- Fair Value: เข้าถึงมูลค่าที่แท้จริงของหุ้น หุ้นที่คุณสนใจตัวนั้นมีมูลค่าสูง หรือต่ำกว่าความจริง
- ProPicks: เลือกหุ้นทำกำไรด้วย AI เทคโนโลโยใหม่ล่าสุดจาก investing.com
- Stock Screener: ค้นหาหุ้นที่คุณต้องการด้วยตัวกรองแบบละเอียด พร้อมชุดตัวกรองสำเร็จรูป
- Top Ideas: หาไอเดียใหม่ ๆ จากนักลงทุนชื่อดังระดับโลก ไม่ว่าจะเป็นวอร์เร็น บัฟฟเฟตต์ ไมเคิล เบอร์รี่ หรือจอร์จ โซรอส ดูว่านักลงทุนเหล่านี้กำลังซื้อหุ้นตัวใดบ้าง
Disclosure:ในขณะที่เขียนบทความนี้ ฉันลงทุนใน S&P 500 และ Nasdaq 100 ผ่านทาง SPDR S&P 500 ETF (SPY) และ Invesco QQQ Trust ETF (QQQ) ฉันยังลงทุนใน Technology Select Sector SPDR ETF อีกด้วย (NYSE:XLK)
ฉันปรับสมดุลพอร์ตการลงทุนของหุ้นแต่ละตัวและ ETF ของฉันเป็นประจำ โดยพิจารณาจากการประเมินความเสี่ยงจากทั้งสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจมหภาคและการเงินของบริษัท
มุมมองที่กล่าวถึงในบทความนี้เป็นเพียงความคิดเห็นของผู้เขียนเท่านั้น และไม่ควรถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน
ติดตาม Jesse Cohen บน X/Twitter @JesseCohenInv สำหรับการวิเคราะห์หุ้น และไอเดียการลงทุนเพิ่มเติม