First Horizon ในการประชุม Barclays: มุ่งสร้างความสัมพันธ์ทางธนาคารที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น

เมื่อวันอังคารที่ 15 ก.ย. 2026 First Horizon Corporation (FHN) ได้ใช้เวที Barclays 24th Annual Global Financial Services Conference เพื่อนําเสนอกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น การเพิ่มอัตรากําไร และการบริหารเงินทุนอย่างมีวินัยมากขึ้น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Bryan Jordan กล่าวว่าธนาคารได้รับประโยชน์จากพื้นที่ให้บริการที่เอื้ออํานวยและงบดุลที่มีความอ่อนไหวต่อสินทรัพย์ แม้ว่าอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น กิจกรรมสินเชื่อที่อยู่อาศัยที่ชะลอตัว และการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นยังคงส่งผลต่อแนวโน้มในอนาคต

ประเด็นสําคัญ

• First Horizon ใช้กรอบ Five Flags เพื่อมุ่งเน้นลูกค้าธุรกิจเชิงพาณิชย์ขนาดเล็กและขนาดกลาง การธนาคารตลาดกลาง และธุรกิจเฉพาะทาง
• ฝ่ายบริหารมองเห็นโอกาสในการปรับปรุงรายได้สุทธิก่อนหักภาษีและก่อนตั้งสํารองมากกว่า 100 ล้านดอลลาร์ภายในสองถึงสามปี และระบุว่าขณะนี้ดําเนินการไปแล้วประมาณ 30% ถึง 40%
• ธนาคารรายงาน ROTCE ปัจจุบันที่ระดับ 15% ขึ้นไป และระบุว่าสามารถดําเนินงานด้วยอัตราส่วน CET1 ระหว่าง 10% ถึง 10.5% ในระยะยาวได้
• สเปรดอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ปรับตัวดีขึ้น 50 จุดพื้นฐานเมื่อเทียบรายปี ขณะที่การเติบโตของเงินฝากลูกค้ายังคงแข็งแกร่งพอสมควรในไตรมาสที่สาม
• Jordan กล่าวว่าปัญญาประดิษฐ์อาจช่วยลดช่องว่างด้านเทคโนโลยีกับธนาคารขนาดใหญ่ และทําให้เครื่องมือใหม่มีราคาที่เข้าถึงได้มากขึ้นสําหรับธนาคารระดับภูมิภาค

ผลการดําเนินงานทางการเงินและแนวโน้มงบดุล

Jordan กล่าวว่างบดุลของ First Horizon ยังคงอยู่ในตําแหน่งที่ดีสําหรับสภาพแวดล้อมอัตราดอกเบี้ยในปัจจุบัน ธนาคารมีความอ่อนไหวต่อสินทรัพย์โดยรวม ซึ่งหมายความว่าอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นที่สูงขึ้นควรสนับสนุนรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ แม้ว่าธุรกิจบางส่วน รวมถึงการให้สินเชื่อคลังสินเชื่อที่อยู่อาศัยและตราสารหนี้ จะเผชิญกับแรงกดดัน

• ROTCE ปัจจุบัน: 15% ขึ้นไป โดยฝ่ายบริหารคาดว่าจะปรับตัวดีขึ้นอีก
• อัตราส่วน CET1 เป้าหมาย: ประมาณ 10.5% โดยมีช่วงการดําเนินงานระยะยาวที่ 10% ถึง 10.5%
• สเปรดอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ปรับตัวดีขึ้น 50 จุดพื้นฐานเมื่อเทียบรายปีผ่านเงื่อนไขและโครงสร้างที่ดีขึ้น
• การเติบโตของเงินฝากลูกค้าถูกอธิบายว่าแข็งแกร่งพอสมควรในไตรมาสที่สาม
• คุณภาพสินเชื่อถูกระบุว่ายังคงแข็งแกร่ง โดยไม่มีการเสื่อมถอยอย่างมีนัยสําคัญ
• แนวโน้มสินเชื่อเป็นบวก รวมถึงการเติบโตที่ดีในอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์และการให้สินเชื่อเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมที่มั่นคง

Jordan กล่าวว่าด้านขวาของงบดุล หรือด้านการระดมทุน แสดงให้เห็นแนวโน้มที่ดีมาก เขายังกล่าวเพิ่มเติมว่าธุรกิจคลังสินเชื่อที่อยู่อาศัยน่าจะถึงจุดสูงสุดในเดือนมิถุนายนหรือกรกฎาคม เนื่องจากการขายบ้านพักอาศัยและการปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัยชะลอตัวลงจากต้นทุนการกู้ยืมที่สูงขึ้น

เขายังกล่าวด้วยว่าบริษัทได้ทุ่มเงินทุนจํานวนมากไปกับการซื้อหุ้นคืนและการคืนผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้นในช่วง 18 เดือนที่ผ่านมา ฝ่ายบริหารยังคงพิจารณาการจัดสรรเงินทุนระหว่างการเติบโตแบบออร์แกนิก การซื้อกิจการ และการคืนเงินสดให้ผู้ถือหุ้น

อัปเดตการดําเนินงาน

ส่วนสําคัญของการประชุมคือกรอบ Five Flags ของ First Horizon ซึ่งเป็นแนวทางกลยุทธ์ภายในที่พัฒนาขึ้นในช่วง 18 เดือนที่ผ่านมา Jordan กล่าวว่ากรอบนี้ช่วยให้พนักงานหลายพันคนเข้าใจว่าธนาคารสามารถแข่งขันได้ดีที่สุดในด้านใดและจะให้บริการลูกค้าอย่างมีกําไรมากขึ้นได้อย่างไร

กรอบดังกล่าวมุ่งเน้นการให้บริการธุรกิจเชิงพาณิชย์ขนาดเล็กถึงขนาดกลาง การธนาคารตลาดกลาง และธุรกิจเฉพาะทาง Jordan เปรียบกลยุทธ์นี้กับเกมฟุตบอลที่เล่นในแนวข้าง โดยกล่าวว่าธนาคารเชื่อว่าตนเล่นได้ดีที่สุดในพื้นที่ระหว่างเส้นแฮช

• การเปิดตัวเริ่มต้นในฤดูใบไม้ผลิปี 2025 และดําเนินไปเร็วกว่าที่ฝ่ายบริหารคาดไว้
• กลยุทธ์นี้ผลักดันให้ธนาคารออกจากความสัมพันธ์ที่เน้นสินเชื่อเพียงอย่างเดียวและมุ่งสู่ความสัมพันธ์ทางธนาคารที่กว้างขึ้น
• ความสําเร็จวัดจากความลึกและความกว้างของความสัมพันธ์ ไม่ใช่แค่ปริมาณธุรกรรม
• นายธนาคารเชิงพาณิชย์และทีมสินเชื่อได้รับการสนับสนุนให้ทํางานร่วมกับลูกค้าในตลาดท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดมากขึ้น

Jordan กล่าวว่าธนาคารกําลังเห็นการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสําคัญในกิจกรรมงบดุล เนื่องจากธนาคารออกจากความสัมพันธ์ที่เน้นสินเชื่อเพียงอย่างเดียวและพยายามเพิ่ม Services การจัดการคลัง การจัดการความมั่งคั่ง และ Services ตลาดทุน เขากล่าวว่าการสนทนากับนายธนาคารและทีมสินเชื่อเป็นไปในทิศทางที่ดีและมุ่งเน้นการเพิ่มมูลค่าความสัมพันธ์สูงสุด

การสรรหาบุคลากรก็ดีขึ้นเช่นกัน Jordan กล่าวว่า First Horizon ประสบความสําเร็จอย่างมากในการจ้างนายธนาคารที่มีประสบการณ์จากสถาบันขนาดใหญ่ โดยเฉพาะในแอตแลนตาและนิวออร์ลีนส์ เขากล่าวว่าจุดขายของธนาคารคือนายธนาคารใหม่สามารถเดินเข้าไปในสํานักงานของลูกค้าด้วยความมั่นใจเกี่ยวกับสิ่งที่องค์กรสามารถและไม่สามารถทําได้

ความสามารถในการทํากําไรและปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโต

ฝ่ายบริหารกล่าวว่ากลยุทธ์ของบริษัทมุ่งเป้าที่จะเพิ่มรายได้สุทธิก่อนหักภาษีและก่อนตั้งสํารองมากกว่า 100 ล้านดอลลาร์ภายในสองถึงสามปี Jordan กล่าวว่าธนาคารน่าจะดําเนินการไปแล้วประมาณ 30% ถึง 40% ของเป้าหมายนั้น แม้ว่าเขาจะตั้งข้อสังเกตว่าความก้าวหน้าเป็นเรื่องยากที่จะแยกออกจากแนวโน้มงบดุลและงบกําไรขาดทุนในวงกว้าง

• การขายต่อเนื่องการจัดการคลังช่วยเพิ่มความสามารถในการทํากําไรอยู่แล้ว
• ผู้จัดการความมั่งคั่งลูกค้าส่วนตัวกําลังได้รับการแนะนําให้รู้จักกับลูกค้าเชิงพาณิชย์ที่มีอยู่
• การให้สินเชื่ออสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์มีกําไรมากขึ้นผ่านสเปรดและโครงสร้างที่ดีขึ้น
• การธนาคารเชิงความสัมพันธ์กําลังแทนที่รูปแบบที่เน้นธุรกรรมเป็นหลัก

Jordan กล่าวว่าพื้นที่ให้บริการของบริษัทในประมาณ 12 รัฐทางภาคใต้ทําให้เข้าถึงตลาดที่เติบโตเร็วที่สุดและมีพลวัตมากที่สุดในประเทศ เขากล่าวว่าสิ่งนี้สนับสนุนการเติบโตแบบออร์แกนิก การจ้างนายธนาคาร และการหาลูกค้าใหม่

เขายังกล่าวด้วยว่าโปรไฟล์ผลตอบแทนของธนาคารยังมีพื้นที่ให้ปรับปรุงจากระดับ ROTCE ปัจจุบันที่ 15% ขึ้นไป

การจัดการความมั่งคั่งและธุรกิจเฉพาะทาง

การจัดการความมั่งคั่งกําลังกลายเป็นส่วนสําคัญมากขึ้นในภาพรวม Jordan กล่าวว่าธุรกิจนี้เสร็จสิ้นการแปลงระบบหลักเมื่อประมาณหนึ่งปีที่แล้ว ทําให้ที่ปรึกษามีเครื่องมือที่ดีขึ้นและความสามารถในการสร้างแบบจําลองลูกค้า ธนาคารยังเติมช่องว่างในพื้นที่ให้บริการของ IBERIABANK เดิมด้วยที่ปรึกษาด้านความมั่งคั่งเพิ่มเติม

• ธนาคารใช้เครื่องมือ AI เพื่อระบุโอกาสด้านความมั่งคั่งในไฟล์สินเชื่อเชิงพาณิชย์ที่มีอยู่
• ฝ่ายบริหารเห็นพื้นที่ในการเพิ่มความสัมพันธ์ด้านความมั่งคั่งกับลูกค้าปัจจุบัน
• Jordan กล่าวว่าการจัดการความมั่งคั่งอาจขับเคลื่อนการเติบโตของกําไรฝั่งผู้บริโภคได้มากกว่าการธนาคารผู้บริโภคแบบดั้งเดิม เนื่องจากแรงกดดันเชิงโครงสร้างต่อต้นทุนเงินฝาก

ในด้านการให้สินเชื่อเฉพาะทาง Jordan กล่าวว่าธุรกิจคลังสินเชื่อที่อยู่อาศัยอ่อนแอกว่าที่คาดไว้สําหรับฤดูกาลนี้ และอาจถึงจุดสูงสุดในช่วงฤดูร้อน เขากล่าวว่าธุรกิจกําลังสํารวจโอกาสเงินฝากเอสโครว์และ Services อนุพันธ์ ขณะที่ธุรกิจเฉพาะทางอื่น ๆ ก็ถูกผลักดันให้มุ่งสู่ความสัมพันธ์ที่กว้างขึ้นเช่นกัน

เขาอธิบาย FHN Financial ว่ามีขนาดที่เหมาะสมและมีวินัย โดยมีการใช้งบดุลน้อยที่สุดและโปรไฟล์อัตราดอกเบี้ยที่เกือบคงที่ บอนด์ที่ไม่ได้ขายภายใน 30 วันจะถูกบังคับเข้าสู่ตลาด ซึ่ง Jordan กล่าวว่าช่วยป้องกันพฤติกรรมการซื้อขายเพื่อประโยชน์ตนเอง

ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยี

Jordan กล่าวว่าปัญญาประดิษฐ์กําลังถูกใช้งานภายในบริษัทแล้วผ่านเครื่องมือที่เรียกว่า Chat FHN การแข่งขัน Hackathon ภายในองค์กรได้สร้างแนวคิดการใช้งาน AI จํานวน 100 รายการ และหลายรายการอยู่ในระหว่างการใช้งานจริงแล้ว

• การแพร่กระจายงบการเงินอัตโนมัติจากงบการเงินของลูกค้าและแบบแสดงรายการภาษี
• การสร้างบันทึกสินเชื่อจากงบการเงินที่แพร่กระจายแล้ว โดยมีการตรวจสอบโดยมนุษย์
• การสร้างโค้ดซอฟแวร์ที่ช่วยลดระยะเวลาการพัฒนาได้หลายสัปดาห์

Jordan กล่าวว่าธนาคารใช้เวลาอย่างมากกับการกํากับดูแล การทดสอบ และการติดตามผลลัพธ์ เขาเน้นย้ําว่าการควบคุมโดยมีมนุษย์อยู่ในกระบวนการยังคงเป็นศูนย์กลางของกระบวนการ

เขายังกล่าวด้วยว่า AI อาจเป็นตัวปรับสมดุลใน Services ทางการเงินโดยการลดช่องว่างด้านเทคโนโลยีที่ธนาคารขนาดใหญ่สร้างขึ้นผ่านการลงทุนอย่างหนัก ในมุมมองของเขา AI จะทําให้เครื่องมือขั้นสูงมีราคาที่เข้าถึงได้มากขึ้นสําหรับธนาคารระดับภูมิภาคอย่าง First Horizon

แนวโน้มในอนาคต

Jordan กล่าวว่าธนาคารกําลังดําเนินงานในสภาพแวดล้อมที่ผสมผสาน อัตราดอกเบี้ยปรับตัวสูงขึ้นอย่างมีนัยสําคัญในช่วงหกถึงแปดเดือนที่ผ่านมา โดยมีความเร็วที่เพิ่มขึ้นในไตรมาสที่สาม ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ยังส่งผลต่อราคาน้ํามันและเชื้อเพลิง เพิ่มความไม่แน่นอน

อย่างไรก็ตาม เขากล่าวว่ากิจกรรมเชิงพาณิชย์ยังคงค่อนข้างดี และลูกค้าโดยทั่วไปมีมุมมองเชิงบวก พื้นที่ให้บริการของธนาคารยังคงได้รับประโยชน์จากการย้ายถิ่นฐาน การลงทุน และกิจกรรมการก่อสร้าง แม้ว่าการสนทนาจะระมัดระวังมากขึ้นกว่าเมื่อสี่ถึงหกเดือนที่แล้ว

• ไปป์ไลน์เชิงพาณิชย์ยังคงแข็งแกร่งพอสมควร
• อัตราการใช้งานลดลงเล็กน้อย
• การกําหนดราคาเงินฝากมีความมั่นคงและเสถียรมากขึ้นในช่วงเดือนที่ผ่านมา
• การเติบโตชะลอตัวลงเล็กน้อย แต่การแข่งขันยังคงมั่นคงและรุนแรง

Jordan กล่าวว่าการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟด หากเกิดขึ้น น่าจะช่วยธนาคารได้มากที่สุดในไตรมาสที่สี่ การกําหนดราคาส่วนใหญ่ผูกกับ SOFR และอัตราดอกเบี้ยกองทุนเฟด ดังนั้นอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นที่สูงขึ้นควรสนับสนุนรายได้ เขากล่าวว่าการเคลื่อนไหวที่คาดหวังมีแนวโน้มที่จะเป็นการปรับแต่งละเอียดมากกว่าจุดเปลี่ยนสําคัญ

เขายังกล่าวเพิ่มเติมว่าลูกค้ากําลังจับตาดูต้นทุนเงินทุนอย่างใกล้ชิดเมื่อพวกเขาสร้างแบบจําลองโครงการต่าง ๆ เช่น อาคาร การซื้อกิจการ และการซื้ออุปกรณ์ แม้กระนั้น เขากล่าวว่าแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยในระยะใกล้ไม่น่าจะก่อให้เกิดจุดเปลี่ยนสําคัญในการตัดสินใจ

เงินทุน กฎระเบียบ และความเสี่ยง

การบริหารเงินทุนยังคงเป็นหัวข้อสําคัญ Jordan กล่าวว่าธนาคารเชื่อว่าสามารถดําเนินงานในระยะยาวด้วยอัตราส่วน CET1 ระหว่าง 10% ถึง 10.5% ในขณะที่ยังคงอยู่นอกหมวดหมู่ที่ผิดปกติในการตรวจสอบด้านกฎระเบียบ

• ฝ่ายบริหารประมาณการการปรับสินทรัพย์ถ่วงน้ําหนักความเสี่ยงประมาณ 10% หาก Basel III ถูกนํามาใช้ตามที่เสนอ
• การตัดสินใจด้านเงินทุนอิงจากการทดสอบภาวะวิกฤตและการวิเคราะห์จากล่างขึ้นบน
• บริษัททบทวนการจัดสรรเงินทุนอย่างสม่ําเสมอในด้านการเติบโต การซื้อกิจการ และการคืนผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้น
• Jordan กล่าวว่าธนาคารอาจพิจารณาอัตราส่วน CET1 ที่ต่ํากว่าหากการรีไฟแนนซ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยที่เฟื่องฟูหรือการลดลงอย่างรวดเร็วของอัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลงส่วนผสมธุรกิจ

เขากล่าวว่าวิกฤตการณ์ธนาคารปี 2023 ตอกย้ําความสําคัญของการทําความเข้าใจว่าธุรกิจต่าง ๆ ได้รับการปฏ

บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน