Everspin Technologies ในงาน Lytham Partners Summit: การเติบโตท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เมื่อวันอังคารที่ 18 ส.ค. 2026 Everspin Technologies (MRAM) ได้ใช้เวที Lytham Partners 2026 Consumer & Technology Investor Summit เพื่อนําเสนอภาพรวมธุรกิจที่กําลังเติบโตอย่างรวดเร็ว ควบคู่ไปกับความพยายามในการแปลงความได้เปรียบทางเทคโนโลยีที่สั่งสมมายาวนานให้กลายเป็นการยอมรับในตลาดในวงกว้างขึ้น ฝ่ายบริหารระบุว่าความต้องการมีความแข็งแกร่งในหลายตลาดปลายทาง แต่ยังชี้ให้เห็นถึงตลาดหน่วยความจําที่เคลื่อนไหวช้า ซึ่งวงจรการออกแบบของลูกค้าอาจใช้เวลาหลายปีก่อนที่รายรับจะเติบโตได้อย่างมีนัยสําคัญ

บริษัท ซึ่งนําโดย Sanjeev Aggarwal ในฐานะประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ Bill Cooper ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ระบุว่าหน่วยความจําแบบ magnetoresistive random access memory หรือ MRAM กําลังได้รับการยอมรับมากขึ้นในภาคอุตสาหกรรมอัตโนมัติ การจัดการพลังงาน ดาวเทียม และศูนย์ข้อมูลที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ Everspin ยังเน้นย้ําถึงสถานะของตนในฐานะผู้จําหน่าย MRAM แบบ standalone เพียงรายเดียวในเชิงพาณิชย์ที่ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งสถานะดังกล่าวสนับสนุนเรื่องราวการเติบโตของบริษัท แต่ก็แสดงให้เห็นว่าตลาดของบริษัทยังคงมีความเฉพาะทางสูงเพียงใด

ประเด็นสําคัญ

• Everspin รายงานรายรับไตรมาสที่ 2 ปี 2026 ที่สูงเป็นประวัติการณ์ที่ 18.7 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 42% จากปีก่อนหน้า
• ฝ่ายบริหารคาดการณ์รายรับไตรมาสที่ 3 ปี 2026 ไว้ที่ 19.5 ล้านดอลลาร์ ถึง 20.5 ล้านดอลลาร์ โดยรายรับจากผลิตภัณฑ์คาดว่าจะเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของการเพิ่มขึ้น
• บริษัทระบุว่ามีการมองเห็นความต้องการของลูกค้าล่วงหน้า 6 เดือน และไม่พบสัญญาณของการสะสมสินค้าคงคลังในห่วงโซ่อุปทาน
• Everspin เน้นย้ําถึงสัญญาช่วงกับกระทรวงกลาโหมมูลค่า 40 ล้านดอลลาร์ สิทธิบัตรมากกว่า 700 รายการ และการจัดส่งหน่วยสินค้าประมาณ 2 แสนล้านหน่วยนับตั้งแต่ปี 2006
• ผู้บริหารกล่าวว่าโอกาสระยะยาวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอาจมาจากการทดแทน NOR flash ซึ่งเป็นตลาดที่พวกเขาประเมินไว้ที่ 3.5 พันล้านดอลลาร์ ถึง 4 พันล้านดอลลาร์ในช่วง 5 ปีข้างหน้า

ผลประกอบการทางการเงิน

Everspin ระบุว่ารายรับไตรมาสที่ 2 ปี 2026 อยู่ที่ 18.7 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นสถิติสูงสุดของบริษัทและเพิ่มขึ้น 42% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า รายรับจากผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น 38% เมื่อเทียบปีต่อปีในไตรมาสดังกล่าว ต่อเนื่องจากการเติบโต 30% จากไตรมาสที่ 1 ปี 2025 ถึงไตรมาสที่ 1 ปี 2026

• รายรับไตรมาสที่ 2 ปี 2026: 18.7 ล้านดอลลาร์
• การเติบโตเมื่อเทียบปีต่อปี: 42%
• การเติบโตของรายรับจากผลิตภัณฑ์ในไตรมาสที่ 2: 38%
• การเติบโตของรายรับจากผลิตภัณฑ์ในการเปรียบเทียบไตรมาสที่ 1: 30%

สําหรับไตรมาสที่ 3 ฝ่ายบริหารคาดการณ์รายรับไว้ที่ 19.5 ล้านดอลลาร์ ถึง 20.5 ล้านดอลลาร์ โดยมีจุดกึ่งกลางที่ 20 ล้านดอลลาร์ Bill Cooper กล่าวว่ารายรับจากผลิตภัณฑ์ควรจะเป็นส่วนสําคัญของการปรับปรุงดังกล่าว เขาอธิบายความต้องการว่า "แข็งแกร่งและมีพลวัตมาก" ในทั้งสายผลิตภัณฑ์ Toggle MRAM และ STT-MRAM

Cooper ยังกล่าวอีกว่าบริษัทมี backlog ที่แข็งแกร่งและมีการมองเห็นความต้องการของลูกค้าล่วงหน้าประมาณ 6 เดือน โดยบางคําสั่งซื้อขยายออกไปเกินกว่านั้น เขากล่าวว่าไม่มีหลักฐานของการสะสมสินค้าคงคลังหรือการสั่งซื้อเกินความต้องการในห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งแตกต่างจากช่วงการระบาดของโรคที่หลายบริษัทสั่งสต็อกสินค้าอย่างก้าวร้าวเกินไป

"เราเติบโต 30% ในรายรับด้านผลิตภัณฑ์จากไตรมาสที่ 1 ปี 2025 ถึงไตรมาสที่ 1 ปี 2026 และสูงกว่านั้นอีก จากไตรมาสที่ 2 ปี 2025 ถึงไตรมาสที่ 2 ปี 2026 เราเติบโต 38% ในรายรับจากผลิตภัณฑ์ของเรา" Cooper กล่าว "เราได้คาดการณ์ที่สูงขึ้นอีกในไตรมาสที่ 3 ด้วยเช่นกัน"

อัปเดตการดําเนินงาน

Everspin ระบุว่าได้จัดส่งผลิตภัณฑ์ MRAM มาตั้งแต่ปี 2006 และถูกแยกออกมาจาก Freescale ในปี 2008 นับตั้งแต่นั้นมา บริษัทระบุว่าได้จัดส่งสินค้าประมาณ 2 แสนล้านหน่วยโดยมีการส่งคืนน้อยมาก ซึ่งถือเป็นสัญญาณที่บริษัทมองว่าเป็นหลักฐานของความน่าเชื่อถือและคุณภาพของผลิตภัณฑ์

บริษัทระบุว่าให้บริการลูกค้ามากกว่า 2,000 รายทั่วโลก รวมถึง IBM, Schneider Electric, Siemens และ Mitsubishi นอกจากนี้ยังระบุว่าถือครองสิทธิบัตรมากกว่า 700 รายการทั่วโลก ซึ่งบริษัทอธิบายว่าเป็นส่วนสําคัญของการปกป้องความสามารถในการแข่งขัน

• การจัดส่ง MRAM เชิงพาณิชย์เริ่มต้นในปี 2006
• การแยกบริษัทออกจาก Freescale: ปี 2008
• หน่วยที่จัดส่งแล้ว: ประมาณ 2 แสนล้านหน่วย
• ลูกค้า: มากกว่า 2,000 รายทั่วโลก
• พอร์ตโฟลิโอสิทธิบัตร: มากกว่า 700 รายการ

ฝ่ายบริหารระบุว่า Everspin ได้นํา MRAM มาใช้ในเชิงพาณิชย์ในหน่วยความจําสามประเภท ได้แก่ การทดแทน SRAM สําหรับการบันทึกข้อมูล การทดแทน DRAM สําหรับการใช้งานในศูนย์ข้อมูล และการทดแทน NOR flash ผลิตภัณฑ์ Toggle MRAM ถูกใช้ในระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม เกมคาสิโน และการขนส่ง บริษัทระบุว่า MRAM DDR4 ขนาด 1 กิกะบิตได้รับการนํามาใช้ในเชิงพาณิชย์และใช้ในโมดูล FlashCore ของ IBM ต่อเนื่องกันถึงห้ารุ่น

บริษัทยังเน้นย้ําถึงผลิตภัณฑ์ตระกูล PERSYST ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ 64 เมกะบิต ถึง 256 เมกะบิตในปัจจุบัน และคาดว่าจะขยายขนาดต่อไปอีก ชิ้นส่วนขนาด 256 เมกะบิตรุ่นใหม่มีแผนสําหรับการ tapeout ที่ TSMC ในไตรมาสที่ 3 หรือ 4 ของปี 2026 โดยมีเส้นทางไปสู่ 2 กิกะบิตในอนาคต

ในด้านการบินอวกาศและการป้องกันประเทศ Everspin ระบุว่าผลิตภัณฑ์ที่ทนทานต่อรังสีและป้องกันรังสีของบริษัทถูกใช้ในดาวเทียมวงโคจรต่ํา อาร์เรย์เกตที่โปรแกรมได้ในสนาม อุปกรณ์ทางการแพทย์ และระบบควบคุมการบิน บริษัทระบุว่าหน่วยความจําของบริษัทได้บินไปบนยานสํารวจดาวอังคารผ่าน Frontgrade และได้รับการคัดเลือกสําหรับภารกิจ Lucy ของ NASA ไปยังดาวพฤหัสบดี เนื่องจากคุณสมบัติที่ทนทานต่อรังสีสูง

การผลิตและห่วงโซ่อุปทาน

Everspin อธิบายการตั้งค่าการผลิตของตนว่ามีความหลากหลายและยืดหยุ่น โดยมีการกระจายการผลิตไปยังพันธมิตรและสถานที่หลายแห่ง

• ผลิตภัณฑ์ Toggle ผลิตที่โรงงาน Chandler รัฐแอริโซนา ซึ่งเป็นโรงงานดั้งเดิมของบริษัท
• Microchip Technology มีข้อตกลงบริการโรงหล่อระยะเวลา 10 ปีสําหรับการผลิต Toggle
• GlobalFoundries รองรับการผลิต STT-MRAM ในปัจจุบัน
• TSMC เป็นพันธมิตรสําหรับผลิตภัณฑ์ PERSYST รุ่นต่อไป

ฝ่ายบริหารระบุว่าโรงงาน Microchip คาดว่าจะเริ่มดําเนินการได้ภายในสองสามปีข้างหน้า บริษัทระบุว่าโครงสร้างนี้ให้ความยืดหยุ่นและลดการพึ่งพาแหล่งการผลิตเพียงแหล่งเดียว

ธุรกิจด้านการป้องกันประเทศและภาครัฐ

ธีมสําคัญของการสนทนาคือบทบาทของ Everspin ในห่วงโซ่อุปทานด้านการป้องกันประเทศและภาครัฐของสหรัฐอเมริกา บริษัทระบุว่าเพิ่งประกาศสัญญาช่วงมูลค่า 40 ล้านดอลลาร์ เพื่อสร้างขีดความสามารถในการผลิต Toggle MRAM ที่สถานที่ในสหรัฐอเมริกา รายรับจากสัญญาดังกล่าวคาดว่าจะรับรู้ในช่วงเวลาประมาณ 2.5 ปี

Aggarwal กล่าวว่าบริษัทเป็นผู้จัดหา MRAM ในประเทศรายเดียวให้กับรัฐบาลสหรัฐอเมริกา และไม่มีโรงงานหรือบริษัทอื่นในสหรัฐอเมริกาที่สามารถสร้างเทคโนโลยีนี้ได้ เขากล่าวว่า Everspin ได้ทํางานร่วมกับรัฐบาลมานานกว่าห้าปีและมีสัญญาหลายฉบับในการจัดหา Toggle MRAM ที่ทนทานต่อรังสี STT-MRAM ที่ทนทานต่อรังสี และผลิตภัณฑ์ FPGA ที่ทนทานต่อรังสีเชิงยุทธศาสตร์ผ่านความร่วมมือกับ QuickLogic

บริษัทระบุว่าสัญญาช่วงดังกล่าวสนับสนุนการผลิตในประเทศ การวิจัยและพัฒนา และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในอนาคต นอกจากนี้ยังระบุว่าสัญญาดังกล่าวเสริมสร้างบทบาทของบริษัทในฐานอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศ

แนวโน้มในอนาคต

ฝ่ายบริหารใช้เวลาส่วนใหญ่ในการสนทนาเกี่ยวกับโอกาสระยะยาวของบริษัท โดยเฉพาะในการทดแทน NOR flash และศูนย์ข้อมูล

Aggarwal กล่าวว่า NOR flash หยุดการขยายขนาดที่โหนด CMOS 40 นาโนเมตร ซึ่งทําให้โรงหล่อหันมาเสนอ MRAM แบบฝังตัวที่ระดับ 22 นาโนเมตร และ 28 นาโนเมตร เขาประเมินตลาดการทดแทน NOR flash ไว้ที่ 3.5 พันล้านดอลลาร์ ถึง 4 พันล้านดอลลาร์ในช่วงห้าปีข้างหน้า

"แม้ว่าคุณจะได้ส่วนแบ่งตลาด 5% ถึง 10% นั่นก็เป็นจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่สําหรับ Everspin" เขากล่าว

บริษัทระบุว่าผลิตภัณฑ์ NOR flash ที่มีความหนาแน่นสูงสุดในปัจจุบันอยู่ในช่วง 256 เมกะบิต ถึง 512 เมกะบิต ในขณะที่ตลาดต้องการหน่วยความจําตั้งแต่ 256 เมกะบิต ถึง 8 กิกะบิต ฝ่ายบริหารระบุว่าปัจจุบันยังไม่มีเทคโนโลยีทางเลือกใดที่สามารถตอบสนองความต้องการดังกล่าวในระดับความหนาแน่นที่ต้องการได้

ในศูนย์ข้อมูล Everspin กําลังทํางานร่วมกับ MaxLinear บริษัทเร่งความเร็วการจัดเก็บข้อมูล บนการพัฒนา MRAM แบบ CXL-attached บริษัทวางแผนที่จะสาธิตเทคโนโลยีดังกล่าวในงาน SNIA Developer Conference ระหว่างวันที่ 28 ถึง 30 ก.ย. 2026 ฝ่ายบริหารระบุว่าการตั้งค่าดังกล่าวอาจปรับปรุงประสิทธิภาพได้ 20% ถึง 25% ซึ่งอาจทําให้เซิร์ฟเวอร์รองรับปริมาณงานได้มากขึ้น 25% หรือลดความต้องการ GPU ลง 25%

เหตุการณ์สําคัญที่กําลังจะเกิดขึ้น ได้แก่:

• การ tapeout PERSYST ขนาด 256 เมกะบิตที่ TSMC ในไตรมาสที่ 3 หรือ 4 ของปี 2026
• การสาธิตโปรโตคอล CXL ในงาน SNIA Developer Conference ในเดือน ก.ย. 2026
• การพัฒนาต้นแบบร่วมกับ MaxLinear และการประกาศที่เป็นไปได้ในปี 2027
• การเพิ่มกําลังการผลิตของชิ้นส่วนขนาด 256 เมกะบิตภายในกลางปี 2027
• รายรับครั้งแรกจากชิ้นส่วนดังกล่าวคาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงปลายปี 2027 ถึงต้นปี 2028

บริษัทระบุว่าตลาดการบินอวกาศและดาวเทียมเป็นอีกหนึ่งพื้นที่การเติบโตที่สําคัญ โดยชี้ให้เห็นว่าดาวเทียมวงโคจรต่ําเป็นโอกาสที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษ โดยระบบทั่วไปใช้หน่วย MRAM สี่ถึงแปดหน่วยต่อดาวเทียม Everspin ยังประกาศข้อตกลงกับ Astro Digital ในตลาดวงโคจรค้างฟ้าเมื่อเร็วๆ นี้

ไฮไลต์จากช่วงถามตอบ

ในช่วงถามตอบ ฝ่ายบริหารมุ่งเน้นไปที่เหตุผลที่พวกเขาเชื่อว่า MRAM สามารถแย่งส่วนแบ่งตลาดในตลาดที่ยังคงพึ่งพาเทคโนโลยีหน่วยความจํารุ่นเก่า

Aggarwal กล่าวว่า MRAM มีความเร็วในการเข้าถึง 25 ถึง 30 นาโนวินาที เมื่อเทียบกับเวลาในการเขียนของ NOR flash ที่วัดในหน่วยร้อยไมโครวินาที เขากล่าวว่านั่นหมายความว่า MRAM อาจเร็วกว่าประมาณสามอันดับความสําคัญในบางกรณีการใช้งาน

เขาใช้การอัปเดตซอฟต์แวร์ยานพาหนะแบบ over-the-air เป็นตัวอย่าง กระบวนการที่อาจใช้เวลาประมาณ 30 นาทีด้วยเทคโนโลยีปัจจุบัน และอีก 30 นาทีหากมีความล้มเหลวเกิดขึ้น สามารถทําได้ในเวลาน้อยกว่าหนึ่งนาทีด้วย MRAM เขากล่าว

Cooper กล่าวว่าธุรกิจของบริษัทมีแนวโน้มที่จะมีความเหนียวแน่นเมื่อลูกค้าออกแบบผลิตภัณฑ์เข้าไปแล้ว เขากล่าวว่าบางครั้งลูกค้าวางคําสั่งซื้อล่วงหน้า 10 ปี แม้แต่สําหรับผลิตภัณฑ์ Toggle MRAM รุ่นแรกของบริษัท

"เมื่อเราได้รับการออกแบบเข้าไปแล้ว ธุรกิจนั้นมักจะมีความเหนียวแน่นมาก" Cooper กล่าว "เราจริงๆ แล้วมีคําสั่งซื้อใหม่บางครั้งที่เราจะได้รับสําหรับการรับประกันการจัดหาล่วงหน้า 10 ปี"

ฝ่ายบริหารระบุว่าทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทให้ความได้เปรียบในการแข่งขันที่แข็งแกร่ง แต่ยังตั้งข้อสังเกตว่าความรู้ความเชี่ยวชาญส่วนใหญ่ของบริษัทไม่ได้ถูกบันทึกไว้ในสิทธิบัตรอย่างครบถ้วน Everspin ระบุว่าคู่แข่งได้พยายามแต่ล้มเหลวในการทําซ้ําเทคโนโลยี Toggle MRAM ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท

ผู้บริหารยังกล่าวอีกว่าความต้องการถูกขับเคลื่อนโดยระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม การจัดการพลังงาน

บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน