JFrog Ltd. (FROG) บริษัทชั้นนําในด้าน DevOps และการจัดการห่วงโซ่อุปทานซอฟต์แวร์ รายงานไตรมาสที่สามที่แข็งแกร่งในปี 2024 โดยมีรายได้รวมเพิ่มขึ้น 23% ซึ่งมีมูลค่า 109.1 ล้านดอลลาร์ รายได้จากระบบคลาวด์ของบริษัทเพิ่มขึ้นอย่างมาก 38% เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งปัจจุบันคิดเป็น 39% ของรายได้ทั้งหมด การแถลงผลประกอบการของ JFrog เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2024 ยังให้ความกระจ่างเกี่ยวกับการประชุมผู้ใช้ที่ประสบความสําเร็จ SwampUp และการเข้าซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์ของ Qwak ซึ่งคาดว่าจะปรับปรุงข้อเสนอของพวกเขาแม้จะมีแนวโน้มที่ระมัดระวังสําหรับข้อตกลงการย้ายถิ่นฐานขนาดใหญ่ในปีหน้า
ประเด็นสําคัญ
- รายได้รวมสําหรับไตรมาสที่ 3 ปี 2024 สูงถึง 109.1 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 23% เมื่อเทียบเป็นรายปี
- รายได้จากระบบคลาวด์เพิ่มขึ้น 38% เป็น 42.4 ล้านดอลลาร์ คิดเป็น 39% ของรายได้ทั้งหมด
- จํานวนลูกค้าที่มีรายได้ประจําต่อปีมากกว่า 100,000 ดอลลาร์เพิ่มขึ้นเป็น 966 ราย
- ลูกค้าที่มี ARR มากกว่า 1 ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น 53% เป็น 46 ราย
- อัตรากําไรขั้นต้นยังคงแข็งแกร่งที่ 82.8% โดยมีกําไรจากการดําเนินงาน 14.7 ล้านดอลลาร์
- กําไรต่อหุ้นลดลงอยู่ที่ 0.15 ดอลลาร์ ซึ่งสอดคล้องกับปีก่อนหน้า
- เงินสดและการลงทุนระยะสั้นรวม 467.8 ล้านดอลลาร์หลังจากการเข้าซื้อกิจการ Qwak
- รายได้ในไตรมาสที่ 4 คาดว่าจะอยู่ระหว่าง 113.5 ล้านดอลลาร์ถึง 114.5 ล้านดอลลาร์ โดยมีคําแนะนําทั้งปีตั้งไว้ที่ 425.9 ล้านดอลลาร์ถึง 426.9 ล้านดอลลาร์
- รายได้จากระบบคลาวด์คาดว่าจะเติบโตประมาณ 40% สําหรับทั้งปี 2024
แนวโน้มบริษัท
- JFrog คาดว่ารายได้ในไตรมาสที่ 4 จะอยู่ระหว่าง 113.5 ล้านดอลลาร์ถึง 114.5 ล้านดอลลาร์
- คําแนะนํารายได้ทั้งปีคาดว่าจะอยู่ที่ 425.9 ล้านดอลลาร์ถึง 426.9 ล้านดอลลาร์
- การเติบโตของรายได้จากระบบคลาวด์คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 40% ในปี 2024
- บริษัทคาดว่าการสนับสนุนที่มั่นคงจากโซลูชันการรักษาความปลอดภัยต่อรายได้ในปี 2025
ไฮไลท์ Bearish
- บริษัทมีแนวโน้มที่ระมัดระวังสําหรับปี 2025 โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการโยกย้ายระบบคลาวด์และข้อตกลงด้านความปลอดภัย
- อัตรากําไรขั้นต้นคาดว่าจะลดลงเนื่องจากรายได้จากระบบคลาวด์ซึ่งมีอัตรากําไรต่ํากว่าเพิ่มขึ้น
- แม้รายได้จากระบบคลาวด์จะเติบโต 40% แต่ก็มีความไม่แน่นอนในการบรรลุเป้าหมายนี้เนื่องจากการสมัครสมาชิกที่จัดการด้วยตนเองอาจลดลง
ไฮไลท์ Bullish
- JFrog ได้รับข้อตกลงที่สําคัญสามข้อในไตรมาสที่ 3 ซึ่งบ่งชี้ถึงความต้องการที่แข็งแกร่งสําหรับแพลตฟอร์มของพวกเขา
- บริษัทกําลังมุ่งเน้นไปที่การเปลี่ยนลูกค้าระบบคลาวด์รายเดือนเป็นสัญญารายปีเพื่อลดความผันผวนของรายได้
- กระแสเงินสดอิสระที่แข็งแกร่งได้รับแรงหนุนจากข้อตกลงขนาดใหญ่และการเก็บเงินที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากลูกค้าหลายปี
พลาด
- ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในกําไรต่อหุ้นที่ลดลงจากปีที่แล้ว โดยยังคงอยู่ที่ 0.15 ดอลลาร์
- ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานเป็นเปอร์เซ็นต์ของรายได้เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 69.3%
ไฮไลท์ Q&A
- ผู้บริหารได้หารือเกี่ยวกับการผสานรวมคุณสมบัติด้านความปลอดภัยขั้นสูงและความสามารถของ AI ผ่านการเป็นพันธมิตรกับ GitHub
- ขณะนี้บริษัทไม่ได้ดําเนินการตามข้อตกลงการขายร่วมกับ Microsoft แต่ยังคงเปิดราคาเปิดรับความเป็นไปได้ในอนาคต
- นักวิเคราะห์แสดงความกังวลเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายการเติบโตของระบบคลาวด์ทั้งปี โดยประเมินว่าอาจใกล้เคียงกับ 38%
การประกาศผลประกอบการของ JFrog แสดงให้เห็นถึงการเติบโตอย่างต่อเนื่องของบริษัทและผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งในกลุ่มคลาวด์ แม้จะมีข้อกังวลเกี่ยวกับอัตราการเติบโตในอนาคตและแรงกดดันด้านมาร์จิ้น แต่ JFrog ยังคงมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับทิศทางเชิงกลยุทธ์และการบูรณาการการเข้าซื้อกิจการและพันธมิตรใหม่ การมุ่งเน้นของบริษัทในด้านนวัตกรรมและการทํางานร่วมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านความปลอดภัยและ AI ทําให้บริษัทสามารถตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของลูกค้าในพื้นที่การจัดการห่วงโซ่อุปทานซอฟต์แวร์ได้ดี
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่ 3 ปี 2024 ของ JFrog สะท้อนให้เห็นในตัวชี้วัดหลักหลายประการจาก InvestingPro การเติบโตของรายได้ของบริษัทที่ 24.45% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมาสอดคล้องกับรายได้รวมที่เพิ่มขึ้น 23% เมื่อเทียบเป็นรายปีในไตรมาสที่ 3 วิถีการเติบโตนี้ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากเคล็ดลับ InvestingPro ที่ระบุว่ารายได้สุทธิคาดว่าจะเติบโตในปีนี้ ซึ่งอาจเป็นสัญญาณเชิงบวกสําหรับนักลงทุนที่มองความสามารถในการทํากําไรในอนาคตของ JFrog
อัตรากําไรขั้นต้นที่น่าประทับใจของบริษัทที่ 77.98% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมาเน้นย้ําถึงความสามารถของ JFrog ในการรักษาอัตรากําไรขั้นต้นให้อยู่ในระดับสูง ดังที่เน้นในรายงานผลประกอบการที่อัตรากําไรขั้นต้นอยู่ที่ 82.8% สิ่งนี้ได้รับการเสริมด้วยเคล็ดลับ InvestingPro ที่ชี้ให้เห็นถึง "อัตรากําไรขั้นต้นที่น่าประทับใจ" ของ JFrog ซึ่งบ่งบอกถึงตําแหน่งการแข่งขันที่แข็งแกร่งในตลาด DevOps
แม้จะมีการเติบโตของรายได้ที่แข็งแกร่งและอัตรากําไรขั้นต้นสูง แต่ก็เป็นที่น่าสังเกตว่า JFrog ไม่ได้ทํากําไรในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ตามเคล็ดลับของ InvestingPro อีกฉบับหนึ่ง สิ่งนี้สอดคล้องกับการรายงานผลขาดทุนจากการดําเนินงานของบริษัทและแนวโน้มที่ระมัดระวังสําหรับปี 2025 ที่กล่าวถึงในการประกาศผลประกอบการ อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าบริษัทจะทํากําไรได้ในปีนี้ ซึ่งอาจบ่งบอกถึงจุดเปลี่ยนสําหรับผลการดําเนินงานทางการเงินของ JFrog
ดูเหมือนว่าตลาดจะตอบสนองในเชิงบวกต่อผลการดําเนินงานล่าสุดและแนวโน้มในอนาคตของ JFrog โดย InvestingPro Data แสดงผลตอบแทนที่สําคัญในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา (10.16%) เดือน (19.93%) และสามเดือน (33.14%) แนวโน้มขาขึ้นของราคาหุ้นนี้อาจสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนในการเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์ของ JFrog รวมถึงการเข้าซื้อกิจการ Qwak และการมุ่งเน้นไปที่การเติบโตของรายได้บนคลาวด์
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 11 ข้อสําหรับ JFrog เพื่อให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและตําแหน่งทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน