Investing.com -- หุ้นของ CommScope Holding บริษัท, Inc. (แนสแด็ก:COMM) พุ่งขึ้น 30% หลังจากบริษัทประกาศแผนการรีไฟแนนซ์ที่ครอบคลุมซึ่งจัดการกับวันครบกําหนดของหนี้ที่กําลังจะมาถึงและวางตําแหน่งสําหรับการเติบโตในอนาคต ผู้ให้บริการโซลูชั่นการเชื่อมต่อเครือข่ายเปิดเผยความสําเร็จในการปิดธุรกรรมการรีไฟแนนซ์ที่สําคัญกับผู้ให้กู้ที่มีหลักประกันภาระผูกพันรายแรกหลังจากปิดตลาดเมื่อวันอังคาร
บริษัทในฮิคคอรี รัฐนอร์ทแคโรไลนาได้ทําข้อตกลงใหม่ รวมถึงเงินกู้ระยะยาวภาระผูกพันครั้งแรกมูลค่า 3.15 พันล้านดอลลาร์ที่จะครบกําหนดในปี 2029 และตั๋วเงินภาระผูกพันครั้งแรกมูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์ที่ครบกําหนดในปี 2031 การเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์นี้ช่วยให้ CommScope สามารถชําระคืนตั๋วเงินอาวุโสที่ไม่มีหลักประกันครบกําหนดในปี 2025 และวงเงินกู้ระยะยาวที่มีหลักประกันอาวุโสที่มีอยู่ได้เต็มจํานวน นอกจากนี้ CommScope วางแผนที่จะใช้รายได้ที่คาดว่าจะได้จากการขายหน่วยธุรกิจเครือข่ายไร้สายกลางแจ้งและระบบเสาอากาศแบบกระจายให้กับ Amphenol Corporation ในราคา 2.1 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งคาดว่าจะปิดในไตรมาสแรกของปี 2025 เพื่อชําระคืนตั๋วเงินที่มีหลักประกันอาวุโสที่ครบกําหนดในปี 2026 และไถ่ถอนตั๋วเงินที่มีหลักประกันอาวุโสบางส่วนที่ครบกําหนดในปี 2029
ประธานและซีอีโอ Chuck Treadway เน้นย้ําว่าการทําธุรกรรมนี้เป็นขั้นตอนสําคัญสําหรับ CommScope โดยปรับปรุงอัตราส่วนเลเวอเรจแบบ pro forma และให้ความยืดหยุ่นที่จําเป็นในการมุ่งเน้นไปที่พื้นที่ธุรกิจหลักและการลงทุนด้านเทคโนโลยี จากข้อมูลของ Treadway บริษัทพร้อมที่จะใช้ประโยชน์จากการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมในไตรมาสที่จะมาถึง
ข้อตกลงการรีไฟแนนซ์ได้รับการสนับสนุนจากผู้ให้กู้รายสําคัญ รวมถึงกองทุนที่จัดการโดย Apollo และ Monarch Alternative Capital ขนาดที่สําคัญของธุรกรรมเน้นย้ําถึงความเชื่อมั่นของผู้ให้กู้ในความเป็นผู้นําและวิถีในอนาคตของ CommScope
เมื่อการขายสินทรัพย์เสร็จสิ้นและประสิทธิภาพทางธุรกิจที่คาดว่าจะดีขึ้น CommScope คาดว่าจะเป็นไปตามเงื่อนไขสําหรับการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะแรก บริษัทคาดการณ์ว่าการดําเนินการเหล่านี้พร้อมกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ จะลดอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วให้ต่ํากว่า 6.00:1.00 ภายในสิ้นปี 2569 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงก้าวที่มั่นคงสู่เสถียรภาพทางการเงินและการเติบโต
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน