CVS Health Corp. กําลังหารือกับนักลงทุนเกี่ยวกับการขายพันธบัตรที่อาจเกิดขึ้น ในขณะเดียวกันก็ประกาศความตั้งใจที่จะซื้อหุ้นกู้ที่คงค้างอยู่ประมาณ 3 พันล้านดอลลาร์ ตามรายงานของ Bloomberg News
บริษัทได้ใช้บริการของ Barclays Plc, Citigroup Inc. และ
ในการเคลื่อนไหวพร้อมกัน CVS ได้เปิดตัวข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่กําหนดเป้าหมายตั๋วจากทั้ง CVS และบริษัทในเครือประกันภัย Aetna การซื้อคืนรวมถึงตั๋วเงินประมาณ 950 ล้านดอลลาร์ที่ครบกําหนดในเดือนมีนาคม 2025 และตั๋วเงินอีก 2 พันล้านดอลลาร์ที่มีอายุนานขึ้น Barclays และ Mizuho Financial Group Inc. กําลังจัดการคําเสนอซื้อหลักทรัพย์นี้
กลยุทธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในวงกว้างของ CVS ในการจัดการกับหนี้สินจํานวนมาก ซึ่งเติบโตขึ้นหลังจากการเข้าซื้อกิจการหลายครั้ง รวมถึงการซื้อ Aetna มูลค่าประมาณ 70 พันล้านดอลลาร์ในปี 2018 การเคลื่อนไหวเหล่านี้นําไปสู่หนี้สินที่เพิ่มขึ้นและรายได้ที่ไม่เปลี่ยนแปลง
ด้วยเหตุนี้ Moody's Ratings จึงพิจารณาปรับลดอันดับเครดิตของ CVS ลงหนึ่งระดับในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า ซึ่งอาจทําให้บริษัทอยู่เหนือสถานะที่ให้ผลตอบแทนสูง ในทํานองเดียวกัน S&P Global Ratings ได้ระบุว่า CVS อาจถูกลดระดับลงสู่ระดับสูงภายในสองปีข้างหน้า
แม้จะมีการปรับลดอันดับที่อาจเกิดขึ้นเหล่านี้ แต่การตัดสินใจซื้อหนี้คืนของ CVS ถูกมองว่าเป็นสัญญาณของความเชื่อมั่นของฝ่ายบริหารในสภาพคล่องของบริษัทและความสามารถในการรีไฟแนนซ์ภาระผูกพัน
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน