เมื่อวันจันทร์ PG&E Corporation ประสบกับราคาหุ้นที่ลดลง 3% หลังจากการประกาศแผนการที่จะเปิดตัวการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปพร้อมกัน บริษัทพลังงานเสนอขายหุ้นสามัญมูลค่า 1,200 ล้านดอลลาร์ควบคู่ไปกับหลักทรัพย์แปลงสภาพ หุ้นบุริมสิทธิบังคับ Series A ที่ออกใหม่ในจํานวนที่เท่ากัน โดยมีการเสนอขายทั้งหมดจํานวน 2,400 ล้านดอลลาร์
บริษัทยังได้ให้ตัวเลือก 30 วันแก่ผู้จัดการการจัดจําหน่ายในการซื้อหุ้นเพิ่มเติม ซึ่งอาจมีมูลค่าหุ้นสามัญ 180 ล้านดอลลาร์ และหุ้นบุริมสิทธิอีก 180 ล้านดอลลาร์ในกรณีที่มีการจัดสรรมากเกินไป รายได้จากการเสนอขายเหล่านี้ถูกจัดสรรไว้สําหรับการใช้งานทั่วไปขององค์กร ซึ่งอาจรวมถึงการระดมทุนให้กับกลยุทธ์การลงทุนห้าปีของ PG&E
หุ้นบุริมสิทธิแต่ละหน่วยจะได้รับการกําหนดความพึงพอใจในการชําระบัญชี $50.00 และถูกตั้งค่าให้แปลงเป็นหุ้นสามัญโดยอัตโนมัติในหรือประมาณวันที่ 1 ธันวาคม 2027 เว้นแต่ผู้ถือหุ้นเลือกที่จะแปลงก่อนหน้านี้ เงื่อนไขเฉพาะ รวมถึงอัตราการแปลงและอัตราเงินปันผลสําหรับหุ้นบุริมสิทธิ จะถูกกําหนด ณ เวลาที่กําหนดราคา แม้ว่าปัจจุบันหุ้นบุริมสิทธิจะไม่ได้ซื้อขายในตลาดสาธารณะใดๆ แต่ PG&E วางแผนที่จะยื่นขอจดทะเบียนใน
ข้อเสนอนี้ได้รับการจัดการโดยทีมผู้จัดการฝ่ายทําบัญชีร่วมกัน รวมถึงสถาบันการเงินที่มีชื่อเสียง เช่น JP Morgan, Barclays, Citigroup, BofA Securities, Mizuho และ Wells Fargo Securities การเปิดตัวข้อเสนอเหล่านี้แสดงถึงความเคลื่อนไหวทางการเงินที่สําคัญสําหรับ PG&E Corporation เนื่องจากพยายามที่จะสนับสนุนโครงสร้างเงินทุนและลงทุนในการเติบโตในอนาคต
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน