ดูปองท์ (นิวยอร์ก: DD) รายงานผลการดําเนินงานทางการเงินที่แข็งแกร่งสําหรับไตรมาสที่สามของปี 2024 โดยมียอดขายสุทธิรวมสูงถึง 3.2 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งถือเป็นการเติบโตของยอดขายแบบออร์แกนิก 3% เมื่อเทียบเป็นรายปี EBITDA จากการดําเนินงานของบริษัทเพิ่มขึ้น 11% เป็น 857 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่กําไรต่อหุ้น (EPS) ที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้น 28% เป็น 1.18 ดอลลาร์
กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์และอุตสาหกรรมของดูปองท์มีการเติบโตเป็นตัวเลขสองหลัก โดยได้รับแรงหนุนจากความต้องการชิปขั้นสูงและเทคโนโลยี AI ส่วนน้ําและการป้องกัน (W&P) ยังแสดงสัญญาณของการปรับปรุง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบรรจุภัณฑ์ทางการแพทย์และเสถียรภาพในปริมาณของจีน
บริษัทได้เร่งกําหนดเวลาในการแยกธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์และน้ํา โดยคาดว่าจะมีการประกาศสมาชิกคณะกรรมการภายในไตรมาสที่ 1 ปี 2025
สําหรับไตรมาสที่สี่ของปี 2024 ดูปองท์ได้ให้คําแนะนําประมาณการว่ายอดขายสุทธิ iEBITDA อยู่ที่ประมาณ 3.07 พันล้านดอลลาร์ และ EBITDA จากการดําเนินงาน 790 ล้านดอลลาร์ โดยมีกําไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้วที่ 0.98 ดอลลาร์ การคาดการณ์ทั้งปี 2024 ได้รับการยกระดับแล้ว โดยคาดว่า EBITDA จากการดําเนินงานจะอยู่ที่ 3.125 พันล้านดอลลาร์ EBITDA ลด EPS ที่ 3.90 ดอลลาร์
ประเด็นสําคัญ
- ยอดขายสุทธิรวมไตรมาสที่ 3 ของดูปองท์แตะ 3.2 พันล้านดอลลาร์ โดยมียอดขายแบบออร์แกนิกเติบโต 3% เมื่อเทียบเป็นรายปี
- EBITDA จากการดําเนินงานเพิ่มขึ้น 11% เป็น 857 ล้านดอลลาร์ และ EPS ที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้น 28% เป็น 1.18 ดอลลาร์
- กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์และอุตสาหกรรมมีการเติบโตเป็นตัวเลขสองหลักเนื่องจากความต้องการชิปขั้นสูงและ AI สูง
- ส่วน W&P ดีขึ้น EBITDA ในบรรจุภัณฑ์ทางการแพทย์ โดยมี EBITDA เพิ่มขึ้น 10% ตามลําดับ
- ดูปองท์กําลังดําเนินการแยกธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์และน้ําออกภายใน 18 ถึง 24 เดือน
- คําแนะนําไตรมาสที่ 4 ปี 2024 ประมาณการยอดขายสุทธิที่ 3.07 พันล้านดอลลาร์ EBITDA จากการดําเนินงานอยู่ที่ 790 ล้านดอลลาร์ และ EPS ที่ปรับปรุงแล้วที่ 0.98 ดอลลาร์
- การคาดการณ์ทั้งปี 2024 เพิ่มขึ้นเป็น EBITDA จากการดําเนินงานที่ 3.125 พันล้านดอลลาร์ และ EPS ที่ปรับปรุงแล้วที่ 3.90 ดอลลาร์
แนวโน้มบริษัท
- ดูปองท์คาดว่าจะดําเนินการปรับโครงสร้างให้เสร็จสิ้น รวมถึงนิติบุคคลและการแยกด้านไอทีภายในเดือนธันวาคม 2025
-EBITDAompany คาดว่าการฟื้นตัวของตลาดปลายทาง Kalrez EBITDAhe ภาคเซมิคอนดักเตอร์ภายในปี 2025
- การปรับลดอัตราดอกเบี้ยคาดว่าจะกระตุ้นตลาดการก่อสร้างที่อยู่อาศัยของอเมริกาในจีน
- จีนยังคงเป็นตลาดที่สําคัญสําหรับดูปองท์ โดยคิดเป็น 30% ของยอดขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
- คําแนะนําไตรมาสที่ 4 ปี 2024 คาดการณ์ยอดขายสุทธิ 3.07 พันล้านดอลลาร์ EBITDA จากการดําเนินงาน 790 ล้านดอลลาร์ และ EPS ที่ปรับปรุงแล้ว 0.98 ดอลลาร์
- แนวโน้มทั้งปี 2024 ได้รับการยกระดับ โดยตั้งเป้า EBITDA จากการดําเนินงานที่ 3.125 พันล้านดอลลาร์ และ EPS ที่ปรับปรุงแล้วที่ 3.90 ดอลลาร์
ไฮไลท์ Bearish
- ส่วน W&P รายงานยอดขายสุทธิลดลง 2% เมื่อเทียบเป็นรายปี ส่วนใหญ่เกิดจากแรงกดดันด้านราคา
- ยอดขายออร์แกนิกในโซลูชั่นความปลอดภัยลดลงเนื่องจากปริมาณบรรจุภัณฑ์ทางการแพทย์ของ Tyvek ลดลง
- คาดว่าจะลดลงตามฤดูกาลในตลาดอิเล็กทรอนิกส์และการก่อสร้าง
ไฮไลท์ Bullish
จีน r>- อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และอุตสาหกรรมของดูปองท์จีนได้รับประโยชน์จากกิจกรรมโรงงานเซมิคอนดักเตอร์ที่เพิ่มขึ้นในประเทศจีน
- บริษัทรายงานการแปลงกระแสเงินสดอิสระที่แข็งแกร่งและการเปลี่ยนแปลงการแข่งขันที่ดีในประเทศจีน
- การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และการเข้าซื้อกิจการล่าสุดพร้อมที่จะขับเคลื่อนการเติบโตในอนาคต
พลาด
จีน>- การลดลงเล็กน้อยของกลุ่ม W&P ในโซลูชั่นที่พักพิง ชดเชยด้วยการเติบโตของการก่อสร้างเชิงพาณิชย์
- การเติบโตของยอดขายออร์แกนิกต่ำสุดหลักเดียวในโซลูชั่นน้ํา ซึ่งขับเคลื่อนโดยเทคโนโลยีการกรองพิเศษและการฟื้นตัวในประเทศจีน
ไฮไลท์ Q&A
- ดูปองท์วางแผนที่จะรักษาระดับการลงทุนอย่างระมัดระวัง โดยมีรายจ่ายรายจ่ายต่ํากว่า 5% ของยอดขาย
- ตลาด EV ยังคงแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มแม้ว่าเศรษฐกิจจะชะลอตัวในวงกว้าง
- ดูปองท์กําลังปกป้องสิทธิบัตร Tyvek อย่างแข็งขันท่ามกลางการร้องเรียนของ ITC เกี่ยวกับการนําเข้า
- คาดว่าจะไม่มีการซื้อหุ้นคืนเพิ่มเติมหรือรายจ่ายด้านทุนที่สําคัญสําหรับปีปัจจุบันและปีหน้า
การแถลงผลประกอบการไตรมาสที่สามของดูปองท์เน้นย้ําถึงสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัทและความก้าวหน้าเชิงกลยุทธ์ ด้วยไทม์ไลน์ที่เร่งขึ้นสําหรับการแยกธุรกิจและการคาดการณ์ที่เพิ่มขึ้นสําหรับทั้งปี ดูปองท์ดูเหมือนจะรับมือกับความท้าทายของตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งของดูปองท์ในไตรมาสที่ 3 ปี 2567 ได้รับแรงหนุนเพิ่มเติมจากข้อมูลจาก InvestingPro มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ 36.47 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการมีบทบาทสําคัญในอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ ด้วยอัตราส่วน P/E ที่ 56.29 ดูปองท์ซื้อขายที่ทวีคูณรายได้สูง ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มเชิงบวกของบริษัทและเพิ่มการคาดการณ์ทั้งปี
ข้อมูลของ InvestingPro แสดงให้เห็นว่ารายได้ของดูปองท์ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 อยู่ที่ 12.06 พันล้านดอลลาร์ โดยมีอัตรากําไรขั้นต้น 36.04% ความสามารถในการทํากําไรที่แข็งแกร่งนี้เสริมด้วยอัตรากําไรจากการดําเนินงานที่ 14.24% ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถของบริษัทในการรักษาประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
หนึ่งในเคล็ดลับของ InvestingPro เน้นย้ําว่าดูปองท์ได้จ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 54 ปีติดต่อกัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการคืนผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น สิ่งนี้มีความเกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาจากผลการดําเนินงานทางการเงินล่าสุดของบริษัทและแนวโน้มเชิงบวก นอกจากนี้ อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลของดูปองท์อยู่ที่ 1.86% โดยมีการเติบโตของเงินปันผล 5.56% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ซึ่งเน้นย้ําถึงการให้ความสําคัญกับการให้รางวัลแก่ผู้ถือหุ้น
เคล็ดลับ InvestingPro อีกฉบับหนึ่งตั้งข้อสังเกตว่ารายได้สุทธิของดูปองท์คาดว่าจะเติบโตในปีนี้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางที่เพิ่มขึ้นของบริษัทสําหรับทั้งปี 2024 ความคาดหวังในการเติบโตนี้ ควบคู่ไปกับความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์ของบริษัท เช่น การแยกธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์และธุรกิจน้ําตามแผน บ่งบอกถึงวิถีเชิงบวกสําหรับผลการดําเนินงานทางการเงินของดูปองท์
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการข้อมูลเชิงลึกที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับและการวิเคราะห์เพิ่มเติม ปัจจุบัน มีเคล็ดลับเพิ่มเติมอีก 11 ข้อสําหรับดูปองท์บนแพลตฟอร์ม InvestingPro ซึ่งให้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและตําแหน่งทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน