Emerson Electric Co. (EMR) จัดการประชุมทางโทรศัพท์เกี่ยวกับผลประกอบการไตรมาสที่ 4 และทั้งปี 2024 โดยหารือเกี่ยวกับความก้าวหน้าที่สําคัญในการเปลี่ยนแปลงพอร์ตโฟลิโอ รวมถึงการเข้าซื้อกิจการ National Instruments และข้อเสนอในการเข้าซื้อกิจการ AspenTech บริษัทรายงานผลประกอบการทางการเงินที่แข็งแกร่ง โดยมียอดขายพื้นฐานเพิ่มขึ้น 6% และกําไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้น 24% Emerson กําลังสํารวจทางเลือกเชิงกลยุทธ์สําหรับธุรกิจความปลอดภัยและผลผลิต และวางแผนที่จะซื้อหุ้นสามัญมูลค่า 2 พันล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณ 2025
ประเด็นสําคัญ
- Emerson เสร็จสิ้นการเข้าซื้อกิจการ National Instruments และเสนอให้เข้าซื้อกิจการ AspenTech ในราคา 240 ดอลลาร์ต่อหุ้น
- บริษัทกําลังสํารวจทางเลือกเชิงกลยุทธ์สําหรับธุรกิจความปลอดภัยและผลผลิต ซึ่งคิดเป็น 8% ของรายได้ในปี 2024
- Emerson คาดว่าจะซื้อหุ้นสามัญมูลค่า 2 พันล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณ 2025
- บริษัทคาดว่ายอดขายพื้นฐานจะเติบโต 3% ถึง 5% ในปี 2025 โดยมีกําไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้วระหว่าง 5.85 ถึง 6.05 ดอลลาร์
- คาดการณ์แนวโน้มที่ยืดหยุ่นสําหรับปี 2025 โดยมีการเติบโตระดับหลักเดียวกลางในตลาดกระบวนการและตลาดไฮบริด และการฟื้นตัวในตลาดที่ไม่ต่อเนื่อง
แนวโน้มบริษัท
- Emerson ตั้งเป้าที่จะรักษาอันดับเครดิต A2A หลังการทําธุรกรรม
- บริษัทกําลังวางตําแหน่งตัวเองสําหรับการเติบโตในอนาคตในซอฟต์แวร์อุตสาหกรรม ซึ่งคาดว่าจะคิดเป็น 14% ของยอดขาย
- กระแสเงินสดอิสระคาดว่าจะอยู่ระหว่าง 3.2 พันล้านดอลลาร์ถึง 3.3 พันล้านดอลลาร์ในปี 2025
ไฮไลท์ Bearish
- ตลาดยานยนต์ โดยเฉพาะ EV ยังคงอ่อนแอ
- แนวทางที่ระมัดระวังต่อกิจกรรมทางเคมีในจีนถูกบันทึกไว้เนื่องจากการชะลอตัวเมื่อเร็ว ๆ นี้
ไฮไลท์ Bullish
- ตัวบ่งชี้เชิงบวกในภาคเซมิคอนดักเตอร์และอุตสาหกรรม
- การลงทุนใน LNG วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตและความยั่งยืนขับเคลื่อนช่องทางโครงการทั่วโลกมูลค่า 11.2 พันล้านดอลลาร์
- ภาคการผลิตไฟฟ้า รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานของกริดและการอัพเกรดโรงงานนิวเคลียร์คาดว่าจะเติบโต
พลาด
- คําสั่งซื้อ Test & Measurement (T&M) ลดลง 7% ในไตรมาสที่ 4 ปี 2024
- รายละเอียดการทํางานร่วมกันเฉพาะสําหรับ AspenTech จะได้รับเมื่อบรรลุข้อตกลงขั้นสุดท้าย
ไฮไลท์ Q&A
- บริษัทได้หารือเกี่ยวกับแนวทางสามขั้นตอนในการเปลี่ยนไปสู่ระบบอัตโนมัติที่กําหนดโดยซอฟต์แวร์
- Emerson เน้นย้ําถึงความต้องการการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลทั้งในสภาพแวดล้อมบราวน์ฟิลด์และกรีนฟิลด์
- คําแนะนําการขายแบบออร์แกนิกสําหรับการทดสอบและการวัดผลคาดว่าจะอยู่ที่ 3% ถึง 5% โดยมีการเติบโตระดับหลักเดียวสําหรับทั้งกลุ่มกระบวนการและกลุ่มที่ไม่ต่อเนื่อง
การมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์ของ Emerson ในการเปลี่ยนแปลงพอร์ตโฟลิโอและการเติบโตในซอฟต์แวร์อุตสาหกรรมนั้นเห็นได้ชัดในการประกาศผลประกอบการล่าสุด ความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัทและความมุ่งมั่นต่อมูลค่าผู้ถือหุ้นผ่านการซื้อหุ้นคืนนั้นมีความโดดเด่น เช่นเดียวกับแนวโน้มที่ระมัดระวังแต่มองโลกในแง่ดีสําหรับภาคตลาดต่างๆ ด้วยแผนการเข้าซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์และการขายกิจการ Emerson กําลังปูทางไปสู่องค์กรที่คล่องตัวและมุ่งเน้นมากขึ้นซึ่งพร้อมสําหรับการเติบโตในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
Emerson Electric Co. (EMR) ยังคงแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งทางการเงินและการวางตําแหน่งเชิงกลยุทธ์ในภาคอุตสาหกรรม ดังที่เน้นย้ําในการแถลงผลประกอบการล่าสุด สิ่งนี้ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากข้อมูลจาก InvestingPro ซึ่งให้บริบทเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการดําเนินงานและแนวโน้มของบริษัท
จากข้อมูลของ InvestingPro Emerson มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 67.14 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการมีบทบาทสําคัญในอุตสาหกรรมอุปกรณ์ไฟฟ้า รายได้ของบริษัทในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 3 ปี 2024 อยู่ที่ 16.96 พันล้านดอลลาร์ โดยมีการเติบโตของรายได้ที่น่าประทับใจที่ 13.34% ในช่วงเวลาเดียวกัน สิ่งนี้สอดคล้องกับการเติบโต 6% ของบริษัทในยอดขายพื้นฐานที่กล่าวถึงในการประกาศผลประกอบการ
หนึ่งในเคล็ดลับของ InvestingPro เน้นย้ําว่า Emerson ได้เพิ่มเงินปันผลเป็นเวลา 53 ปีติดต่อกัน ซึ่งเน้นย้ําถึงความมุ่งมั่นของบริษัทต่อมูลค่าของผู้ถือหุ้น สิ่งนี้มีความเกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากการประกาศของเอเมอร์สันเกี่ยวกับแผนการซื้อหุ้นสามัญมูลค่า 2 พันล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณ 2025 อัตราผลตอบแทนเงินปันผลปัจจุบันอยู่ที่ 1.91% ซึ่งอาจดึงดูดนักลงทุนที่เน้นรายได้
เคล็ดลับ InvestingPro อีกฉบับหนึ่งตั้งข้อสังเกตว่า Emerson ดําเนินงานด้วยหนี้สินในระดับปานกลาง ซึ่งเป็นสิ่งสําคัญเนื่องจากบริษัทดําเนินกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงพอร์ตโฟลิโอ รวมถึงการเข้าซื้อกิจการ National Instruments และการเข้าซื้อกิจการ AspenTech ที่เสนอ ความรอบคอบของ A2A นี้สนับสนุนเป้าหมายของ Emerson ในการรักษาอันดับเครดิต A2A หลังการทําธุรกรรม
อัตรากําไรขั้นต้นของบริษัทที่ 51.62% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 3 ปี 2024 ได้รับการอธิบายว่า "น่าประทับใจ" ในเคล็ดลับ InvestingPro ตัวชี้วัดความสามารถในการทํากําไรที่แข็งแกร่งนี้สอดคล้องกับผลประกอบการทางการเงินที่แข็งแกร่งของเอเมอร์สันและความสามารถในการลงทุนในด้านการเติบโต เช่น ซอฟต์แวร์อุตสาหกรรมและความคิดริเริ่มด้านความยั่งยืน
เป็นที่น่าสังเกตว่า InvestingPro เสนอเคล็ดลับและข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่กล่าวถึงที่นี่ นักลงทุนที่สนใจในการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้นสามารถสํารวจเคล็ดลับทั้งหมดที่มีให้ผ่านผลิตภัณฑ์ InvestingPro
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน