Peter King ซีอีโอของ Westpac Banking Corporation (ASX: WBC) เป็นผู้นําการเรียกผลประกอบการประจําปี 2024 ด้วยการตรวจสอบผลการดําเนินงานของธนาคารโดยละเอียด รวมถึงกําไรสุทธิตามกฎหมายที่ 7 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งลดลง 3% จากปีก่อนหน้า แม้จะลดลง แต่ธนาคารรายงานการเติบโตในด้านสําคัญ เช่น สินเชื่อธุรกิจ เงินฝากผู้บริโภค และการจํานอง Westpac ยังประกาศเพิ่มโครงการซื้อหุ้นคืน 1 พันล้านดอลลาร์ และเงินปันผลทั้งปีเพิ่มขึ้น 6% เป็น 1.51 ดอลลาร์ต่อหุ้น
ประเด็นสําคัญ
- กําไรสุทธิตามกฎหมายอยู่ที่ 7 พันล้านดอลลาร์ ลดลง 3% เมื่อเทียบเป็นรายปี
- ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้นที่จับต้องได้อยู่ที่ 11%
- สินเชื่อธุรกิจและเงินฝากผู้บริโภคเพิ่มขึ้น 8% การจํานองเพิ่มขึ้น 5%
- ปรับปรุงเวลาในการอนุมัติสินเชื่อที่อยู่อาศัยเหลือน้อยกว่า 5 วัน
- รายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยลดลงเนื่องจากยอดขายธุรกิจในอดีตและผลการดําเนินงานของตลาด
- ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 7% สาเหตุหลักมาจากการลงทุนด้านเทคโนโลยี
- ค่าใช้จ่ายการด้อยค่ายังคงอยู่ในระดับต่ําที่ 7 จุดพื้นฐาน
- บริการดิจิทัลในธนาคารเพื่อผู้บริโภคได้รับการจัดอันดับสูงสุด
- โปรแกรม UNITE ถูกกําหนดให้ปรับปรุงการดําเนินงาน โดยมีการลงทุนที่คาดการณ์ไว้ที่ 2 พันล้านดอลลาร์ตั้งแต่ปี 2025 ถึง 2028
- อัตราส่วน CET1 แข็งแกร่งที่ 12.5% สนับสนุนการซื้อหุ้นคืนและเงินปันผลที่เพิ่มขึ้น
- กําไรสุทธิสําหรับครึ่งปีเพิ่มขึ้น 9% เป็น 3.6 พันล้านดอลลาร์
- สินเชื่อทั้งหมดเพิ่มขึ้น 3% โดยสินเชื่อที่อยู่อาศัยของออสเตรเลียเพิ่มขึ้น 2%
- ธนาคารรักษาฐานะเงินทุนและคุณภาพเครดิตที่แข็งแกร่ง
- ค่าใช้จ่ายในการลงทุนลดลง 9% เมื่อเทียบเป็นรายปี
- ความเสี่ยงที่ตึงเครียดเพิ่มขึ้นเป็น 1.45% เนื่องจากการค้างชําระค่าจํานองที่เพิ่มขึ้น
- Peter King ซีอีโอจะลาออกจากตําแหน่งในเดือนพฤษภาคม โดยมีแนวโน้มที่ดีสําหรับเศรษฐกิจออสเตรเลีย
แนวโน้มบริษัท
- Westpac คาดว่าสินเชื่อจะเติบโต 5% ในที่อยู่อาศัยและ 7% ในธุรกิจในช่วงครึ่งแรกของปี 2025
- โฟกัสจะยังคงอยู่ที่การจัดการต้นทุนและการลงทุนด้านเทคโนโลยี
- เศรษฐกิจออสเตรเลียคาดว่าจะฟื้นตัว โดยการเติบโตของ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ เพิ่มขึ้นเป็น 2.5% ในปี 2568
ไฮไลท์ Bearish
- กําไรสุทธิตามกฎหมายลดลง 3%
- รายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยได้รับผลกระทบในทางลบจากยอดขายธุรกิจในอดีตและผลการดําเนินงานของตลาด
- ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเนื่องจากการลงทุนด้านเทคโนโลยี
- ความเสี่ยงที่ตึงเครียดเพิ่มขึ้นเป็น 1.45% ส่วนใหญ่มาจากการค้างชําระจํานองที่เพิ่มขึ้น
ไฮไลท์ Bullish
- สินเชื่อธุรกิจ เงินฝากผู้บริโภค และการจํานองมีการเติบโต
- บริการดิจิทัลของธนาคารในธนาคารเพื่อผู้บริโภคได้รับการจัดอันดับสูง
- อัตราส่วน CET1 อยู่ในควอร์ไทล์อันดับต้น ๆ ของโลก ซึ่งช่วยเพิ่มเสถียรภาพทางการเงิน
- การซื้อหุ้นคืนและการจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้น สะท้อนให้เห็นถึงผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นที่แข็งแกร่ง
พลาด
- แม้จะมีการเติบโตของสินเชื่อโดยรวม แต่ยอดคงเหลือ RAMS ก็ลดลง
- ค่าใช้จ่ายในการลงทุนลดลง ซึ่งอาจบ่งชี้ถึงการเติบโตในอนาคตที่ชะลอตัวในบางพื้นที่
ไฮไลท์ Q&A
- โดยทั่วไปผู้กู้จะทําได้ดีกับอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น โดยมียอดคงเหลือชดเชยการจํานองเพิ่มขึ้น
- ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงต่อความสามารถในการชําระคืนของผู้กู้ถูกมองว่าเป็นไปในเชิงบวก
- มีการหารือเกี่ยวกับความกังวลเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยที่สูงเป็นเวลานานซึ่งอาจชะลอการเติบโตทางเศรษฐกิจเนื่องจากรายได้ตามดุลยพินิจที่ลดลง
- ปัญหาหลักสําหรับที่อยู่อาศัยคืออุปทาน ไม่ใช่การเข้าถึงเงินทุน โดยจําเป็นต้องมีโซลูชันที่อยู่อาศัยราคาไม่แพง
การโทรหารายได้ของ Westpac แสดงให้เห็นถึงธนาคารที่นําทางภูมิทัศน์ทางเศรษฐกิจที่ท้าทายด้วยแนวทางทางการเงินที่มีระเบียบวินัย ในขณะที่บางด้าน เช่น รายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยและกําไรสุทธิลดลง แต่กลยุทธ์การเติบโตโดยรวมของธนาคารและการลงทุนในเทคโนโลยีและการปรับปรุงการบริการลูกค้าแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นและการปรับตัว ด้วยฐานะเงินทุนที่แข็งแกร่งและมุ่งเน้นไปที่การรักษาคุณภาพสินเชื่อที่แข็งแกร่ง Westpac กําลังเตรียมพร้อมสําหรับความท้าทายและโอกาสทางเศรษฐกิจในอนาคต การเปลี่ยนผ่านไปสู่ CEO คนใหม่ของ Anthony คาดว่าจะสานต่อทิศทางเชิงกลยุทธ์ของธนาคาร โดยคาดว่าจะมีการอัปเดตเพิ่มเติมในผลลัพธ์ถัดไป
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน