Chart Industries, Inc. (นิวยอร์ก: GTLS) แสดงผลประกอบการทางการเงินที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่สามของปี 2024 โดยมียอดขายเพิ่มขึ้นอย่างมากและเลเวอเรจสุทธิลดลงอย่างมาก ซีอีโอ Jill Evanko และ CFO Joe Brinkman นําเสนอผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ของบริษัทเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2024 โดยเน้นย้ําถึงยอดขายที่เพิ่มขึ้น 22.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว และเงินสดสุทธิที่แข็งแกร่ง 200.7 ล้านดอลลาร์จากกิจกรรมการดําเนินงาน
ประเด็นสําคัญ
- ยอดขายไตรมาสที่ 3 ของ Chart Industries สูงถึง 1.06 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 22.4% เมื่อเทียบเป็นรายปี
- เงินสดสุทธิจากกิจกรรมการดําเนินงานอยู่ที่ 200.7 ล้านดอลลาร์ ส่งผลให้มีกระแสเงินสดอิสระ 174.6 ล้านดอลลาร์
- อัตราส่วนเลเวอเรจสุทธิดีขึ้นเป็น 3.04x โดยมีเป้าหมายที่จะลดลงอีกเป็น 2x เป็น 2.5x
- EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วอยู่ที่ 260.7 ล้านดอลลาร์ หรือ 24.5% ของยอดขาย โดยมี EPS ที่ปรับปรุงแล้วอยู่ที่ 2.18 ดอลลาร์
- คําสั่งซื้อรวม 1.17 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 3 เพิ่มขึ้น 5.4% จากปีก่อนหน้า โดยได้รับแรงหนุนจากภาคพลังงานและไฮโดรเจน
- บริษัทรายงานไปป์ไลน์เชิงพาณิชย์ 23 พันล้านดอลลาร์และภาระผูกพันของลูกค้า 1.95 พันล้านดอลลาร์ที่ยังไม่อยู่ในงานค้าง
แนวโน้มบริษัท
- ยอดขายทั้งปี 2024 projEBITDA ระหว่าง 4.2 พันล้านดอลลาร์ถึง 4.3 พันล้านดอลลาร์
- EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 1.015 พันล้านดอลลาร์ถึง 1.045 พันล้านดอลลาร์
- EPS ปรับลดที่ปรับปรุงแล้วคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 9 ดอลลาร์ โดยมีกระแสเงินสดอิสระ pEBITDA อยู่ที่ 400 ล้านดอลลาร์
- สําหรับปี 2025 ยอดขายคาดว่าจะอยู่ระหว่าง 4.65 พันล้านดอลลาร์ถึง 4.85 พันล้านดอลลาร์ โดย EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วอยู่ระหว่าง 1.175 พันล้านดอลลาร์ถึง 1.225 พันล้านดอลลาร์ และ EPS ปรับลดที่ 12 ถึง 13 ดอลลาร์
ไฮไลท์ Bearish
- คําสั่งซื้อส่วนผลิตภัณฑ์พิเศษลดลง 49% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 237.8 ล้านดอลลาร์เนื่องจากเวลา
- อัตรากําไรขั้นต้นของผลิตภัณฑ์เฉพาะทางลดลงประมาณ 26% ตามลําดับ
ไฮไลท์ Bullish
- ยอดขาย HTS เป็นประวัติการณ์ที่ 256.2 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 12.5% เมื่อเทียบเป็นรายปี
- อัตรากําไรขั้นต้นของ HTS ดีขึ้นเป็น 29.8% เพิ่มขึ้น 340 จุดพื้นฐานจากไตรมาสที่ 3 ปี 2023
- กลุ่ม RSL มีคําสั่งซื้อเพิ่มขึ้น 16.5% เป็น 377.9 ล้านดอลลาร์ โดยมียอดขายเพิ่มขึ้น 36% เมื่อเทียบเป็นรายปี
พลาด
- อัตรากําไรขั้นต้นสําหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์พิเศษลดลงตามลําดับเนื่องจากค่าใช้จ่ายด้านสิ่งอํานวยความสะดวกใหม่
ไฮไลท์ Q&A
- ซีอีโอ Jill Evanko กล่าวถึงไปป์ไลน์มูลค่า 23 พันล้านดอลลาร์และข้อผูกมัด 2 พันล้านดอลลาร์ โดยมุ่งเน้นไปที่ HTS และภาระผูกพันเฉพาะทาง
- คาดว่าอัตราส่วนการจดทะเบียนต่อใบเรียกเก็บเงินจะอยู่ที่ 1 หรือมากกว่าสําหรับไตรมาสที่ 4 โดยมียอดขายเพิ่มขึ้น 150 ล้านดอลลาร์จากไตรมาสที่ 3 ถึงไตรมาสที่ 4
- ปฏิเสธความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านรายได้ที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายในวอชิงตัน
การปรับปรุงการดําเนินงานที่แข็งแกร่งของ Chart Industries และการมุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงปริมาณงานมีส่วนทําให้แนวโน้มทางการเงินที่แข็งแกร่ง ความร่วมมือและโครงการของบริษัทในด้าน LNG และไฮโดรเจน เช่น กับ ExxonMobil และ Renergy Group เน้นย้ําถึงความมุ่งมั่นในการเติบโตในภาคส่วนต่างๆ แม้คําสั่งซื้อกลุ่มผลิตภัณฑ์พิเศษจะลดลงเนื่องจากเวลา แต่ยอดขาย HTS ที่ทําสถิติของบริษัทและอัตรากําไรขั้นต้นที่ดีขึ้นส่งสัญญาณถึงวิถีเชิงบวก การคาดการณ์ของบริษัทเกี่ยวกับความต้องการที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องในตลาดปลายทางส่วนใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการยอมรับเทคโนโลยี IPSMR ทําให้บริษัทมีแนวโน้มที่ดีสําหรับการเติบโตในอนาคต วันนักลงทุนที่กําลังจะมาถึงในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2024 มีกําหนดเพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับทิศทางเชิงกลยุทธ์และเป้าหมายทางการเงินของ Chart Industries
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่ 3 ปี 2024 ของ Chart Industries ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากข้อมูลจาก EBITDAingPro การเติบโตของรายได้ของบริษัทที่ 46.41% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมาสอดคล้องกับยอดขายในไตรมาสที่ 3 ที่เพิ่มขึ้น 22.4% การเติบโตที่แข็งแกร่งนี้เสริมด้วยการเติบโตของ EBITDA ที่น่าประทับใจที่ 81.95% ในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งเน้นย้ําถึงความสามารถของบริษัทในการขยายการดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําว่า Chart Industries มี คะแนน Piotroski Score ที่สมบูรณ์แบบที่ 9 ซึ่งบ่งชี้ถึงสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งและประสิทธิภาพการดําเนินงาน คะแนนนี้สอดคล้องกับการปรับปรุงที่บริษัทรายงานในด้านเลเวอเรจสุทธิและการสร้างกระแสเงินสดที่แข็งแกร่ง นอกจากนี้ เคล็ดลับที่บ่งชี้ว่ารายได้สุทธิคาดว่าจะเติบโตในปีนี้สนับสนุนแนวโน้มเชิงบวกของบริษัทสําหรับปี 2024 และ 2025
อัตราส่วน P/E ของบริษัท (ปรับปรุงแล้ว) ที่ 26.77 ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา รวมกับเคล็ดลับ InvestingPro ที่ระบุว่า GTLS ซื้อขายที่อัตราส่วน P/E ที่ต่ําเมื่อเทียบกับการเติบโตของรายได้ในระยะสั้น สิ่งนี้อาจน่าสนใจเป็นพิเศษสําหรับนักลงทุนเนื่องจากรายได้ที่คาดการณ์ไว้ของบริษัทและการเติบโตของยอดขาย
เป็นที่น่าสังเกตว่า InvestingPro เสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 11 ข้อสําหรับ Chart Industries ซึ่งให้การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้นสําหรับนักลงทุนที่ต้องการข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน