RBC Bearings Incorporated (ROLL) ผู้ผลิตตลับลูกปืนและส่วนประกอบที่มีความแม่นยําทางวิศวกรรมขั้นสูงระดับนานาชาติรายงานยอดขายสุทธิเพิ่มขึ้น 3.2% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 398 ล้านดอลลาร์ในการประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ปี 2025 การเพิ่มขึ้นนี้ได้รับแรงหนุนหลักจากการเติบโตที่แข็งแกร่ง 12.5% ของยอดขายการบินและอวกาศและการป้องกันประเทศ (A&D)
รายได้สุทธิของบริษัทเพิ่มขึ้น 6% เป็น 67 ล้านดอลลาร์ โดยมีกําไรต่อหุ้น (EPS) ที่ปรับปรุงแล้วที่ 2.29 ดอลลาร์ แม้จะมีอุปสรรคเช่นการนัดหยุดงานของ Boeing และพายุเฮอริเคนเฮลีนซึ่งส่งผลกระทบต่อรายได้ประมาณ 4-5 ล้านดอลลาร์ แต่บริษัทยังคงมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับอนาคตโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับส่วน A&D และการฟื้นตัวของภาคอุตสาหกรรม
ประเด็นสําคัญ
- RBC Bearings รายงานยอดขายสุทธิเพิ่มขึ้น 3.2% เป็น 398 ล้านดอลลาร์สําหรับไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2025
- ยอดขายส่วน A&D เพิ่มขึ้น 12.5% โดยยอดขายด้านกลาโหมเพิ่มขึ้น 17.3% และการบินและอวกาศเชิงพาณิชย์เพิ่มขึ้น 10.3%
- ยอดขายส่วนอุตสาหกรรมลดลงเล็กน้อย 1.4%
- อัตรากําไรขั้นต้นดีขึ้นเป็น 43.7% ของยอดขาย และรายได้สุทธิเพิ่มขึ้น 6% เป็น 67 ล้านดอลลาร์
- เงินสดจากการดําเนินงานแข็งแกร่งที่ 43 ล้านดอลลาร์ โดยมีหนี้สินลดลงอย่างมาก
- รายได้ในไตรมาสที่ 3 ปี 2025 คาดว่าจะอยู่ระหว่าง 390-400 ล้านดอลลาร์ โดยมีอัตรากําไรขั้นต้นที่คาดว่าจะอยู่ที่ 42.5%-43.5%
แนวโน้มบริษัท
- แนวโน้มรายได้ในเชิงบวกสําหรับไตรมาสที่ 3 ปี 2025 โดยมีรายได้ที่คาดการณ์ไว้ที่ 390-400 ล้านดอลลาร์
- อัตรากําไรขั้นต้นคาดว่าจะอยู่ระหว่าง 42.5%-43.5% ในไตรมาสที่ 3
- ส่วนธุรกิจ A&D คาดว่าจะรักษาผลการดําเนินงานในเชิงบวก
- กลุ่มอุตสาหกรรมคาดว่าจะฟื้นตัวในช่วงครึ่งหลังของปี
ไฮไลท์ Bearish
- ส่วน IndBoeingl ลดลงเล็กน้อย 1.4%
- การนัดหยุดงานของโบอิ้งและพายุเฮอริเคนเฮลีนส่งผลเสียต่อรายได้ 4-5 ล้านดอลลาร์
- CFO Michael Hartnett ระบุถึงความท้าทายในการหาปริมาณผลกระทบที่แน่นอนต่ออัตรากําไรขั้นต้น
ไฮไลท์ Bullish
- ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน A&D มีการเติบโตแบบออร์แกนิก 26.7%
- การจองด้านกลาโหมยังคงมีเสถียรภาพแม้จะมีข้อจํากัดด้านงบประมาณ
- ฝ่ายบริหารมุ่งเน้นไปที่การเติบโตแบบออร์แกนิกและอนินทรีย์ รักษาความเป็นเลิศด้านมาร์จิ้น และการแปลงกระแสเงินสดอิสระสูง
- งานค้างที่เพิ่มขึ้นโดยได้รับแรงหนุนจากสัญญากลาโหมเป็นหลัก
- ความคิดริเริ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ Dodge คาดว่าจะสร้างรายได้ 5 ล้านถึง 10 ล้านดอลลาร์ในปีหน้า
พลาด
- ไม่มีการคาดการณ์รายได้ที่แม่นยําสําหรับไตรมาสที่ 3 เนื่องจากปัจจัยหลายประการ รวมถึงการนัดหยุดงานและพายุเฮอริเคน
ถาม & ตอบ ไฮไลท์ Boeing>
Boeing ป>
- ฝ่ายบริหารกําลังตรวจสอบอัตรากําไรขั้นต้นที่รวมเข้าด้วยกันเพื่อสะท้อนผลการดําเนินงาน
- ความเสี่ยงต่อโบอิ้งลดลง โดยคาดว่าจะไม่มีระยะเวลาการลดสต็อกอย่างมีนัยสําคัญเนื่องจากโบอิ้งเพิ่มการผลิต
- ความต้องการเร่งด่วนสําหรับอาวุธยุทโธปกรณ์ปีกคงที่ โดยมีการขาดแคลนห่วงโซ่อุปทานสําหรับตลับลูกปืนขนาดเล็ก
- ภาคอุตสาหกรรมคาดว่าจะมีการเติบโตแบบออร์แกนิก 3% ถึง 4% โดยมีการปรับราคาสอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของดัชนีราคาผู้ผลิต
โดยสรุป RBC Bearings แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นในผลการดําเนินงานไตรมาสที่ 2 ปี 2025 ด้วยการเติบโตที่แข็งแกร่งในภาคการบินและอวกาศและการป้องกันประเทศ และแนวโน้มเชิงบวกสําหรับกลุ่มอุตสาหกรรม บริษัทกําลังนําทางอย่างมีกลยุทธ์ผ่านความท้าทายของอุตสาหกรรม และยังคงมุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์การเติบโตและการปรับปรุงอัตรากําไร การเรียกหารายได้ครั้งต่อไปมีกําหนดในต้นเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งจะมีการอัปเดตและข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ผลการดําเนินงานทางการเงินล่าสุดของ RBC Bearings สอดคล้องกับตัวชี้วัดและข้อมูลเชิงลึกที่สําคัญหลายประการจาก InvestingPro มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ 8.91 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการมีบทบาทสําคัญในอุตสาหกรรมตลับลูกปืนที่มีความแม่นยํา
หนึ่งในเคล็ดลับ InvestingPro ที่เกี่ยวข้องมากที่สุดสําหรับนักลงทุนที่พิจารณา RBC Bearings คือบริษัท "ดําเนินงานด้วยหนี้สินในระดับปานกลาง" นี่เป็นสิ่งที่น่าสังเกตอย่างยิ่งเนื่องจากเงินสดที่แข็งแกร่งของบริษัทจากการดําเนินงาน 43 ล้านดอลลาร์ที่รายงานในไตรมาสล่าสุด ซึ่งถูกนํามาใช้เพื่อลดหนี้อย่างมีนัยสําคัญ การจัดการทางการเงินอย่างรอบคอบนี้สนับสนุนความสามารถของบริษัทในการรับมือกับความท้าทายและลงทุนในโอกาสในการเติบโต
เคล็ดลับ InvestingPro ที่สําคัญอีกประการหนึ่งระบุว่า RBC Bearings "ทํากําไรได้ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา" ซึ่งสอดคล้องกับรายงานรายได้สุทธิที่เพิ่มขึ้น 6% เป็น 67 ล้านดอลลาร์สําหรับไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2025 ความสามารถในการทํากําไรของบริษัทได้รับการเน้นย้ําเพิ่มเติมด้วยอัตรากําไรขั้นต้นที่น่าประทับใจที่ 43.62% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ตามข้อมูลของ InvestingPro
อัตราส่วน P/E ของบริษัทที่ 41.59 บ่งชี้ว่านักลงทุนกําลังกําหนดราคาในความคาดหวังการเติบโตที่แข็งแกร่ง ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มในแง่ดีของฝ่ายบริหารสําหรับกลุ่มการบินและอวกาศและการป้องกันประเทศและการฟื้นตัวที่คาดการณ์ไว้ในภาคอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่า RBC กําลัง "ซื้อขายที่ทวีคูณรายได้สูง" ตาม InvestingPro Tips ซึ่งนักลงทุนควรพิจารณาในการวิเคราะห์การประเมินมูลค่า
สําหรับผู้ที่สนใจในการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 10 ข้อสําหรับ RBC Bearings ซึ่งให้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน