Cullen/Frost Bankers, Inc. (นิวยอร์ก: CFR) รายงานผลประกอบการลดลงสําหรับไตรมาสที่สามของปี 2024 ในระหว่างการประชุมทางโทรศัพท์เกี่ยวกับผลประกอบการล่าสุด ซีอีโอ Phil Green ประกาศรายได้ 144.8 ล้านดอลลาร์ หรือ 2.24 ดอลลาร์ต่อหุ้น เทียบกับ 154 ล้านดอลลาร์ หรือ 2.38 ดอลลาร์ต่อหุ้นในไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว แม้ผลประกอบการจะลดลง แต่บริษัทก็สรุปแนวโน้มในแง่ดีสําหรับการเติบโตในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดเท็กซัส
ประเด็นสําคัญ
- รายได้ของ Cullen/Frost ลดลงเหลือ 144.8 ล้านดอลลาร์ (2.24 ดอลลาร์ต่อหุ้น) จาก 154 ล้านดอลลาร์ (2.38 ดอลลาร์ต่อหุ้น) เมื่อเทียบเป็นรายปี
- ผลตอบแทนจากสินทรัพย์เฉลี่ยและส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญลดลงเมื่อเทียบเป็นรายปี
- เงินฝากเฉลี่ยลดลงเล็กน้อย ในขณะที่เงินกู้เฉลี่ยเพิ่มขึ้น 11.8%
- การขยายตัวในฮูสตัน ดัลลัส และออสตินเกินเป้าหมาย โดยมีเป้าหมายเงินกู้และเงินฝากที่สําคัญ
- ยอดเงินกู้เชิงพาณิชย์และสินเชื่อผู้บริโภคมีการเติบโต โดยมีคุณภาพสินเชื่อที่ดีขึ้น
- บริษัทคาดว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยสองครั้ง และคาดการณ์ว่ารายได้ดอกเบี้ยสุทธิและการเติบโตของสินเชื่อจะเพิ่มขึ้น
- คําแนะนําทั้งปีสําหรับเงินฝากเฉลี่ยได้รับการแก้ไขเป็นลดลงเล็กน้อย
- รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยทั้งคู่เพิ่มขึ้น โดยมีการซื้อหุ้นคืนจํานวน 20 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 3
แนวโน้มบริษัท
- Two การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดลง 25 จุดพื้นฐานที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงปลายปี 2024
- รายได้ดอกเบี้ยสุทธิคาดว่าจะเติบโตที่ 2% ถึง 3% ในปี 2567
- การเติบโตของสินเชื่อคาดว่าจะอยู่ในระดับต่ําสองหลัก
- เงินฝากเฉลี่ยคาดว่าจะลดลงเล็กน้อย โดยมีรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยเติบโตอยู่ที่ 4% ถึง 5%
- คาดว่าจะเติบโตของค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยที่ 6% ถึง 6.5% ตลอดทั้งปี
ไฮไลท์ Bearish
- กําไรต่อหุ้นและผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน
- เงินฝากเฉลี่ยลดลงเล็กน้อย
ไฮไลท์ Bullish
- ความพยายามในการขยายตัวในเมืองใหญ่ ๆ ของเท็กซัสให้ผลลัพธ์ที่สูงกว่าเป้าหมาย
- การเติบโตของครัวเรือนและสินเชื่อผู้บริโภคที่ตรวจสอบผู้บริโภคแข็งแกร่ง
- ยอดเงินกู้เชิงพาณิชย์เพิ่มขึ้นพร้อมกับภาระผูกพันเงินกู้ใหม่ที่เพิ่มขึ้น
- คุณภาพสินเชื่อดีขึ้น โดยสินเชื่อปัญหาลดลง
พลาด
- กําไรและผลตอบแทนจากสินทรัพย์และส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทลดลงจากปีก่อนหน้า
ไฮไลท์ Q&A
- ฝ่ายบริหารได้หารือเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเงินฝากตามฤดูกาล โดยคาดว่าเงินฝากที่ไม่มีดอกเบี้ยจะเพิ่มขึ้น
- ต้นทุนการมีดอกเบี้ยลดลงทําให้สามารถแข่งขันกับกองทุนรวมตลาดเงินได้ดีขึ้น
- การเติบโตของรายได้ค่าบริการได้รับแรงหนุนจากการเพิ่มขึ้นของจํานวนลูกค้าเนื่องจากการขยายตัว แม้ว่าจะมีข้อควรระวังเกี่ยวกับอัตราการเติบโตก็ตาม
Cullen/Frost Bankers, Inc. ได้แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นในความพยายามในการขยายตัวและกลยุทธ์การหาลูกค้า ด้วยการลงทุนเชิงกลยุทธ์ในตลาดเท็กซัสและการมุ่งเน้นไปที่การเติบโตแบบออร์แกนิก บริษัท ยังคงมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับผลการดําเนินงานในอนาคต การให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการในการรักษาโครงสร้างเงินฝากต้นทุนต่ําและใช้ประโยชน์จากตําแหน่งการเติบโตของลูกค้าใหม่ Cullen/Frost ได้ดีสําหรับสภาวะตลาดที่คาดการณ์ไว้ ในขณะที่บริษัทก้าวไปข้างหน้า บริษัทยังคงจัดลําดับความสําคัญของการลงทุนเชิงกลยุทธ์และจัดการค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อมูลเชิงลึกของ Inve นิวยอร์ก gPro
Cullen/Frost Bankers, Inc. (NYSE: CFR) ยังคงแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นทางการเงินแม้ว่าจะมีรายงานผลประกอบการลดลงก็ตาม จากข้อมูลของ InvestingPro มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ 8.12 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการมีอยู่อย่างมากในภาคการธนาคาร
หนึ่งในเคล็ดลับ InvestingPro ที่โดดเด่นที่สุดคือ Cullen/Frost ได้เพิ่มเงินปันผลเป็นเวลา 32 ปีติดต่อกัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่แข็งแกร่งต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น สิ่งนี้สอดคล้องกับแนวโน้มในแง่ดีของบริษัทและความพยายามในการขยายตัวในตลาดเท็กซัส ตามที่กล่าวไว้ในการเรียกผลประกอบการ อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลในปัจจุบันที่ 2.98% เน้นย้ําถึงความน่าดึงดูดใจของบริษัทต่อนักลงทุนที่มุ่งเน้นรายได้
เคล็ดลับ InvestingPro ที่เกี่ยวข้องอีกประการหนึ่งบ่งชี้ว่า Cullen/Frost ทํากําไรได้ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา โดยมีอัตราส่วน P/E ที่ 15.75 ความสามารถในการทํากําไรนี้ควบคู่ไปกับการเติบโตของสินเชื่อที่คาดการณ์ไว้ของบริษัทและรายได้ดอกเบี้ยสุทธิที่คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นในปี 2024 แสดงให้เห็นถึงรากฐานทางการเงินที่มั่นคงแม้ว่ารายได้จะลดลงเมื่อเร็ว ๆ นี้
รายได้ของบริษัทในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 อยู่ที่ 1.95 พันล้านดอลลาร์ โดยมีรายได้เติบโตเล็กน้อยที่ 0.76% แม้ว่าอัตราการเติบโตนี้จะเจียมเนื้อเจียมตัว แต่ก็ควรมองในบริบทของการขยายตัวเชิงกลยุทธ์ของ Cullen/Frost ในเมืองใหญ่ๆ ของเท็กซัส ซึ่งบริษัทรายงานว่าให้ผลลัพธ์ที่สูงกว่าเป้าหมาย
เป็นที่น่าสังเกตว่า InvestingPro เสนอเคล็ดลับและข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่กล่าวถึงที่นี่ นักลงทุนที่สนใจในการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้นสามารถสํารวจเคล็ดลับ InvestingPro อีก 7 ข้อสําหรับ Cullen/Frost Bankers ซึ่งให้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน