Ball Corporation (นิวยอร์ก: BLL) ผู้ให้บริการชั้นนําด้านโซลูชั่นบรรจุภัณฑ์อลูมิเนียมที่ยั่งยืน รายงานผลประกอบการไตรมาสที่สามเพิ่มขึ้น โดยกําไรต่อหุ้น (EPS) ลดลงเทียบได้เพิ่มขึ้นจาก 0.83 ดอลลาร์ในไตรมาสที่ 3 ปี 2023 เป็น 0.91 ดอลลาร์ในไตรมาสที่ 3 ปี 2024 ในระหว่างการแถลงผลประกอบการเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2024 ซีอีโอ Dan Fisher และ CFO Howard Yu ได้สรุปผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งของบริษัทและความมุ่งมั่นต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นแม้จะมีอุปสรรคทางเศรษฐกิจ พวกเขาได้หารือเกี่ยวกับกลยุทธ์สําหรับการจัดการต้นทุนการปรับปรุงการดําเนินงานและการเข้าซื้อกิจการ Alucan Entec เมื่อเร็ว ๆ นี้เพื่อสนับสนุนสถานะของบริษัทในยุโรป
ประเด็นสําคัญ
- กําไรต่อหุ้นปรับลดเทียบเคียงได้สําหรับไตรมาสที่ 3 ปี 2024 เพิ่มขึ้นเป็น 0.91 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจาก 0.83 ดอลลาร์ในไตรมาสที่ 3 ปี 2023
- Ball Corporation คืนทุนให้กับผู้ถือหุ้นประมาณ 1.4 พันล้านดอลลาร์ผ่านการจ่ายเงินปันผลและการซื้อหุ้นคืนตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน โดยคาดว่าจะเกิน 1.6 พันล้านดอลลาร์ตลอดทั้งปี
- การจัดส่งกระป๋องเครื่องดื่มทั่วโลกยังคงทรงตัวในไตรมาสที่ 3 โดยมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละภูมิภาค
- การเข้าซื้อกิจการ Alucan Entec ช่วยเพิ่มกําลังการผลิตบรรจุภัณฑ์อลูมิเนียมที่ยั่งยืนของ Ball ในยุโรป
- บริษัทคาดว่ากําไรต่อหุ้นปรับลดที่เทียบเคียงได้จะเติบโตในระดับเลขหลักเดียวปานกลางสําหรับปี 2024 และกระแสเงินสดอิสระที่ปรับปรุงแล้วที่แข็งแกร่ง
แนวโน้มบริษัท
- Ball Corporation คาดการณ์การเติบโตระดับกลางเลขหลักเดียวใน EPS ที่ปรับลดเทียบเคียงได้ตลอดทั้งปีของปี 2024
- บริษัทตั้งเป้าอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อ EBITDA ที่เทียบเคียงได้ต่ํากว่า 2.5 เท่าภายในสิ้นปี
- รายจ่ายฝ่ายทุนที่คาดการณ์ไว้ (CapEx) ที่ 650 ล้านดอลลาร์สําหรับปี
- ฝ่ายบริหารมุ่งมั่นที่จะลดต้นทุนลง 500 ล้านดอลลาร์ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า
ไฮไลท์ Bearish
- การจัดส่งกระป๋องเครื่องดื่มทั่วโลกทรงตัวเมื่อเทียบเป็นรายปีในไตรมาสที่ 3
- อเมริกาใต้เผชิญกับความท้าทาย โดยเฉพาะในอาร์เจนตินาและบราซิล ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานในภูมิภาค
- ค่าใช้จ่ายในการปรับโครงสร้างเกิน 90 ล้านดอลลาร์เนื่องจากการปิดโรงงานและการปรับโครงสร้างด้านไอที
- ความคิดริเริ่มถ้วยอลูมิเนียมประสบกับความพ่ายแพ้จากอัตราเงินเฟ้อและความซับซ้อนในการรีไซเคิล
ไฮไลท์ Bullish
- อุปสงค์ที่แข็งแกร่งในภูมิภาค EMEA ช่วยหนุนผลการดําเนินงาน
- การเข้าซื้อกิจการ Aluc ยุโรป ec คาดว่าจะเสริมความแข็งแกร่งให้กับตําแหน่งของบริษัทในยุโรป
- ฝ่ายบริหารยังคงมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับความสามารถในการปรับต่อกระป๋องของยุโรปและความสามารถในการจัดการเงินเฟ้อ
- Ball Corporation คาดการณ์ว่าผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งขึ้นในยุโรปและอเมริกาใต้ และมั่นใจว่าจะมีการเติบโตของ EPS มากกว่า 10% ในปี 2025
พลาด
- บริษัทประสบกับข้อจํากัดด้านกําลังการผลิตในบราซิล ซึ่งนําไปสู่การสูญเสียการผลิตอย่างมีนัยสําคัญ
- การขาดทุน 40 ล้านดอลลาร์ในธุรกิจถ้วยกระตุ้นให้มีการสํารวจทางเลือกเชิงกลยุทธ์
ไฮไลท์ Q&A
- ฟิชเชอร์กล่าวถึงความพยายามด้านความเป็นเลิศในการดําเนินงานโดยตั้งเป้าลดต้นทุน 2% ถึง 3% ในอีกสองสามปีข้างหน้า
- ฝ่ายบริหารสังเกตเห็นการปรับปรุงในการวางแผนและประสิทธิภาพซึ่งควรเพิ่มผลผลิต
- บริษัทกําลังสํารวจทางเลือกเชิงกลยุทธ์สําหรับธุรกิจถ้วย รวมถึงการร่วมทุนหรือการดําเนินงานที่ยุติลง
- ในอเมริกาเหนือ กิจกรรมการขนส่งชะลอตัวลงในเดือนกันยายน แต่คาดว่าจะมีเสถียรภาพ โดยได้รับอิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและอัตราการออมของผู้บริโภค
การแถลงผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ปี 2024 ของ Ball Corporation สะท้อนให้เห็นถึงบริษัทที่นําทางความผันผวนของตลาดด้วยความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์ที่มุ่งเป้าไปที่การเติบโตในระยะยาว แม้จะมีความท้าทายและความพ่ายแพ้ในระดับภูมิภาคในบางกลุ่ม แต่บริษัทก็มุ่งเน้นไปที่ความเป็นเลิศในการดําเนินงาน ด้วยการเข้าซื้อกิจการ Alucan Entec และการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ในพอร์ตโฟลิโอ Ball Corporation กําลังวางตําแหน่งตัวเองสําหรับการเติบโตที่ยั่งยืนในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์อลูมิเนียม
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ผลการดําเนินงานทางการเงินล่าสุดของ Ball Corporation และการเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์สอดคล้องกับข้อมูลเชิงลึกที่สําคัญหลายประการจาก InvestingPro การให้ความสําคัญกับผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้นเห็นได้ชัดในโครงการซื้อหุ้นคืนเชิงรุก ตามที่เน้นโดยเคล็ดลับของ InvestingPro สิ่งนี้สอดคล้องกับรายงาน 1.4 พันล้านดอลลาร์ที่ส่งคืนให้กับผู้ถือหุ้นผ่านการจ่ายเงินปันผลและการซื้อหุ้นคืนตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน
ความมุ่งมั่นของบริษัทในการจ่ายเงินปันผลเป็นสิ่งที่น่าสังเกตเป็นพิเศษ เคล็ดลับของ InvestingPro เผยว่า Ball Corporation ยังคงจ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 52 ปีติดต่อกันอย่างน่าประทับใจ ความมุ่งมั่นที่มีมาอย่างยาวนานต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นนี้เน้นย้ําถึงเสถียรภาพทางการเงินของบริษัทและความเชื่อมั่นของฝ่ายบริหารในแนวโน้มระยะยาว
จากมุมมองทางการเงินความสามารถในการทํากําไรของ Ball Corporation ยังคงแข็งแกร่ง รายได้ของบริษัทในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 3 ปี 2024 อยู่ที่ 13.79 พันล้านดอลลาร์ โดยมีอัตรากําไรขั้นต้น 20.39% ตัวเลขเหล่านี้สนับสนุนแนวโน้มในแง่ดีของฝ่ายบริหารสําหรับการเติบโตระดับกลางเลขหลักเดียวใน EPS ที่ปรับลดเทียบเคียงได้สําหรับปี 2024
เป็นที่น่าสังเกตว่าในขณะที่บริษัทเผชิญกับความท้าทายบางอย่าง เช่น การจัดส่งกระป๋องเครื่องดื่มทั่วโลกที่คงที่และปัญหาในภูมิภาค ข้อมูลของ InvestingPro แสดงให้เห็นว่าผลตอบแทนรวมของราคา 1 ปีที่แข็งแกร่งที่ 26.22% สิ่งนี้ชี้ให้เห็นว่านักลงทุนยังคงมั่นใจในความสามารถของ Ball Corporation ในการรับมือกับความผันผวนของตลาดและส่งมอบมูลค่า
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 7 ข้อสําหรับ Ball Corporation ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน