ในการประชุมทางโทรศัพท์ผลประกอบการไตรมาสที่สามของปี 2024 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2024 Itron, Inc. (แนสแด็ก: ITRI) บริษัทเทคโนโลยีที่นําเสนอโซลูชั่นสําหรับการจัดการพลังงานและทรัพยากรน้ํา
EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วอยู่ที่ 89 ล้านดอลลาร์ โดยมีกําไรต่อหุ้นที่ไม่ใช่ GAAP อยู่ที่ 1.84 ดอลลาร์ งานค้างของบริษัทเพิ่มขึ้นเป็น 4 พันล้านดอลลาร์โดยมีการจอง 487 ล้านดอลลาร์ สําหรับไตรมาสที่สี่ Itron คาดว่ารายได้จะอยู่ระหว่าง 600 ล้านถึง 610 ล้านดอลลาร์ และคาดการณ์ว่ารายได้ทั้งปีจะอยู่ระหว่าง 2.428 พันล้านดอลลาร์ถึง 2.438 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเพิ่มขึ้น 12% จากปีก่อนหน้า
กําไรต่อหุ้นที่ไม่ใช่ GAAP ของบริษัทตลอดทั้งปีคาดว่าจะอยู่ที่ 5.28 ถึง 5.38 ดอลลาร์ ซึ่งเพิ่มขึ้น 59% จากปี 2023 แม้จะมีความท้าทายในการคาดการณ์การเติบโตในปี 2025 แต่ Itron ยังคงมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับความต้องการของตลาดและประสิทธิภาพการดําเนินงาน
ประเด็นสําคัญ
- รายได้ของ Itron เพิ่มขึ้น EBITDA เมื่อเทียบกับปีก่อนที่ 615 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 3
- EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วอยู่ที่ 89 ล้านดอลลาร์ กําไรต่อหุ้นที่ไม่ใช่ GAAP อยู่ที่ 1.84 ดอลลาร์
- งานในมือสูงถึง 4 พันล้านดอลลาร์ โดยมีสัญญาสําคัญมีส่วนทําให้การจอง 487 ล้านดอลลาร์
- รายได้ในไตรมาสที่ 4 คาดการณ์ไว้ระหว่าง 600 ล้านดอลลาร์ถึง 610 ล้านดอลลาร์ คาดการณ์รายได้ทั้งปีที่ 2.428 พันล้านดอลลาร์ถึง 2.438 พันล้านดอลลาร์
- กําไรต่อหุ้นที่ไม่ใช่ GAAP ทั้งปีคาดว่าจะอยู่ที่ 5.28 ถึง 5.38 ดอลลาร์
- เปิดตัวข้อเสนอใหม่ รวมถึง Grid Edge Essentials เพื่อสนับสนุนลูกค้าสาธารณูปโภค
แนวโน้มบริษัท
- คาดว่ารายได้ทั้งปีจะเพิ่มขึ้น 12% ในปี 2023
- คาดการณ์อัตราการเติบโตต่อปีแบบทบต้นที่ 2.5% ถึง 5% ตั้งแต่ปี 2024 ถึง 2027
- กว่า 50% ของรางวัลที่รอดําเนินการ 1 พันล้านดอลลาร์กําลังดําเนินการผ่านกระบวนการกํากับดูแล
- ตั้งเป้าให้อัตรากําไรขั้นต้นในช่วง 40% สําหรับกลุ่มผลลัพธ์ภายในปี 2027
- อัตราภาษีปกติคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 25%
ไฮไลท์ Bearish
- ความท้าทายในการคาดการณ์การเติบโตสําหรับปี 2025 เนื่องจากการจองที่โหลดแบ็คเอนด์
- การปรับระยะเวลารอคอยสินค้าให้เป็นมาตรฐานอาจทําให้การเติบโตในกลุ่มอุปกรณ์ช้าลง
- อัตรากําไรจากการดําเนินงานรายไตรมาสคาดว่าจะแตกต่างกันไป โดยอาจลดลงในไตรมาสที่ 4
ไฮไลท์ Bullish
- อุปสงค์ตลาดที่แข็งแกร่งยังคงดําเนินต่อไปด้วยสัญญาที่สําคัญจากบริษัทสาธารณูปโภค
- เปิดตัวข้อเสนอ Grid Edge Essentials เพื่อปรับปรุงการนําเทคโนโลยีมาใช้
- แสวงหาโอกาสในการควบรวมกิจการเพื่อเสริมสร้างแพลตฟอร์มข่าวกรองขอบกริด
พลาด
- รายได้ในไตรมาสที่ 4 คาดว่าจะลดลงเล็กน้อยจากไตรมาสที่ 3 เนื่องจากการจัดส่งที่เร่งตัวขึ้นในไตรมาสที่ 3
- สิทธิประโยชน์ทางภาษีแบบครั้งเดียวจากไตรมาสที่ 3 จะไม่เกิดขึ้นอีก ซึ่งส่งผลกระทบต่อ EPS ประมาณ 0.30 ดอลลาร์
ไฮไลท์ Q&A
- คาดว่าจะล่าช้าเก้าถึงสิบสองเดือนสําหรับการจองเพื่อแปลเป็นรายได้
- การจองที่ล่าช้ามูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์ล่าสุดเป็นปัญหาด้านเวลา ไม่ใช่ความต้องการของตลาดที่เพิ่มขึ้น
เป้าหมายรายได้สําหรับปี 2027 ตั้งไว้ที่ 2.6 พันล้านดอลลาร์ถึง 2.8 พันล้านดอลลาร์ โดยมีอัตรากําไร EBITDA 15%-17%
ผลประกอบการไตรมาสที่สามของ Itron แสดงผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่ง โดยมีรายได้และกําไรต่อหุ้นเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ บริษัทกําลังวางตําแหน่งตัวเองเพื่อการเติบโตอย่างต่อเนื่องด้วยการนําเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เช่น Grid Edge Essentials และมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มกระแสรายได้ที่เกิดขึ้นประจํา แม้ว่าจะมีความกังวลบางประการเกี่ยวกับอัตราการเติบโตและความแปรปรวนของมาร์จิ้น แต่แนวโน้มโดยรวมยังคงเป็นบวกด้วยไปป์ไลน์ที่แข็งแกร่งและการมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์ที่โอกาสทางการตลาด
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่ 3 ของ Itron ได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลแบบเรียลไทม์จาก InvestingPro การเติบโตของรายได้ของบริษัทที่ 22.16% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมาสอดคล้องกับรายได้ไตรมาสที่ 3 ที่เพิ่มขึ้น 10% เมื่อเทียบเป็นรายปี วิถีการเติบโตนี้ได้รับการเสริมด้วยงานในมือที่แข็งแกร่งของบริษัทและแนวโน้มเชิงบวกสําหรับทั้งปี
ข้อมูลของ InvestingPro แสดงให้เห็นว่า Itron ซื้อขายใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ โดยมีราคาอยู่ที่ 93.49% ของจุดสูงสุด สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนในผลการดําเนินงานและแนวโน้มในอนาคตของบริษัท ผลตอบแทนที่สําคัญในปีที่ผ่านมา ด้วยผลตอบแทนรวมของราคา 96.59% เน้นย้ําถึงการตอบรับเชิงบวกของตลาดต่อความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์และผลประกอบการทางการเงินของ Itron
เคล็ดลับของ InvestingPro ระบุว่านักวิเคราะห์ 9 คนได้ปรับผลประกอบการขึ้นสําหรับช่วงเวลาที่จะมาถึง ซึ่งสอดคล้องกับการคาดการณ์ในแง่ดีของ Itron สําหรับผลประกอบการไตรมาสที่ 4 และทั้งปี เคล็ดลับนี้ชี้ให้เห็นว่าผู้เชี่ยวชาญด้านตลาดมีความมั่นใจมากขึ้นในความสามารถของ Itron ในการบรรลุเป้าหมายทางการเงิน
เคล็ดลับ InvestingPro ที่เกี่ยวข้องอีกประการหนึ่งเน้นย้ําว่า Itron ดําเนินงานด้วยหนี้สินในระดับปานกลาง นี่เป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งเนื่องจากบริษัทให้ความสําคัญกับประสิทธิภาพการดําเนินงานและความสามารถในการแสวงหาโอกาสในการเติบโต รวมถึงกิจกรรม M&A ที่มีศักยภาพที่กล่าวถึงในการประกาศผลประกอบการ
สําหรับนักลงทุนที่กําลังมองหาการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 8 ข้อที่สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของ Itron เคล็ดลับเพิ่มเติมเหล่านี้อาจเป็นประโยชน์สําหรับการทําความเข้าใจภาพรวมของศักยภาพในการลงทุนของ Itron
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน