วอเตอร์ส คอร์ปอเรชั่น (นิวยอร์ก:WAT) รายงานผลประกอบการทางการเงินที่แข็งแกร่งสําหรับไตรมาสที่สามของปี 2024 ซึ่งสูงกว่าความคาดหมายของตลาด โดยมีจุดแข็งเป็นพิเศษในภาคเภสัชกรรมและอุตสาหกรรม การแถลงผลประกอบการของบริษัทเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2024 เน้นย้ําถึงการเติบโตอย่างมีนัยสําคัญในด้านรายได้ อัตรากําไร และกําไรต่อหุ้น (EPS) ด้วยผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งในกลุ่มโครมาโตกราฟีเหลว (LC) และแมสสเปกโตรเมตรี (MS) รายรับเพิ่มขึ้น 4% เมื่อเทียบเป็นรายปี และ EPS ที่ไม่ใช่ GAAP เพิ่มขึ้นเป็น 2.93 ดอลลาร์ Waters Corporation ยังเพิ่มคําแนะนําทั้งปี 2024 โดยอ้างถึงสภาวะตลาดที่ดีขึ้นและรายรับการดําเนินงาน
ประเด็นสําคัญ
- รายได้เพิ่มขึ้น 4% เมื่อเทียบเป็นรายปี ถึง 740 ล้านดอลลาร์
- EPS ที่ไม่ใช่ GAAP เพิ่มขึ้นเป็น 2.93 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 3% เมื่อเทียบเป็นรายปี ในขณะที่ GAAP EPS อยู่ที่ 2.71 ดอลลาร์
- รายได้ประจําเพิ่มขึ้น 7% โดยวัสดุสิ้นเปลืองเคมีเพิ่มขึ้น 8%
- กลุ่ม LC กลับมาเติบโตอีกครั้ง โดยมียอดขายแมสสเปกโตรมิเตอร์ Xevo TQ Absolute พุ่งสูงขึ้นกว่า 70%
- ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เปิดตัว ได้แก่ เครื่องวัดปริมาณความร้อนแบบสแกนเร็วที่มีปริมาณงานสูงและเครื่องวัดรีโอมิเตอร์แบบ Discovery ขนาดกะทัดรัด
- อัปเดตคําแนะนําการเติบโตของยอดขายสกุลเงินคงที่แบบออร์แกนิกทั้งปี 2024 อยู่ระหว่าง -0.9% ถึง -0.3%
- คําแนะนํา EPS ที่ปรับปรุงแล้วสําหรับปี 2024 ตั้งไว้ที่ 11.67 ถึง 11.87 ดอลลาร์
- กระแสเงินสดอิสระสําหรับไตรมาสนี้แข็งแกร่งที่ 179 ล้านดอลลาร์ โดยมุ่งเน้นไปที่การลดหนี้และการควบรวมกิจการที่อาจเกิดขึ้น
แนวโน้มบริษัท
- บริษัทคาดว่าจะเติบโต 5% ถึง 7% ในไตรมาสที่สี่ของปี 2024
- คําแนะนําการเติบโตของยอดขายทั้งปีสําหรับปี 2024 คาดว่าจะอยู่ระหว่าง -0.8% ถึง -0.2%
- อัตรากําไรขั้นต้นอยู่ที่ประมาณ 59.8% โดยมีอัตรากําไรจากการดําเนินงานที่ปรับปรุงแล้วประมาณ 31%
- ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยสุทธิสําหรับปีคาดว่าจะอยู่ที่ 71 ล้านดอลลาร์ โดยมีอัตราภาษี 16.5%
ไฮไลท์ Bearish
- บริษัทประสบกับอุปสรรคเล็กน้อยจากจีน โดยมียอดขายลดลง 5% เนื่องจากความล่าช้าในการจัดส่ง
- คําแนะนําทั้งปี 2024 ทําให้แนวโน้มแบบอนุรักษ์นิยมของจีนกลับมาพร้อมการเติบโตในระดับตัวเลขเดียวที่ต่ําในจีนและยอดขายตราสารลดลงเล็กน้อย
ไฮไลท์ Bullish
- Waters Corporation มุ่งเน้นไปที่พื้นที่ที่มีการเติบโตสูง เช่น การแยกทางชีวภาพ และได้ลงทุนในการวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้อง
- บริษัทมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับการเติบโตที่ขับเคลื่อนโดยกําลังการผลิตการทดสอบใหม่และการใช้จ่าย CapEx ของลูกค้าที่ฟื้นตัว
- Udit Batra ซีอีโอตั้งข้อสังเกตว่าการเติบโตของตราสารในเชิงบวกกลับมาเร็วกว่าที่คาดไว้ โดยได้รับการสนับสนุนจากการนําผลิตภัณฑ์ใหม่มาใช้
พลาด
- ไม่มีรายงานการพลาดอย่างมีนัยสําคัญในการเรียกผลประกอบการ
ไฮไลท์ Q&A
- บริษัทได้รับโอกาสมากกว่าการสูญเสียด้วยกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่แข็งแกร่งและการดําเนินการเชิงพาณิชย์ที่ดีขึ้น
- ตลาด PFAS และ GLP-1 คาดว่าจะมีส่วนช่วยในการเติบโตประมาณ 30 ถึง 40 จุดพื้นฐาน
- การคาดการณ์การฟื้นตัวสําหรับกลุ่มตราสารแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของอัตราการเติบโตที่แตกต่างกันตั้งแต่ 0.5% ถึง 11%
การเรียกผลประกอบการไตรมาสที่สามของ Waters Corporation เน้นย้ําถึงผลการดําเนินงานทางการเงินที่แข็งแกร่ง โดยบริษัทมีรายได้และกําไรต่อหุ้นที่สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ ฝ่ายบริหารยังคงมั่นใจในการมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์ในการเติบโตแบบออร์แกนิกและการคัดเลือกจีน ตลอดจนความสามารถในการสร้างสมดุลระหว่างการจัดสรรเงินทุนกับการซื้อหุ้นคืนของผู้ถือหุ้น แม้จะมีความท้าทายในจีน แต่บริษัทก็อยู่ในตําแหน่งที่ดีในการใช้ประโยชน์จากมาตรการกระตุ้นทางการคลังและโอกาสในการเปลี่ยนเครื่องมือ การให้ความสําคัญกับนวัตกรรม การฟื้นตัวของตลาด และความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์ที่มุ่งเป้าไปที่พื้นที่ทดสอบที่มีการเติบโตสูงทําให้บริษัทประสบความสําเร็จอย่างต่อเนื่องในอนาคต
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่สามของ Waters Corporation ได้รับการชี้ให้เห็นเพิ่มเติมจากตัวชี้วัดหลักจาก InvestingPro มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ 22.45 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการปรากฏตัวที่สําคัญในตลาดเครื่องมือวิเคราะห์ ด้วยอัตราส่วน P/E ที่ 37.89 Waters มีการซื้อขายในราคาพรีเมี่ยมเมื่อเทียบกับคู่แข่งหลายราย ซึ่งสอดคล้องกับเคล็ดลับของ InvestingPro ที่บ่งชี้ว่าหุ้นกําลัง "ซื้อขายที่ทวีคูณรายได้สูง"
ฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัทได้รับการเน้นย้ําโดยเคล็ดลับ InvestingPro อีกข้อหนึ่ง ซึ่งตั้งข้อสังเกตว่า "สินทรัพย์สภาพคล่องเกินภาระผูกพันระยะสั้น" ความมั่นคงทางการเงินนี้สนับสนุนความสามารถของ Waters ในการลงทุนในการวิจัยและพัฒนาและดําเนินโครงการริเริ่มเชิงกลยุทธ์ตามที่กล่าวไว้ในการเรียกผลประกอบการ
รายได้ของ Waters ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 อยู่ที่ 2.88 พันล้านดอลลาร์ โดยมีอัตรากําไรขั้นต้น 59.68% อัตรากําไรที่น่าประทับใจนี้สอดคล้องกับคําแนะนําของบริษัทที่ประมาณ 59.8% สําหรับทั้งปี 2024 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถของ Waters ในการรักษาอํานาจการกําหนดราคาและประสิทธิภาพการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงานของหุ้นเป็นที่น่าสังเกต โดยมีผลตอบแทนรวมของราคาหนึ่งปีที่ 34.16% ตามข้อมูลล่าสุด ผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งนี้สะท้อนให้เห็นในเคล็ดลับ InvestingPro อีกฉบับหนึ่ง ซึ่งระบุว่าหุ้น "ซื้อขายใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์" ปัจจุบันอยู่ที่ 97.71% ของราคาสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการความเข้าใจอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของ Waters Corporation InvestingPro นําเสนอข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม มีเคล็ดลับ InvestingPro อีก 7 ข้อสําหรับ Waters ซึ่งให้มุมมองที่ครอบคลุมเกี่ยวกับจุดแข็งของบริษัทและประเด็นที่เป็นไปได้ที่ควรกังวล
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน