AXT Inc. (สัญลักษณ์: AXTI) ผู้พัฒนาชั้นนําด้านสารประกอบเซมิคอนดักเตอร์ รายงานผลประกอบการทางการเงินที่หลากหลายสําหรับไตรมาสที่สามของปี 2024 ซีอีโอ Dr. Morris Young และ CFO Gary Fischer ประกาศรายได้ลดลงจากไตรมาสก่อนหน้า แต่เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว บริษัทยังให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์ รวมถึงการเสนอขายหุ้น IPO ที่มีศักยภาพสําหรับบริษัทในเครือ และการมุ่งเน้นไปที่ภาคส่วนที่ทํากําไรท่ามกลางเศรษฐกิจจีนที่ฟื้นตัว
ประเด็นสําคัญ
- AXT รายงานรายได้ในไตรมาสที่ 3 ปี 2024 ที่ 23.6 ล้านดอลลาร์ ลดลงจากไตรมาสที่ 2 ปี 2024 แต่เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 3 ปี 2023
- แหล่งรายรับ ได้แก่ 6.8 ล้านดอลลาร์จากอินเดียมฟอสไฟด์ 6.6 ล้านดอลลาร์จากแกลเลียมอาร์เซไนด์ 1.6 ล้านดอลลาร์จากพื้นผิวเจอร์เมเนียม และ 8.6 ล้านดอลลาร์จากกิจการร่วมค้าวัตถุดิบ
- อัตรากําไรขั้นต้นที่ไม่ใช่ GAAP สําหรับไตรมาสที่ 3 อยู่ที่ 24.3% ลดลงจากไตรมาสที่ 2 ปี 2024 แต่เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 3 ปี 2023
- ขาดทุนจากการดําเนินงานที่ไม่ใช่ GAAP ของบริษัทเพิ่มขึ้นเป็น 2.6 ล้านดอลลาร์จาก 5.8 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 3 ปี 2023
- รายได้ในไตรมาสที่ 4 คาดว่าจะอยู่ระหว่าง 23.0 ล้านดอลลาร์ถึง 25.0 ล้านดอลลาร์ โดยคาดว่ารายได้จากเจอร์เมเนียมจะลดลง
- AXT กําลังเตรียมการเสนอขายหุ้น IPO ของ Tongmei ซึ่งเป็นบริษัทในเครือในตลาด STAR Market ในเซี่ยงไฮ้
- บริษัทมองเห็นคํามั่นสัญญาในภาคอินเดียมฟอสไฟด์และแกลเลียมอาร์เซไนด์สําหรับปี 2025
แนวโน้มบริษัท
- รายได้ในไตรมาสที่ 4 คาดว่าจะอยู่ในช่วง 23.0 ล้านดอลลาร์ถึง 25.0 ล้านดอลลาร์ โดยส่วนใหญ่ได้รับแรงหนุนจากแอปพลิเคชันศูนย์ข้อมูล
- การคาดการณ์สําหรับปี 2025 เป็นไปในแง่ดี โดยมุ่งเน้นไปที่การกลับมาทํากําไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาครายรับอินเดียมฟอสไฟด์และแกลเลียม
ไฮไลท์ Bearish
- รายได้และอัตรากําไรขั้นต้นในไตรมาสที่ 3 ได้รับผลกระทบในทางลบจากราคาวัตถุดิบเจอร์เมเนียมที่สูงขึ้น
- คาดว่ารายได้จากเจอร์เมเนียมจะลดลงในไตรมาสที่ 4
ไฮไลท์ Bullish
- ภาคอินเดียมฟอสไฟด์และแกลเลียมอาร์เซไนด์แสดงศักยภาพในการเติบโต โดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับการใช้งานศูนย์ข้อมูล
- การฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนคาดว่าจะเพิ่มความต้องการเลเซอร์และไฟ LED
- การร่วมทุนด้านวัตถุดิบและความคิดริเริ่มในการรีไซเคิลมีส่วนช่วยในเชิงบวกต่อผลประกอบการไตรมาสที่ 3
- มีศักยภาพในการขยายตลาดในทรานซิสเตอร์กําลังสูงและซิลิคอนโฟโตนิกส์ ซึ่งขับเคลื่อนโดยความต้องการจาก AI และศูนย์ข้อมูล
พลาด
- การขาดทุนสุทธิที่ไม่ใช่ GAAP สําหรับไตรมาสที่ 4 คาดว่าจะอยู่ระหว่าง 0.03 ถึง 0.05 ดอลลาร์ โดยขาดทุนสุทธิ GAAP อยู่ที่ 0.05 ถึง 0.07 ดอลลาร์
ไฮไลท์ Q&A
- Morris Young กล่าวถึงเสถียรภาพและการเติบโตที่มีศักยภาพในตลาดโทรคมนาคม โดยกิจกรรมปัจจุบันอยู่ที่ 30% ของสภาวะสูงสุด
- บริษัทมองโลกในแง่ดีอย่างระมัดระวังเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้น IPO ของ STAR Market สําหรับบริษัทในเครือ แม้ว่าจะมีสภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบที่เข้มงวดในจีนก็ตาม
- AXT ได้แก้ไขข้อกังวลที่สําคัญจากตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้ และกําลังเห็นการฟื้นตัวของรายได้ โดยได้รับความช่วยเหลือจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจล่าสุด
- บริษัทจะเข้าร่วมการประชุม Needham Growth Conference และส่งเสริมการสื่อสารเพิ่มเติมกับนักลงทุน
การแถลงผลประกอบการไตรมาสที่สามของ AXT สะท้อนให้เห็นถึงบริษัทที่อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่าน โดยจัดการกับความท้าทายในระยะสั้นในขณะที่กําหนดเวทีสําหรับการเติบโตในระยะยาว ด้วยความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์ เช่น การเสนอขายหุ้น IPO ที่มีศักยภาพของ Tongmei ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ และการมุ่งเน้นไปที่ภาคส่วนที่ทํากําไร AXT ตั้งเป้าที่จะใช้ประโยชน์จากเศรษฐกิจจีนที่ฟื้นตัวและความต้องการที่เพิ่มขึ้นในตลาดหลัก แม้รายได้เจอร์เมเนียมจะลดลง แต่การมองโลกในแง่ดีของบริษัทสําหรับภาคอินเดียมฟอสไฟด์และแกลเลียมอาร์เซไนด์บ่งบอกถึงเส้นทางกลับสู่ความสามารถในการทํากําไร
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ผลการดําเนินงานทางการเงินล่าสุดและแนวโน้มเชิงกลยุทธ์ของ AXT Inc. (AXTI) สามารถปรับบริบทเพิ่มเติมได้ด้วยข้อมูลแบบเรียลไทม์จาก InvestingPro มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของ AXT อยู่ที่ 94.54 ล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงตําแหน่งปัจจุบันในตลาดพื้นผิวเซมิคอนดักเตอร์แบบผสม
อัตราส่วนราคาต่อบัญชีของบริษัทที่ 0.54 สอดคล้องกับหนึ่งในเคล็ดลับของ InvestingPro ซึ่งตั้งข้อสังเกตว่า AXT คือ "ซื้อขายที่ราคา/บัญชีทวีคูณต่ํา" นี่อาจบ่งชี้ว่าหุ้นอาจมีมูลค่าต่ําเกินไปเมื่อเทียบกับมูลค่าทางบัญชี ซึ่งอาจเป็นที่สนใจของนักลงทุนที่มีคุณค่าเมื่อพิจารณาจากแนวโน้มในอนาคตของบริษัทในภาคอินเดียมฟอสไฟด์และแกลเลียมอาร์เซไนด์
เคล็ดลับ InvestingPro ที่เกี่ยวข้องอีกประการหนึ่งเน้นว่า "นักวิเคราะห์คาดการณ์การเติบโตของยอดขายในปีปัจจุบัน" ความคาดหวังนี้สอดคล้องกับการคาดการณ์ของ AXT เองสําหรับรายได้ในไตรมาสที่ 4 และแนวโน้มในแง่ดีสําหรับปี 2025 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดแอปพลิเคชันศูนย์ข้อมูล อย่างไรก็ตาม สิ่งสําคัญคือต้องทราบว่ารายได้ของบริษัทในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 อยู่ที่ 88.41 ล้านดอลลาร์ โดยมีการเติบโตของรายได้ -11.57% ในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งบ่งชี้ถึงความท้าทายล่าสุดที่บริษัทกําลังพยายามเอาชนะ
ลักษณะความผันผวนของราคาหุ้นของ AXT ดังที่กล่าวไว้ในเคล็ดลับ InvestingPro อีกฉบับหนึ่งนั้นเห็นได้ชัดในประสิทธิภาพราคาของบริษัท ในขณะที่ผลตอบแทนรวมของราคา 1 ปีแสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ 33.42% ผลตอบแทน 3 เดือนบ่งชี้ถึงการลดลง -21.73% ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความอ่อนไหวของหุ้นต่อสภาวะตลาดและข่าวสารเฉพาะของบริษัท
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับและตัวชี้วัดเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่กล่าวถึงที่นี่ อันที่จริง มีเคล็ดลับ InvestingPro อีก 8 ข้อสําหรับ AXT ซึ่งสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน