ในการแถลงผลประกอบการไตรมาสที่สามของปี 2024 ที่ผ่านมา Gildan Activewear (นิวยอร์ก: GIL) ประกาศยอดขายเพิ่มขึ้น 2.4% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 891 ล้านดอลลาร์ โดยมีอัตรากําไรจากการดําเนินงานที่ปรับปรุงแล้ว 22.4% และกําไรต่อหุ้น (EPS) ที่ปรับลดแล้วที่ 0.85 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 15% บริษัทมั่นใจในผลการดําเนินงานทางการเงินและทิศทางเชิงกลยุทธ์ โดยคาดการณ์การเติบโตอย่างต่อเนื่องและความสามารถในการทํากําไรที่ดีขึ้นจนถึงปี 2025 แม้จะมีสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจมหภาคที่ท้าทาย
ประเด็นสําคัญ
- Gildan Activewear รายงานยอดขายเพิ่มขึ้น 2.4% เมื่อเทียบเป็นรายปี สูงถึง 891 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 3
- อัตรากําไรจากการดําเนินงานที่ปรับปรุงแล้วดีขึ้นอย่างมีนัยสําคัญเป็น 22.4% โดยกําไรต่อหุ้นปรับลดที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้นเป็น 0.85 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 15%
- บริษัทคืนเงินให้กับผู้ถือหุ้น 404 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 3 รวมเป็น 643 ล้านดอลลาร์สําหรับปี
- แนวโน้มของ Gildan รวมถึงการเติบโตของยอดขายระดับกลางหลักเดียวและอัตรากําไรจากการดําเนินงานที่ดีขึ้นจนถึงปี 2025
- คําแนะนํา EPS ปรับลดที่ปรับปรุงแล้วสําหรับทั้งปี 2024 ได้เพิ่มขึ้นเป็นระหว่าง 2.97 ถึง 3.02 ดอลลาร์
- รายจ่ายฝ่ายทุนคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 5% ของยอดขายสุทธิ โดยคาดว่ากระแสเงินสดอิสระจะเกินระดับปี 2566
- แม้จะเลิกใช้ Under Armour แต่บริษัทก็สังเกตเห็นยอดขาย Activewear เพิ่มขึ้น 6% ในช่วงไตรมาสที่ 3
- ผลิตภัณฑ์ขนแกะคาดว่าจะเติบโตต่อไปโดยมีการเติบโตเป็นตัวเลขเดียวในอีกสามปีข้างหน้า
แนวโน้มบริษัท
- คาดว่าจะมียอดขายเติบโตในระดับตัวเลขเดียวจนถึงปี 2025
- ปรับปรุงอัตรากําไรจากการดําเนินงานที่ปรับปรุงแล้วประจําปีที่คาดการณ์ไว้จนถึงปี 2024 และในปี 2025
- คําแนะนําสําหรับกําไรต่อหุ้นปรับลดทั้งปี 2024 เพิ่มขึ้นเป็น 2.97 - 3.02 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 15.5% เป็น 17.5% เมื่อเทียบเป็นรายปี
ไฮไลท์ Bearish
- การเลิกใช้ Under Armour คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อยอดขายร้านขายชุดชั้นในไตรมาสที่ 4
- ตลาดโดยรวมคาดว่าจะเห็นการเติบโตแบบคงที่ถึงต่ําในระดับหลักเดียวในปี 2025
ไฮไลท์ Bullish
- ความคืบหน้าที่สําคัญในโรงงานในบังกลาเทศและเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ใหม่
- ได้รับส่วนแบ่งการตลาดในผลิตภัณฑ์ปั่นแหวนและขนแกะ
- แนวโน้มเชิงบวกใน ณ จุดขายในหมวดหมู่ต่างๆ ด้วยเทคโนโลยีผ้าฝ้ายเนื้อนุ่มที่เป็นนวัตกรรมใหม่ที่ช่วยในการเติบโต
พลาด
- ยอดขายยานพาหนะลดลงในไตรมาสที่ 3 แม้ว่าจะมีการฟื้นตัวในไตรมาสที่ 4
ไฮไลท์ Q&A
- ฝ่ายบริหารไม่เชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงภาษีของสหรัฐฯ ที่กําลังจะเกิดขึ้นจะทําให้บริษัทเสียเปรียบอย่างมาก
- ราคาฝ้ายคาดว่าจะยังคงทรงตัว โดยมีการริเริ่มด้านต้นทุนบังกลาเทศลดแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ
- ระยะที่สองของการดําเนินงานในบังกลาเทศมีกําหนดพัฒนาภายในสิ้นปี 2025 โดยคาดว่าจะเพิ่มกําลังการผลิตได้ถึง 75% ภายในสิ้นปี
การประกาศผลประกอบการล่าสุดของ Gildan Activewear สะท้อนให้เห็นถึงการเติบโตที่แข็งแกร่งของบริษัท โดยมียอดขายและ EPS เป็นประวัติการณ์ในไตรมาสที่สามของปี 2024 การมุ่งเน้นของบริษัทในด้านนวัตกรรม การขยายตัว และความคิดริเริ่ม ESG ภายใต้กลยุทธ์การเติบโตอย่างยั่งยืนของ Gildan ดูเหมือนจะได้ผล โดยบังกลาเทศสร้างภูมิทัศน์เศรษฐกิจมหภาคที่หลากหลายด้วยความมั่นใจ
การลงทุนเชิงกลยุทธ์ของ Gildan โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบังคลาเทศและเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ใหม่กําลังกําหนดเวทีสําหรับความสําเร็จอย่างต่อเนื่องและผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น ในขณะที่อุปสรรคบางอย่าง เช่น การเลิกใช้ Under Armour กําลังส่งผลกระทบต่อบางกลุ่ม แต่แนวโน้มโดยรวมของ Gildan ยังคงเป็นบวก โดยมุ่งเน้นไปที่การบูรณาการในแนวดิ่งและการขยายส่วนแบ่งการตลาดเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตในอนาคต
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งของ Gildan Activewear ในไตรมาสที่ 3 ปี 2567 ได้รับแรงหนุนเพิ่มเติมจากข้อมูลจาก InvestingPro มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ 7.81 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการมีอยู่อย่างมีนัยสําคัญในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม ด้วยอัตราส่วน P/E ที่ 19.62 Gildan ซื้อขายที่การประเมินมูลค่าปานกลางเมื่อเทียบกับรายได้ ซึ่งสอดคล้องกับการเติบโตที่รายงานและแนวโน้มเชิงบวก
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นจุดแข็งหลายประการที่เสริมรายงานผลประกอบการล่าสุดของ Gildan โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ฝ่ายบริหารได้ซื้อหุ้นคืนอย่างจริงจัง ซึ่งสอดคล้องกับรายงานของบริษัทที่ให้ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้น 404 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 3 สิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงความมั่นใจในสุขภาพทางการเงินของ Gildan และแนวโน้มในอนาคต
นอกจากนี้ Gildan ยังได้เพิ่มเงินปันผลเป็นเวลา 4 ปีติดต่อกัน โดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลในปัจจุบันอยู่ที่ 1.68% สิ่งนี้สอดคล้องกับการสร้างกระแสเงินสดที่แข็งแกร่งของบริษัทและความมุ่งมั่นต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น อัตราการเติบโตของเงินปันผลที่ 10.22% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมาเน้นย้ําถึงความสามารถของ Gildan ในการเพิ่มมูลค่าผู้ถือหุ้น
ความสามารถในการทํากําไรของบริษัทนั้นเห็นได้ชัดในตัวชี้วัดทางการเงินที่น่าประทับใจ ด้วยอัตรากําไรขั้นต้น 29.65% และอัตรากําไรจากการดําเนินงาน 17.21% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา Gildan แสดงให้เห็นถึงการดําเนินงานและการจัดการต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ สิ่งนี้มีความเกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากบริษัทให้ความสําคัญกับอัตรากําไรจากการดําเนินงานที่ดีขึ้นที่กล่าวถึงในการประกาศผลประกอบการ
ผลการดําเนินงานของหุ้นของ Gildan นั้นน่าทึ่ง โดยมีผลตอบแทนรวมของราคาหนึ่งปีที่ 78.87% และผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันที่ 50.39% ผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งนี้สะท้อนให้เห็นในการซื้อขายหุ้นใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ ซึ่งยืนยันความเชื่อมั่นเชิงบวกที่แสดงออกมาในประกาศผลประกอบการและคําแนะนําที่เพิ่มขึ้นสําหรับ EPS ปรับลดทั้งปี 2024
เป็นที่น่าสังเกตว่า InvestingPro ได้ระบุเคล็ดลับเพิ่มเติม 16 ข้อสําหรับ Gildan Activewear ซึ่งช่วยให้นักลงทุนได้รับการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้มีค่าอย่างยิ่งสําหรับผู้ที่ต้องการเจาะลึกถึงศักยภาพในการลงทุนของ Gildan
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน