Onto Innovation (นิวยอร์ก: ONTO) ผู้ให้บริการชั้นนําด้านการพิมพ์หินและอุปกรณ์ตรวจสอบขั้นสูง ประกาศรายได้เป็นประวัติการณ์ที่ 252 ล้านดอลลาร์ในการประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ปี 2024 ซึ่งเพิ่มขึ้น 22% เมื่อเทียบเป็นรายปี บริษัทยังรายงานอัตรากําไรขั้นต้น 54.5% และสร้างเงินสดเป็นประวัติการณ์ที่ 67 ล้านดอลลาร์จากการดําเนินงาน
แม้รายได้จากการพิมพ์หินของ JetStep จะล่าช้า แต่ Onto Innovation คาดการณ์การเติบโตอย่างมากในรายได้จากการตรวจสอบ และคาดว่าจะมีผลการดําเนินงานในเชิงบวกในไตรมาสต่อๆ ไป โดยได้รับแรงหนุนจากการเข้าซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์และความต้องการที่แข็งแกร่งในกลุ่มตลาดหลัก
ประเด็นสําคัญ
- รายได้ในไตรมาสที่ 3 เป็นประวัติการณ์ที่ 252 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 22% เมื่อเทียบเป็นรายปี
- อัตรากําไรขั้นต้นอยู่ที่ 54.5%
- สร้างเงินสดเป็นประวัติการณ์ 67 ล้านดอลลาร์จากการดําเนินงาน
- รายได้จากการพิมพ์หิน JetStep ล่าช้า 10 ล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม รายได้จากการตรวจสอบคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเกือบสองเท่าในปีนี้
- การเข้าซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์เพื่อขยายศักยภาพของตลาดและรายได้
- แนวโน้มเชิงบวกสําหรับปี 2025 โดยมีความต้องการที่แข็งแกร่งในบรรจุภัณฑ์ขั้นสูงและการควบคุมกระบวนการ
แนวโน้มบริษัท
- คาดการณ์รายได้ในไตรมาสที่ 4 ระหว่าง 253 ล้านดอลลาร์ถึง 267 ล้านดอลลาร์ โดยมีอัตรากําไรขั้นต้น 54% ถึง 55%
- ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานที่คาดว่าจะอยู่ระหว่าง 66 ล้านถึง 68 ล้านดอลลาร์
- สินค้าคงคลังคาดว่าจะลดลง 8 ล้านดอลลาร์เป็น 10 ล้านดอลลาร์ ลดลงต่ํากว่า 300 ล้านดอลลาร์ภายในสิ้นไตรมาสที่ 4
- คาดว่าจะมีความต้องการที่แข็งแกร่งในช่วงครึ่งแรกของปี 2025 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดบรรจุภัณฑ์และลอจิก AI
ไฮไลท์ Bearish
- มุมมองที่ปิดเสียงสําหรับประสิทธิภาพของหน่วยความจําแบนด์วิดท์สูงสุด (HBM)
- ความต้องการบรรจุภัณฑ์ AI อาจลดลงประมาณ 5% เมื่อเทียบกับครึ่งแรกของปี 2024
ไฮไลท์ Bullish
- การเข้าซื้อกิจการ Lumina Instruments และธุรกิจการพิมพ์หินของ Kulicke และ Soffa เพื่อเพิ่มรายได้ประจําปี
- ข้อตกลงการซื้อปริมาณการซื้อขายสําหรับโหนดเกตรอบด้านยังคงแข็งแกร่ง
- การเติบโตที่มีศักยภาพใน DRAM และ NAND ซึ่งขับเคลื่อนโดย NAND สแต็กสูงที่รองรับแอปพลิเคชัน AI เป็นหลัก
- ความต้องการที่แข็งแกร่งสําหรับ 2.5D Logic และ HBM พร้อมระยะเวลารอคอยเครื่องมือตรวจสอบที่เพิ่มขึ้น
พลาด
- ความล่าช้าของรายได้ 10 ล้านดอลลาร์จากการพิมพ์หิน JetStep ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนกําหนดการที่ขับเคลื่อนโดยลูกค้า
ไฮไลท์ Q&A
- Michael Plisinski แสดงความมั่นใจในการเติบโตที่ดีกว่าอุปกรณ์เวเฟอร์ fab (WFE) ที่ 5% ถึง 10% ในปี 2025
- ขณะนี้บริษัทไม่ได้ใช้กะที่สองหรือสามเต็มรูปแบบ ซึ่งบ่งชี้ถึงกําลังการผลิตที่สําคัญ
- งานค้างยังคงแข็งแกร่งขึ้น ซึ่งบ่งชี้ถึงอัตราส่วนบัญชีต่อบิลในเชิงบวก
การแถลงผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ของ Onto Innovation เน้นย้ําถึงผลการดําเนินงานทางการเงินที่แข็งแกร่งและตําแหน่งเชิงกลยุทธ์สําหรับการเติบโตในอนาคต ผู้นําของบริษัทยังคงมั่นใจในความต้องการเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และการตรวจสอบขั้นสูง แม้ว่าจะมีความไม่แน่นอนในกลุ่ม HBM ก็ตาม
การเข้าซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์และความสามารถในการเพิ่มผลผลิตของ Onto Innovation ทําให้สามารถใช้ประโยชน์จากโอกาสทางการตลาดและรับมือกับความท้าทายข้างหน้าได้ดี ด้วยงานค้างที่แข็งแกร่งและความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง Onto Innovation ดูเหมือนจะพร้อมสําหรับความสําเร็จอย่างต่อเนื่องในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์แบบไดนามิก
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ผลการดําเนินงานทางการเงินที่แข็งแกร่งและแนวโน้มเชิงบวกของ Onto Innovation ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากตัวชี้วัดหลักและข้อมูลเชิงลึกจาก InvestingPro มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ 9.33 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนในศักยภาพการเติบโต
หนึ่งในเคล็ดลับ InvestingPro ที่โดดเด่นที่สุดคือ Onto Innovation ถือเงินสดมากกว่าหนี้ในงบดุล ความแข็งแกร่งทางการเงินนี้สอดคล้องกับการสร้างเงินสดเป็นประวัติการณ์ของบริษัทที่ 67 ล้านดอลลาร์จากการดําเนินงานที่รายงานในไตรมาสที่ 3 ปี 2024 ซึ่งเป็นรากฐานที่มั่นคงสําหรับการลงทุนและการเข้าซื้อกิจการในอนาคต
ความสามารถในการทํากําไรของบริษัทเห็นได้ชัดจากอัตรากําไรขั้นต้นที่น่าประทับใจที่ 51.33% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 ซึ่งสอดคล้องกับอัตรากําไรขั้นต้น 54.5% ที่รายงานในรายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 3 สิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงความสามารถของ Onto Innovation ในการรักษาอัตรากําไรที่ดีแม้ว่าจะขยายการดําเนินงานก็ตาม
เคล็ดลับ InvestingPro ที่โดดเด่นอีกประการหนึ่งคือผลตอบแทนที่สูงของบริษัทในปีที่ผ่านมา โดยมีผลตอบแทนรวมของราคา 1 ปีที่ 74.79% ผลการดําเนินงานที่ยอดเยี่ยมนี้เน้นย้ําถึงการตอบรับเชิงบวกของตลาดต่อความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์และผลประกอบการทางการเงินของ Onto Innovation
อัตราส่วน P/E (ปรับปรุงแล้ว) ที่ 56.84 บ่งชี้ว่านักลงทุนยินดีจ่ายเบี้ยประกันภัยสําหรับหุ้นของ Onto Innovation ซึ่งอาจเป็นเพราะแนวโน้มการเติบโตที่แข็งแกร่งในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ การประเมินมูลค่านี้ได้รับการสนับสนุนจากการเติบโตของรายได้ที่แข็งแกร่งของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเติบโตของรายได้รายไตรมาส 27.1% ที่รายงานในไตรมาสที่ 2 ปี 2024
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับและตัวชี้วัดเพิ่มเติมเพื่อประเมินสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของ Onto Innovation เพิ่มเติม มีเคล็ดลับ InvestingPro อีก 11 ข้อสําหรับ Onto Innovation ซึ่งให้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับจุดแข็งและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน