ทรานส์โอเชียน จํากัด (นิวยอร์ก: RIG) ผู้รับเหมาขุดเจาะนอกชายฝั่งชั้นนํา ได้รายงานผลประกอบการทางการเงินที่แข็งแกร่งสําหรับไตรมาสที่สามของปี 2024 โดยซีอีโอ Jeremy Thigpen ประกาศ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วที่ 342 ล้านดอลลาร์ EBITDA รายได้จากการขุดเจาะที่ 948 ล้านดอลลาร์ อัตรากําไร EBITDA ของบริษัทอยู่ที่ 36% และคาดว่าการใช้ยานพาหนะจะเกือบเต็มสําหรับปี
งานค้างทั้งหมดของ Transocean เพิ่มขึ้น 7.5% เป็น 9.3 พันล้านดอลลาร์ โดยมีสัญญาสําคัญในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า แม้จะขาดทุนสุทธิ 494 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสนี้ แต่บริษัทยังคงมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับวินัยในการดําเนินงาน การอภิปรายขั้นสูงสําหรับโครงการในอนาคต EBITDA ศักยภาพในการแจกจ่ายผู้ถือหุ้นภายในปลายปี 2026
ประเด็นสําคัญ
- EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว 342 ล้านดอลลาร์ และรายได้จากการขุดเจาะตามสัญญา 948 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 3 ปี 2024
- การใช้ยานพาหนะคาดว่าจะเกือบเต็ม โดยมีงานค้างรวม 9.3 พันล้านดอลลาร์
- สัญญาที่โดดเด่น ได้แก่ สัญญา 635,000 ดอลลาร์ต่อวันของ BP และสัญญา 410,000 ดอลลาร์ต่อวันของ Reliance Industries
- ความน่าเชื่อถือในการดําเนินงานดีขึ้น 20% ด้วยการใช้ศูนย์อนุญาตการดําเนินงานที่สําคัญ
- รายงานผลขาดทุนสุทธิ 494 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 3 โดยมุ่งเน้นไปที่การลดหนี้สินและการกระจายผู้ถือหุ้นที่มีศักยภาพภายในปลายปี 2026
แนวโน้มบริษัท
- คาดการณ์การใช้ยานพาหนะเต็มรูปแบบในปี 2024 และการจองที่มั่นคงสําหรับปี 2025 ถึง 2026
- มีส่วนร่วมในการอภิปรายขั้นสูงสําหรับโครงการที่เริ่มต้นในปี 2026 โดยได้รับแรงหนุนจากสภาวะตลาดที่เอื้ออํานวย
- คาดการณ์รายได้จากการขุดเจาะตามสัญญาไตรมาสที่ 4 ระหว่าง 950 ล้านดอลลาร์ถึง 970 ล้านดอลลาร์
- คาดการณ์รายได้ในปี 2025 ระหว่าง 3.85 พันล้านถึง 4 พันล้านดอลลาร์ โดยสภาพคล่องสิ้นปีคาดการณ์ไว้ระหว่าง 1.35 พันล้านถึง 1.4 พันล้านดอลลาร์
- เป้าหมายการลดหนี้สินขั้นต้นไว้ที่ประมาณ 6.2 พันล้านดอลลาร์
ไฮไลท์ Bearish
- พบกับความท้าทายด้านความน่าเชื่อถือด้วยอุปกรณ์ป้องกันการระเบิด (BOP) ขนาด 20,000 psi ใหม่
- รายงานผลขาดทุนสุทธิ 494 ล้านดอลลาร์สําหรับไตรมาสที่ 3 ปี 2024
ไฮไลท์ Bullish
- ได้รับสัญญาจํานวนมาก โดยวางตําแหน่งปี 2024 เป็นปีที่แข็งแกร่ง
- แท่นขุดเจาะที่มีสเปคสูงสุด รวมถึงเรือขุดเจาะน้ําลึกพิเศษรุ่นที่แปดสองลํา
- งานค้างเพิ่มขึ้น 7.5% จากรายงานก่อนหน้า
- การขุดเจาะน้ําลึกถูกมองว่าให้ผลตอบแทนที่เหนือกว่าเมื่อเทียบกับการลงทุนด้านพลังงานอื่นๆ
พลาด
- แม้จะมีรายได้จากการขุดเจาะตามสัญญาที่แข็งแกร่ง แต่บริษัทก็รายงานผลขาดทุนสุทธิที่สําคัญสําหรับไตรมาสนี้
ไฮไลท์ Q&A
- ผู้บริหารได้หารือเกี่ยวกับการเจรจาต่อรองอย่างต่อเนื่องและกลยุทธ์สัญญาเชิงกลยุทธ์
- ความเสถียรของอัตรารายวันสําหรับแท่นขุดเจาะรุ่นที่เจ็ดและการคาดการณ์ความต้องการที่เพิ่มขึ้นในปี 2026 และ 2027
- อัตราเงินเฟ้อคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 3% ในปี 2025
- การอภิปรายเกี่ยวกับความเหมาะสมของแท่นขุดเจาะสําหรับโครงการที่กําลังจะเกิดขึ้นในนามิเบียและกระบวนการตัดสินใจสําหรับแท่นขุดเจาะซ้อน
Transocean ยังคงมุ่งมั่นต่อกองเรือที่มีสเปคสูงและสัญญาระยะยาว โดยครึ่งหนึ่งของกองเรือที่ใช้งานอยู่แล้วสําหรับปี 2027 ที่เกณฑ์ราคาน้ํามันที่ต่ํากว่า ผู้บริหารของบริษัทระบุว่าการเข้าซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์สามารถปรับปรุงตําแหน่งทางการตลาดและประสิทธิภาพการดําเนินงานได้ การขายสินทรัพย์คาดว่าจะปิดภายในสิ้นปี และมีความคาดหวังสําหรับการประมูลเพิ่มเติมและการเจรจาโดยตรงกับ Petrobras ในบราซิล บริษัทวางแผนที่จะรายงานผลประกอบการไตรมาสที่สี่ของปี 2024 ในอนาคต โดยมุ่งเน้นไปที่วินัยการดําเนินงานและความมั่นคงทางการเงินอย่างต่อเนื่อง
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ภูมิทัศน์ทางการเงินของ Transocean เผยให้เห็นความแตกต่างที่น่าสนใจกับแนวโน้มในแง่ดีที่นําเสนอในรายงานไตรมาสที่ 3 ปี 2024 จากข้อมูลของ InvestingPro มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ 3.8 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งค่อนข้างเจียมเนื้อเจียมตัวเมื่อพิจารณาจากงานค้าง 9.3 พันล้านดอลลาร์ ความคลาดเคลื่อนนี้อาจสะท้อนให้เห็นถึงความระมัดระวังของนักลงทุนแม้ว่าบริษัทจะมีสัญญาที่แข็งแกร่งก็ตาม
เคล็ดลับของ InvestingPro เน้นย้ําว่า Transocean ดําเนินงานด้วยภาระหนี้สินจํานวนมาก ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทในการลดหนี้รวมลงเหลือประมาณ 6.2 พันล้านดอลลาร์ การมุ่งเน้นไปที่การลดหนี้เป็นสิ่งสําคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาจากลักษณะที่ใช้เงินทุนมากของอุตสาหกรรมการขุดเจาะนอกชายฝั่ง
เคล็ดลับ InvestingPro ที่เกี่ยวข้องอีกข้อหนึ่งบ่งชี้ว่า Transocean ซื้อขายที่ราคา/บัญชีทวีคูณต่ําที่ 0.35 นี่อาจบ่งชี้ว่าตลาดกําลังประเมินมูลค่าสินทรัพย์ของบริษัทต่ําเกินไป อาจเป็นเพราะความกังวลเกี่ยวกับความสามารถในการทํากําไรหรือลักษณะวัฏจักรของภาคน้ํามันและก๊าซ อย่างไรก็ตาม การประเมินมูลค่าที่ต่ํานี้อาจเป็นโอกาสสําหรับนักลงทุนที่เชื่อมั่นในแนวโน้มระยะยาวของบริษัทและความสามารถในการใช้ประโยชน์จากความต้องการขุดเจาะน้ําลึกที่คาดการณ์ไว้ที่เพิ่มขึ้น
การเติบโตของรายได้ของบริษัทที่ 15.07% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา และ 18.11% ในไตรมาสล่าสุดแสดงให้เห็นถึงความสามารถของ Transocean ในการรักษาและดําเนินการตามสัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ แนวโน้มการเติบโตนี้สนับสนุนมุมมองเชิงบวกของผู้บริหารสําหรับการใช้ยานพาหนะและการจองในอนาคต
เป็นที่น่าสังเกตว่า InvestingPro เสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 7 ข้อสําหรับ Transocean โดยให้การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้นสําหรับนักลงทุนที่สนใจเจาะลึกถึงสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน