Peloton Interactive, Inc. (PTON) ประกาศผลประกอบการไตรมาสแรกที่แข็งแกร่งและการพัฒนาเชิงกลยุทธ์ในการประกาศผลประกอบการครั้งล่าสุด บริษัทฟิตเนสซึ่งเป็นที่รู้จักในด้านอุปกรณ์ออกกําลังกายที่บ้านและบริการสมัครสมาชิก กําลังเตรียมพร้อมสําหรับการเปลี่ยนความเป็นผู้นํา โดย Peter Stern จะกลายเป็นซีอีโอและประธานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2025 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมชั่วคราว Karen Boone และ Chris Bruzzo พร้อมด้วย CFO Liz Coddington ได้สรุปความสําเร็จของบริษัทและกลยุทธ์ในอนาคต รวมถึงการมุ่งเน้นไปที่การขยายตัวในระดับสากล มาตรการประหยัดต้นทุน และการนําเสนอผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่
ประเด็นสําคัญ
- Peter Stern ที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี รวมถึงที่ Apple Fitness+ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น CEO และประธานของ Peloton โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2025
- Peloton ตั้งเป้าที่จะประหยัดต้นทุน 200 ล้านดอลลาร์ภายในสิ้นปีงบประมาณ 2025 โดยมุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงเศรษฐกิจของหน่วยและการลงทุนเชิงกลยุทธ์
- ผลประกอบการไตรมาสที่ 1 แสดงให้เห็นรายได้จากการดําเนินงาน GAAP 13 ล้านดอลลาร์ กระแสเงินสดอิสระ 11 ล้านดอลลาร์ และ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว 116 ล้านดอลลาร์
- ฐานการสมัครสมาชิกฟิตเนสที่เชื่อมต่อเกิน 6 ล้านคน สร้างรายได้จากการสมัครสมาชิก 1.7 พันล้านดอลลาร์ต่อปีที่อัตรากําไรขั้นต้น 68%
- การขยายตลาดระหว่างประเทศ โดยเฉพาะในเยอรมนี และรูปแบบการค้าปลีกใหม่ในแนชวิลล์ เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การเติบโต
- ต้นทุน Marketing ลดลง 44% เมื่อเทียบเป็นรายปี โดยกําหนดเป้าหมายไปยังลูกค้าชายและขยายธุรกิจดอกยาง
- เปิดตัวแอป Strength+ และแผนการออกกําลังกายส่วนบุคคลเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมและการรักษาสมาชิก
- รายได้ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2025 คาดการณ์ไว้ระหว่าง 640 ล้านถึง 660 ล้านดอลลาร์ โดยคาดว่าจะมีสมาชิกลดลง
- EBITDA รายได้เต็มปียังคงอยู่ที่ 2.4 พันล้านดอลลาร์ถึง 2.5 พันล้านดอลลาร์ โดยคําแนะนํา EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้นเป็น 240 ล้านดอลลาร์ถึง 290 ล้านดอลลาร์
- อัตราการเลิกใช้สําหรับไตรมาสที่ 1 อยู่ที่ 1.9% โดยคาดว่าจะดีขึ้นตามฤดูกาลในไตรมาสที่ 2 แม้ว่าจะยังคงสูงกว่า 2% สําหรับปีงบประมาณ 2025
บริษัท EBITDA k
- Peloton รักษาคําแนะนํารายได้ปีงบประมาณ 25 ไว้ที่ 2.4 พันล้านดอลลาร์ถึง 2.5 พันล้านดอลลาร์
- คําแนะนํา EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วสําหรับปีงบประมาณ 2025 เพิ่มขึ้นเป็น 240 ล้านดอลลาร์เป็น 290 ล้านดอลลาร์
- เป้าหมายกระแสเงินสดอิสระเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 125 ล้านดอลลาร์
ไฮไลท์ Bearish
- ยอดขายฮาร์ดแวร์ที่คาดการณ์ว่าจะลดลงและจํานวนการเลิกใช้บริการเฉลี่ยต่อเดือนที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยสําหรับการสมัครสมาชิกฟิตเนสที่เชื่อมต่อ
- คําแนะนําการสมัครใช้บริการแอปแบบชําระเงินลดลงเหลือระหว่าง 550,000 ถึง 600,000 เนื่องจากการใช้จ่ายสื่อมีจํากัด
ไฮไลท์ Bullish
- ผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่ 1 พร้อมการปรับปรุงความสามารถในการทํากําไรและมาตรการประหยัดต้นทุนอย่างมีนัยสําคัญ
- กลยุทธ์การขยายตัวระหว่างประเทศที่ประสบความสําเร็จ รวมถึงรูปแบบการค้าปลีกของบุคคลที่สาม
- มุมมองในแง่ดีเกี่ยวกับการนําเสนอผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมและโครงสร้างต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ
พลาด
- สมาชิกฟิตเนสที่เชื่อมต่อแบบชําระเงินลดลงสุทธิ 81,000 รายในไตรมาสที่ 1
- อัตราการเลิกใช้บริการสูงกว่าที่คาดไว้ เนื่องจากจํานวนสมาชิกในตลาดรองเพิ่มขึ้น
ไฮไลท์ Q&A
- การอภิปรายเกี่ยวกับความสําคัญของการลงทุนเนื้อหาและเนื้อหาที่ไม่ใช่คลาสเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้ใช้
- ผลกระทบของปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาค เช่น อัตราเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยต่อการขายฮาร์ดแวร์
- ความพยายามในการลดงบดุลและการวางแผนเชิงกลยุทธ์เพื่อลดหนี้เมื่อเวลาผ่านไป
ผลการดําเนินงานไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2025 ของ Peloton และทิศทางเชิงกลยุทธ์สะท้อนให้เห็นถึงบริษัทที่ปรับตัวให้เข้ากับความต้องการของตลาดและการเปลี่ยนแปลงภายใน ด้วยการเปลี่ยนแปลงความเป็นผู้นําที่กําลังจะมาถึงและการมุ่งเน้นไปที่ประสิทธิภาพด้านต้นทุนและผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรม Peloton ตั้งเป้าที่จะรักษาความได้เปรียบในการแข่งขันในอุตสาหกรรมฟิตเนสที่เชื่อมต่อกัน ทีมผู้นําของบริษัทได้แสดงความมั่นใจในกลยุทธ์ในการบรรลุการเติบโตอย่างยั่งยืนในขณะที่รับมือกับความท้าทายของภูมิทัศน์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน เมื่อใกล้ถึงเทศกาลวันหยุด Peloton ก็ทําเช่นนั้นด้วยการมองโลกในแง่ดีอย่างระมัดระวังและความมุ่งมั่นที่จะยกระดับประสบการณ์ชุมชนผ่านเนื้อหาและการขยายตลาดต่างประเทศ
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
การเรียกผลประกอบการล่าสุดของ Peloton และการพัฒนาเชิงกลยุทธ์สะท้อนให้เห็นในตัวชี้วัดและข้อมูลเชิงลึกที่สําคัญหลายประการจาก InvestingPro มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ 3.17 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งบ่งชี้ถึงการมีอยู่อย่างมีนัยสําคัญในอุตสาหกรรมฟิตเนสที่เชื่อมต่อแม้จะมีความท้าทายเมื่อเร็ว ๆ นี้
ข้อมูลของ InvestingPro แสดงให้เห็นว่ารายได้ของ Peloton ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 4 ปี 2024 อยู่ที่ 2.7 พันล้านดอลลาร์ โดยมีรายได้ลดลงเล็กน้อย 3.57% ในช่วงเวลาเดียวกัน สิ่งนี้สอดคล้องกับคําแนะนําด้านรายได้ที่ระมัดระวังของบริษัทที่ 2.4 พันล้านดอลลาร์ถึง 2.5 พันล้านดอลลาร์สําหรับปีงบประมาณ '25 ที่กล่าวถึงในการประกาศผลประกอบการ อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่าการเติบโตของรายได้รายไตรมาสสําหรับไตรมาสที่ 4 ปี 2024 เป็นบวกที่ 0.2% ซึ่งบ่งชี้ถึงยอดขายที่มีเสถียรภาพ
เคล็ดลับของ InvestingPro เน้นย้ําว่า Peloton ได้รับผลตอบแทนอย่างมีนัยสําคัญในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยข้อมูลแสดงให้เห็นว่าผลตอบแทนรวมของราคา 8.31% ในสัปดาห์ที่ผ่านมา การเพิ่มขึ้นในระยะสั้นของผลประกอบการหุ้นนี้อาจเป็นผลมาจากการตอบรับในเชิงบวกของผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ของบริษัทและการประกาศเชิงกลยุทธ์ รวมถึงการแต่งตั้ง Peter Stern เป็นซีอีโอคนใหม่
เคล็ดลับ InvestingPro ที่เกี่ยวข้องอีกประการหนึ่งบ่งชี้ว่านักวิเคราะห์คาดการณ์ว่ายอดขายจะลดลงในปีปัจจุบัน สิ่งนี้สอดคล้องกับความคาดหวังของบริษัทเกี่ยวกับการลดลงของสมาชิกและคําแนะนําที่ลดลงสําหรับการสมัครสมาชิกแอปแบบชําระเงินที่กล่าวถึงในการเรียกหารายได้
สิ่งสําคัญคือต้องทราบว่าสุขภาพทางการเงินของ Peloton ยังคงเป็นปัญหา ตามที่แนะนําโดย InvestingPro Tip อื่นที่ระบุว่าบริษัทอาจมีปัญหาในการจ่ายดอกเบี้ยหนี้ ข้อมูลเชิงลึกนี้เน้นย้ําถึงความสําคัญของการมุ่งเน้นของบริษัทในมาตรการประหยัดต้นทุนและความพยายามในการลดงบดุล ตามที่กล่าวไว้ในส่วนถาม & คําตอบของการโทรหาผลประกอบการ
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro เสนอเคล็ดลับและข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมที่สามารถให้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของตลาดของ Peloton ปัจจุบัน มีเคล็ดลับเพิ่มเติม 12 ข้อบนแพลตฟอร์ม InvestingPro ซึ่งอาจให้บริบทที่มีคุณค่าสําหรับการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์และแนวโน้มทางการเงินของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน